# Projecten ## Doel van deze pagina De pagina Projecten is het **centrale controlecentrum** voor alle projectgerelateerde handelingen in solarVis. Het stelt gebruikers in staat om: * Alle aangemaakte projecten op één plek te bekijken * De voortgang en levenscyclusfasen van projecten te volgen * Snel toegang te krijgen tot individuele projectdetails * Nieuwe projecten te starten of verder te werken aan bestaande projecten Of u nu een salesgebruiker bent die verkoopkansen beheert of een projectmanager die de uitvoering overziet, deze pagina biedt de benodigde tools om georganiseerd en geïnformeerd te blijven. ## Wat u hier kunt doen Op deze pagina kunt u: * Alle projecten op één plek bekijken met verschillende weergaven zoals **Tabel**, **Raster** of **Kanban** * Projecten zoeken op projectnaam, klant of locatie * Gedetailleerde filters toepassen om projectlijsten te verfijnen * Projectgegevens exporteren naar Excel voor rapportage of offline analyse * Nieuwe projecten aanmaken of bestaande projecten openen ## Structuur van de Projectenpagina Hier wordt uitgelegd hoe projecten worden weergegeven, georganiseerd en beheerd, inclusief beschikbare weergaven, zoek- en filteropties en methoden voor het aanmaken van projecten. {% embed url="" %} ### Projectweergaven De pagina Projecten biedt drie verschillende weergavemodi. U kunt hiertussen schakelen afhankelijk van uw workflow en het gewenste detailniveau. #### Tabelweergave De **Tabelweergave** toont uw projecten in een gestructureerde, kolomgebaseerde indeling. Hiermee kunt u projectdetails snel vergelijken en meerdere projecten efficiënt beheren. **Hoe opent u de Tabelweergave** 1. Open de pagina **Projecten** via het navigatiemenu aan de linkerkant. 2. Selecteer in de werkbalk rechtsboven de **Tabelweergave**. 3. Bekijk de lijst met projecten die in rijen en kolommen worden weergegeven. 4. Klik op een **projectnaam** om de projectdetails te openen en te bekijken. **Kolommen kiezen om weer te geven** U kunt de tabel aanpassen om alleen de informatie te tonen die u nodig heeft. U kunt verschillende kolommen op de pagina weergeven door onderstaande stappen te volgen: 1. Open in de rechterbovenhoek van de tabel het dropdownmenu **Kolommen selecteren om weer te geven**. 2. Schakel velden in of uit, zoals: * Locatie * Toegewezen persoon * Gebruiker die heeft aangemaakt * Entiteit die heeft aangemaakt * Lead aanmakende entiteit * Type faciliteit * Type netaansluiting * Modules * Projectvermogen * Batterijcapaciteit * Totale prijs (inclusief btw) * Totale prijs (exclusief btw) * Prijs per kWp (inclusief btw) * Prijs per kWp (exclusief btw) * Projectstatus * Bijgewerkt op * Aangemaakt op 3. Sluit het dropdownmenu om uw wijzigingen toe te passen. 4. Bekijk de bijgewerkte tabel met uw geselecteerde kolommen. #### Rasterweergave De **Rasterweergave** toont projecten als visuele kaarten. Elke kaart bevat satellietbeelden samen met belangrijke projectinformatie en statusbadges. > Deze weergave is ideaal voor snel bladeren en visuele presentaties. **Hoe opent u de Rasterweergave** 1. Selecteer op de pagina **Projecten** de optie **Rasterweergave** in de bovenste werkbalk. 2. Bekijk elke projectkaart om belangrijke details te zien, waaronder: * Klantinformatie * Locatie * Type faciliteit * Type netaansluiting * Projectvermogen * Prijsinformatie * Aanmaakdata * Projectstatus 3. Klik op de **projectnaam** op een kaart om de projectdetails te openen. #### Kanbanweergave De **Kanbanweergave** groepeert projecten op basis van pijplijnfasen, zoals *Wacht op voorstel*, *Offerte verzonden*, *Offerte geaccepteerd*, *Contract wordt getekend*, *Contract getekend* en andere fasen. Deze weergave is ideaal om het proces te volgen en projecten te beheren terwijl ze door verschillende levenscyclusfasen gaan. **Hoe gebruikt u de Kanbanweergave** 1. Selecteer op de pagina **Projecten** de **Kanbanweergave** in de bovenste werkbalk. 2. Bekijk de kolommen, die elk een andere pijplijnfase vertegenwoordigen. 3. Bekijk in elke kolom de projectkaarten en hun huidige status. 4. Klik op een **projectnaam** om het project te openen en verder te werken. ### Zoeken en filteren Gebruik **Zoeken** en **Filters** om snel projecten te vinden en te organiseren op de pagina Projecten. #### Zoekbalk De **Zoekbalk** bevindt zich in de rechterbovenhoek van de pagina. U kunt projecten zoeken op: * Projectnaam * Klantnaam * Locatie Resultaten worden automatisch bijgewerkt terwijl u typt. #### Filters **Filters** helpen u projecten te verfijnen op basis van specifieke criteria. U kunt meerdere filters tegelijk toepassen. U kunt projecten filteren op: * Locatie * Type faciliteit * Type netaansluiting * Status * Toegewezen persoon * Gebruiker die heeft aangemaakt * Entiteit die heeft aangemaakt * Lead aanmakende entiteit * Gearchiveerd * Aangemaakt op * Bijgewerkt op Filters werken samen, zodat u gedetailleerde en nauwkeurige projectlijsten kunt maken. ### Projecten exporteren U kunt uw projectlijst exporteren naar een Excel-bestand voor rapportage of offline beoordeling. De optie **Exporteren naar Excel** bevindt zich naast de knop **Nieuw project** in de bovenste werkbalk. De export bevat de projecten die momenteel zichtbaar zijn in de lijst, op basis van de filters die u op uw projecten hebt toegepast. ### Een nieuw project aanmaken Klik op **Nieuw project** om het workflow voor het aanmaken van een project te starten. Een nieuw project kan op drie manieren worden aangemaakt: * Vanaf de pagina Projecten * Vanaf de Overzichtspagina * Door een bestaande Lead om te zetten in een Project Alle methoden leiden naar hetzelfde aanmaakformulier, waar u het projecttype, de klant, het type faciliteit, de netaansluiting en de locatie definieert. Voor stapsgewijze instructies, raadpleeg de [**Een project aanmaken**](/documentation/nl/project-design/create-a-project.md) documentatie. ## Werken binnen een project Wanneer u een project opent vanuit een willekeurige weergave, organiseert solarVis alle projectgerelateerde informatie in speciale tabbladen. Deze tabbladen stellen u in staat om de volledige projectlevenscyclus te beheren zonder de projectcontext te verlaten. {% embed url="" %} ### Tabblad Projectoverzicht Het tabblad **Overzicht** biedt een volledig overzicht van het project in één oogopslag. Het is ontworpen om u snel inzicht te geven in de huidige status, reikwijdte en prestaties van het project zonder in detailsecties te hoeven navigeren. #### **Kernprojectinformatie** Bovenaan het tabblad Overzicht ziet u de belangrijkste projectdetails, waaronder: * Projectnaam * Projectlocatie en adres * Type faciliteit (commercieel of residentieel, enz.) * Type netaansluiting * Weergave of het project panelen, batterijen of warmtepompen bevat * Toegewezen gebruiker of verantwoordelijke teamlid * Huidige projectstatus Een satellietbeeld van de projectlocatie wordt naast deze informatie weergegeven, wat direct geografische en ruimtelijke context biedt voor de installatielocatie. #### **Technisch en financieel overzicht** Het tabblad Overzicht bevat ook de belangrijkste technische en financiële resultaten die zijn gegenereerd tijdens het ontwerp- en rekenproces. Deze waarden worden automatisch berekend op basis van de huidige projectconfiguratie en ontwerpversie. Veelvoorkomende weergegeven waarden zijn onder andere: * Totale projectkosten * Terugverdientijd * Besparing in het eerste jaar * DC-vermogen & AC-vermogen * Batterijcapaciteit (indien van toepassing) * Geschatte jaarlijkse energieproductie * Geschat jaarlijks energieverbruik Door deze kengetallen samen te presenteren, maakt het tabblad Overzicht snelle interne beoordelingen, vroege haalbaarheidscontroles en voorbereiding op klantgesprekken of het delen van voorstellen mogelijk. #### **Samenvatting van de materiaallijst** Een compacte **Materiaallijst (BOM)**-sectie is opgenomen in het tabblad Overzicht. Deze sectie toont: * Geselecteerde apparatuur en componenten * Aantallen * Stuksprijzen * Totale kosten per item #### **Ontwerpversie-selector** Bovenaan de pagina kunt u schakelen tussen verschillende **ontwerpversies** die voor hetzelfde project zijn aangemaakt. Elk ontwerp vertegenwoordigt een alternatieve systeemconfiguratie, zoals verschillende paneelindelingen, inverterselecties of systeemgroottes. Wanneer u een ontwerp selecteert, worden alle technische en financiële waarden in het tabblad Overzicht direct bijgewerkt. Zo kunt u verschillende scenario’s direct op dezelfde pagina vergelijken zonder elders te hoeven navigeren. #### **Voorstel downloaden** Naast de ontwerpselector kunt u het **actieve voorstel** downloaden. Deze actie genereert het voorsteldocument op basis van het geselecteerde ontwerp en de meest recente berekeningen. Het gedownloade voorstel weerspiegelt altijd de meest actuele projectgegevens, inclusief prijsstelling, productieprognoses en geselecteerde apparatuur. #### **Project bewerken** Met de actie Project bewerken kunt u de kerninformatie van het project aanpassen. Wanneer u op de knop Project bewerken klikt, wordt de sectie Projectontwerp geopend, waar u het project stap voor stap kunt bewerken. Wijzigingen die hier worden aangebracht, beïnvloeden direct hoe het project wordt geëvalueerd en verwerkt binnen solarVis. #### **Aanvullende projectacties** Een contextueel menu, toegankelijk via het **driepuntspictogram**, biedt aanvullende projectacties. Vanuit dit menu kunt u: * Het project toewijzen aan een gebruiker of team * De projectstatus bijwerken om de huidige fase weer te geven * Het project archiveren wanneer het niet meer actief is Het tabblad Overzicht wordt het meest gebruikt voor snelle validatie, managementbeoordelingen en projectbesprekingen op hoog niveau. {% hint style="info" %} Het wordt ook dynamisch berekend en automatisch bijgewerkt telkens wanneer het projectontwerp, de apparatuurselectie of de prijsstelling verandert. Dit zorgt ervoor dat het overzicht altijd de meest actuele projectconfiguratie weergeeft. {% endhint %} ### Tabblad Projectactiviteiten Het tabblad **Activiteiten** biedt een volledige, chronologische tijdlijn van alles wat er binnen het project is gebeurd. Hiermee kunt u: * De voortgang van het project in de tijd volgen * Begrijpen wie welke acties heeft uitgevoerd * Klantbetrokkenheid en responsiviteit monitoren * De volledige geschiedenis van het project bekijken bij overdrachten of escalaties #### **Wat wordt gevolgd** Elke activiteit vertegenwoordigt een door het systeem gegenereerde gebeurtenis of een door de gebruiker geïnitieerde actie, weergegeven met een korte beschrijving en een exacte datum- en tijdstempel. * Projectaanmaak * Wijzigingen in toewijzing of eigendom * Statusupdates * Aanmaak, verzending of weergave van voorstellen * Klantinteracties met voorstellen {% hint style="info" %} Alle activiteiten worden automatisch door het systeem gegenereerd en kunnen niet handmatig worden bewerkt. Dit garandeert een betrouwbare en transparante registratie van projectactiviteiten. {% endhint %} ### Tabblad Projectnotities Het tabblad **Notities** is bedoeld voor interne communicatie en informele documentatie, weergegeven in chronologische volgorde en gerelateerd aan het project. #### **Interne samenwerking** Teamleden kunnen tekstnotities toevoegen om het volgende vast te leggen: * Toelichtingen, observaties en aannames * Besluiten genomen tijdens besprekingen * Opvolgacties #### **Bestandsbijlagen** Bestanden kunnen direct binnen een notitie worden geüpload. Zo kunt u ondersteunende documenten toevoegen, zoals referentieafbeeldingen, klantverzoeken of rekenbestanden, zonder naar een ander tabblad te hoeven schakelen. Elk bestand dat via een notitie wordt geüpload, is automatisch gekoppeld aan het project en blijft later toegankelijk. Het bestand wordt ook weergegeven in het tabblad Projectdocumenten. ### Tabblad Projectdocumenten Het tabblad **Documenten** fungeert als de centrale bestandsmap voor het project. Door alle documenten op één plek te verzamelen, zorgt dit tabblad ervoor dat projectbestanden gemakkelijk vindbaar en consistent georganiseerd blijven gedurende de hele projectlevenscyclus. #### **Bestandsbeheer** Alle projectgerelateerde bestanden worden weergegeven in een gestructureerde tabel met daarin: * Bestandsnaam * Upload-datum * De gebruiker die het bestand heeft geüpload * Bestanden downloaden & verwijderen {% hint style="info" %} Documenten die vanuit andere onderdelen zijn geüpload, zoals bestandsbijlagen in het tabblad Notities of automatisch gegenereerde outputs, worden hier ook verzameld en weergegeven. {% endhint %} {% hint style="info" %} Wanneer u een document toevoegt aan een project, wordt het niet toegevoegd aan de gekoppelde lead. Wanneer u echter een document toevoegt aan een lead, verschijnt het wel in het tabblad Projectdocumenten. {% endhint %} ### Tabblad Projecttaken Het tabblad **Taken** is een optionele module en is **niet standaard ingeschakeld** voor elke solarVis-klant. Dit tabblad wordt **alleen op verzoek van de klant** geactiveerd en vereist een **aanvullende commerciële overeenkomst**. Wanneer ingeschakeld, biedt het uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van gestructureerde interne documentatie en samenwerking op zowel project- als taakniveau. Het wordt het meest aangevraagd door klanten die: * Complexe commerciële of industriële projecten beheren * Lange uitvoeringstermijnen hebben * Meerdere interne of externe belanghebbenden hebben binnen sales, engineering, operations of partners Wanneer het tabblad Taken actief is, kunnen geautoriseerde gebruikers: * Interne notities toevoegen op verschillende projectniveaus * Taakgerelateerde toelichtingen, besluiten of opvolgacties vastleggen * Ondersteunende bestanden en documenten aan notities toevoegen {% hint style="info" %} Bestanden kunnen direct aan notities worden toegevoegd en alle notities blijven intern binnen uw werkruimte. {% endhint %} #### **Zichtbaarheid en toegangsbeheer** Alle notities en bijlagen die in het tabblad Notities zijn aangemaakt, zijn **strikt intern**. Ze zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers binnen de werkruimte van de klant en worden **nooit gedeeld met eindklanten.** Toegangsrechten en zichtbaarheid worden bepaald door de werkruimtepermissies en de moduleconfiguratie. ### Tabblad Projectvoorstellen Het tabblad **Voorstellen** is de hoofdwerkruimte voor het beheren van klantaanbiedingen en het volgen van hun voortgang richting acceptatie. #### **Overzicht van voorstellen** Elke voorstelvermelding bevat gedetailleerde informatie zoals: * Voorstellink * Klantnaam * Gekoppelde ontwerpversie * Verzenddatum * Verzendkanaal (bijv. e-mail of sms) * Voorstelstatus (zoals In afwachting of Geaccepteerd) * Voorstelbedrag met of zonder btw * Type netaansluiting * Informatie over actieve / inactieve status * Details bekijken Voorstelstatussen en detailweergaven worden automatisch bijgewerkt op basis van klantacties, wat zorgt voor een nauwkeurige en realtime opvolging. #### **Voorstelacties (driepuntmenu)** Vanuit dit tabblad kunt u: * Een voorstel als standaardversie instellen * Voorstellen opnieuw verzenden via beschikbare kanalen * Verouderde of onjuiste voorstellen verwijderen **Klantbetrokkenheid volgen (Details bekijken)** Klantinteracties worden per voorstel in detail gevolgd. U kunt zien: * **Bekijkdatum:** wanneer het voorstel is bekeken * **Weergaveduur:** hoe lang het werd weergegeven * **Weergavekanaal:** via welk kanaal het werd geopend Deze informatie helpt u om klantinteresse beter te begrijpen, opvolgingen te prioriteren en uw volgende communicatie effectief te plannen. Het tabblad Voorstellen is het primaire controlepunt voor het beheren van aanbiedingen, het monitoren van betrokkenheid en het begeleiden van projecten naar succesvolle acceptatie. *** ## Gerelateerde pagina's * [Een project aanmaken](/documentation/nl/project-design/create-a-project.md) * [Contactenpagina](/documentation/nl/crm-and-project-management/contacts.md) * [Leads-pagina](/documentation/nl/crm-and-project-management/leads.md) Als u vragen heeft over het onderdeel Project, neem dan gerust [**contact met ons op!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.solarvis.co/documentation/nl/crm-and-project-management/projects.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.