Müşteriler

Bu sayfa, tüm müşteri ve şirket müşterilerini tek bir merkezi yerde görüntülemenizi, aramanızı, oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Bu Sayfanın Amacı

Müşteriler sayfası, satış ve proje takımları tarafından kullanılan müşteri ve organizasyon bilgileri için tek doğru kaynak olarak görev yapar.

Müşterileri merkezi olarak yöneterek şunları yapabilirsiniz:

• Proje talebi ve proje kayıtlarını aynı müşteri profiline bağlı tutmak

• Yinelenen veya tutarsız müşteri bilgilerinden kaçınmak

• Müşteriler, proje talepleri ve projeler arasındaki ilişkileri daha verimli takip etmek

Müşteriler aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir:

• Kullanıcılar tarafından manuel müşteri oluşturma

• solarVis müşteri edinim modülü üzerinden oluşturulan proje talepleri

Burada oluşturulan müşteriler, bilgileri tekrar girmeden birden fazla proje talebi ve projede tekrar kullanılabilir.

Burada Neler Yapabilirsiniz

Müşteriler sayfasında şunları yapabilirsiniz:

• Tüm müşterileri tablo halinde görüntüleme

• Müşterileri isim, e-posta ve telefon numarası gibi arama alanı ile arama

• Müşterileri, müşteri türü, arşivlenmiş, oluşturulma & güncellenme tarihi gibi tablo sütun başlıklarına göre sıralama

• Tabloya hangi sütunların görüneceğini özelleştirme

• Yeni bir müşteri manuel olarak oluşturma veya müşteri edinim modülünden otomatik oluşturulan müşterileri görüntüleme

• Bir müşteriyi açarak müşteri detaylarını görüntüleme veya müşteri bilgilerini düzenleme

• Artık kullanılmayacak bir müşteriyi arşivleme

• Müşterileri toplu olarak içe aktarma

• Müşteri listesini Excel’e aktarma

Müşterileri Görüntüleme ve Gezinme

Müşteri kayıtlarını hızlıca bulmak ve incelemek için müşteri listesini gezinebilir, arayabilir, sıralayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Tüm Müşterileri Görüntüle

Sayfayı açtığınızda tüm müşteriler tablo formatında görüntülenir.

Bu liste şunları içerir:

• Kullanıcılar tarafından manuel olarak oluşturulan müşteriler

• Müşteri edinim modülü başvurularından otomatik olarak oluşturulan müşteriler

Tablonun üzerindeki toplam sayı, solarVis sistemindeki tam müşteri sayısını gösterir.

Müşteri Arama

Tablonun üzerindeki arama alanını kullanarak müşterileri hızlıca şu bilgilere göre bulabilirsiniz:

• İsim

• Telefon Numarası

• E-posta adresi (varsa)

Tablo, yalnızca eşleşen sonuçları gösterecek şekilde anında güncellenir.

Müşterileri Sıralama

Tablodaki herhangi bir sütun başlığına tıklanarak müşteriler artan veya azalan düzende sıralanabilir.

Bu, müşterileri isim, proje sayısı veya diğer görünen alanlara göre hızlıca düzenlemenize yardımcı olur.

Tablo Sütunlarını Özelleştirme

Tabloda hangi sütunların görüneceğini seçmek için Görüntülenecek Sütunları Seç açılır menüsünü kullanın.

Bu sayede, iş akışınıza göre liste görünümünü özelleştirip yalnızca ilgili bilgilere odaklanabilirsiniz.

Müşteri Oluşturma ve Yönetimi

Bu bölümde yeni müşteriler oluşturabilir, müşteri detaylarını görüntüleyebilir, mevcut bilgileri güncelleyebilir ve artık aktif olmayan müşterileri arşivleyebilirsiniz.

Yeni Müşteri Oluştur

Yeni Müşteri işlemini kullanarak müşteri listenize yeni bir kişi veya şirket ekleyin.

Oluşturulduktan sonra müşteri şu işlemler için kullanılabilir:

• Proje talebi oluşturma

• Proje atama

• Sürekli müşteri iletişimi

Müşteri Edinim Modülünden Oluşturulan Müşteriler

Şirketiniz solarVis müşteri edinim modülü kullanıyorsa, web sitesinde yeni bir proje talebi gönderildiğinde müşteriler otomatik olarak da oluşturulabilir.

Bu durumda:

• Proje talepleri tablosunda bir proje talebi oluşturulur

• İlgili müşteri otomatik olarak Müşteriler sayfasına eklenir

• Müşteri, oluşturulan proje talebine bağlanır

Bu müşteriler, manuel olarak oluşturulan müşterilerle aynı şekilde davranır ve gerektiğinde düzenlenebilir, projelere bağlanabilir veya arşivlenebilir.

Bir Müşteriyi Aç

Tablodaki herhangi bir müşteri satırına tıklayarak müşteri genel bakış sayfasını açabilirsiniz.

Bu sayfa, tam müşteri profilini ve ilişkili tüm kayıtları, örneğin bağlantılı proje taleplerini gösterir.

Müşteri Düzenle

Müşteri genel bakış sayfasından, Düzenle butonunu kullanarak müşteri bilgilerini güncelleyebilirsiniz, örneğin:

• İsim ve şirket bilgileri

• İletişim bilgileri

• Sisteminizde tanımlı ek alanlar

Yapılan değişiklikler doğrudan müşteriye kaydedilir ve kullanıldığı her yerde yansıtılır.

Müşteri Arşivle

Bir müşteri artık kullanılmayacaksa ancak sistemde referans için kalması gerekiyorsa, Arşivle seçeneğini kullanın.

• Arşivlenen müşteriler aktif kullanımdan kaldırılır

• Mevcut proje talepleri ve projeler, geçmişin doğruluğu için bağlantılı kalır

Müşteri İçe ve Dışa Aktarma

Müşteriler, sayfanın sağ tarafındaki üç nokta menüsü kullanılarak toplu olarak eklenebilir veya raporlama ya da harici kullanım için Excel’e aktarılabilir.

Müşteri İçe Aktar

İşlemler menüsünden İçe Aktar seçeneğini kullanarak birden fazla müşteriyi aynı anda yükleyebilirsiniz.

Bu, şu durumlarda faydalıdır:

• Başka bir sistemden veri aktarımı

• Geniş bir müşteri listesinin sisteme alınması

Müşteri Dışa Aktar

Mevcut müşteri listesini indirmek için Excel’e Aktar seçeneğini kullanın.

• Dışa aktarma, tabloda gösterilen müşterileri yansıtır

• Aktarılan veriler raporlama, yedekleme veya harici analiz için kullanılabilir

Müşteri İlişkileri ve Bağlantılı Kayıtlar

Bir müşteriye ait tüm proje talepleri ve projeler, müşteri genel bakış sayfasından görüntülenebilir.

Bağlantılı Proje Talepleri

Bir müşteriye bağlı tüm proje talepleri, müşteri genel bakış sayfasında Bağlantılı Proje Talepleri altında gösterilir.

Bu, müşteriyle ilgili satış geçmişine dair görünürlük sağlar.

Bağlantılı Projeler

Bir müşteriye bağlı tüm projeler, müşteri genel bakış sayfasında Bağlantılı Projeler altında gösterilir.

Bu, takımların aynı müşteriyle ilgili devam eden ve tamamlanan işleri takip etmesine yardımcı olur.

---

İlgili Sayfalar

• Proje Talepleri Sayfası

• Projeler Sayfası

Daha fazla yardım için iletişime geçmekten çekinmeyin.