Página de Configurações
A página fornece uma visão geral da área de Configurações, onde você gerencia detalhes pessoais, da empresa, de assinatura e faturamento, integrações de sistema e configurações em nível de projeto no
Finalidade Desta Página
A página Configurações serve como o centro de controle principal do solarVis. Ela agrupa todas as opções de configuração em seções claras para que os usuários possam facilmente controlar detalhes da conta, configuração da empresa, faturamento, integrações, padrões de projeto e preferências de oferta em um único local.
A partir desta área, você pode gerenciar:
Detalhes e preferências individuais da conta
Estrutura da empresa, usuários e permissões
Planos de assinatura e informações de faturamento
Integrações com o módulo do solarVis chamado Solar Lead Generator
Parâmetros padrão de projeto (Configurações de Custos Padrão e Configurações de Pacotes)
Configurações de ofertas
As configurações definidas aqui influenciam diretamente os fluxos de trabalho diários, cálculos do sistema e layouts de propostas. Ao configurar corretamente estas opções, você garante que todos os projetos sigam os mesmos padrões e que saídas como propostas e ofertas sejam geradas de forma confiável e consistente.
O Que Você Pode Fazer Aqui
Dentro da página de Configurações, você pode:
Acessar e atualizar configurações da conta
Gerenciar informações pessoais, preferências e configurações específicas do usuário.
Gerenciar informações da empresa e usuários
Definir detalhes da empresa, convidar e gerenciar usuários, além de atribuir funções e permissões.
Apenas usuários da matriz podem alterar funções de usuários ou remover usuários da organização.
Revisar e gerenciar detalhes de plano e faturamento
Monitorar o status da assinatura, gerenciar métodos de pagamento, revisar faturas e realizar upgrades ou alterações de plano.
Se você adicionar membros da equipe ou parceiros à conta solarVis, apenas usuários da matriz podem acessar a seção de Plano e Faturamento.
Conectar e gerenciar integrações
Vincular o módulo do solarVis chamado Solar Lead Generator para ampliar funcionalidades e otimizar fluxos de trabalho.
Apenas usuários da matriz podem visualizar e gerenciar a integração do solarVis Solar Lead Generator, mesmo que membros da equipe ou parceiros sejam adicionados à conta solarVis.
Definir configurações padrão de projeto
Nas Configurações de Custos Padrão e Configurações de Pacotes, você pode configurar preços de materiais, estruturas de custos, margens, regras de IVA e pacotes agrupados para cálculos financeiros padronizados.
Ajustar preferências de ofertas e propostas
Personalizar o conteúdo da proposta, layout e termos comerciais para alinhar com sua estratégia de vendas e branding.
Estrutura da Página de Configurações
Ela descreve as principais páginas de configuração disponíveis na plataforma e como as configurações são organizadas por escopo de conta, empresa, projeto e oferta.
Conta
Perfil
Preferências de Notificação
Empresa
Geral
Usuários
Plano e Faturamento
Documentos
Integrações
Projeto
Configurações de Custos Padrão
Configurações de Pacotes
Oferta
Preferências
Os usuários podem acessar cada página diretamente pelo painel de navegação à esquerda. As alterações feitas nestas páginas são aplicadas conforme seu escopo, como nível de usuário, empresa ou padrões de projeto.
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