Pagina delle Impostazioni
La pagina fornisce una panoramica dell'area Impostazioni, dove è possibile gestire i dettagli personali, aziendali, di abbonamento e di fatturazione, le integrazioni di sistema e le configurazioni a l
Scopo di Questa Pagina
La pagina Impostazioni funge da centro di controllo principale per solarVis. Raggruppa tutte le opzioni di configurazione in sezioni chiare, così gli utenti possono facilmente gestire i dettagli dell’account, la configurazione aziendale, la fatturazione, le integrazioni, i parametri predefiniti dei progetti e le preferenze delle offerte da un’unica posizione.
Da quest’area è possibile gestire:
Dettagli e preferenze dell’account individuale
Struttura aziendale, utenti e permessi
Piani di abbonamento e informazioni di fatturazione
Integrazioni con il modulo solarVis chiamato Solar Lead Generator
Parametri predefiniti dei progetti (Impostazioni Costi Predefiniti e Impostazioni Pacchetti)
Configurazioni delle offerte
Le configurazioni definite qui influenzano direttamente i flussi di lavoro quotidiani, i calcoli di sistema e i layout delle proposte. Impostando correttamente queste opzioni, si garantisce che tutti i progetti seguano gli stessi standard e che output come proposte e offerte vengano generati in modo affidabile e coerente.
Cosa Puoi Fare Qui
All’interno della pagina Impostazioni, puoi:
Accedere e aggiornare le impostazioni dell’account
Gestire informazioni personali, preferenze e configurazioni specifiche dell’utente.
Gestire informazioni aziendali e utenti
Definire i dettagli aziendali, invitare e gestire utenti, assegnare ruoli e permessi.
Solo gli utenti della sede centrale possono modificare i ruoli degli utenti o rimuovere utenti dall’organizzazione.
Verificare e gestire dettagli di piano e fatturazione
Monitorare lo stato dell’abbonamento, gestire i metodi di pagamento, consultare le fatture e gestire aggiornamenti o modifiche del piano.
Se aggiungi membri del team o partner all’account solarVis, solo gli utenti della sede centrale possono accedere alla sezione Piano e Fatturazione.
Collegare e gestire le integrazioni
Collegare il modulo solarVis chiamato Solar Lead Generator per estendere le funzionalità e ottimizzare i flussi di lavoro.
Solo gli utenti della sede centrale possono visualizzare e gestire l’integrazione solarVis Solar Lead Generator, anche se membri del team o partner sono aggiunti all’account solarVis.
Definire configurazioni predefinite dei progetti
Nelle Impostazioni Costi Predefiniti e Impostazioni Pacchetti, puoi configurare prezzi dei materiali, strutture di costo, margini, regole IVA e pacchetti combinati per calcoli finanziari standardizzati.
Modificare preferenze di offerte e proposte
Personalizzare il contenuto delle proposte, il layout e i termini commerciali per allinearli alla strategia di vendita e branding.
Struttura della Pagina Impostazioni
Viene illustrata la struttura delle principali pagine di configurazione disponibili sulla piattaforma e come le impostazioni sono organizzate per ambito di account, azienda, progetto e offerta.
Account
Profilo
Preferenze di Notifica
Azienda
Generale
Utenti
Piano e Fatturazione
Documenti
Integrazioni
Progetto
Impostazioni Costi Predefiniti
Impostazioni Pacchetti
Offerta
Preferenze
Gli utenti possono accedere a ciascuna pagina direttamente dal pannello di navigazione a sinistra. Le modifiche apportate in queste pagine si applicano in base al loro ambito, come livello utente, aziendale o predefinito di progetto.
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