Kontakty

Strona umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie, tworzenie i zarządzanie wszystkimi kontaktami klientów oraz firmy w jednym, centralnym miejscu.

Cel tej strony

Strona Kontakty pełni rolę jednego źródła prawdy dla informacji o klientach i organizacjach wykorzystywanych przez zespoły sprzedażowe i projektowe.

Centralne zarządzanie kontaktami pozwala na:

• Utrzymanie powiązania rekordów leadów i projektów z tym samym profilem kontaktu

• Unikanie duplikatów lub niespójnych informacji o klientach

• Efektywniejsze śledzenie relacji między kontaktami, leadami i projektami

Kontakty mogą pochodzić z:

• Ręcznego tworzenia kontaktów przez użytkowników

• Leadów generowanych przez moduł solarVis Lead Generator

Kontakty utworzone tutaj mogą być wykorzystywane ponownie w wielu leadach i projektach bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

Co możesz tutaj zrobić

Na stronie Kontakty możesz:

• Przeglądać wszystkie kontakty w tabeli

• Wyszukiwać kontakty za pomocą pola wyszukiwania, np. po imieniu, adresie e-mail i numerze telefonu

• Sortować kontakty według nagłówków kolumn tabeli, takich jak typ kontaktu, zarchiwizowane, data utworzenia i aktualizacji

• Dostosować widoczność kolumn w tabeli

• Ręcznie utworzyć nowy kontakt lub przeglądać kontakty utworzone automatycznie przez Lead Generator

• Otworzyć kontakt, aby zobaczyć szczegóły lub edytować dane kontaktowe

• Zarchiwizować kontakt, gdy nie powinien być już używany

• Importować kontakty zbiorczo

• Eksportować listę kontaktów do Excela

Przeglądanie i nawigacja po kontaktach

Przeglądaj, wyszukuj, sortuj i dostosowuj listę kontaktów, aby szybko znaleźć i przejrzeć rekordy kontaktów.

Wyświetl wszystkie kontakty

Wszystkie kontakty są wyświetlane w formie tabeli po otwarciu strony.

Lista obejmuje:

• Kontakty utworzone ręcznie przez użytkowników

• Kontakty automatycznie utworzone na podstawie zgłoszeń z Lead Generator

Całkowita liczba nad tabelą pokazuje dokładną liczbę kontaktów w systemie solarVis.

Wyszukiwanie kontaktów

Użyj pola wyszukiwania nad tabelą, aby szybko znaleźć kontakty według:

• Imienia i nazwiska

• Numeru telefonu

• Adresu e-mail (jeśli dotyczy)

Tabela natychmiast aktualizuje się, pokazując tylko pasujące wyniki.

Sortowanie kontaktów

Kliknij dowolny nagłówek kolumny w tabeli, aby posortować kontakty rosnąco lub malejąco.

Ułatwia to szybkie uporządkowanie kontaktów według imienia, liczby projektów lub innych widocznych pól.

Dostosowywanie kolumn tabeli

Użyj rozwijanego menu Wybierz kolumny do wyświetlenia, aby wybrać, które kolumny mają być widoczne w tabeli.

Pozwala to dostosować widok listy do własnego sposobu pracy i skupić się tylko na istotnych informacjach.

Tworzenie i zarządzanie kontaktami

Ta sekcja umożliwia tworzenie nowych kontaktów, przeglądanie szczegółów kontaktu, aktualizowanie istniejących danych oraz archiwizowanie kontaktów, które nie są już aktywne.

Utwórz nowy kontakt

Użyj akcji Nowy kontakt, aby dodać nową osobę lub firmę do swojej listy kontaktów.

Po utworzeniu kontakt jest dostępny do:

• Tworzenia leadów

• Przypisywania do projektów

• Bieżącej komunikacji z klientem

Kontakty utworzone przez Lead Generator

Jeśli Twoja firma korzysta z modułu solarVis Lead Generator, kontakty mogą być również tworzone automatycznie, gdy nowy lead zostanie zgłoszony na stronie internetowej.

W takim przypadku:

• Lead zostaje utworzony w tabeli Leadów

• Odpowiedni kontakt jest automatycznie dodawany do strony Kontakty

• Kontakt jest powiązany z wygenerowanym leadem

Te kontakty działają tak samo jak kontakty utworzone ręcznie i mogą być edytowane, powiązane z projektami lub archiwizowane w razie potrzeby.

Otwórz kontakt

Kliknij dowolny wiersz kontaktu w tabeli, aby otworzyć stronę przeglądu kontaktu.

Strona ta wyświetla pełny profil kontaktu oraz wszystkie powiązane rekordy, takie jak powiązane leady.

Edytuj kontakt

Na stronie przeglądu kontaktu użyj przycisku Edytuj, aby zaktualizować informacje kontaktowe, takie jak:

• Imię i nazwisko oraz dane firmy

• Informacje kontaktowe

• Dodatkowe pola zdefiniowane w Twoim systemie

Zmiany są zapisywane bezpośrednio w kontakcie i widoczne wszędzie tam, gdzie jest on używany.

Archiwizuj kontakt

Jeśli kontakt nie powinien być już używany, ale musi pozostać w systemie do celów referencyjnych, użyj opcji Archiwizuj.

• Zarchiwizowane kontakty są usuwane z aktywnego użytku

• Istniejące leady i projekty pozostają powiązane dla zachowania historii

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Kontakty można dodawać zbiorczo lub eksportować do Excela na potrzeby raportowania lub użytku zewnętrznego, korzystając z menu z trzema kropkami po prawej stronie strony.

Import kontaktów

Użyj opcji Importuj z menu akcji, aby przesłać wiele kontaktów jednocześnie.

Jest to przydatne, gdy:

• Migrujesz dane z innego systemu

• Wprowadzasz dużą listę kontaktów

Eksport kontaktów

Użyj opcji Eksportuj do Excela, aby pobrać aktualną listę kontaktów.

• Eksport obejmuje kontakty widoczne w tabeli

• Wyeksportowane dane mogą być używane do raportowania, tworzenia kopii zapasowych lub analizy zewnętrznej

Relacje kontaktów i powiązane rekordy

Można przeglądać wszystkie leady i projekty powiązane z kontaktem ze strony przeglądu kontaktu.

Powiązane leady

Wszystkie leady powiązane z kontaktem są wyświetlane w sekcji Powiązane leady na stronie przeglądu kontaktu.

Zapewnia to wgląd w historię sprzedaży związaną z kontaktem.

Powiązane projekty

Wszystkie projekty powiązane z kontaktem są wyświetlane w sekcji Powiązane projekty na stronie przeglądu kontaktu.

Pomaga to zespołom śledzić bieżące i zakończone prace powiązane z tym samym klientem.

---

Powiązane strony

• Strona Leadów

• Strona Projektów

W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy, nie wahaj się skontaktować się z nami.