Настройки компании

На этой странице вы можете управлять всеми настройками на уровне организации, которые определяют, как ваша компания работает в solarVis.

Назначение этой страницы

Настройки компании служат административным центром вашей организации в solarVis. Здесь администраторы определяют информацию о компании, используемую в документах, управляют членами команды или партнёрами и их правами, контролируют детали подписки и выставления счетов, загружают общие файлы компании и настраивают интеграцию с генератором лидов solarVis.

Что вы можете сделать здесь

На этой странице вы можете:

• Просматривать и редактировать информацию о профиле компании

• Устанавливать язык, валюту, часовой пояс и форматирование чисел по умолчанию

• Обновлять фирменные цвета компании, используемые в поддерживаемых выходных данных

• Управлять пользователями, ролями и статусом доступа

• Просматривать и управлять статусом подписки и выставлением счетов, а также менять тарифные планы

• Открывать портал выставления счетов для управления платежами и счетами

• Загружать и хранить документы компании

• Подключать или отключать поддерживаемую интеграцию: solarVis Solar Lead Generator.

Структура страницы

Настройки компании организованы в пять отдельных разделов, каждый из которых посвящён определённому аспекту администрирования компании:

1. Общие: Идентификация компании и системные настройки

2. Пользователи: Члены команды, роли и контроль доступа

3. Тариф и выставление счетов: Подписки, тарифные планы и управление счетами

4. Документы: Внутреннее хранилище файлов компании

5. Интеграции: Подключения к модулю solarVis под названием Solar Lead Generation

Большинство страниц по умолчанию отображаются в режиме просмотра.

Раздел "Общие"

Эти настройки определяют идентичность вашей компании и поведение системы по умолчанию, применяемое во всём solarVis. Для внесения изменений переведите страницу в режим редактирования, обновите поля и сохраните.

Раздел "Общие" разделён на две панели: Компания и Системные настройки.

Информация о компании

Эта область определяет, как ваша компания будет отображаться в коммерческих предложениях, документах и внутренних записях.

Вы можете редактировать следующие поля:

• Логотип компании

• Название компании

• ИНН / НДС

• Веб-сайт компании

• Номер телефона

• Электронная почта

• Адрес компании

  • Страна

  • Регион

  • Город

  • Почтовый индекс

Системные настройки

Эти параметры определяют поведение по умолчанию, применяемое ко всем проектам, расчётам и отображениям.

Вы можете настроить:

• Язык интерфейса

• Валюту по умолчанию для расчётов и коммерческих предложений

• Часовой пояс для дат и временных меток

• Разделители тысяч и десятичных для числовых значений

• Вы можете вручную ввести HEX-код цвета или выбрать цвет с помощью палитры как основной и дополнительный цвет

Пользователи

Этот раздел управляет тем, кто может получить доступ к учётной записи вашей компании и какими правами он обладает.

Пользователи отображаются в таблице с информацией об идентичности, роли, подразделении и статусе. Управление пользователями осуществляется через действия в таблице и модальные окна.

Пользователей можно фильтровать с помощью вкладок, таких как Все пользователи и Моё подразделение.

Пользователи видят только свою команду и не имеют доступа к управлению.

Партнёры видят только свою партнёрскую команду и не могут ею управлять.

Поля списка пользователей:

Общие поля, отображаемые в таблице:

• Имя и электронная почта

• Номер телефона

• Тип учётной записи

• Подразделение

• Роль пользователя

• Статус

• Дата присоединения

Приглашение нового пользователя

Вы можете приглашать пользователей разных типов учётных записей, таких как Штаб-квартира, Партнёр или Команда.

1. Выберите Новый пользователь.

2. В модальном окне приглашения введите:

   • Электронную почту

   • Тип учётной записи

   • Связанную группу

   • Роль пользователя

3. Выберите Пригласить для отправки приглашения.

Переназначение пользователя

Переназначение пользователя позволяет изменить его тип учётной записи, группу или роль.

1. Откройте меню действий строки (три точки) и выберите Переназначить.

2. Обновите:

   • Тип учётной записи

   • Команду или группу

   • Роль пользователя

3. Ознакомьтесь с предупреждением о том, что изменение роли может повлиять на права доступа.

4. Выберите Сохранить для подтверждения изменений.

Приостановка пользователя

Приостановленные пользователи теряют доступ к учётной записи компании.

• Откройте меню действий строки (три точки) и выберите Приостановить.

Раздел "Тариф и выставление счетов"

Раздел "Тариф и выставление счетов" отображает статус подписки вашей компании для каждого доступного модуля.

Каждый модуль отображается в виде карточки подписки.

Только пользователи штаб-квартиры имеют доступ к разделу Тариф и выставление счетов и могут его редактировать. Члены команды и партнёры не видят этот раздел.

Карточки подписки

Для активных подписок отображаются следующие данные:

• Ежемесячное количество доступных проектов

• Оставшееся количество доступных проектов

• Платёжный период

• Сумма

• Дата начала

• Дата следующего продления

Изменение тарифного плана

• Выберите Изменить тариф на карточке активной подписки для изменения плана.

• Организуйте встречу с отделом продаж solarVis для выбора подходящего тарифа.

Если у вас нет активной подписки на solarVis Lead Generator, вы увидите следующее уведомление на карточке справа:

«У вас нет активной подписки на этот модуль. Нажмите ниже, чтобы просмотреть доступные тарифы.»

Для приобретения подписки:

1. Выберите Просмотреть тарифы для модуля без активной подписки.

2. Выберите платёжный период с помощью переключателя Ежемесячно или Ежегодно.

3. Ознакомьтесь с доступными тарифами.

4. Выберите Подписаться на нужный тариф или Связаться с нами, если требуется поддержка отдела продаж.

Управление выставлением счетов

Выбор Портал клиента открывает портал выставления счетов, где вы можете:

• Управлять способами оплаты

• Просматривать и скачивать счета

• Обновлять платёжную информацию

• Отменять подписки

После завершения действий в портале вернитесь в solarVis.

Документы

Раздел "Документы" предоставляет централизованное хранилище файлов компании для внутреннего использования.

Загруженные документы отображаются в таблице со следующими столбцами:

• Название документа

• Дата загрузки

• Загружено пользователем: пользователь, загрузивший документ

• Действия

  • Скачать

  • Удалить

Каждый документ отображается отдельной строкой в таблице.

Загрузка документа

1. Выберите Добавить новый документ для открытия панели загрузки.

2. Выберите Обзор файлов и выберите файл на вашем устройстве.

3. Убедитесь, что файл соответствует ограничениям загрузки:

   • Максимальное количество файлов: 1

   • Максимальный размер файла: 10 МБ

4. Если выбран неверный файл, выберите Отменить.

5. Выберите Загрузить для завершения процесса.

Загруженные документы становятся доступны авторизованным пользователям компании.

Сценарии использования и контроль доступа

Раздел "Документы" можно использовать для хранения ключевых операционных файлов, таких как:

• Шаблоны партнёрских договоров

• Шаблоны отчётов по обследованию объектов

Контроль доступа

• Только пользователи Штаб-квартиры могут загружать или удалять документы.

• Партнёры и члены команды могут только просматривать и скачивать их.

Это обеспечивает централизованное и контролируемое управление документами.

Интеграции

Раздел "Интеграции" отображает интеграции модуля solarVis под названием solarVis Lead Generation для вашей учётной записи компании.

Подключение интеграции

1. Откройте "Настройки", выберите "Компания", затем "Интеграции".

2. Найдите карточку интеграции solarVis Lead Generator.

3. Проверьте текущий статус подключения.

4. Выберите Подробнее для ознакомления с деталями модуля solarVis Lead Generator.

5. Для подключения и приобретения модуля solarVis Lead Generator организуйте встречу с отделом продаж solarVis.

Раздел Интеграции доступен для просмотра и редактирования только пользователям штаб-квартиры. Члены команды и партнёры не имеют доступа к подключённым интеграциям.

---

Связанные страницы

• Страница настроек учётной записи

• Страница организации

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.