Contatti
La pagina consente di visualizzare, cercare, creare e gestire tutti i contatti di clienti e aziende in un unico luogo centralizzato.
Scopo di questa pagina
La pagina Contatti funge da unica fonte attendibile per le informazioni su clienti e organizzazioni utilizzate dai team di vendita e di progetto.
Gestendo i contatti in modo centralizzato, è possibile:
Mantenere i record di lead e progetti collegati allo stesso profilo di contatto
Evitare informazioni sui clienti duplicate o incoerenti
Tracciare in modo più efficiente le relazioni tra contatti, lead e progetti
I contatti possono avere origine da:
Creazione manuale del contatto da parte degli utenti
Lead generati tramite il modulo Lead Generator di solarVis
I contatti creati qui possono essere riutilizzati su più lead e progetti senza dover reinserire le informazioni.
Cosa puoi fare qui
All'interno della pagina Contatti, è possibile:
Visualizzare tutti i contatti in una tabella
Cercare i contatti utilizzando il campo di ricerca, come nome, email e numero di telefono
Ordinare i contatti utilizzando le intestazioni delle colonne della tabella in base al tipo di contatto, archiviato, data di creazione e aggiornamento
Personalizzare quali colonne sono visibili nella tabella
Creare manualmente un nuovo contatto o visualizzare i contatti creati automaticamente dal Lead Generator
Aprire un contatto per visualizzare i dettagli o modificare le informazioni di un contatto
Archiviare un contatto quando non deve più essere utilizzato
Importare contatti in blocco
Esportare l'elenco dei contatti in Excel
Visualizzazione e navigazione dei contatti
Sfoglia, cerca, ordina e personalizza l'elenco dei contatti per trovare e consultare rapidamente i record dei contatti.
Visualizza tutti i contatti
Tutti i contatti vengono visualizzati in formato tabellare all'apertura della pagina.
Questo elenco include:
Contatti creati manualmente dagli utenti
Contatti creati automaticamente dalle richieste del Lead Generator
Il conteggio totale sopra la tabella mostra il numero esatto di contatti presenti nel sistema solarVis.
Cerca contatti
Utilizza il campo di ricerca sopra la tabella per trovare rapidamente i contatti tramite:
Nome
Numero di telefono
Indirizzo email (se applicabile)
La tabella si aggiorna istantaneamente per mostrare solo i risultati corrispondenti.
Ordina i contatti
Si può cliccare su qualsiasi intestazione di colonna nella tabella per ordinare i contatti in ordine crescente o decrescente.
Questo aiuta a organizzare rapidamente i contatti per nome, numero di progetti o altri campi visibili.
Personalizza le colonne della tabella
Utilizza il menu a discesa Seleziona colonne da visualizzare per scegliere quali colonne mostrare nella tabella.
Questo consente di adattare la visualizzazione dell'elenco in base al proprio flusso di lavoro e concentrarsi solo sulle informazioni rilevanti.
Creazione e gestione dei contatti
Questa sezione consente di creare nuovi contatti, visualizzare i dettagli dei contatti, aggiornare le informazioni esistenti e archiviare i contatti quando non sono più attivi.
Crea un nuovo contatto
Utilizza l'azione Nuovo contatto per aggiungere una nuova persona o azienda all'elenco dei contatti.
Una volta creato, il contatto sarà disponibile per:
Creazione di lead
Assegnazione a progetti
Comunicazione continua con il cliente
Contatti creati dal Lead Generator
Se la tua azienda utilizza il modulo Lead Generator di solarVis, i contatti possono essere creati automaticamente quando viene inviato un nuovo lead sul sito web.
In questo caso:
Un lead viene creato nella tabella Lead
Un contatto corrispondente viene aggiunto automaticamente alla pagina Contatti
Il contatto viene collegato al lead generato
Questi contatti si comportano come quelli creati manualmente e possono essere modificati, collegati a progetti o archiviati se necessario.
Apri un contatto
Clicca su qualsiasi riga di contatto nella tabella per aprire la pagina panoramica del contatto.
Questa pagina mostra il profilo completo del contatto e tutti i record correlati, come i lead associati.
Modifica un contatto
Dalla pagina panoramica del contatto, utilizza il pulsante Modifica per aggiornare le informazioni del contatto, come:
Nome e dettagli dell'azienda
Informazioni di contatto
Eventuali campi aggiuntivi definiti dal tuo sistema
Le modifiche vengono salvate direttamente sul contatto e sono riflesse ovunque venga utilizzato.
Archivia un contatto
Se un contatto non deve più essere utilizzato ma deve rimanere nel sistema per riferimento, utilizza Archivia.
I contatti archiviati vengono rimossi dall'uso attivo
I lead e i progetti esistenti rimangono collegati per garantire l'accuratezza storica
Importazione ed esportazione dei contatti
I contatti possono essere aggiunti in blocco o esportati in Excel per reportistica o uso esterno utilizzando il menu a tre punti sul lato destro della pagina.
Importa contatti
Utilizza l'opzione Importa dal menu delle azioni per caricare più contatti contemporaneamente.
Questo è utile quando:
Si migrano dati da un altro sistema
Si inserisce un ampio elenco di contatti
Esporta contatti
Utilizza l'opzione Esporta in Excel per scaricare l'elenco attuale dei contatti.
L'esportazione riflette i contatti visualizzati nella tabella
I dati esportati possono essere utilizzati per report, backup o analisi esterne
Relazioni tra contatti e record collegati
È possibile visualizzare tutti i lead e i progetti associati a un contatto dalla pagina panoramica del contatto.
Lead associati
Tutti i lead collegati a un contatto sono mostrati sotto Lead associati nella pagina panoramica del contatto.
Questo offre visibilità sulla cronologia delle vendite relativa al contatto.
Progetti associati
Tutti i progetti collegati a un contatto sono mostrati sotto Progetti associati nella pagina panoramica del contatto.
Questo aiuta i team a monitorare il lavoro in corso e completato legato allo stesso cliente.
Pagine correlate
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