Contactpersonen
De pagina stelt u in staat om alle klant- en bedrijfscontacten op één centrale plek te bekijken, te zoeken, aan te maken en te beheren.
Doel van deze pagina
De pagina Contacten fungeert als de enige bron van waarheid voor klant- en organisatie-informatie die door verkoop- en projectteams wordt gebruikt.
Door contacten centraal te beheren, kunt u:
Lead- en projectgegevens koppelen aan hetzelfde contactprofiel
Duplicatie of inconsistente klantinformatie voorkomen
Relaties tussen contacten, leads en projecten efficiënter volgen
Contacten kunnen afkomstig zijn van:
Handmatige aanmaak van contacten door gebruikers
Leads die zijn gegenereerd via de solarVis Lead Generator-module
Hier aangemaakte contacten kunnen worden hergebruikt in meerdere leads en projecten zonder informatie opnieuw in te voeren.
Wat u hier kunt doen
Binnen de pagina Contacten kunt u:
Alle contacten in een tabel bekijken
Contacten zoeken via het zoekveld, zoals naam, e-mail en telefoonnummer
Contacten sorteren via de kolomkoppen op contacttype, gearchiveerd, aanmaak- & wijzigingsdatum
Aanpassen welke kolommen zichtbaar zijn in de tabel
Een nieuw contact handmatig aanmaken of contacten bekijken die automatisch zijn aangemaakt via de Lead Generator
Een contact openen om contactgegevens te bekijken of de informatie van een contact te bewerken
Een contact archiveren wanneer deze niet langer gebruikt mag worden
Contacten in bulk importeren
De contactenlijst exporteren naar Excel
Contacten bekijken en navigeren
Blader, zoek, sorteer en pas de contactenlijst aan om snel contactgegevens te vinden en te beoordelen.
Alle contacten bekijken
Alle contacten worden in een tabel weergegeven wanneer u de pagina opent.
Deze lijst bevat:
Contacten die handmatig door gebruikers zijn aangemaakt
Contacten die automatisch zijn aangemaakt via Lead Generator-aanmeldingen
Het totale aantal boven de tabel toont het exacte aantal contacten in het solarVis-systeem.
Contacten zoeken
Gebruik het zoekveld boven de tabel om snel contacten te vinden op:
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres (indien van toepassing)
De tabel wordt direct bijgewerkt om alleen overeenkomende resultaten te tonen.
Contacten sorteren
Er kan op elke kolomkop in de tabel worden geklikt om contacten in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
Dit helpt u om contacten snel te ordenen op naam, aantal projecten of andere zichtbare velden.
Tabelkolommen aanpassen
Gebruik de Selecteer kolommen om weer te geven-dropdown om te kiezen welke kolommen in de tabel verschijnen.
Hiermee kunt u de lijstweergave aanpassen aan uw workflow en zich richten op alleen relevante informatie.
Contacten aanmaken en beheren
In deze sectie kunt u nieuwe contacten aanmaken, contactgegevens bekijken, bestaande informatie bijwerken en contacten archiveren wanneer ze niet meer actief zijn.
Een nieuw contact aanmaken
Gebruik de actie Nieuw contact om een nieuw individu of bedrijf aan uw contactenlijst toe te voegen.
Na aanmaak is het contact beschikbaar voor:
Lead-aanmaak
Projecttoewijzing
Voortdurende klantcommunicatie
Contacten aangemaakt via Lead Generator
Als uw bedrijf de solarVis Lead Generator-module gebruikt, kunnen contacten ook automatisch worden aangemaakt wanneer een nieuwe lead via de website wordt ingediend.
In dit geval:
Er wordt een lead aangemaakt in de Leads-tabel
Een bijbehorend contact wordt automatisch toegevoegd aan de pagina Contacten
Het contact wordt gekoppeld aan de gegenereerde lead
Deze contacten gedragen zich hetzelfde als handmatig aangemaakte contacten en kunnen worden bewerkt, gekoppeld aan projecten of gearchiveerd indien nodig.
Een contact openen
Klik op een rij van een contact in de tabel om de contactoverzichtspagina te openen.
Deze pagina toont het volledige contactprofiel en alle gerelateerde gegevens, zoals gekoppelde leads.
Een contact bewerken
Gebruik op de contactoverzichtspagina de knop Bewerken om contactinformatie bij te werken, zoals:
Naam- en bedrijfsgegevens
Contactinformatie
Eventuele extra velden die door uw systeem zijn gedefinieerd
Wijzigingen worden direct opgeslagen bij het contact en zijn overal waar het contact wordt gebruikt zichtbaar.
Een contact archiveren
Als een contact niet langer gebruikt mag worden maar wel in het systeem moet blijven voor naslag, gebruik dan Archiveren.
Gearchiveerde contacten worden verwijderd uit actief gebruik
Bestaande leads en projecten blijven gekoppeld voor historische nauwkeurigheid
Contacten importeren en exporteren
Contacten kunnen in bulk worden toegevoegd of geëxporteerd naar Excel voor rapportage of extern gebruik via het driepuntjesmenu aan de rechterkant van de pagina.
Contacten importeren
Gebruik de optie Importeren in het actiemenu om meerdere contacten tegelijk te uploaden.
Dit is handig bij:
Het migreren van gegevens uit een ander systeem
Het onboarden van een grote contactenlijst
Contacten exporteren
Gebruik de optie Exporteren naar Excel om de huidige contactenlijst te downloaden.
De export weerspiegelt de contacten die in de tabel worden weergegeven
Geëxporteerde gegevens kunnen worden gebruikt voor rapportage, back-ups of externe analyse
Contactrelaties en gekoppelde gegevens
Alle leads en projecten die aan een contact zijn gekoppeld, kunnen worden bekeken vanaf de contactoverzichtspagina.
Gekoppelde leads
Alle leads die aan een contact zijn gekoppeld, worden weergegeven onder Gekoppelde leads op de contactoverzichtspagina.
Dit geeft inzicht in de verkoopgeschiedenis met betrekking tot het contact.
Gekoppelde projecten
Alle projecten die aan een contact zijn gekoppeld, worden weergegeven onder Gekoppelde projecten op de contactoverzichtspagina.
Dit helpt teams om lopend en afgerond werk bij te houden dat aan dezelfde klant is gekoppeld.
Gerelateerde pagina's
Voor meer hulp kunt u altijd contact opnemen.
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?