Страница настроек

На этой странице представлен обзор раздела "Настройки", где вы управляете личными, корпоративными, подписочными и платежными данными, системными интеграциями и конфигурациями на уровне проекта в solar

Назначение этой страницы

Страница Настройки служит центральным управляющим узлом для solarVis. Она группирует все параметры конфигурации в четкие разделы, чтобы пользователи могли легко управлять деталями учетной записи, настройкой компании, выставлением счетов, интеграциями, параметрами проектов по умолчанию и предпочтениями по предложениям из одного места.

В этом разделе вы можете управлять:

• Индивидуальными данными учетной записи и предпочтениями

• Структурой компании, пользователями и разрешениями

• Тарифными планами и информацией о выставлении счетов

• Интеграциями с модулем solarVis под названием Solar Lead Generator

• Параметрами проектов по умолчанию (Настройки стоимости по умолчанию и настройки пакетов)

• Конфигурациями предложений

Определенные здесь настройки напрямую влияют на ежедневные рабочие процессы, системные расчеты и макеты коммерческих предложений. Корректная настройка этих параметров обеспечивает соблюдение единых стандартов для всех проектов, а также надежное и последовательное формирование таких выходных данных, как коммерческие предложения и оферты.

Что вы можете сделать здесь

На странице настроек вы можете:

• Получать доступ и обновлять настройки учетной записи

  Управлять личной информацией, предпочтениями и пользовательскими конфигурациями.

• Управлять информацией о компании и пользователями

  Определять данные компании, приглашать и управлять пользователями, назначать роли и разрешения.

Только пользователи головного офиса могут изменять роли пользователей или удалять пользователей из организации.

• Просматривать и управлять деталями тарифного плана и выставления счетов

  Отслеживать статус подписки, управлять способами оплаты, просматривать счета и осуществлять обновление или изменение тарифного плана.

Если вы добавляете членов команды или партнеров в учетную запись solarVis, только пользователи головного офиса могут получить доступ к разделу Тарифный план и выставление счетов.

• Подключать и управлять интеграциями

  Связывать модуль solarVis под названием Solar Lead Generator для расширения функциональности и оптимизации рабочих процессов.

Только пользователи головного офиса могут просматривать и управлять интеграцией solarVis Solar Lead Generator, даже если в учетную запись solarVis добавлены члены команды или партнеры.

• Определять параметры проектов по умолчанию

  В настройках стоимости по умолчанию и настройках пакетов вы можете настраивать цены на материалы, структуры затрат, маржу, правила НДС и пакетные предложения для стандартизированных финансовых расчетов.

• Настраивать предпочтения по предложениям и коммерческим офертам

  Персонализируйте содержание коммерческих предложений, их макет и коммерческие условия в соответствии с вашей стратегией продаж и брендинга.

Структура страницы настроек

Здесь описаны основные страницы конфигурации, доступные на платформе, и то, как настройки организованы по уровням учетной записи, компании, проекта и предложения.

Учетная запись

• Профиль

• Настройки уведомлений

Компания

• Общие

• Пользователи

• Тарифный план и выставление счетов

• Документы

• Интеграции

Проект

• Настройки стоимости по умолчанию

• Настройки пакетов

Оферта

• Предпочтения

Пользователи могут получить доступ к каждой странице напрямую из левой панели навигации. Изменения, внесенные на этих страницах, применяются в зависимости от их области действия, например, на уровне пользователя, всей компании или по умолчанию для проектов.

---

Связанные страницы

• Страница настроек учетной записи

• Страница настроек компании

• Страница проектов

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.