Impostazioni Offerta

La pagina consente di creare e gestire insiemi di preferenze riutilizzabili che definiscono come sono strutturate le proposte, quali pagine sono incluse e quale contenuto appare su ciascuna pagina.

Scopo di Questa Pagina

Le preferenze dell’offerta aiutano a standardizzare la creazione delle proposte all’interno della tua organizzazione in solarVis. Definendo insiemi di preferenze, puoi garantire layout, testi e regole di visibilità coerenti per le proposte, mantenendo comunque flessibilità per diversi mercati, lingue o stili di proposta.

Puoi impostare una preferenza come predefinita per l’azienda e creare insiemi aggiuntivi per supportare configurazioni alternative.

L’utilizzo delle preferenze dell’offerta comporta:

• Una struttura di proposta predefinita per la tua azienda

• Layout e contenuti delle proposte coerenti tra progetti e utenti

• Visibilità e presentazione controllata delle pagine e dei dati della proposta

Cosa Puoi Fare Qui

In questa pagina puoi:

• Creare nuovi insiemi di preferenze per l’offerta

• Impostare una preferenza come predefinita per la tua azienda

• Duplicare insiemi di preferenze esistenti

• Eliminare insiemi di preferenze non utilizzati

• Selezionare la lingua della proposta (preventivo)

• Definire la durata di validità dell’offerta

• Mostrare o nascondere singole pagine della proposta

• Scrivere descrizioni specifiche per pagina e testi personalizzati

• Caricare e gestire le immagini di copertina e retro copertina

• Salvare le modifiche e visualizzare l’anteprima dell’output della proposta

Elenco Preferenze

Visualizza tutti gli insiemi di preferenze per l’offerta esistenti in una tabella centralizzata, consentendo di rivedere, aggiornare e gestire le preferenze delle proposte in modo efficiente.

Vista Elenco Preferenze

Questa è la vista elenco principale in cui tutti gli insiemi di preferenze per l’offerta esistenti sono visualizzati in una tabella.

Informazioni Visualizzate

Ogni riga dell’elenco mostra:

• Nome della preferenza

• Data di creazione

• Data dell’ultimo aggiornamento

Le proposte esistenti sono sempre aggiornabili.

• Menu Azioni per la gestione della preferenza

Gestire una Preferenza Esistente

Utilizza il menu Azioni (tre puntini) nella riga della preferenza per gestire una preferenza esistente:

• Imposta come Predefinita

  Imposta questa preferenza come predefinita a livello aziendale per le nuove proposte.

• Duplica

  Crea una copia della preferenza che può essere rinominata e modificata.

• Elimina

  Rimuove definitivamente la preferenza dall’elenco.

Creare una Nuova Preferenza

Per creare una nuova preferenza per l’offerta:

1. Clicca sul pulsante Crea Nuova Preferenza.

2. Inserisci un nome per la preferenza.

3. Apri la preferenza appena creata per configurare le impostazioni generali e le pagine della proposta.

Impostazioni Generali

Le impostazioni generali si applicano all’intera proposta generata utilizzando la preferenza selezionata.

a. Lingua del Preventivo

• Seleziona la lingua della proposta dal menu a tendina.

• Questo controlla la lingua utilizzata per i testi della proposta e le etichette delle pagine dove sono disponibili le traduzioni.

b. Nome della Preferenza

• Inserisci un nome chiaro e descrittivo per la preferenza.

• Clicca su Salva per memorizzare il nome aggiornato.

c. Validità dell’Offerta

• Definisce per quanto tempo la proposta rimane valida.

• Inserisci un valore numerico che rappresenta il numero di giorni.

• Clicca su Salva per applicare la nuova durata di validità.

d. Ripristina ai Valori Predefiniti

• Utilizza il pulsante Ripristina ai Valori Predefiniti per tornare al Modello di Proposta Predefinito solarVis, ripristinando tutte le impostazioni della preferenza alla configurazione iniziale.

Pagine

Il pannello Pagine elenca tutte le pagine della proposta che possono essere configurate all’interno della preferenza. Ogni pagina include controlli per la visibilità e il contenuto.

a. Attiva/Disattiva Visualizzazione nel Preventivo

• Abilita l’inclusione della pagina nella proposta generata.

• Disabilita per escludere completamente la pagina dalla proposta.

b. Campi Descrizione Pagina

• La maggior parte delle pagine include un campo descrizione breve con un limite di caratteri.

• Utilizza questi campi per fornire spiegazioni concise visualizzate nella pagina della proposta.

c. Salva e Anteprima

• Salva memorizza le ultime modifiche.

• Anteprima consente di visualizzare come apparirà la pagina nell’output della proposta.

Pagina di Copertina

La Pagina di Copertina definisce la prima pagina della proposta.

a. Titolo Predefinito della Proposta

• Inserisci un titolo standard che apparirà sulla copertina della proposta.

b. Dettagli della Pagina di Copertina

Seleziona quali informazioni visualizzare sulla copertina:

• Nome del progetto

• Nome del cliente

• Data di creazione

• Nome del creatore del preventivo

• Indirizzo del progetto

• Data di validità

c. Immagine di Sfondo

• Carica o seleziona un’immagine di sfondo da utilizzare sulla copertina.

Per salvare la proposta con elementi grafici, assicurati che l’opzione Grafica di Sfondo sia abilitata durante il download.

d. Usa il Colore Primario

• Seleziona questa opzione se desideri utilizzare il colore aziendale come sfondo della proposta invece di un’immagine.

Pagina Introduzione (Chi Siamo)

La pagina Chi Siamo presenta la tua azienda al cliente e fornisce informazioni di background all’interno della proposta.

a. Descrizione

Utilizza l’editor di testo avanzato per aggiungere la descrizione della tua azienda. Questo contenuto può includere:

• Missione o visione aziendale

• Esperienza e competenze

• Certificazioni o elementi distintivi

Il testo inserito qui apparirà direttamente nella pagina Chi Siamo della proposta.

b. Immagine della Pagina

Carica o seleziona un’immagine per supportare visivamente la presentazione della tua azienda.

Questa immagine verrà visualizzata accanto alla descrizione nella pagina.

Pagina Panoramica del Sistema

Utilizza questo campo per descrivere la configurazione generale del sistema, come ad esempio:

• Componenti del sistema inclusi

• Come funziona il sistema nel suo complesso

• Caratteristiche chiave della soluzione

a. Descrizione della Panoramica del Progetto

Utilizza questo campo per spiegare l’approccio progettuale del sistema, inclusi:

• Logica di layout o installazione

• Ipotesi di progetto

Pagina Flusso Energetico

Questa pagina gestisce il diagramma del Flusso Energetico e i relativi testi esplicativi.

a. Descrizione del Flusso Energetico

Aggiungi un breve riassunto che descriva il flusso energetico complessivo mostrato nella pagina.

b. Descrizione della Produzione

Utilizza l’editor per spiegare come il sistema genera energia.

c. Descrizione del Consumo

Utilizza l’editor per spiegare come l’energia viene consumata, accumulata o bilanciata.

Pagina Energia Stimata

Questa pagina riassume quanta energia si prevede che il sistema produca e come si relaziona ai consumi del sito.

a. Descrizione della Produzione e Consumo Stimati

Utilizza questo campo per spiegare la relazione tra produzione, consumo, autoconsumo ed energia in eccesso.

b. Seleziona le colonne da visualizzare

• Scegli quali colonne visualizzare nella tabella di produzione e consumo.

  • Consumo

  • Produzione

  • Autoconsumo

  • Produzione in eccesso

• Seleziona le schede da visualizzare

• Definisci quali schede sono mostrate nella parte superiore della pagina.

  • Aggiungi schede utilizzando il pulsante Aggiungi Scheda

  • Rimuovi schede utilizzando l’icona elimina

  • Riordina le schede tramite drag and drop

Pagina Sistema Pompa di Calore

Questa pagina presenta indicatori di performance e finanziari relativi alla pompa di calore, se inclusa nel progetto.

a. Descrizione del Sistema Pompa di Calore

Utilizza questo campo per spiegare come il sistema pompa di calore lavora insieme al sistema FV e al consumo elettrico.

b. Seleziona le Schede da Visualizzare

Scegli quali schede relative alla pompa di calore sono visibili nella proposta.

• Tasso di copertura del fabbisogno termico

• Periodo di ritorno dell’investimento del sistema pompa di calore

Pagina Sistema Batteria

Questa pagina evidenzia le prestazioni della batteria, l’autonomia e gli indicatori relativi al backup.

a. Descrizione del Sistema Batteria

Utilizza questo campo per descrivere il ruolo della batteria nell’ottimizzazione dell’autoconsumo o nell’uso come backup.

b. Seleziona le Schede da Visualizzare

• Autoconsumo medio annuo

• Tempo di backup

• Capacità di backup

Pagina Risparmi e Benefici

Questa pagina gestisce i parametri di risparmio e benefici visualizzati nella proposta.

a. Descrizione Risparmi e Benefici

Utilizza questo campo per riassumere i vantaggi finanziari a lungo termine e il valore del sistema.

b. Seleziona le Schede da Visualizzare

Scegli quali schede di risparmio visualizzare, utilizzando lo stesso comportamento di selezione e ordinamento delle schede della pagina Batteria.

• Risparmio del primo anno

• Periodo di ritorno dell’investimento del sistema fotovoltaico

• Tasso di copertura della mia bolletta da FV

• Costo annuo di manutenzione & riparazione

Pagina Flusso di Cassa Cumulativo

Questa pagina visualizza le prestazioni finanziarie a lungo termine del sistema.

a. Descrizione del Flusso di Cassa Cumulativo

Utilizza questo campo per spiegare come i costi di investimento e i risparmi si accumulano nel tempo.

Questa pagina include un grafico che può essere visualizzato nella proposta e in anteprima tramite il pulsante Anteprima

Pagina Elettrodomestici di Consumo

Questa pagina elenca gli elettrodomestici e i carichi considerati nei calcoli di consumo.

Se il tipo di connessione alla rete del progetto non è impostato su Off-Grid, questa sezione verrà nascosta automaticamente.

Gli elettrodomestici sono mostrati in formato tabellare

a. Descrizione degli Elettrodomestici di Consumo

Utilizza questo campo per spiegare come i dati degli elettrodomestici influenzano la modellazione dei consumi.

Pagina Perdite di Produzione

Questa pagina gestisce la visibilità e la spiegazione delle informazioni sulle perdite di produzione.

a. Descrizione delle Perdite di Produzione

Spiega le ipotesi, i tipi di perdita o i calcoli inclusi nel progetto.

Questa pagina include;

• Perdite di Irraggiamento

  • Irraggiamento Globale Orizzontale

  • Perdita per Inclinazione & Angolo di Incidenza

  • Perdita per Ombreggiamento

  • Perdita per Sporcizia

  • Perdita per Neve

• Perdite DC

  • Energia dopo la Conversione FV

  • Perdita per Condizioni Ambientali

  • Perdita per Degradazione Indotta dalla Luce

  • Perdita Connessioni DC

  • Perdita Cablaggio DC

• Perdite AC

  • Perdita Conversione DC/AC

  • Perdita Cablaggio AC

Tutte le informazioni possono essere visualizzate nella proposta come grafico.

Pagina Impatto Ambientale

Questa pagina gestisce le informazioni sull’impatto ambientale.

I calcoli di sostenibilità sono basati su The Nature Conservancy.

a. Descrizione dell’Impatto Ambientale

Aggiungi un riassunto che descriva i risultati ambientali presentati nella proposta.

Questa pagina include;

• Alberi Salvati Annui

• Riduzione Annua di CO2

• Viaggi Annui in Auto Diesel Evitati

Pagina Materiali

Questa pagina riassume l’hardware incluso nel progetto.

a. Descrizione della Pagina Materiali

Utilizza questo campo per spiegare quali categorie e selezioni di hardware sono incluse.

Tutti i materiali utilizzati nel progetto sono visualizzati in questa pagina della proposta insieme alle loro immagini.

Pagina BOM

Questa pagina presenta il bill of materials e l’importo totale dell’offerta.

a. Descrizione del Bill of Materials

Aggiungi una descrizione che spieghi cosa è incluso nel BOM.

b. Mostra Dettaglio Prezzi

Abilita questa opzione per visualizzare i componenti di prezzo a livello di articolo nella tabella BOM all’interno della proposta.

Pagina Pagamenti

Questa pagina definisce la struttura del piano di pagamento.

a. Fasi del Piano di Pagamento

• Rivedi le fasi di pagamento esistenti/predefinite.

• Modifica i nomi delle fasi nel campo Fase.

• Aggiorna le percentuali di pagamento.

• Assicurati che il totale sia 100%.

• Usa Nuovo Elemento per aggiungere ulteriori fasi.

• Usa l’icona elimina per rimuovere una fase.

Dati bancari e Note & Promemoria possono essere aggiunti a questa pagina.

b. Descrizione della Pagina Pagamenti

Aggiungi note o spiegazioni relative alle condizioni di pagamento che appariranno nella proposta.

Pagina Servizi

Questa pagina elenca i servizi inclusi o esclusi nell’offerta.

a. Elenco Servizi

Per ogni servizio;

• Modifica direttamente i nomi dei servizi

• Scegli se è incluso o non incluso

• Aggiungi nuovi servizi tramite il pulsante Nuovo Servizio

• Rimuovi servizi tramite l’icona elimina

b. Descrizione dei Servizi

Utilizza questo campo per spiegare l’ambito dei servizi forniti.

Pagina Roadmap

La pagina Roadmap fornisce una panoramica chiara e strutturata della tempistica del progetto e delle principali tappe, aiutando gli stakeholder a comprendere come il progetto progredirà dall’inizio al completamento.

a. Fasi e Processi

Definisci le fasi del progetto con la durata in mesi.

• Aggiungi processi sotto ogni fase

Puoi aggiungere processi o attività dettagliate che spiegano cosa verrà fatto durante quella fase.

• Definisci le tempistiche previste

• Aggiungi o rimuovi fasi secondo necessità

b. Descrizione della Roadmap

Utilizza questo campo per spiegare la tempistica complessiva di implementazione.

Pagina Retro Copertina

Questa pagina gestisce la pagina finale della proposta.

a. Immagine di Sfondo

Carica o seleziona un’immagine per la retro copertina.

b. Usa il Colore Primario come Sfondo

Abilita questa opzione per applicare il colore primario della tua azienda invece dell’immagine di sfondo.

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Pagine Correlate

• Pagina Bill of Materials

• Pagina Batteria

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