Configurações de Proposta

A página permite criar e gerenciar conjuntos de preferências reutilizáveis que definem como as propostas são estruturadas, quais páginas são incluídas e qual conteúdo aparece em cada página.

Finalidade Desta Página

As preferências de proposta ajudam a padronizar a criação de propostas em toda a sua organização no solarVis. Ao definir conjuntos de preferências, você garante layouts, textos e regras de visibilidade consistentes nas propostas, mantendo flexibilidade para diferentes mercados, idiomas ou estilos de proposta.

Você pode definir uma preferência como padrão da empresa e criar conjuntos adicionais para suportar configurações alternativas.

O uso de preferências de proposta resulta em:

• Uma estrutura de proposta padrão definida para sua empresa

• Layouts e conteúdos de proposta consistentes entre projetos e usuários

• Visibilidade e apresentação controladas das páginas e dados da proposta

O Que Você Pode Fazer Aqui

Nesta página, você pode:

• Criar novos conjuntos de preferências de proposta

• Definir uma preferência como padrão da sua empresa

• Duplicar conjuntos de preferências existentes

• Excluir conjuntos de preferências não utilizados

• Selecionar o idioma da proposta (cotação)

• Definir a duração de validade da proposta

• Exibir ou ocultar páginas individuais da proposta

• Escrever descrições e textos personalizados por página

• Fazer upload e gerenciar visuais de capa e contracapa

• Salvar alterações e visualizar a saída da proposta

Lista de Preferências

Exibe todos os conjuntos de preferências de proposta existentes em uma tabela centralizada, permitindo revisar, atualizar e gerenciar as preferências de proposta de forma eficiente.

Visualização da Lista de Preferências

Esta é a visualização principal onde todos os conjuntos de preferências de proposta existentes são exibidos em uma tabela.

Informações Exibidas

Cada linha da lista mostra:

• Nome da preferência

• Data de criação

• Data da última atualização

Propostas existentes são sempre atualizáveis.

• Menu de ações para gerenciar a preferência

Gerenciar uma Preferência Existente

Use o menu Ações (três pontos) na linha da preferência para gerenciar uma preferência existente:

• Definir como Padrão

  Define esta preferência como padrão da empresa para novas propostas.

• Duplicar

  Cria uma cópia da preferência que pode ser renomeada e modificada.

• Excluir

  Remove permanentemente a preferência da lista.

Criar uma Nova Preferência

Para criar uma nova preferência de proposta:

1. Clique no botão Criar Nova Preferência.

2. Insira um nome para a preferência.

3. Abra a preferência recém-criada para configurar as definições gerais e as páginas da proposta.

Configurações Gerais

As configurações gerais se aplicam a toda a proposta gerada usando a preferência selecionada.

a. Idioma da Cotação

• Selecione o idioma da proposta no menu suspenso.

• Isso controla o idioma utilizado nos textos da proposta e nos rótulos das páginas onde houver traduções disponíveis.

b. Nome da Preferência

• Insira um nome claro e descritivo para a preferência.

• Clique em Salvar para armazenar o nome atualizado.

c. Validade da Proposta

• Define por quanto tempo a proposta permanece válida.

• Insira um valor numérico representando o número de dias.

• Clique em Salvar para aplicar a nova duração de validade.

d. Restaurar para o Padrão

• Use o botão Restaurar para o Padrão para reverter ao Modelo de Proposta Padrão do solarVis, restaurando todas as configurações da preferência para a configuração inicial padrão.

Páginas

O painel Páginas lista todas as páginas da proposta que podem ser configuradas dentro da preferência. Cada página inclui controles de visibilidade e conteúdo.

a. Alternar Exibição na Cotação

• Habilite a inclusão da página na proposta gerada.

• Desabilite para excluir a página completamente da proposta.

b. Campos de Descrição da Página

• A maioria das páginas inclui um campo de descrição curta com limite de caracteres.

• Use esses campos para fornecer explicações concisas exibidas na página da proposta.

c. Salvar e Visualizar

• Salvar armazena suas últimas alterações.

• Visualizar permite revisar como a página aparecerá na saída da proposta.

Página de Capa

A Página de Capa define a primeira página da proposta.

a. Título Padrão da Proposta

• Insira um título padrão que aparecerá na capa da proposta.

b. Detalhes da Página de Capa

Selecione quais informações aparecerão na página de capa:

• Nome do projeto

• Nome do cliente

• Data de criação

• Nome do criador da cotação

• Endereço do projeto

• Data de validade

c. Imagem de Fundo

• Faça upload ou selecione uma imagem de fundo para ser usada na página de capa.

Para salvar a proposta com gráficos, certifique-se de que a opção Gráficos de Fundo esteja habilitada durante o download.

d. Usar a Cor Primária

• Selecione esta opção se desejar usar a cor da sua empresa como fundo da proposta em vez de uma imagem.

Página de Introdução (Sobre a Empresa)

A página Sobre a Empresa apresenta sua empresa ao cliente e fornece informações institucionais dentro da proposta.

a. Descrição

Use o editor de texto rico para adicionar a descrição da sua empresa. Este conteúdo pode incluir:

• Missão ou visão da empresa

• Experiência e expertise

• Certificações ou diferenciais

O texto inserido aqui aparecerá diretamente na página Sobre a Empresa na proposta.

b. Imagem da Página

Faça upload ou selecione uma imagem para apoiar visualmente a apresentação da sua empresa.

Esta imagem será exibida ao lado da descrição na página.

Página de Visão Geral do Sistema

Use este campo para descrever a configuração geral do sistema, como:

• Componentes do sistema incluídos

• Como o sistema opera como um todo

• Principais características da solução

a. Descrição da Visão Geral do Projeto

Use este campo para explicar a abordagem de projeto do sistema, incluindo:

• Lógica de layout ou instalação

• Premissas de projeto

Página de Fluxo de Energia

Esta página controla o diagrama de Fluxo de Energia e seus textos explicativos.

a. Descrição do Fluxo de Energia

Adicione um breve resumo descrevendo o fluxo de energia geral apresentado na página.

b. Descrição da Produção

Use o editor para explicar como o sistema gera energia.

c. Descrição do Consumo

Use o editor para explicar como a energia é consumida, armazenada ou balanceada.

Página de Energia Estimada

Esta página resume quanta energia o sistema deve produzir e como isso se relaciona com o consumo do local.

a. Descrição da produção e consumo estimados

Use este campo para explicar a relação entre produção, consumo, autoconsumo e excedente de energia.

b. Selecionar colunas para exibir

• Escolha quais colunas aparecerão na tabela de produção e consumo.

  • Consumo

  • Produção

  • Autoconsumo

  • Excedente de produção

• Selecione cartões para exibir

• Defina quais cartões são exibidos no topo da página.

  • Adicione cartões usando o botão Adicionar Cartão

  • Remova cartões usando o ícone de exclusão

  • Reordene cartões usando arrastar e soltar

Página do Sistema de Bomba de Calor

Esta página apresenta indicadores de desempenho e financeiros relacionados à bomba de calor, caso uma bomba de calor esteja incluída no projeto.

a. Descrição do sistema de bomba de calor

Use este campo para explicar como o sistema de bomba de calor funciona em conjunto com o sistema fotovoltaico e o consumo de eletricidade.

b. Selecionar Cartões para Exibir

Escolha quais cartões de bomba de calor serão visíveis na proposta.

• Taxa de atendimento da energia térmica

• Período de retorno do sistema de bomba de calor

Página do Sistema de Baterias

Esta página destaca indicadores de desempenho, autonomia e backup das baterias.

a. Descrição do Sistema de Baterias

Use este campo para descrever o papel da bateria na otimização do autoconsumo ou no uso como backup.

b. Selecionar Cartões para Exibir

• Autoconsumo médio anual

• Tempo de backup

• Capacidade de backup

Página de Economia e Benefícios

Esta página controla os indicadores de economia e benefícios exibidos na proposta.

a. Descrição de Economia e Benefícios

Use este campo para resumir as vantagens financeiras de longo prazo e o valor do sistema.

b. Selecionar Cartões para Exibir

Escolha quais cartões de economia aparecerão, utilizando o mesmo comportamento de seleção e ordenação de cartões da página de Bateria.

• Economia no primeiro ano

• Período de retorno do sistema solar

• Taxa de cobertura da minha fatura pelo FV

• Custo anual de manutenção & reparo

Página de Fluxo de Caixa Acumulado

Esta página visualiza o desempenho financeiro de longo prazo do sistema.

a. Descrição do fluxo de caixa acumulado

Use este campo para explicar como os custos de investimento e as economias se acumulam ao longo do tempo.

Esta página inclui um gráfico que pode ser exibido na proposta e visualizado usando o botão Visualizar

Página de Equipamentos de Consumo

Esta página lista os equipamentos e cargas considerados nos cálculos de consumo.

Se o tipo de conexão à rede do projeto não estiver definido como Off-Grid, esta seção será automaticamente ocultada.

Os equipamentos são exibidos em formato de tabela

a. Descrição dos equipamentos de consumo

Use este campo para explicar como os dados dos equipamentos afetam a modelagem do consumo.

Página de Perda de Produção

Esta página controla a visibilidade e explicação das informações de perda de produção.

a. Descrição da Perda de Produção

Explique as premissas, tipos de perdas ou cálculos incluídos no projeto.

Esta página inclui;

• Perdas de Irradiância

  • Irradiância Global Horizontal

  • Perda por Inclinação & Ângulo de Incidência de Orientação

  • Perda por Sombreamento

  • Perda por Sujidade

  • Perda por Neve

• Perdas em CC

  • Energia Após Conversão FV

  • Perda por Condições Ambientais

  • Perda por Degradação Induzida por Luz

  • Perda em Conexões CC

  • Perda em Fiação CC

• Perdas em CA

  • Perda na Conversão CC/CA

  • Perda em Fiação CA

Todas as informações podem ser visualizadas na proposta como um gráfico.

Página de Impacto Ambiental

Esta página controla as informações de impacto ambiental.

Os cálculos de sustentabilidade são baseados em The Nature Conservancy.

a. Descrição do Impacto Ambiental

Adicione um resumo descrevendo os resultados ambientais apresentados na proposta.

Esta página inclui;

• Árvores Salvas Anualmente

• Redução Anual de CO2

• Viagens Anuais de Carro a Diesel Evitadas

Página de Materiais

Esta página resume o hardware incluído no projeto.

a. Descrição da Página de Materiais

Use este campo para explicar quais categorias e seleções de hardware estão incluídas.

Todos os materiais utilizados no projeto são exibidos nesta página da proposta juntamente com suas imagens.

Página de Lista de Materiais (BOM)

Esta página apresenta a lista de materiais e o valor total da proposta.

a. Descrição da Lista de Materiais

Adicione uma descrição explicando o que está incluído na BOM.

b. Exibir Detalhamento de Preços

Habilite esta opção para exibir os componentes de preços por item na tabela BOM dentro da proposta.

Página de Pagamento

Esta página define a estrutura do plano de pagamento.

a. Etapas do Plano de Pagamento

• Revise as etapas de pagamento existentes/padrão.

• Edite os nomes das etapas no campo Etapa.

• Atualize as taxas de pagamento como percentuais.

• Certifique-se de que o total seja igual a 100%.

• Use Novo Item para adicionar etapas adicionais.

• Use o ícone de exclusão para remover uma etapa.

Dados bancários e Notas & Lembretes podem ser adicionados a esta página.

b. Descrição da Página de Pagamento

Adicione notas ou explicações relacionadas às condições de pagamento que aparecerão na proposta.

Página de Serviços

Esta página lista os serviços incluídos ou excluídos na proposta.

a. Lista de serviços

Para cada serviço;

• Edite os nomes dos serviços diretamente

• Escolha se está incluído ou não incluído

• Adicione novos serviços usando o botão Novo Serviço

• Remova serviços usando o ícone de exclusão

b. Descrição dos serviços

Use este campo para explicar o escopo dos serviços fornecidos.

Página de Cronograma

A página de Cronograma fornece uma visão geral clara e estruturada do cronograma do projeto e dos principais marcos, ajudando as partes interessadas a entender como o projeto avançará do início à conclusão.

a. Etapas e processos

Defina as etapas do projeto com durações em meses.

• Adicione processos sob cada etapa

Você pode adicionar processos ou atividades detalhadas que expliquem o que será feito durante aquela fase.

• Defina cronogramas esperados

• Adicione ou remova etapas conforme necessário

b. Descrição do cronograma

Use este campo para explicar o cronograma geral de implementação.

Página de Contracapa

Esta página controla a página final da proposta.

a. Imagem de Fundo

Faça upload ou selecione uma imagem para a contracapa.

b. Usar Cor Primária como Fundo

Habilite esta opção para aplicar a cor primária da sua empresa em vez da imagem de fundo.

---

Páginas Relacionadas

• Página de Lista de Materiais

• Página de Bateria

Se você tiver alguma dúvida sobre a seção de Configurações da Proposta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco!