Equipes
A página oferece uma visão centralizada de todas as equipes internas da sua organização. Ela permite criar, gerenciar e monitorar equipes e membros, bem como seus projetos associados, tudo em um único
Finalidade Desta Página
A página Equipes é utilizada para agrupar usuários internos em unidades funcionais ou operacionais dentro da sua empresa. Essas equipes representam departamentos internos ou grupos de trabalho e não são organizações independentes.
Assim como os parceiros, as equipes operam sob a matriz e compartilham a mesma estrutura empresarial, propriedade de dados e regras de governança. Elas são comumente utilizadas para representar departamentos como:
Vendas
Engenharia
Gerenciamento de Projetos
Operações
Ao organizar os usuários em equipes, é possível otimizar fluxos de trabalho internos, definir responsabilidades de forma clara e melhorar a coordenação.
O Que Você Pode Fazer Aqui
Na página Equipes, os usuários da matriz podem realizar as seguintes ações:
Visualizar todas as equipes internas exibidas como cartões individuais
Criar novas equipes sob a estrutura da matriz
Abrir visualizações detalhadas de cada equipe
Acompanhar a atividade e carga de trabalho de projetos no nível da equipe
Gerenciar membros da equipe e atribuir funções
Suspender parceiros ou membros que não estejam mais ativos ou necessários, caso o papel seja de líder de equipe
Como Funciona
As equipes são criadas na seção Organização e sempre são gerenciadas sob a estrutura da matriz. Elas não funcionam de forma independente e não podem existir fora da sua organização principal.
Cada equipe é representada por um cartão que exibe informações de alto nível de forma rápida, incluindo:
Nome da equipe
Número total de projetos pertencentes à equipe
Data de criação da equipe
Status atual (Ativa ou Suspensa)
Selecionar um cartão de equipe abre a página de Detalhes da Equipe, que é organizada em três abas principais:
Todo membro da equipe pode visualizar o cartão do parceiro e o cartão de sua equipe na página da organização.
Na página Configurações > Empresa > Usuários, as equipes só podem ver seus próprios membros.
Visão Geral
Fornece um resumo dos membros, atividade da equipe, propriedade de projetos e informações gerais.
Membros
Permite adicionar ou remover usuários, definir a participação na equipe e gerenciar funções e responsabilidades dos usuários dentro da equipe.
Configurações
Permite a configuração de opções específicas da equipe, como gerenciamento de status e nome da equipe.
Todos os dados da equipe permanecem totalmente conectados à matriz, garantindo propriedade centralizada e controle de acesso consistente.
Permissões e Visibilidade da Equipe
Documentos da Empresa
As equipes podem visualizar todos os documentos da empresa.
Elas não podem adicionar ou excluir documentos.
Os documentos só podem ser baixados.
Contatos
As equipes podem visualizar contatos criados pelo parceiro.
As equipes podem criar e visualizar seus próprios contatos.
Contatos criados por outras equipes ou pertencentes à matriz não são visíveis.
Projetos & Leads
As equipes podem visualizar:
Projetos e leads que criaram
Projetos e leads atribuídos a elas
Projetos e leads relacionados ao seu parceiro
As equipes não podem visualizar projetos ou leads pertencentes a outras equipes ou à matriz
Materiais
Na página de Materiais, as equipes podem ver apenas materiais ativos.
As equipes não podem ativar ou desativar materiais e não podem editar seus detalhes.
Função de Administrador da Equipe
Um Administrador de Equipe pode convidar todos os usuários, exceto usuários da Matriz.
Conta & Integrações
As equipes não podem visualizar ou gerenciar a assinatura da conta principal.
As equipes não podem visualizar ou gerenciar a integração da conta principal.
Comportamento de Suspensão da Equipe
Quando uma equipe é suspensa:
A equipe não pode mais criar novos projetos
Os membros da equipe perdem acesso aos projetos existentes da equipe
Antes de suspender toda a equipe, você pode optar por realocar todos os usuários para outra equipe, seja com a mesma função ou com uma função diferente.
Todos os projetos, leads e ativos relacionados são transferidos automaticamente para a matriz, e essa ação não pode ser desfeita
Isso garante a continuidade dos negócios, permitindo desativar equipes inativas ou não utilizadas de forma segura.
Se a equipe for reativada, projetos, leads ou ativos não poderão ser realocados para a mesma equipe.
Resultados Principais
O uso da página Equipes permite alcançar:
Uma estrutura interna de equipes clara e escalável
Melhor distribuição de propriedade e responsabilidade de projetos
Controle centralizado sob a matriz
Maior visibilidade sobre a atividade e desempenho internos
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Para mais assistência, não hesite em entrar em contato.
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