Team

La pagina offre una vista centralizzata di tutti i team interni all'interno della tua organizzazione. Consente di creare, gestire e monitorare team e membri, nonché i progetti associati, tutto da un'u

Scopo di questa pagina

La pagina Team viene utilizzata per raggruppare gli utenti interni in unità funzionali o operative all'interno della tua azienda. Questi team rappresentano dipartimenti interni o gruppi di lavoro e non sono organizzazioni indipendenti.

Come i partner, i team operano sotto la sede centrale e condividono la stessa struttura aziendale, la proprietà dei dati e le regole di governance. Sono comunemente utilizzati per rappresentare dipartimenti quali:

• Vendite

• Ingegneria

• Gestione Progetti

• Operazioni

Organizzando gli utenti in team, puoi ottimizzare i flussi di lavoro interni, definire chiaramente le responsabilità e migliorare il coordinamento.

Cosa puoi fare qui

Dalla pagina Team, gli utenti della sede centrale possono eseguire le seguenti azioni:

• Visualizzare tutti i team interni mostrati come schede individuali

• Creare nuovi team sotto la struttura della sede centrale

• Aprire viste dettagliate per ciascun team

• Monitorare l’attività e il carico di lavoro a livello di team

• Gestire i membri del team e assegnare ruoli

• Sospendere partner o membri che non sono più attivi o necessari se il ruolo è team lead

Come funziona

I team vengono creati nella sezione Organizzazione e sono sempre gestiti sotto la struttura della sede centrale. Non funzionano in modo indipendente e non possono esistere al di fuori della tua organizzazione principale.

Ogni team è rappresentato da una scheda che mostra informazioni di alto livello a colpo d’occhio, tra cui:

• Nome del team

• Numero totale di progetti di proprietà del team

• Data di creazione del team

• Stato attuale (Attivo o Sospeso)

Selezionando una scheda del team si apre la pagina Dettagli Team, organizzata in tre schede principali:

Ogni membro del team può visualizzare la scheda del partner e la propria scheda team nella pagina organizzazione.

Nella pagina Impostazioni > Azienda > Utenti, i team possono vedere solo i propri membri.

Panoramica

Fornisce un riepilogo dei membri, dell’attività del team, della proprietà dei progetti e delle informazioni generali.

Membri

Consente di aggiungere o rimuovere utenti, definire l’appartenenza al team e gestire ruoli e responsabilità degli utenti all’interno del team.

Impostazioni

Permette la configurazione di opzioni specifiche del team come la gestione dello stato e il nome del team.

Tutti i dati del team rimangono completamente collegati alla sede centrale, garantendo la proprietà centralizzata e un controllo degli accessi coerente.

Permessi e visibilità del team

• Documenti aziendali

  • I team possono visualizzare tutti i documenti aziendali.

  • Non possono aggiungere o eliminare documenti.

  • I documenti possono solo essere scaricati.

• Contatti

  • I team possono visualizzare i contatti creati dal partner.

  • I team possono creare e visualizzare i propri contatti.

  • I contatti creati da altri team o di proprietà della sede centrale non sono visibili.

• Progetti & Lead

  • I team possono visualizzare:

    • Progetti e lead che hanno creato

    • Progetti e lead assegnati a loro

    • Progetti e lead relativi al proprio partner

  • I team non possono visualizzare progetti o lead appartenenti ad altri team o di proprietà della sede centrale

• Materiali

  • Nella pagina Materiali, i team possono vedere solo i materiali attivi.

  • I team non possono attivare o disattivare materiali e non possono modificare i loro dettagli.

• Ruolo Amministratore Team

  • Un Amministratore Team può invitare tutti gli utenti tranne gli utenti della Sede centrale.

• Account & Integrazioni

  • I team non possono visualizzare o gestire l’abbonamento dell’account principale.

  • I team non possono visualizzare o gestire l’integrazione dell’account principale.

Comportamento in caso di sospensione del team

Quando un team viene sospeso:

• Il team non può più creare nuovi progetti

• I membri del team perdono l’accesso ai progetti esistenti del team

Prima di sospendere l’intero team, puoi scegliere di riassegnare tutti gli utenti a un altro team, sia con lo stesso ruolo che con un ruolo diverso.

• Tutti i progetti, lead e asset correlati vengono trasferiti automaticamente alla sede centrale e questa azione non può essere annullata

Ciò garantisce la continuità operativa consentendo di disattivare in sicurezza i team inutilizzati o inattivi.

Se il team viene riattivato, progetti, lead o asset non possono essere riassegnati allo stesso team.

Risultati chiave

L’utilizzo della pagina Team consente di ottenere:

• Una struttura interna dei team chiara e scalabile

• Migliore proprietà dei progetti e distribuzione delle responsabilità

• Controllo centralizzato sotto la sede centrale

• Maggiore visibilità sull’attività e sulle prestazioni interne

---

Pagine correlate

• Pagina Impostazioni Azienda

• Pagina Organizzazione

• Pagina Partner

• Pagina Sede Centrale

• Pagina Materiali Attivi

Per ulteriore assistenza, non esitare a contattarci.