Pistes
La page collecte et gère toutes les opportunités commerciales entrantes, vous permettant de suivre les prospects depuis le premier contact jusqu’à leur qualification et leur conversion en projets acti
Objectif de cette page
La page Leads sert de point d'entrée du processus de vente et de qualification dans solarVis.
Elle est conçue pour aider les équipes commerciales et projets à :
Collecter et organiser les informations des clients potentiels
Qualifier les opportunités de vente en fonction de la localisation, de la consommation d'énergie et du type de système
Suivre l'avancement des leads à travers les étapes de vente définies
Assigner les leads aux utilisateurs, équipes ou partenaires
Identifier l'origine des leads (module Lead Generator ou saisie manuelle)
Convertir les leads qualifiés en projets qui poursuivent les flux de travail de conception et de proposition
En gérant les leads de manière centralisée, les équipes maintiennent visibilité, cohérence et traçabilité sur toutes les interactions précoces avec les clients.
Ce que vous pouvez faire ici
Sur la page Leads, vous pouvez :
Visualiser tous les leads en utilisant les vues tableau, grille ou kanban
Créer de nouveaux leads manuellement ou analyser les leads provenant du Lead Generator
Assigner les leads aux utilisateurs, équipes ou partenaires
Rechercher et filtrer les leads selon plusieurs critères
Importer des leads en masse ou exporter les données des leads vers Excel
Ouvrir les fiches détaillées des leads pour les examiner et ajouter des activités, des notes et des documents
Convertir les leads qualifiés en projets
Fonctionnement des leads
Les leads peuvent être créés de plusieurs façons dans solarVis :
Création manuelle par les utilisateurs depuis la page Leads
Création automatique via une intégration, appelée module Lead Generator solarVis intégré sur les sites web des entreprises
Chaque lead comprend des informations essentielles telles que la localisation, le type d'installation, le type de raccordement au réseau, les coordonnées, les données de consommation d'énergie et les intérêts système optionnels.
Identification de la source du lead
Chaque lead possède une valeur Source qui indique comment il a été créé.
Cette information est visible dans la colonne Source.
Les sources de leads disponibles incluent :
Company LeadGen
Les leads sont générés automatiquement via le module Lead Generator solarVis sur le site web de l'entreprise.
Manuel (Entités)
Les leads sont créés manuellement par des utilisateurs ou équipes internes directement dans la plateforme.
Cette distinction aide les équipes à comprendre l'origine des leads, à évaluer leur qualité et à analyser la performance selon les différents canaux d'acquisition.
Structure de la page Leads
Elle décrit comment les leads sont organisés, visualisés, filtrés et gérés tout au long de leur cycle de vie, de la capture initiale à la conversion en projet.
Vues des leads
Les leads peuvent être visualisés sur cette page de trois manières différentes :
Vue Tableau
La Vue Tableau affiche tous les leads sous forme de tableau.
Chaque ligne représente un lead unique et inclut des attributs clés tels que :
Nom du lead
Informations de contact
Assigné à
Utilisateur créateur
Entité créatrice
Type d'installation
Type de raccordement au réseau
Localisation
Statut du lead
Source
Dates de création et de mise à jour
Les utilisateurs peuvent personnaliser les colonnes visibles à l'aide du contrôle de sélection de colonnes, ce qui rend cette vue idéale pour le reporting et l'analyse détaillée.
Vue Grille
La Vue Grille présente chaque lead sous forme de carte visuelle.
Chaque carte affiche :
Image satellite de l'emplacement du projet
Nom du lead
Nom du contact
Statut d'assignation
Localisation
Type d'installation
Type de raccordement au réseau
Source du lead
Dates de création et de mise à jour
Cette vue est utile pour parcourir rapidement les leads de façon visuelle et comprendre le contexte géographique.
Vue Kanban
La Vue Kanban regroupe les leads par leur statut actuel en colonnes verticales.
Les statuts typiques incluent :
Ouvert : Leads nouvellement créés ou non traités
Contacté : Le client a été contacté
Assigné : Le lead a été assigné à un utilisateur ou une équipe responsable
Visite de site : Évaluation en cours
Converti : Le lead a été converti avec succès en projet
Perdu : L'opportunité n'a pas abouti
Fermé : Le lead est fermé sans conversion
Les leads peuvent être déplacés entre les étapes pour refléter l'avancement.
Cette vue est particulièrement utile pour le suivi commercial, la prévision et la gestion de la charge de travail.
Filtres et recherche
Le panneau de filtres permet aux utilisateurs de restreindre les leads selon plusieurs critères, notamment :
Localisation
Type d'installation
Type de raccordement au réseau
Statut du lead
Assigné à
Utilisateur créateur
Entité créatrice (entreprise, partenaire, équipe)
Source du lead (Company LeadGen ou Manuel)
Converti en projet
Archivé
Date de création
Date de mise à jour
La barre de recherche permet de rechercher par nom de lead, localisation ou informations client.
Importation et exportation
Les leads peuvent être importés en masse à l'aide de l'action d'importation
Les leads existants peuvent être exportés vers Excel pour le reporting, le partage ou l'analyse hors ligne
Création d'un nouveau lead
Il peut être expliqué comment saisir et configurer toutes les informations requises pour créer un nouveau lead, garantissant une collecte de données précise pour la qualification, l'analyse et la conversion future en projet.
Informations générales
Cette section définit les attributs principaux du lead, notamment :
Type de lead (Résidentiel, Commercial, Industriel, Agricole)
Type de raccordement au réseau (On-Grid, Off-Grid, Injection Zéro)
Nom du lead
Adresse et localisation géographique
Assignation à une agence, une équipe ou un utilisateur
La localisation peut être saisie manuellement, sélectionnée sur la carte ou détectée via la position actuelle.
Informations de contact
Chaque lead doit être lié à un contact.
Vous pouvez :
Rechercher et sélectionner un contact existant par nom ou email
Ajouter un nouveau contact à lier au lead
Cela garantit la cohérence des informations client à travers les leads et les projets.
Consommation d'électricité
Cette section définit le profil énergétique du client.
Vous pouvez :
Saisir manuellement la consommation mensuelle moyenne (kWh)
Utiliser les données de consommation issues des factures
Les données de consommation sont ensuite utilisées pour le dimensionnement du système, les vérifications de faisabilité et les calculs de proposition.
Systèmes optionnels
Des composants système optionnels peuvent être activés si nécessaire :
Batterie
Pompe à chaleur
Ces sélections influencent les calculs futurs du projet et les vérifications de faisabilité.
Détails du lead créé
Cliquez sur un lead pour le modifier, le convertir ou l'analyser.
Onglet Vue d'ensemble du lead
L'onglet Vue d'ensemble fournit un résumé complet du lead, incluant :
Image satellite de la localisation
Adresse complète et coordonnées
Type d'installation
Type de raccordement au réseau
Indicateurs d'intérêt système (panneau, batterie, pompe à chaleur)
Informations de contact liées
Détails du créateur
Date de création
Un lien Google Maps est disponible pour la navigation directe.
Projets associés
Cette section affiche les projets créés à partir du lead.
Les informations incluent :
Puissance du projet
Capacité de la batterie
Prix total avec et sans TVA
Prix par kWp avec et sans TVA
Cela permet de comparer les résultats des projets après conversion.
Plusieurs projets peuvent être convertis à partir d'un seul lead. Une fois la conversion terminée, le système redirige automatiquement l'utilisateur vers la page du projet. Le projet est initialement créé avec le nom du lead, mais ce nom peut être modifié ultérieurement.
Panneau de consommation
Affiche :
Consommation mensuelle moyenne
Profil de consommation
Un graphique visuel de la consommation pour une analyse rapide
Panneau de notes
Permet aux utilisateurs internes d'ajouter des notes relatives au lead.
Les notes permettent :
Le suivi commercial
La communication interne
Le suivi de l'historique des échanges
Actions sur le lead
Depuis la vue d'ensemble du lead, les utilisateurs peuvent :
Convertir le lead en projet
Modifier les informations du lead
Utiliser le menu à trois points pour ;
Assigner ou réassigner le lead
Mettre à jour le statut du lead
Archiver le lead
Onglet Activités du lead
L'onglet Activités fournit une chronologie complète et chronologique de tout ce qui s'est passé sur un lead depuis sa création.
Chaque entrée d'activité enregistre :
Le type d'action effectuée
L'utilisateur responsable de l'action (ou le système, le cas échéant)
Un court résumé descriptif de l'action
La date et l'heure exactes de l'action
Les activités sont affichées dans l'ordre chronologique, permettant aux utilisateurs de suivre facilement la progression du lead dans le temps.
Les activités typiques enregistrées dans cet onglet incluent :
Création du lead
Conversion du lead en projet
Changements de statut du lead
Assignation ou réassignation à un utilisateur, une équipe ou une agence
Mises à jour déclenchées par le système liées au cycle de vie du lead
Les équipes commerciales et projets utilisent l'onglet Activités pour comprendre rapidement l'historique complet d'un lead et obtenir le contexte avant de contacter le client ou de faire avancer le lead à l'étape suivante.
Cet onglet garantit la transparence, la responsabilité et la traçabilité tout au long du processus de vente.
Onglet Notes du lead
L'onglet Notes est utilisé pour la communication et la collaboration internes relatives à un lead.
Les notes sont strictement internes et ne sont jamais visibles par les clients ou des parties externes.
Chaque note peut inclure :
Un contenu texte libre pour des explications, commentaires ou rappels
Une seule pièce jointe, si nécessaire
Si vous ajoutez un fichier ici, il apparaîtra automatiquement dans l'onglet Documents.
Les notes sont affichées dans l'ordre chronologique, créant un récit continu des discussions et décisions internes.
Les cas d'usage courants des notes incluent :
Résumés d'appels et comptes rendus de réunions
Rappels de suivi et prochaines étapes
Préférences client ou considérations particulières
Alignement interne et documentation des décisions
Pièces jointes dans les notes
Lors de l'ajout de fichiers aux notes, les règles suivantes s'appliquent :
Un seul fichier peut être joint par note
La taille maximale du fichier est de 10 Mo
Cela permet de garder les notes légères tout en autorisant l'ajout de documents importants en appui aux discussions internes.
L'onglet Notes aide les équipes à rester alignées et à préserver le contexte directement dans la fiche du lead.
Onglet Documents du lead
L'onglet Documents est l'emplacement central pour gérer tous les fichiers associés à un lead.
Il garantit que les documents spécifiques au lead sont organisés, accessibles et conservés tout au long du cycle de vente.
Chaque entrée de document inclut :
Nom du fichier
Date de téléchargement
Utilisateur ayant téléchargé le document
Action de téléchargement
Action de suppression
Les documents sont stockés indépendamment des notes, ce qui les rend plus faciles à retrouver et à gérer au fur et à mesure de l'avancement du lead.
L'onglet Documents permet de télécharger et de gérer des fichiers tels que :
Documents fournis par le client
Factures de consommation ou pièces techniques
Tout fichier justificatif requis lors de la qualification
En centralisant la gestion documentaire au niveau du lead, les équipes maintiennent un historique de fichiers cohérent et traçable tout au long du parcours client.
Onglet Propositions du lead
L'onglet Propositions affiche toutes les propositions qui ont été créées et envoyées pour le lead après sa conversion en projet.
Il permet aux équipes commerciales de suivre la livraison des propositions, l'engagement client, la tarification et le statut d'acceptation directement depuis la fiche du lead.
Informations de la liste des propositions
Pour chaque proposition, les informations suivantes sont affichées :
Lien de la proposition
Client (le client associé à la proposition)
Nom du design (le design système utilisé pour générer la proposition)
Date d'envoi
Moyen d'envoi
Statut de la proposition
Montant de la proposition (avec TVA)
Montant de la proposition (hors TVA)
Type de raccordement au réseau
Statut Actif / Inactif
Voir les détails ;
Date de consultation
Temps d'affichage (durée de consultation de la proposition)
Canal de consultation (email, SMS ou lien)
Les données de proposition seront visibles une fois le lead converti en projet.
Conversion d'un lead en projet
Lors de la conversion d'un lead :
Une fenêtre de confirmation s'affiche
La fenêtre récapitule les principaux détails du projet tels que :
Type d'installation
Type de raccordement au réseau
Adresse
Client
Équipe ou utilisateur assigné
Après confirmation, un nouveau projet est créé à partir des données du lead
Le projet poursuit alors le flux de travail de conception et de proposition.
Lors de la conversion d'un lead en projet, le système affiche une erreur si le lead ne possède pas de localisation, car solarVis sélectionne les réglementations en fonction de la localisation.
Modification d'un lead
L'action Modifier le lead permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du lead après sa création.
En cliquant sur Modifier, le système ouvre la page Modifier le lead, où vous pouvez modifier les mêmes sections que lors de la création d'un nouveau lead.
Pages associées
Si vous rencontrez des problèmes dans cette section, n'hésitez pas à nous contacter.
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