Strona Ustawień

Strona zawiera przegląd obszaru Ustawienia, w którym zarządzasz danymi osobistymi, firmowymi, subskrypcją i rozliczeniami, integracjami systemowymi oraz konfiguracjami na poziomie projektu w solarVis.

Cel tej strony

Strona Ustawienia pełni rolę centralnego panelu sterowania dla solarVis. Grupuje wszystkie opcje konfiguracyjne w przejrzyste sekcje, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością zarządzać szczegółami konta, konfiguracją firmy, rozliczeniami, integracjami, domyślnymi ustawieniami projektów oraz preferencjami ofert z jednego miejsca.

Z tego poziomu możesz zarządzać:

• Indywidualnymi szczegółami konta i preferencjami

• Strukturą firmy, użytkownikami i uprawnieniami

• Planami subskrypcyjnymi i informacjami rozliczeniowymi

• Integracjami z modułem solarVis o nazwie Solar Lead Generator

• Domyślnymi parametrami projektów (Domyślne Ustawienia Kosztów i Ustawienia Pakietów)

• Konfiguracjami ofert

Ustawienia zdefiniowane tutaj mają bezpośredni wpływ na codzienne procesy, obliczenia systemowe oraz układ ofert. Poprawna konfiguracja tych opcji zapewnia, że wszystkie projekty realizowane są według tych samych standardów, a wyniki, takie jak propozycje i oferty, generowane są w sposób niezawodny i spójny.

Co możesz tutaj zrobić

Na stronie Ustawienia możesz:

• Uzyskać dostęp i aktualizować ustawienia konta

  Zarządzać danymi osobowymi, preferencjami oraz indywidualnymi konfiguracjami użytkownika.

• Zarządzać informacjami o firmie i użytkownikach

  Określać dane firmy, zapraszać i zarządzać użytkownikami oraz przypisywać role i uprawnienia.

Tylko użytkownicy z siedziby głównej mogą zmieniać role użytkowników lub usuwać użytkowników z organizacji.

• Przeglądać i zarządzać szczegółami planu oraz rozliczeń

  Monitorować status subskrypcji, zarządzać metodami płatności, przeglądać faktury oraz obsługiwać zmiany lub aktualizacje planu.

Jeśli dodasz członków zespołu lub partnerów do konta solarVis, tylko użytkownicy z siedziby głównej mają dostęp do sekcji Plan i Rozliczenia.

• Łączyć i zarządzać integracjami

  Połączyć moduł solarVis o nazwie Solar Lead Generator, aby rozszerzyć funkcjonalność i usprawnić procesy.

Tylko użytkownicy z siedziby głównej mogą przeglądać i zarządzać integracją solarVis Solar Lead Generator, nawet jeśli do konta solarVis dodani są członkowie zespołu lub partnerzy.

• Definiować domyślne konfiguracje projektów

  W sekcjach Domyślne Ustawienia Kosztów i Ustawienia Pakietów możesz konfigurować ceny materiałów, struktury kosztów, marże, zasady VAT oraz pakiety zbiorcze dla standaryzowanych obliczeń finansowych.

• Dostosowywać preferencje ofert i propozycji

  Personalizować treść propozycji, układ oraz warunki handlowe, aby były zgodne z Twoją strategią sprzedaży i wizerunkiem marki.

Struktura strony Ustawień

Przedstawia główne strony konfiguracyjne dostępne na platformie oraz sposób organizacji ustawień według zakresu konta, firmy, projektu i oferty.

Konto

• Profil

• Preferencje powiadomień

Firma

• Ogólne

• Użytkownicy

• Plan i Rozliczenia

• Dokumenty

• Integracje

Projekt

• Domyślne Ustawienia Kosztów

• Ustawienia Pakietów

Oferta

• Preferencje

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do każdej strony bezpośrednio z lewego panelu nawigacyjnego. Zmiany wprowadzone na tych stronach obowiązują zgodnie z ich zakresem, np. na poziomie użytkownika, całej firmy lub jako domyślne dla projektów.

---

Powiązane strony

• Strona Ustawień Konta

• Strona Ustawień Firmy

• Strona Projektów

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami.