Ustawienia firmy

Strona umożliwia zarządzanie wszystkimi ustawieniami na poziomie organizacji, które definiują sposób działania Twojej firmy w solarVis.

Cel tej strony

Ustawienia firmy pełnią rolę centrum administracyjnego Twojej organizacji w solarVis. Tutaj administratorzy definiują informacje o firmie wykorzystywane w dokumentach, zarządzają członkami zespołu lub partnerami oraz ich uprawnieniami, kontrolują szczegóły subskrypcji i rozliczeń, przesyłają współdzielone pliki firmowe oraz konfigurują integrację z generatorem leadów solarVis.

Co możesz tutaj zrobić

Na tej stronie możesz:

• Przeglądać i edytować informacje o profilu firmy

• Ustawić domyślny język, walutę, strefę czasową i formatowanie liczb

• Aktualizować firmowe kolory marki używane w obsługiwanych wyjściach

• Zarządzać użytkownikami, rolami i statusem dostępu

• Przeglądać i zarządzać statusem subskrypcji i rozliczeń lub zmieniać plany

• Otworzyć portal rozliczeniowy w celu zarządzania płatnościami i fakturami

• Przesyłać i przechowywać dokumenty firmowe

• Połączyć lub odłączyć obsługiwaną integrację: solarVis Solar Lead Generator.

Struktura strony

Ustawienia firmy są zorganizowane w pięć dedykowanych sekcji, z których każda koncentruje się na określonym aspekcie administracji firmą:

1. Ogólne: Tożsamość firmy i preferencje systemowe

2. Użytkownicy: Członkowie zespołu, role i kontrola dostępu

3. Plan i rozliczenia: Subskrypcje, plany i zarządzanie rozliczeniami

4. Dokumenty: Wewnętrzne przechowywanie plików firmowych

5. Integracje: Połączenia z modułem solarVis o nazwie Solar Lead Generation

Większość stron domyślnie wyświetlana jest w trybie podglądu.

Sekcja Ogólne

Te ustawienia definiują tożsamość Twojej firmy oraz domyślne zachowanie systemu stosowane w całym solarVis. Aby wprowadzić zmiany, przełącz stronę w tryb edycji, zaktualizuj pola i zapisz.

Sekcja Ogólne podzielona jest na dwa panele: Firma i Preferencje systemowe.

Informacje o firmie

Ten obszar określa, jak Twoja firma prezentuje się w ofertach, dokumentach i rejestrach wewnętrznych.

Możesz edytować następujące pola:

• Logo firmy

• Nazwa firmy

• NIP / VAT

• Strona internetowa firmy

• Numer telefonu

• E-mail

• Adres firmy

  • Kraj

  • Województwo

  • Miasto

  • Kod pocztowy

Preferencje systemowe

Te ustawienia definiują domyślne zachowania stosowane w projektach, obliczeniach i wyświetlaniu.

Możesz skonfigurować:

• Język używany w interfejsie

• Domyślną walutę do obliczeń i ofert

• Strefę czasową dla dat i znaczników czasu

• Separator tysięcy i dziesiętny dla wartości liczbowych

• Możesz wprowadzić ręcznie kod koloru HEX lub wybrać kolor za pomocą selektora jako kolor główny i dodatkowy

Użytkownicy

Ta sekcja zarządza tym, kto ma dostęp do konta firmowego i jakie posiada uprawnienia.

Użytkownicy wyświetlani są w tabeli pokazującej tożsamość, rolę, jednostkę i status. Możesz zarządzać użytkownikami za pomocą akcji tabeli i okien modalnych.

Użytkowników można filtrować za pomocą zakładek takich jak Wszyscy użytkownicy i Moja jednostka.

Użytkownicy mają widoczność ograniczoną do własnego zespołu, bez dostępu do zarządzania.

Partnerzy widzą tylko swój zespół partnerski i nie mają prawa nim zarządzać.

Pola listy użytkowników:

Typowe pola wyświetlane w tabeli to:

• Imię i e-mail

• Numer telefonu

• Typ konta

• Jednostka

• Rola użytkownika

• Status

• Data dołączenia

Zaproszenie nowego użytkownika

Możesz zapraszać użytkowników z różnych typów kont, takich jak Centrala, Partner lub Zespół.

1. Wybierz Nowy użytkownik.

2. W oknie zaproszenia wprowadź:

   • E-mail

   • Typ konta

   • Powiązana grupa

   • Rola użytkownika

3. Wybierz Zaproś, aby wysłać zaproszenie.

Przypisanie użytkownika ponownie

Ponowne przypisanie użytkownika pozwala zmienić jego typ konta, grupę lub rolę.

1. Otwórz menu akcji w wierszu (trzy kropki) i wybierz Przypisz ponownie.

2. Zaktualizuj:

   • Typ konta

   • Zespół lub grupa

   • Rola użytkownika

3. Przejrzyj ostrzeżenie informujące, że zmiana roli może wpłynąć na uprawnienia.

4. Wybierz Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Zawieszenie użytkownika

Zawieszeni użytkownicy tracą dostęp do konta firmowego.

• Otwórz menu akcji w wierszu (trzy kropki) i wybierz Zawieś.

Sekcja Plan i rozliczenia

Sekcja Plan i rozliczenia pokazuje status subskrypcji Twojej firmy dla każdego dostępnego modułu.

Każdy moduł wyświetlany jest jako karta subskrypcji.

Tylko użytkownicy centrali mają dostęp i możliwość edycji sekcji Plan i rozliczenia. Członkowie zespołu i partnerzy nie mają wglądu do tego obszaru.

Karty subskrypcji

Dla aktywnych subskrypcji wyświetlane są następujące szczegóły:

• Miesięczna liczba dostępnych projektów

• Pozostała liczba dostępnych projektów

• Okres rozliczeniowy

• Kwota

• Data rozpoczęcia

• Data następnego odnowienia

Zmiana planu

• Wybierz Zmień plan na aktywnej karcie subskrypcji, aby zmodyfikować plan.

• Umów spotkanie z zespołem sprzedaży solarVis, aby wybrać odpowiedni plan.

Jeśli nie masz aktywnej subskrypcji solarVis Lead Generator, zobaczysz następujące powiadomienie na karcie po prawej stronie:

„Nie masz aktywnej subskrypcji dla tego modułu. Kliknij poniżej, aby zobaczyć dostępne plany.”

Aby zakupić subskrypcję:

1. Wybierz Zobacz plany dla modułu bez aktywnej subskrypcji.

2. Wybierz okres rozliczeniowy za pomocą przełącznika Miesięcznie lub Rocznie.

3. Przejrzyj dostępne plany.

4. Wybierz Subskrybuj dla wybranego planu lub Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia sprzedaży.

Zarządzanie rozliczeniami

Wybranie Portal klienta otwiera portal rozliczeniowy, gdzie możesz:

• Zarządzać metodami płatności

• Przeglądać i pobierać faktury

• Aktualizować informacje rozliczeniowe

• Anulować subskrypcje

Po zakończeniu działań w portalu wróć do solarVis.

Dokumenty

Sekcja Dokumenty zapewnia centralne miejsce przechowywania plików firmowych wykorzystywanych wewnętrznie.

Przesłane dokumenty wyświetlane są w tabeli z następującymi kolumnami:

• Nazwa dokumentu

• Data przesłania

• Przesłane przez: użytkownik, który przesłał dokument

• Akcje

  • Pobierz

  • Usuń

Każdy dokument pojawia się jako pojedynczy wiersz w tabeli.

Przesyłanie dokumentu

1. Wybierz Dodaj nowy dokument, aby otworzyć panel przesyłania.

2. Wybierz Przeglądaj pliki i wybierz plik z urządzenia.

3. Upewnij się, że plik spełnia limity przesyłania:

   • Maksymalna liczba plików: 1

   • Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

4. Jeśli wybrany plik jest nieprawidłowy, wybierz Odrzuć.

5. Wybierz Prześlij, aby zakończyć proces.

Przesłane dokumenty stają się dostępne dla upoważnionych użytkowników firmy.

Przykłady użycia i kontrola dostępu

Sekcja Dokumenty może być używana do przechowywania kluczowych plików operacyjnych, takich jak:

• Szablony umów partnerskich

• Szablony raportów z eksploracji terenu

Kontrola dostępu

• Tylko użytkownicy Centrali mogą przesyłać lub usuwać dokumenty.

• Użytkownicy partnerscy i zespołowi mogą je tylko przeglądać i pobierać.

Zapewnia to scentralizowane i kontrolowane zarządzanie dokumentami.

Integracje

Sekcja Integracje wyświetla integracje modułu solarVis o nazwie solarVis Lead Generation dla konta Twojej firmy.

Łączenie integracji

1. Otwórz Ustawienia, wybierz Firma, następnie wybierz Integracje.

2. Zlokalizuj kartę integracji solarVis Lead Generator.

3. Sprawdź aktualny status połączenia.

4. Wybierz Więcej informacji, aby zapoznać się ze szczegółami modułu solarVis Lead Generator.

5. Aby Połączyć i zakupić moduł solarVis Lead Generator, umów spotkanie z zespołem sprzedaży solarVis.

Sekcja Integracje jest dostępna i edytowalna tylko przez centralę. Członkowie zespołu i partnerzy nie mają wglądu w połączone integracje.

---

Powiązane strony

• Strona ustawień konta

• Strona organizacji

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami.