Projecten
De pagina toont alle projecten in uw SolarVis-werkruimte en fungeert als het centrale punt voor het beheren van lopende en voltooide projecten.
Doel van deze pagina
De pagina Projecten is het centrale controlecentrum voor alle projectgerelateerde handelingen in solarVis. Het stelt gebruikers in staat om:
Alle aangemaakte projecten op één plek te bekijken
De voortgang en levenscyclusfasen van projecten te volgen
Snel toegang te krijgen tot individuele projectdetails
Nieuwe projecten te starten of verder te werken aan bestaande projecten
Of u nu een salesgebruiker bent die verkoopkansen beheert of een projectmanager die de uitvoering overziet, deze pagina biedt de benodigde tools om georganiseerd en geïnformeerd te blijven.
Wat u hier kunt doen
Op deze pagina kunt u:
Alle projecten op één plek bekijken met verschillende weergaven zoals Tabel, Raster of Kanban
Projecten zoeken op projectnaam, klant of locatie
Gedetailleerde filters toepassen om projectlijsten te verfijnen
Projectgegevens exporteren naar Excel voor rapportage of offline analyse
Nieuwe projecten aanmaken of bestaande projecten openen
Structuur van de Projectenpagina
Hier wordt uitgelegd hoe projecten worden weergegeven, georganiseerd en beheerd, inclusief beschikbare weergaven, zoek- en filteropties en methoden voor het aanmaken van projecten.
Projectweergaven
De pagina Projecten biedt drie verschillende weergavemodi. U kunt hiertussen schakelen afhankelijk van uw workflow en het gewenste detailniveau.
Tabelweergave
De Tabelweergave toont uw projecten in een gestructureerde, kolomgebaseerde indeling. Hiermee kunt u projectdetails snel vergelijken en meerdere projecten efficiënt beheren.
Hoe opent u de Tabelweergave
Open de pagina Projecten via het navigatiemenu aan de linkerkant.
Selecteer in de werkbalk rechtsboven de Tabelweergave.
Bekijk de lijst met projecten die in rijen en kolommen worden weergegeven.
Klik op een projectnaam om de projectdetails te openen en te bekijken.
Kolommen kiezen om weer te geven
U kunt de tabel aanpassen om alleen de informatie te tonen die u nodig heeft. U kunt verschillende kolommen op de pagina weergeven door onderstaande stappen te volgen:
Open in de rechterbovenhoek van de tabel het dropdownmenu Kolommen selecteren om weer te geven.
Schakel velden in of uit, zoals:
Locatie
Toegewezen persoon
Gebruiker die heeft aangemaakt
Entiteit die heeft aangemaakt
Lead aanmakende entiteit
Type faciliteit
Type netaansluiting
Modules
Projectvermogen
Batterijcapaciteit
Totale prijs (inclusief btw)
Totale prijs (exclusief btw)
Prijs per kWp (inclusief btw)
Prijs per kWp (exclusief btw)
Projectstatus
Bijgewerkt op
Aangemaakt op
Sluit het dropdownmenu om uw wijzigingen toe te passen.
Bekijk de bijgewerkte tabel met uw geselecteerde kolommen.
Rasterweergave
De Rasterweergave toont projecten als visuele kaarten. Elke kaart bevat satellietbeelden samen met belangrijke projectinformatie en statusbadges.
Deze weergave is ideaal voor snel bladeren en visuele presentaties.
Hoe opent u de Rasterweergave
Selecteer op de pagina Projecten de optie Rasterweergave in de bovenste werkbalk.
Bekijk elke projectkaart om belangrijke details te zien, waaronder:
Klantinformatie
Locatie
Type faciliteit
Type netaansluiting
Projectvermogen
Prijsinformatie
Aanmaakdata
Projectstatus
Klik op de projectnaam op een kaart om de projectdetails te openen.
Kanbanweergave
De Kanbanweergave groepeert projecten op basis van pijplijnfasen, zoals Wacht op voorstel, Offerte verzonden, Offerte geaccepteerd, Contract wordt getekend, Contract getekend en andere fasen.
Deze weergave is ideaal om het proces te volgen en projecten te beheren terwijl ze door verschillende levenscyclusfasen gaan.
Hoe gebruikt u de Kanbanweergave
Selecteer op de pagina Projecten de Kanbanweergave in de bovenste werkbalk.
Bekijk de kolommen, die elk een andere pijplijnfase vertegenwoordigen.
Bekijk in elke kolom de projectkaarten en hun huidige status.
Klik op een projectnaam om het project te openen en verder te werken.
Zoeken en filteren
Gebruik Zoeken en Filters om snel projecten te vinden en te organiseren op de pagina Projecten.
Zoekbalk
De Zoekbalk bevindt zich in de rechterbovenhoek van de pagina.
U kunt projecten zoeken op:
Projectnaam
Klantnaam
Locatie
Resultaten worden automatisch bijgewerkt terwijl u typt.
Filters
Filters helpen u projecten te verfijnen op basis van specifieke criteria. U kunt meerdere filters tegelijk toepassen.
U kunt projecten filteren op:
Locatie
Type faciliteit
Type netaansluiting
Status
Toegewezen persoon
Gebruiker die heeft aangemaakt
Entiteit die heeft aangemaakt
Lead aanmakende entiteit
Gearchiveerd
Aangemaakt op
Bijgewerkt op
Filters werken samen, zodat u gedetailleerde en nauwkeurige projectlijsten kunt maken.
Projecten exporteren
U kunt uw projectlijst exporteren naar een Excel-bestand voor rapportage of offline beoordeling.
De optie Exporteren naar Excel bevindt zich naast de knop Nieuw project in de bovenste werkbalk.
De export bevat de projecten die momenteel zichtbaar zijn in de lijst, op basis van de filters die u op uw projecten hebt toegepast.
Een nieuw project aanmaken
Klik op Nieuw project om het workflow voor het aanmaken van een project te starten.
Een nieuw project kan op drie manieren worden aangemaakt:
Vanaf de pagina Projecten
Vanaf de Overzichtspagina
Door een bestaande Lead om te zetten in een Project
Alle methoden leiden naar hetzelfde aanmaakformulier, waar u het projecttype, de klant, het type faciliteit, de netaansluiting en de locatie definieert.
Voor stapsgewijze instructies, raadpleeg de Een project aanmaken documentatie.
Werken binnen een project
Wanneer u een project opent vanuit een willekeurige weergave, organiseert solarVis alle projectgerelateerde informatie in speciale tabbladen. Deze tabbladen stellen u in staat om de volledige projectlevenscyclus te beheren zonder de projectcontext te verlaten.
Tabblad Projectoverzicht
Het tabblad Overzicht biedt een volledig overzicht van het project in één oogopslag. Het is ontworpen om u snel inzicht te geven in de huidige status, reikwijdte en prestaties van het project zonder in detailsecties te hoeven navigeren.
Kernprojectinformatie
Bovenaan het tabblad Overzicht ziet u de belangrijkste projectdetails, waaronder:
Projectnaam
Projectlocatie en adres
Type faciliteit (commercieel of residentieel, enz.)
Type netaansluiting
Weergave of het project panelen, batterijen of warmtepompen bevat
Toegewezen gebruiker of verantwoordelijke teamlid
Huidige projectstatus
Een satellietbeeld van de projectlocatie wordt naast deze informatie weergegeven, wat direct geografische en ruimtelijke context biedt voor de installatielocatie.
Technisch en financieel overzicht
Het tabblad Overzicht bevat ook de belangrijkste technische en financiële resultaten die zijn gegenereerd tijdens het ontwerp- en rekenproces. Deze waarden worden automatisch berekend op basis van de huidige projectconfiguratie en ontwerpversie.
Veelvoorkomende weergegeven waarden zijn onder andere:
Totale projectkosten
Terugverdientijd
Besparing in het eerste jaar
DC-vermogen & AC-vermogen
Batterijcapaciteit (indien van toepassing)
Geschatte jaarlijkse energieproductie
Geschat jaarlijks energieverbruik
Door deze kengetallen samen te presenteren, maakt het tabblad Overzicht snelle interne beoordelingen, vroege haalbaarheidscontroles en voorbereiding op klantgesprekken of het delen van voorstellen mogelijk.
Samenvatting van de materiaallijst
Een compacte Materiaallijst (BOM)-sectie is opgenomen in het tabblad Overzicht. Deze sectie toont:
Geselecteerde apparatuur en componenten
Aantallen
Stuksprijzen
Totale kosten per item
Ontwerpversie-selector
Bovenaan de pagina kunt u schakelen tussen verschillende ontwerpversies die voor hetzelfde project zijn aangemaakt. Elk ontwerp vertegenwoordigt een alternatieve systeemconfiguratie, zoals verschillende paneelindelingen, inverterselecties of systeemgroottes.
Wanneer u een ontwerp selecteert, worden alle technische en financiële waarden in het tabblad Overzicht direct bijgewerkt. Zo kunt u verschillende scenario’s direct op dezelfde pagina vergelijken zonder elders te hoeven navigeren.
Voorstel downloaden
Naast de ontwerpselector kunt u het actieve voorstel downloaden. Deze actie genereert het voorsteldocument op basis van het geselecteerde ontwerp en de meest recente berekeningen.
Het gedownloade voorstel weerspiegelt altijd de meest actuele projectgegevens, inclusief prijsstelling, productieprognoses en geselecteerde apparatuur.
Project bewerken
Met de actie Project bewerken kunt u de kerninformatie van het project aanpassen. Wanneer u op de knop Project bewerken klikt, wordt de sectie Projectontwerp geopend, waar u het project stap voor stap kunt bewerken.
Wijzigingen die hier worden aangebracht, beïnvloeden direct hoe het project wordt geëvalueerd en verwerkt binnen solarVis.
Aanvullende projectacties
Een contextueel menu, toegankelijk via het driepuntspictogram, biedt aanvullende projectacties. Vanuit dit menu kunt u:
Het project toewijzen aan een gebruiker of team
De projectstatus bijwerken om de huidige fase weer te geven
Het project archiveren wanneer het niet meer actief is
Het tabblad Overzicht wordt het meest gebruikt voor snelle validatie, managementbeoordelingen en projectbesprekingen op hoog niveau.
Het wordt ook dynamisch berekend en automatisch bijgewerkt telkens wanneer het projectontwerp, de apparatuurselectie of de prijsstelling verandert. Dit zorgt ervoor dat het overzicht altijd de meest actuele projectconfiguratie weergeeft.
Tabblad Projectactiviteiten
Het tabblad Activiteiten biedt een volledige, chronologische tijdlijn van alles wat er binnen het project is gebeurd. Hiermee kunt u:
De voortgang van het project in de tijd volgen
Begrijpen wie welke acties heeft uitgevoerd
Klantbetrokkenheid en responsiviteit monitoren
De volledige geschiedenis van het project bekijken bij overdrachten of escalaties
Wat wordt gevolgd
Elke activiteit vertegenwoordigt een door het systeem gegenereerde gebeurtenis of een door de gebruiker geïnitieerde actie, weergegeven met een korte beschrijving en een exacte datum- en tijdstempel.
Projectaanmaak
Wijzigingen in toewijzing of eigendom
Statusupdates
Aanmaak, verzending of weergave van voorstellen
Klantinteracties met voorstellen
Alle activiteiten worden automatisch door het systeem gegenereerd en kunnen niet handmatig worden bewerkt. Dit garandeert een betrouwbare en transparante registratie van projectactiviteiten.
Tabblad Projectnotities
Het tabblad Notities is bedoeld voor interne communicatie en informele documentatie, weergegeven in chronologische volgorde en gerelateerd aan het project.
Interne samenwerking
Teamleden kunnen tekstnotities toevoegen om het volgende vast te leggen:
Toelichtingen, observaties en aannames
Besluiten genomen tijdens besprekingen
Opvolgacties
Bestandsbijlagen
Bestanden kunnen direct binnen een notitie worden geüpload. Zo kunt u ondersteunende documenten toevoegen, zoals referentieafbeeldingen, klantverzoeken of rekenbestanden, zonder naar een ander tabblad te hoeven schakelen.
Elk bestand dat via een notitie wordt geüpload, is automatisch gekoppeld aan het project en blijft later toegankelijk. Het bestand wordt ook weergegeven in het tabblad Projectdocumenten.
Tabblad Projectdocumenten
Het tabblad Documenten fungeert als de centrale bestandsmap voor het project. Door alle documenten op één plek te verzamelen, zorgt dit tabblad ervoor dat projectbestanden gemakkelijk vindbaar en consistent georganiseerd blijven gedurende de hele projectlevenscyclus.
Bestandsbeheer
Alle projectgerelateerde bestanden worden weergegeven in een gestructureerde tabel met daarin:
Bestandsnaam
Upload-datum
De gebruiker die het bestand heeft geüpload
Bestanden downloaden & verwijderen
Documenten die vanuit andere onderdelen zijn geüpload, zoals bestandsbijlagen in het tabblad Notities of automatisch gegenereerde outputs, worden hier ook verzameld en weergegeven.
Wanneer u een document toevoegt aan een project, wordt het niet toegevoegd aan de gekoppelde lead. Wanneer u echter een document toevoegt aan een lead, verschijnt het wel in het tabblad Projectdocumenten.
Tabblad Projecttaken
Het tabblad Taken is een optionele module en is niet standaard ingeschakeld voor elke solarVis-klant.
Dit tabblad wordt alleen op verzoek van de klant geactiveerd en vereist een aanvullende commerciële overeenkomst. Wanneer ingeschakeld, biedt het uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van gestructureerde interne documentatie en samenwerking op zowel project- als taakniveau.
Het wordt het meest aangevraagd door klanten die:
Complexe commerciële of industriële projecten beheren
Lange uitvoeringstermijnen hebben
Meerdere interne of externe belanghebbenden hebben binnen sales, engineering, operations of partners
Wanneer het tabblad Taken actief is, kunnen geautoriseerde gebruikers:
Interne notities toevoegen op verschillende projectniveaus
Taakgerelateerde toelichtingen, besluiten of opvolgacties vastleggen
Ondersteunende bestanden en documenten aan notities toevoegen
Bestanden kunnen direct aan notities worden toegevoegd en alle notities blijven intern binnen uw werkruimte.
Zichtbaarheid en toegangsbeheer
Alle notities en bijlagen die in het tabblad Notities zijn aangemaakt, zijn strikt intern. Ze zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers binnen de werkruimte van de klant en worden nooit gedeeld met eindklanten. Toegangsrechten en zichtbaarheid worden bepaald door de werkruimtepermissies en de moduleconfiguratie.
Tabblad Projectvoorstellen
Het tabblad Voorstellen is de hoofdwerkruimte voor het beheren van klantaanbiedingen en het volgen van hun voortgang richting acceptatie.
Overzicht van voorstellen
Elke voorstelvermelding bevat gedetailleerde informatie zoals:
Voorstellink
Klantnaam
Gekoppelde ontwerpversie
Verzenddatum
Verzendkanaal (bijv. e-mail of sms)
Voorstelstatus (zoals In afwachting of Geaccepteerd)
Voorstelbedrag met of zonder btw
Type netaansluiting
Informatie over actieve / inactieve status
Details bekijken
Voorstelstatussen en detailweergaven worden automatisch bijgewerkt op basis van klantacties, wat zorgt voor een nauwkeurige en realtime opvolging.
Voorstelacties (driepuntmenu)
Vanuit dit tabblad kunt u:
Een voorstel als standaardversie instellen
Voorstellen opnieuw verzenden via beschikbare kanalen
Verouderde of onjuiste voorstellen verwijderen
Klantbetrokkenheid volgen (Details bekijken)
Klantinteracties worden per voorstel in detail gevolgd. U kunt zien:
Bekijkdatum: wanneer het voorstel is bekeken
Weergaveduur: hoe lang het werd weergegeven
Weergavekanaal: via welk kanaal het werd geopend
Deze informatie helpt u om klantinteresse beter te begrijpen, opvolgingen te prioriteren en uw volgende communicatie effectief te plannen.
Het tabblad Voorstellen is het primaire controlepunt voor het beheren van aanbiedingen, het monitoren van betrokkenheid en het begeleiden van projecten naar succesvolle acceptatie.
Gerelateerde pagina's
Als u vragen heeft over het onderdeel Project, neem dan gerust contact met ons op!
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?