# Contatti

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## Scopo di questa pagina <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

La pagina Contatti funge da **unica fonte attendibile** per le informazioni su clienti e organizzazioni utilizzate dai team di vendita e di progetto.

Gestendo i contatti in modo centralizzato, è possibile:

* Mantenere i record di lead e progetti collegati allo stesso profilo di contatto
* Evitare informazioni sui clienti duplicate o incoerenti
* Tracciare in modo più efficiente le relazioni tra contatti, lead e progetti

I contatti possono avere origine da:

* **Creazione manuale del contatto** da parte degli utenti
* Lead generati tramite il **modulo Lead Generator di solarVis**

I contatti creati qui possono essere riutilizzati su più lead e progetti senza dover reinserire le informazioni.

## Cosa puoi fare qui <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

All'interno della pagina Contatti, è possibile:

* Visualizzare tutti i contatti in una tabella
* Cercare i contatti utilizzando il campo di ricerca, come nome, email e numero di telefono
* Ordinare i contatti utilizzando le intestazioni delle colonne della tabella in base al tipo di contatto, archiviato, data di creazione e aggiornamento
* Personalizzare quali colonne sono visibili nella tabella
* Creare manualmente un nuovo contatto o visualizzare i contatti creati automaticamente dal Lead Generator
* Aprire un contatto per visualizzare i dettagli o modificare le informazioni di un contatto
* Archiviare un contatto quando non deve più essere utilizzato
* Importare contatti in blocco
* Esportare l'elenco dei contatti in Excel

## Visualizzazione e navigazione dei contatti <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Sfoglia, cerca, ordina e personalizza l'elenco dei contatti per trovare e consultare rapidamente i record dei contatti.

### Visualizza tutti i contatti <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Tutti i contatti vengono visualizzati in formato tabellare all'apertura della pagina.

Questo elenco include:

* Contatti creati manualmente dagli utenti
* Contatti creati automaticamente dalle richieste del Lead Generator

Il conteggio totale sopra la tabella mostra **il numero esatto di contatti** presenti nel sistema solarVis.

### Cerca contatti <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Utilizza il campo di ricerca sopra la tabella per trovare rapidamente i contatti tramite:

* Nome
* Numero di telefono
* Indirizzo email (se applicabile)

La tabella si aggiorna istantaneamente per mostrare solo i risultati corrispondenti.

### Ordina i contatti <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Si può cliccare su qualsiasi intestazione di colonna nella tabella per ordinare i contatti in ordine crescente o decrescente.

Questo aiuta a organizzare rapidamente i contatti per nome, numero di progetti o altri campi visibili.

### Personalizza le colonne della tabella <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Utilizza il menu a discesa **Seleziona colonne da visualizzare** per scegliere quali colonne mostrare nella tabella.

Questo consente di adattare la visualizzazione dell'elenco in base al proprio flusso di lavoro e concentrarsi solo sulle informazioni rilevanti.

## Creazione e gestione dei contatti <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Questa sezione consente di creare nuovi contatti, visualizzare i dettagli dei contatti, aggiornare le informazioni esistenti e archiviare i contatti quando non sono più attivi.

### Crea un nuovo contatto <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Utilizza l'azione **Nuovo contatto** per aggiungere una nuova persona o azienda all'elenco dei contatti.

Una volta creato, il contatto sarà disponibile per:

* Creazione di lead
* Assegnazione a progetti
* Comunicazione continua con il cliente

### Contatti creati dal Lead Generator <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Se la tua azienda utilizza il **modulo Lead Generator di solarVis**, i contatti possono essere creati automaticamente quando viene inviato un nuovo lead sul sito web.

In questo caso:

* Un lead viene creato nella tabella Lead
* Un contatto corrispondente viene aggiunto automaticamente alla pagina Contatti
* Il contatto viene collegato al lead generato

Questi contatti si comportano come quelli creati manualmente e possono essere modificati, collegati a progetti o archiviati se necessario.

### Apri un contatto <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Clicca su qualsiasi riga di contatto nella tabella per aprire la **pagina panoramica del contatto**.

Questa pagina mostra il profilo completo del contatto e tutti i record correlati, come i lead associati.

### Modifica un contatto <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Dalla pagina panoramica del contatto, utilizza il pulsante **Modifica** per aggiornare le informazioni del contatto, come:

* Nome e dettagli dell'azienda
* Informazioni di contatto
* Eventuali campi aggiuntivi definiti dal tuo sistema

Le modifiche vengono salvate direttamente sul contatto e sono riflesse ovunque venga utilizzato.

### Archivia un contatto <a href="#archive-a-contact" id="archive-a-contact"></a>

Se un contatto non deve più essere utilizzato ma deve rimanere nel sistema per riferimento, utilizza Archivia.

* I contatti archiviati vengono rimossi dall'uso attivo
* I lead e i progetti esistenti rimangono collegati per garantire l'accuratezza storica

## Importazione ed esportazione dei contatti <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

I contatti possono essere aggiunti in blocco o esportati in Excel per reportistica o uso esterno utilizzando il menu a tre punti sul lato destro della pagina.

### Importa contatti <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Utilizza l'opzione **Importa** dal menu delle azioni per caricare più contatti contemporaneamente.

Questo è utile quando:

* Si migrano dati da un altro sistema
* Si inserisce un ampio elenco di contatti

### Esporta contatti <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Utilizza l'opzione **Esporta in Excel** per scaricare l'elenco attuale dei contatti.

* L'esportazione riflette i contatti visualizzati nella tabella
* I dati esportati possono essere utilizzati per report, backup o analisi esterne

## Relazioni tra contatti e record collegati <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

È possibile visualizzare tutti i lead e i progetti associati a un contatto dalla pagina panoramica del contatto.

### Lead associati <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Tutti i lead collegati a un contatto sono mostrati sotto **Lead associati** nella pagina panoramica del contatto.

Questo offre visibilità sulla cronologia delle vendite relativa al contatto.

### Progetti associati <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Tutti i progetti collegati a un contatto sono mostrati sotto **Progetti associati** nella pagina panoramica del contatto.

Questo aiuta i team a monitorare il lavoro in corso e completato legato allo stesso cliente.

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## Pagine correlate <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Pagina Lead](/documentation/it/crm-and-project-management/leads.md)
* [Pagina Progetti](/documentation/it/crm-and-project-management/projects.md)

Per ulteriore assistenza, non esitare a [contattarci.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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GET https://docs.solarvis.co/documentation/it/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>
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