Lead
La pagina raccoglie e gestisce tutte le opportunità di vendita in arrivo, consentendo di monitorare i potenziali clienti dal primo contatto fino alla qualificazione e alla conversione in progetti atti
Scopo di questa pagina
La pagina Lead funge da punto di ingresso del processo di vendita e qualificazione in solarVis.
È progettata per aiutare i team di vendita e di progetto a:
Raccogliere e organizzare le informazioni dei potenziali clienti
Qualificare le opportunità di vendita in base a posizione, consumo energetico e tipologia di impianto
Tracciare l’avanzamento dei lead attraverso fasi di vendita definite
Assegnare i lead a utenti, team o partner
Identificare la provenienza dei lead (modulo Lead Generator o inserimento manuale)
Convertire i lead qualificati in progetti che proseguono nei flussi di lavoro di progettazione e offerta
Gestendo i lead in modo centralizzato, i team mantengono visibilità, coerenza e tracciabilità su tutte le prime interazioni con i clienti.
Cosa puoi fare qui
Nella pagina Lead, puoi:
Visualizzare tutti i lead utilizzando vista tabella, griglia o kanban
Creare nuovi lead manualmente o analizzare i lead provenienti dal Lead Generator
Assegnare i lead a utenti, team o partner
Cercare e filtrare i lead utilizzando criteri multipli
Importare lead in blocco o esportare i dati dei lead in Excel
Aprire le schede dettagliate dei lead per revisione e aggiungere attività, note e documenti
Convertire i lead qualificati in progetti
Come funzionano i Lead
I lead possono essere creati in diversi modi all’interno di solarVis:
Creazione manuale da parte degli utenti dalla pagina Lead
Creazione automatica tramite integrazione, denominata modulo Lead Generator di solarVis incorporato nei siti web aziendali
Ogni lead include informazioni essenziali come posizione, tipologia di impianto, tipologia di connessione alla rete, dettagli di contatto, dati di consumo energetico e interessi di sistema opzionali.
Identificazione della fonte del Lead
Ogni lead ha un valore Fonte che indica come è stato creato.
Questa informazione è visibile nella colonna Fonte.
Le fonti disponibili per i lead includono:
Company LeadGen
I lead vengono generati automaticamente tramite il modulo Lead Generator di solarVis sul sito web aziendale.
Manuale (Entità)
I lead vengono creati manualmente da utenti o team interni direttamente all’interno della piattaforma.
Questa distinzione aiuta i team a comprendere l’origine dei lead, valutarne la qualità e analizzare le prestazioni attraverso diversi canali di acquisizione.
Struttura della pagina Lead
Descrive come i lead sono organizzati, visualizzati, filtrati e gestiti durante tutto il loro ciclo di vita, dalla raccolta iniziale alla conversione in progetto.
Visualizzazioni dei Lead
I lead possono essere visualizzati in questa pagina in tre modi diversi:
Vista Tabella
La Vista Tabella mostra tutti i lead in formato tabellare.
Ogni riga rappresenta un singolo lead e include attributi chiave come:
Nome lead
Informazioni di contatto
Assegnatario
Utente creatore
Entità creatrice
Tipologia di impianto
Tipologia di connessione alla rete
Posizione
Stato del lead
Fonte
Date di creazione e aggiornamento
Gli utenti possono personalizzare le colonne visibili tramite il controllo di selezione delle colonne, rendendo questa vista ideale per reportistica e analisi dettagliate.
Vista Griglia
La Vista Griglia presenta ogni lead come una scheda visiva.
Ogni scheda mostra:
Immagine satellitare della posizione del progetto
Nome lead
Nome del contatto
Stato di assegnazione
Posizione
Tipologia di impianto
Tipologia di connessione alla rete
Fonte del lead
Date di creazione e aggiornamento
Questa vista è utile per scansionare rapidamente i lead in modo visivo e comprendere il contesto geografico.
Vista Kanban
La Vista Kanban raggruppa i lead in base al loro stato attuale in colonne verticali.
Gli stati tipici includono:
Aperto: Lead appena creati o non ancora processati
Contattato: Il cliente è stato contattato
Assegnato: Il lead è stato assegnato a un utente o team responsabile
Sopralluogo: Valutazione in corso
Convertito: Il lead è stato convertito con successo in un progetto
Perso: Opportunità non andata a buon fine
Chiuso: Lead chiuso senza conversione
I lead possono essere spostati tra le fasi per riflettere l’avanzamento.
Questa vista è particolarmente utile per il monitoraggio delle vendite, la previsione e la gestione del carico di lavoro.
Filtri e Ricerca
Il pannello Filtri consente agli utenti di restringere i lead utilizzando criteri multipli, tra cui:
Posizione
Tipologia di impianto
Tipologia di connessione alla rete
Stato del lead
Assegnatario
Utente creatore
Entità creatrice (azienda, partner, team)
Fonte del lead (Company LeadGen o Manuale)
Convertito in progetto
Archiviato
Data di creazione
Data di aggiornamento
La barra di ricerca consente di cercare per nome lead, posizione o informazioni del cliente.
Importazione ed Esportazione
I lead possono essere importati in blocco utilizzando l’azione di importazione
I lead esistenti possono essere esportati in Excel per reportistica, condivisione o analisi offline
Creazione di un nuovo Lead
Viene spiegato come inserire e configurare tutte le informazioni richieste per creare un nuovo lead, garantendo una raccolta dati accurata per la qualificazione, l’analisi e la futura conversione in progetto.
Informazioni generali
Questa sezione definisce gli attributi principali del lead, tra cui:
Tipologia di lead (Residenziale, Commerciale, Industriale, Agricolo)
Tipologia di connessione alla rete (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Nome lead
Indirizzo e posizione geografica
Assegnazione a filiale, team o utente
La posizione può essere inserita manualmente, selezionata dalla mappa o rilevata tramite la posizione attuale.
Informazioni di contatto
Ogni lead deve essere collegato a un contatto.
Puoi:
Cercare e selezionare un contatto esistente per nome o email
Aggiungere un nuovo contatto da collegare al lead
Questo garantisce che le informazioni del cliente rimangano coerenti tra lead e progetti.
Consumo di energia elettrica
Questa sezione definisce il profilo energetico del cliente.
Puoi:
Inserire manualmente il consumo medio mensile (kWh)
Utilizzare i dati di consumo basati sulla bolletta
I dati di consumo vengono successivamente utilizzati per il dimensionamento del sistema, le verifiche di fattibilità e i calcoli delle offerte.
Sistemi opzionali
Componenti di sistema opzionali possono essere abilitati se applicabili:
Batteria
Pompa di calore
Queste selezioni influenzano i calcoli futuri del progetto e le verifiche di fattibilità.
Dettagli del Lead creato
Clicca su un lead per modificarlo, convertirlo o analizzarlo.
Scheda Panoramica Lead
La scheda Panoramica fornisce un riepilogo completo del lead, inclusi:
Immagine satellitare della posizione
Indirizzo completo e coordinate
Tipologia di impianto
Tipologia di connessione alla rete
Indicatori di interesse per il sistema (pannello, batteria, pompa di calore)
Informazioni di contatto collegate
Dettagli del creatore
Data di creazione
È disponibile un link a Google Maps per la navigazione diretta.
Progetti associati
Questa sezione mostra i progetti creati dal lead.
Le informazioni includono:
Potenza del progetto
Capacità della batteria
Prezzo totale con e senza IVA
Prezzo per kWp con e senza IVA
Questo aiuta a confrontare i risultati dei progetti dopo la conversione.
Dallo stesso lead possono essere convertiti più progetti. Una volta completata la conversione, il sistema indirizza automaticamente l’utente alla pagina del progetto. Il progetto viene inizialmente creato con il nome del lead, ma il nome può essere modificato successivamente.
Pannello Consumi
Visualizza:
Consumo medio mensile
Profilo di consumo
Un grafico visivo dei consumi per un’analisi rapida
Pannello Note
Consente agli utenti interni di aggiungere note relative al lead.
Le note supportano:
Follow-up di vendita
Comunicazione interna
Tracciamento della cronologia delle comunicazioni
Azioni Lead
Dalla panoramica del lead, gli utenti possono:
Convertire il lead in un progetto
Modificare le informazioni del lead
Utilizzare il menu a tre punti per;
Assegnare o riassegnare il lead
Aggiornare lo stato del lead
Archiviare il lead
Scheda Attività Lead
La scheda Attività fornisce una cronologia completa e cronologica di tutto ciò che è accaduto su un lead dalla sua creazione.
Ogni voce di attività registra:
Il tipo di azione eseguita
L’utente responsabile dell’azione (o il sistema, se applicabile)
Un breve riepilogo descrittivo dell’azione
La data e l’ora esatte in cui l’azione è avvenuta
Le attività sono visualizzate in ordine cronologico, consentendo agli utenti di seguire facilmente la progressione del lead nel tempo.
Le attività tipiche registrate in questa scheda includono:
Creazione del lead
Conversione del lead in progetto
Cambiamenti di stato del lead
Assegnazione o riassegnazione a utente, team o filiale
Aggiornamenti generati dal sistema relativi al ciclo di vita del lead
I team di vendita e di progetto utilizzano la scheda Attività per comprendere rapidamente la storia completa di un lead e ottenere il contesto prima di contattare il cliente o spostare il lead alla fase successiva.
Questa scheda garantisce trasparenza, responsabilità e tracciabilità durante tutto il processo di vendita.
Scheda Note Lead
La scheda Note è utilizzata per la comunicazione e la collaborazione interna relative a un lead.
Le note sono solo interne e non sono mai visibili a clienti o soggetti esterni.
Ogni nota può includere:
Contenuto testuale libero per spiegazioni, commenti o promemoria
Un singolo allegato, se necessario
Se aggiungi un file qui, apparirà automaticamente nella scheda Documenti.
Le note sono visualizzate in ordine cronologico, creando una narrazione continua delle discussioni e decisioni interne.
Casi d’uso comuni per le note includono:
Riepiloghi di chiamate e risultati di riunioni
Promemoria per follow-up e prossimi passi
Preferenze del cliente o considerazioni particolari
Allineamento interno e documentazione delle decisioni
Allegati nelle Note
Quando si allegano file alle note, si applicano le seguenti regole:
È possibile allegare un solo file per nota
La dimensione massima del file è 10 MB
Questo mantiene le note leggere pur consentendo di allegare materiale di supporto importante alle discussioni interne.
La scheda Note aiuta i team a rimanere allineati e preserva il contesto direttamente nella scheda del lead.
Scheda Documenti Lead
La scheda Documenti è il luogo centrale per la gestione di tutti i file associati a un lead.
Garantisce che i documenti specifici del lead siano organizzati, accessibili e conservati durante tutto il ciclo di vendita.
Ogni voce di documento include:
Nome del file
Data di caricamento
Utente che ha caricato il documento
Azione di download
Azione di eliminazione
I documenti sono archiviati indipendentemente dalle note, rendendoli più facili da trovare e gestire man mano che il lead avanza.
La scheda Documenti supporta il caricamento e la gestione di file quali:
Documenti forniti dal cliente
Bollette di consumo o allegati tecnici
Qualsiasi file di supporto richiesto durante la qualificazione
Centralizzando la gestione dei documenti a livello di lead, i team mantengono una cronologia dei file coerente e tracciabile durante tutto il percorso del cliente.
Scheda Offerte Lead
La scheda Offerte mostra tutte le offerte che sono state create e inviate per il lead dopo la sua conversione in progetto.
Consente ai team di vendita di monitorare la consegna delle offerte, il coinvolgimento del cliente, i prezzi e lo stato di accettazione direttamente dalla scheda del lead.
Informazioni elenco Offerte
Per ogni offerta, vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Link all’offerta
Cliente (il cliente associato all’offerta)
Nome del progetto (il progetto utilizzato per generare l’offerta)
Data di invio
Canale di invio
Stato dell’offerta
Importo dell’offerta (con IVA)
Importo dell’offerta (senza IVA)
Tipologia di connessione alla rete
Stato Attivo / Inattivo
Visualizza dettagli;
Data di visualizzazione
Tempo di visualizzazione (quanto a lungo l’offerta è stata visualizzata)
Canale di visualizzazione (email, SMS o link)
I dati delle offerte saranno visibili una volta che un lead è stato convertito in progetto.
Conversione di un Lead in Progetto
Quando si converte un lead:
Viene visualizzata una finestra di conferma
La finestra riepiloga i dettagli chiave del progetto come:
Tipologia di impianto
Tipologia di connessione alla rete
Indirizzo
Cliente
Team o utente assegnato
Dopo la conferma, viene creato un nuovo progetto utilizzando i dati del lead
Il progetto prosegue quindi nel flusso di lavoro di progettazione e offerta.
Durante la conversione di un lead in progetto, il sistema restituisce un errore se il lead non ha una posizione, poiché solarVis seleziona le normative in base alla posizione.
Modifica di un Lead
L’azione Modifica Lead consente agli utenti di aggiornare le informazioni del lead dopo la creazione.
Cliccando su Modifica, il sistema apre la pagina Modifica Lead, dove è possibile modificare le stesse sezioni disponibili durante la creazione di un nuovo lead.
Pagine correlate
Se riscontri problemi in questa sezione, non esitare a contattarci.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?