# Contatos

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=pt>" %}

## Finalidade Desta Página <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

A página de Contatos atua como a **fonte única de verdade** para informações de clientes e organizações utilizadas pelas equipes de vendas e projetos.

Ao gerenciar os contatos de forma centralizada, você pode:

* Manter os registros de lead e projeto conectados ao mesmo perfil de contato
* Evitar informações duplicadas ou inconsistentes de clientes
* Acompanhar relacionamentos entre contatos, leads e projetos de forma mais eficiente

Os contatos podem se originar de:

* **Criação manual de contato** por usuários
* Leads gerados através do **módulo Gerador de Leads do solarVis**

Os contatos criados aqui podem ser reutilizados em vários leads e projetos sem a necessidade de reentrada de informações.

## O Que Você Pode Fazer Aqui <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na página de Contatos, você pode:

* Visualizar todos os contatos em uma tabela
* Pesquisar contatos usando o campo de busca, como nome, e-mail e número de telefone
* Ordenar contatos utilizando os cabeçalhos das colunas da tabela de acordo com o tipo de contato, arquivado, data de criação e atualização
* Personalizar quais colunas são visíveis na tabela
* Criar um novo contato manualmente ou visualizar contatos criados automaticamente pelo Gerador de Leads
* Abrir um contato para visualizar detalhes ou editar as informações do contato
* Arquivar um contato quando não deve mais ser utilizado
* Importar contatos em massa
* Exportar a lista de contatos para Excel

## Visualizando e Navegando pelos Contatos <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Navegue, pesquise, ordene e personalize a lista de contatos para encontrar e revisar rapidamente os registros de contato.

### Visualizar Todos os Contatos <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Todos os contatos são exibidos em formato de tabela ao abrir a página.

Esta lista inclui:

* Contatos criados manualmente por usuários
* Contatos criados automaticamente a partir de envios do Gerador de Leads

A contagem total acima da tabela exibe **o número exato de contatos** no sistema solarVis.

### Pesquisar Contatos <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Utilize o campo de busca acima da tabela para encontrar rapidamente contatos por:

* Nome
* Número de telefone
* Endereço de e-mail (se aplicável)

A tabela é atualizada instantaneamente para mostrar apenas os resultados correspondentes.

### Ordenar Contatos <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Clica-se em qualquer cabeçalho de coluna na tabela para ordenar os contatos em ordem crescente ou decrescente.

Isso ajuda a organizar rapidamente os contatos por nome, quantidade de projetos ou outros campos visíveis.

### Personalizar Colunas da Tabela <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Utilize o menu suspenso **Selecionar Colunas para Exibir** para escolher quais colunas aparecem na tabela.

Isso permite adaptar a visualização da lista conforme seu fluxo de trabalho e focar apenas nas informações relevantes.

## Criando e Gerenciando Contatos <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Esta seção permite criar novos contatos, visualizar detalhes, atualizar informações existentes e arquivar contatos quando não estiverem mais ativos.

### Criar um Novo Contato <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Utilize a ação **Novo Contato** para adicionar um novo indivíduo ou empresa à sua lista de contatos.

Após criado, o contato fica disponível para:

* Criação de lead
* Atribuição a projeto
* Comunicação contínua com o cliente

### Contatos Criados pelo Gerador de Leads <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Se sua empresa utiliza o **módulo Gerador de Leads do solarVis**, contatos também podem ser criados automaticamente quando um novo lead é enviado no site.

Neste caso:

* Um lead é criado na tabela de Leads
* Um contato correspondente é adicionado automaticamente à página de Contatos
* O contato é vinculado ao lead gerado

Esses contatos se comportam da mesma forma que os criados manualmente e podem ser editados, vinculados a projetos ou arquivados, se necessário.

### Abrir um Contato <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Clique em qualquer linha de contato na tabela para abrir a **página de visão geral do contato**.

Esta página exibe o perfil completo do contato e todos os registros relacionados, como leads associados.

### Editar um Contato <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Na página de visão geral do contato, utilize o botão **Editar** para atualizar informações do contato, como:

* Nome e detalhes da empresa
* Informações de contato
* Quaisquer campos adicionais definidos pelo seu sistema

As alterações são salvas diretamente no contato e refletidas em todos os lugares onde ele é utilizado.

### Arquivar um Contato <a href="#archive-a-contact" id="archive-a-contact"></a>

Se um contato não deve mais ser utilizado, mas precisa permanecer no sistema para referência, utilize Arquivar.

* Contatos arquivados são removidos do uso ativo
* Leads e projetos existentes permanecem vinculados para precisão histórica

## Importando e Exportando Contatos <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Os contatos podem ser adicionados em massa ou exportados para Excel para relatórios ou uso externo, utilizando o menu de três pontos no lado direito da página.

### Importar Contatos <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Utilize a opção **Importar** no menu de ações para carregar vários contatos de uma só vez.

Isso é útil quando:

* Migrando dados de outro sistema
* Inserindo uma grande lista de contatos

### Exportar Contatos <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Utilize a opção **Exportar para Excel** para baixar a lista atual de contatos.

* A exportação reflete os contatos exibidos na tabela
* Os dados exportados podem ser usados para relatórios, backups ou análises externas

## Relacionamentos de Contato e Registros Vinculados <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

É possível visualizar todos os leads e projetos associados a um contato a partir da página de visão geral do contato.

### Leads Associados <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Todos os leads vinculados a um contato são exibidos em **Leads Associados** na página de visão geral do contato.

Isso proporciona visibilidade sobre o histórico de vendas relacionado ao contato.

### Projetos Associados <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Todos os projetos vinculados a um contato são exibidos em **Projetos Associados** na página de visão geral do contato.

Isso ajuda as equipes a acompanhar trabalhos em andamento e concluídos relacionados ao mesmo cliente.

***

## Páginas Relacionadas <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Página de Leads](/documentation/pt/crm-and-project-management/leads.md)
* [Página de Projetos](/documentation/pt/crm-and-project-management/projects.md)

Para mais assistência, não hesite em [entrar em contato.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/pt/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.