Zespoły

Strona zapewnia scentralizowany widok wszystkich wewnętrznych zespołów w Twojej organizacji. Umożliwia tworzenie, zarządzanie, monitorowanie zespołów i członków oraz powiązanych z nimi projektów, wszy

Cel tej strony

Strona Zespoły służy do grupowania użytkowników wewnętrznych w jednostki funkcjonalne lub operacyjne w ramach Twojej firmy. Zespoły te reprezentują wewnętrzne działy lub grupy robocze i nie są niezależnymi organizacjami.

Podobnie jak partnerzy, zespoły działają w ramach centrali i podlegają tej samej strukturze firmy, zasadom własności danych oraz regułom zarządzania. Najczęściej wykorzystywane są do reprezentowania działów takich jak:

• Sprzedaż

• Inżynieria

• Zarządzanie projektami

• Operacje

Organizując użytkowników w zespoły, możesz usprawnić wewnętrzne procesy, jasno określić zakresy odpowiedzialności oraz poprawić koordynację.

Co możesz tutaj zrobić

Na stronie Zespoły użytkownicy centrali mogą wykonywać następujące czynności:

• Przeglądać wszystkie zespoły wewnętrzne wyświetlane jako indywidualne karty

• Tworzyć nowe zespoły w strukturze centrali

• Otwierać szczegółowe widoki każdego zespołu

• Śledzić aktywność projektową i obciążenie na poziomie zespołu

• Zarządzać członkami zespołu i przypisywać role

• Zawieszać partnerów lub członków, którzy nie są już aktywni lub potrzebni, jeśli pełnią rolę lidera zespołu

Jak to działa

Zespoły są tworzone w sekcji Organizacja i zawsze zarządzane w ramach struktury centrali. Nie funkcjonują samodzielnie i nie mogą istnieć poza główną organizacją.

Każdy zespół jest reprezentowany przez kartę, która prezentuje najważniejsze informacje, w tym:

• Nazwa zespołu

• Łączna liczba projektów należących do zespołu

• Data utworzenia zespołu

• Aktualny status (Aktywny lub Zawieszony)

Wybranie karty zespołu otwiera stronę Szczegóły zespołu, która podzielona jest na trzy główne zakładki:

Każdy członek zespołu może zobaczyć kartę partnera oraz swoją kartę zespołu na stronie organizacji.

Na stronie Ustawienia > Firma > Użytkownicy zespoły widzą tylko swoich członków.

Przegląd

Zapewnia podsumowanie członków, aktywności zespołu, własności projektów oraz ogólnych informacji.

Członkowie

Umożliwia dodawanie lub usuwanie użytkowników, definiowanie przynależności do zespołu oraz zarządzanie rolami i odpowiedzialnościami użytkowników w zespole.

Ustawienia

Pozwala konfigurować opcje specyficzne dla zespołu, takie jak zarządzanie statusem i nazwą zespołu.

Wszystkie dane zespołu pozostają w pełni powiązane z centralą, co zapewnia scentralizowaną własność i spójne zarządzanie dostępem.

Uprawnienia i widoczność zespołu

• Dokumenty firmowe

  • Zespoły mogą przeglądać wszystkie dokumenty firmowe.

  • Nie mogą dodawać ani usuwać dokumentów.

  • Dokumenty można tylko pobierać.

• Kontakty

  • Zespoły mogą przeglądać kontakty utworzone przez partnera.

  • Zespoły mogą tworzyć i przeglądać własne kontakty.

  • Kontakty utworzone przez inne zespoły lub należące do centrali nie są widoczne.

• Projekty i leady

  • Zespoły mogą przeglądać:

    • Projekty i leady utworzone przez siebie

    • Projekty i leady przypisane do nich

    • Projekty i leady powiązane z ich partnerem

  • Zespoły nie mogą przeglądać projektów ani leadów należących do innych zespołów lub do centrali

• Materiały

  • Na stronie Materiały zespoły widzą tylko aktywne materiały.

  • Zespoły nie mogą aktywować ani dezaktywować materiałów oraz nie mogą edytować ich szczegółów.

• Rola administratora zespołu

  • Administrator zespołu może zapraszać wszystkich użytkowników z wyjątkiem użytkowników centrali.

• Konto i integracje

  • Zespoły nie mogą przeglądać ani zarządzać subskrypcją głównego konta.

  • Zespoły nie mogą przeglądać ani zarządzać integracją głównego konta.

Zachowanie podczas zawieszenia zespołu

Gdy zespół zostaje zawieszony:

• Zespół nie może już tworzyć nowych projektów

• Członkowie zespołu tracą dostęp do istniejących projektów zespołu

Przed zawieszeniem całego zespołu możesz zdecydować o przeniesieniu wszystkich użytkowników do innego zespołu, z tą samą lub inną rolą.

• Wszystkie projekty, leady i powiązane zasoby są automatycznie przekazywane do centrali i tej operacji nie można cofnąć

Zapewnia to ciągłość działania firmy, umożliwiając jednocześnie bezpieczne dezaktywowanie nieużywanych lub nieaktywnych zespołów.

Jeśli zespół zostanie ponownie aktywowany, projekty, leady ani zasoby nie mogą zostać ponownie przypisane do tego samego zespołu.

Kluczowe rezultaty

Korzystanie ze strony Zespoły umożliwia osiągnięcie:

• Jasnej i skalowalnej wewnętrznej struktury zespołów

• Lepszej własności projektów i podziału odpowiedzialności

• Scentralizowanej kontroli w ramach centrali

• Lepszej widoczności wewnętrznej aktywności i wydajności

---

Powiązane strony

• Strona ustawień firmy

• Strona organizacji

• Strona partnerów

• Strona centrali

• Strona aktywnych materiałów

W celu uzyskania dodatkowej pomocy, nie wahaj się skontaktować się z nami.