Instellingenpagina

Deze pagina biedt een overzicht van het gedeelte Instellingen, waar u persoonlijke, bedrijfs-, abonnements- en facturatiegegevens, systeemintegraties en projectniveauconfiguraties beheert in solarVis.

Doel van deze pagina

De Instellingen-pagina fungeert als het centrale controlepunt voor solarVis. Hier worden alle configuratie-opties gegroepeerd in overzichtelijke secties, zodat gebruikers eenvoudig accountgegevens, bedrijfsinstellingen, facturatie, integraties, standaard projectinstellingen en offertevoorkeuren vanuit één locatie kunnen beheren.

Vanuit dit gedeelte kunt u het volgende beheren:

• Individuele accountgegevens en voorkeuren

• Bedrijfsstructuur, gebruikers en machtigingen

• Abonnementsplannen en facturatiegegevens

• Integraties met de solarVis-module genaamd Solar Lead Generator

• Standaard projectparameters (Vooraf ingestelde kostinstellingen en pakketinstellingen)

• Offerteconfiguraties

De hier gedefinieerde configuraties hebben direct invloed op dagelijkse werkprocessen, systeemcalculaties en de opmaak van voorstellen. Door deze opties correct in te stellen, zorgt u ervoor dat alle projecten dezelfde standaarden volgen en dat uitkomsten zoals voorstellen en offertes betrouwbaar en consistent worden gegenereerd.

Wat u hier kunt doen

Binnen de Instellingenpagina kunt u:

• Accountinstellingen openen en bijwerken

  Beheer persoonlijke informatie, voorkeuren en gebruikersspecifieke configuraties.

• Bedrijfsinformatie en gebruikers beheren

  Definieer bedrijfsgegevens, nodig gebruikers uit, beheer gebruikers en wijs rollen en machtigingen toe.

Alleen hoofdgebruikers kunnen gebruikersrollen wijzigen of gebruikers uit de organisatie verwijderen.

• Abonnements- en facturatiegegevens bekijken en beheren

  Volg de status van het abonnement, beheer betaalmethoden, bekijk facturen en voer upgrades of wijzigingen van het abonnement uit.

Als u teamleden of partners toevoegt aan het solarVis-account, hebben alleen hoofdgebruikers toegang tot het gedeelte Abonnement en Facturatie.

• Integraties koppelen en beheren

  Koppel de solarVis-module genaamd Solar Lead Generator om functionaliteit uit te breiden en werkprocessen te stroomlijnen.

Alleen hoofdgebruikers kunnen de integratie van de solarVis Solar Lead Generator bekijken en beheren, zelfs als teamleden of partners zijn toegevoegd aan het solarVis-account.

• Standaard projectconfiguraties definiëren

  In de Vooraf ingestelde kostinstellingen en pakketinstellingen kunt u materiaalprijzen, kostenstructuren, marges, btw-regels en samengestelde pakketten configureren voor gestandaardiseerde financiële berekeningen.

• Offerte- en voorstelvoorkeuren aanpassen

  Pas de inhoud, opmaak en commerciële voorwaarden van voorstellen aan om aan te sluiten bij uw verkoop- en merkstrategie.

Structuur van de instellingenpagina

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste configuratiepagina's die beschikbaar zijn op het platform en hoe instellingen zijn georganiseerd op account-, bedrijfs-, project- en offertenniveau.

Account

• Profiel

• Kennisgevingsvoorkeuren

Bedrijf

• Algemeen

• Gebruikers

• Abonnement en Facturatie

• Documenten

• Integraties

Project

• Vooraf ingestelde kostinstellingen

• Pakketinstellingen

Offerte

• Voorkeuren

Gebruikers kunnen elke pagina direct openen via het navigatiepaneel aan de linkerkant. Wijzigingen die op deze pagina's worden aangebracht, zijn van toepassing op basis van hun reikwijdte, zoals gebruikersniveau, bedrijfsbreed of standaard projectinstellingen.

---

Gerelateerde pagina's

• Accountinstellingenpagina

• Bedrijfsinstellingenpagina

• Projectenpagina

Als u problemen ondervindt, neem gerust contact met ons op.