Ayarlar Sayfası

Sayfa, solarVis'te kişisel, şirket, abonelik ve faturalama detaylarını, sistem entegrasyonlarını ve proje seviyesindeki yapılandırmaları yönettiğiniz Ayarlar alanına genel bir bakış sunar.

Bu Sayfanın Amacı

Ayarlar sayfası, solarVis için merkezi kontrol merkezidir. Tüm yapılandırma seçeneklerini net bölümlere ayırarak kullanıcıların hesap detaylarını, şirket kurulumunu, faturalandırmayı, entegrasyonları, proje varsayılanlarını ve teklif tercihlerini tek bir yerden kolayca kontrol etmesini sağlar.

Bu alandan şunları yönetebilirsiniz:

• Bireysel hesap detayları ve tercihleri

• Şirket yapısı, kullanıcılar ve yetkilendirmeler

• Abonelik planları ve fatura bilgileri

• Müşteri Edinim Modülü adlı solarVis modülü ile entegrasyonlar

• Varsayılan proje parametreleri (Hazır Maliyet Ayarları ve Paket Ayarları)

• Teklif yapılandırmaları

Burada tanımlanan yapılandırmalar, günlük iş akışlarını, sistem hesaplamalarını ve teklif düzenlerini doğrudan etkiler. Bu seçenekleri doğru şekilde ayarlayarak tüm projelerin aynı standartları takip etmesini ve teklif gibi çıktılarınızın güvenilir ve tutarlı şekilde oluşturulmasını sağlarsınız.

Burada Neler Yapabilirsiniz

Ayarlar sayfasında şunları yapabilirsiniz:

• Hesap ayarlarına erişim ve güncelleme

  Kişisel bilgileri, tercihleri ve kullanıcıya özel yapılandırmaları yönetin.

• Şirket bilgilerini ve kullanıcıları yönetin

  Şirket detaylarını tanımlayın, kullanıcı davet edin ve yönetin, roller ve yetkilendirmeler atayın.

Sadece merkez ofis kullanıcıları, kullanıcı rollerini değiştirebilir veya kullanıcıları organizasyondan çıkarabilir.

• Plan ve fatura detaylarını inceleyin ve yönetin

  Abonelik durumunu izleyin, ödeme yöntemlerini yönetin, faturaları inceleyin ve plan yükseltme veya değişiklik işlemlerini gerçekleştirin.

solarVis hesabına takım üyeleri veya bayiler eklerseniz, Plan ve Faturalandırma bölümüne yalnızca merkez ofis kullanıcıları erişebilir.

• Entegrasyonları bağlayın ve yönetin

  İşlevselliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için Müşteri Edinim Modülü adlı solarVis modülünü entegre edin.

solarVis hesabına takım üyeleri veya bayiler eklense bile, solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyonunu yalnızca merkez ofis kullanıcıları görüntüleyebilir ve yönetebilir.

• Varsayılan proje yapılandırmalarını tanımlayın

  Hazır Maliyet Ayarları ve Paket Ayarları'nda, standart finansal hesaplamalar için malzeme fiyatlandırması, maliyet yapıları, marjlar, KDV kuralları ve paketleri yapılandırabilirsiniz.

• Teklif ve proje önerisi tercihlerini ayarlayın

  Satış ve marka stratejinize uygun şekilde teklif içeriğini, düzenini ve ticari koşulları özelleştirin.

Ayarlar Sayfası Yapısı

Platformda mevcut olan ana yapılandırma sayfalarını ve ayarların hesap, şirket, proje ve teklif kapsamına göre nasıl organize edildiğini özetler.

Hesap

• Profil

• Bildirim Tercihleri

Şirket

• Genel

• Kullanıcılar

• Plan ve Faturalandırma

• Belgeler

• Entegrasyonlar

Proje

• Hazır Maliyet Ayarları

• Paket Ayarları

Teklif

• Tercihler

Kullanıcılar, sol navigasyon panelinden her sayfaya doğrudan erişebilir. Bu sayfalarda yapılan değişiklikler, kapsamına göre (kullanıcı düzeyi, şirket geneli veya proje varsayılanları gibi) uygulanır.

---

İlgili Sayfalar

• Hesap Ayarları Sayfası

• Şirket Ayarları Sayfası

• Projeler Sayfası

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.