Партнеры

Страница предоставляет централизованный обзор всех партнерских организаций, подключенных к вашей компании в solarVis. Она позволяет пользователям головного офиса управлять пользователями на уровне пар

Назначение этой страницы

Страница «Партнеры» используется для организации и управления партнерскими организациями, которые работают в рамках вашей основной корпоративной структуры в solarVis.

Каждый партнер представляет собой отдельную организационную единицу, такую как реселлер или дилер, которая может самостоятельно управлять своими проектами и пользователями. Несмотря на эту операционную независимость, все партнеры остаются структурно связанными с головным офисом, что обеспечивает централизованное управление, отчетность и контроль данных.

Такая структура позволяет командам головного офиса эффективно расширять деятельность, распределяя рабочую нагрузку по проектам между партнерами, при этом сохраняя контроль, стандартизацию и подотчетность по всей организации.

Возможности на этой странице

На странице «Партнеры» пользователи головного офиса могут:

• Просматривать все партнерские организации, отображаемые в виде карточек с ключевыми показателями эффективности и активности

• Использовать кнопку «Новый партнер» для добавления нового дилера или партнера

• Создавать и подключать новые партнерские организации

• Получать доступ к подробным страницам партнеров

• Отслеживать активность партнеров, включая объем проектов или пользователей

• Быстро определять или управлять активными и приостановленными партнерами

• Переходить в разделы партнера: Обзор, Участники и Настройки

• Добавлять нового участника из существующих пользователей или приглашать нового, выбирая роль

Как это работает

Партнеры создаются и управляются в разделе Организация solarVis.

Каждый партнер представлен карточкой, на которой отображается основная операционная информация, включая:

• Название партнера и географическое расположение

• Общее количество проектов, созданных партнером

• Дата создания партнера

• Текущий операционный статус (Активен или Приостановлен)

Выбор партнера открывает страницу Детали партнера, которая разделена на три вкладки:

Обзор

Предоставляет сводную информацию об активности партнера, статистике проектов, участниках, ролях, статусе и общих сведениях.

Участники

Позволяет управлять пользователями на уровне партнера, включая добавление, удаление, просмотр и изменение доступа пользователей внутри партнерской организации.

Настройки

Позволяет настраивать детали и операционные параметры партнера без влияния на других партнеров или структуру головного офиса.

Партнеры могут видеть только свои собственные карточки на странице «Организация»; команды и головной офис не видны для аккаунтов партнеров.

Права и видимость партнеров

• Документы компании

  • Партнеры могут просматривать все документы компании.

  • Они не могут добавлять или удалять документы.

  • Документы можно только скачивать.

• Проекты и лиды

  • Партнеры видят только свои собственные проекты или проекты, назначенные им.

  • Они не могут просматривать других партнеров или их проекты.

• Контакты

  • Партнеры видят только созданные ими контакты или контакты, связанные с проектами, назначенными им.

  • Контакты других партнеров не видны.

• Материалы

  • На странице «Материалы» партнеры видят только активные материалы.

  • Они не могут активировать или деактивировать материалы, а также редактировать их детали.

• Роль администратора партнера

  • Администратор партнера может приглашать администраторов партнера или участников партнера.

Участники партнера не имеют права приглашать других администраторов или участников партнера в свою команду.

Поведение при приостановке партнера

Если партнер приостановлен:

• Все проекты, лиды и связанные активы автоматически передаются головному офису

• Партнер теряет доступ ко всем существующим проектам

• Партнеру запрещено создавать новые проекты

Это обеспечивает непрерывность бизнеса и защищает данные компании, позволяя головному офису сохранять полное владение и контроль.

Партнеры не могут изменять свой статус с «Активен» на «Приостановлен»; это может сделать только головной офис.

Если партнер приостановлен, все связанные аккаунты, включая администраторов и участников партнера, также будут приостановлены.

Ключевые результаты

• Четко структурированная и масштабируемая партнерская сеть

• Контролируемый доступ на уровне партнера

• Прозрачное владение проектами, созданными партнерами

• Централизованная видимость операций и эффективности партнеров

---

Связанные страницы

• Страница организации

• Страница головного офиса

• Страница контактов

• Страница активных материалов

• Страница настроек компании

Для получения дополнительной помощи не стесняйтесь связаться с нами.