Materiały aktywne
Ta strona służy do zarządzania wszystkimi materiałami aktywnie wykorzystywanymi w Twoich projektach, umożliwiając kontrolę cen, dostępności, widoczności oraz zachowań finansowych wybranych materiałów
Cel tej strony
Ta strona umożliwia skonfigurowanie, jak aktywowane materiały zachowują się w projektowaniu systemu, kalkulacjach kosztów, analizie ROI oraz ofertach dla klientów. Tylko materiały wymienione tutaj mogą być używane w projektach. Zapewnia to spójność, dokładność i pełną kontrolę nad Twoimi ofertami.
Co możesz tutaj zrobić
Dla każdego aktywnego materiału możesz:
Przeglądać wszystkie materiały, które zostały aktywowane z sekcji Wszystkie Materiały
Ustawiać i aktualizować ceny materiałów oraz waluty
Określać, czy materiał jest Dostępny czy Niedostępny
Kontrolować, jak materiały są uwzględniane w Ustawieniach Oferty i Ustawieniach Finansowych poprzez otwarcie Ustawień Szczegółowych z menu z trzema kropkami
Dezaktywować materiały bez usuwania ich z bazy danych
Wszystkie zmiany wprowadzone na tej stronie, z wyjątkiem sekcji Ustawienia Szczegółowe, są stosowane natychmiast, aby Twoje ustawienia były zawsze aktualne.
Jak aktywować materiał
Materiały muszą być oznaczone jako Aktywne, aby były dostępne w przepływach pracy projektów. Aktywacja daje pełną kontrolę nad tym, z jakich produktów zespół może korzystać podczas projektowania i przygotowywania ofert.
Przejdź do Ustawienia > Materiały
Wyszukaj lub przefiltruj, aby znaleźć odpowiedni produkt
Przełącz pole Status na Aktywny
Aby dezaktywować materiał, wykonaj te same kroki i ustaw status na Nieaktywny.
Ta elastyczna struktura pomaga utrzymać porządek w bazie materiałów, zapobiega wybieraniu nieaktualnych produktów oraz umożliwia utrzymanie czystych, ustandaryzowanych konfiguracji projektów zgodnych z potrzebami Twojej firmy.
Jeśli materiał jest używany w projekcie, nie można go dezaktywować, dopóki nie zostanie usunięty z projektu.
Co się dzieje, gdy materiał jest aktywny?
Może być wybierany w konfiguracjach projektowych
Może być dodawany do Zestawień Materiałowych (BoM) i ofert
Co się dzieje, gdy materiał jest nieaktywny?
Nie może być używany w nowych projektach systemów
Nie pojawia się w Zestawieniu Materiałowym (BoM) ani w kalkulacjach kosztów
Ceny i waluta
Wprowadź cenę jednostkową bezpośrednio w polu Cena
Wybierz walutę z listy rozwijanej (np. EUR, USD)
Ceny są wykorzystywane w kalkulacjach kosztów projektów i ofertach
Ustawienia szczegółowe
Dla każdego aktywnego materiału kliknij menu z trzema kropkami (⋯) na końcu wiersza, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracji.
Wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Szczegółowych będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych projektów, a istniejące projekty nie zostaną zmienione. Jeśli chcesz wprowadzić konkretne zmiany w istniejącym projekcie, przejdź do sekcji ustawień szczegółowych strony Zestawienie Materiałowe (BoM).
Z tego menu możesz:
Ustawienia oferty
Sekcja Ustawienia Oferty pozwala kontrolować, jak każdy materiał jest prezentowany w ofertach skierowanych do klientów.
Zdecydować, czy materiał w ogóle pojawia się w ofercie.
Kontrolować, czy klient widzi indywidualną cenę materiału, czy tylko całkowity koszt systemu.
Wybrać, czy zastosowane rabaty są widoczne dla klienta w ofercie.
Zdecydować, czy wyświetlane są dokładne informacje o producencie i modelu.
Jeśli wyświetlanie marki/modelu jest wyłączone, zamiast tego pokazywany jest domyślny obraz kategorii.
Ustawienia oferty są ze sobą powiązane. Na przykład, aby wyświetlić cenę jednostkową materiału w ofercie, należy zaznaczyć zarówno „Pokaż ten materiał w ofercie”, jak i „Pokaż cenę jednostkową tego materiału w ofercie.”
Ustawienia finansowe
Sekcja Ustawienia Finansowe pozwala dostosować, jak każdy materiał wpływa na koszty projektu i kalkulacje efektywności finansowej.
Uwzględnić lub wykluczyć z kalkulacji ROI
Ustawić rabat specyficzny dla materiału, który unieważnia domyślne zasady cenowe
Zdefiniować unikalną marżę dla materiału
Zastosować określoną stawkę podatku
Możesz zresetować wszystko za pomocą Przywróć ustawienia domyślne, co przywraca standardową logikę cenową i finansową systemu.
Ustawienia oferty i ustawienia finansowe działają zależnie od siebie. Na przykład, nie zaznaczenie „Pokaż rabat tego materiału w ofercie” w ustawieniach oferty nie wpływa na to, czy „Indywidualny rabat” jest zaznaczony w ustawieniach finansowych.
Status magazynowy (Dostępny / Niedostępny)
Funkcja statusu magazynowego została zaprojektowana, aby wspierać rzeczywiste procesy sprzedaży i zarządzania transakcjami, szczególnie dla organizacji współpracujących z partnerami w celu zachowania spójności.
Dostępny: Oznacz materiały jako dostępne u Twoich partnerów, aby mogły być używane w projektach i ofertach.
Niedostępny: Oznacz materiały jako tymczasowo niedostępne z powodów logistycznych lub handlowych, uniemożliwiając ich użycie w tworzeniu projektów przez określony czas.
Na stronie Aktywne Materiały zielony wskaźnik pokazuje materiały Dostępne, a czerwony wskaźnik materiały Niedostępne, co pozwala zarządzać dostępnością poprzez ustawienia szczegółowe.
Powiązane strony
Wciąż masz problem? Zawsze możesz skontaktować się z nami!
Last updated
Was this helpful?