Contacts
La page vous permet de visualiser, rechercher, créer et gérer tous les contacts clients et entreprises en un seul endroit centralisé.
Objectif de cette page
La page Contacts sert de source unique de référence pour les informations clients et organisationnelles utilisées par les équipes commerciales et projets.
En gérant les contacts de manière centralisée, vous pouvez :
Garder les enregistrements de leads et de projets connectés au même profil de contact
Éviter les informations clients dupliquées ou incohérentes
Suivre plus efficacement les relations entre contacts, leads et projets
Les contacts peuvent provenir de :
Création manuelle de contacts par les utilisateurs
Leads générés via le module Lead Generator de solarVis
Les contacts créés ici peuvent être réutilisés dans plusieurs leads et projets sans ressaisie des informations.
Ce que vous pouvez faire ici
Depuis la page Contacts, vous pouvez :
Afficher tous les contacts dans un tableau
Rechercher des contacts à l’aide du champ de recherche, par exemple par nom, e-mail et numéro de téléphone
Trier les contacts en utilisant les en-têtes de colonnes du tableau selon le type de contact, l’archivage, la date de création et de mise à jour
Personnaliser les colonnes visibles dans le tableau
Créer un nouveau contact manuellement ou consulter les contacts créés automatiquement depuis le Lead Generator
Ouvrir un contact pour afficher ses détails ou modifier ses informations
Archiver un contact lorsqu’il ne doit plus être utilisé
Importer des contacts en masse
Exporter la liste des contacts vers Excel
Consultation et navigation dans les contacts
Parcourez, recherchez, triez et personnalisez la liste des contacts pour trouver et examiner rapidement les fiches contacts.
Afficher tous les contacts
Tous les contacts sont affichés sous forme de tableau à l’ouverture de la page.
Cette liste inclut :
Les contacts créés manuellement par les utilisateurs
Les contacts créés automatiquement à partir des soumissions du Lead Generator
Le nombre total affiché au-dessus du tableau indique le nombre exact de contacts dans le système solarVis.
Rechercher des contacts
Utilisez le champ de recherche au-dessus du tableau pour trouver rapidement des contacts par :
Nom
Numéro de téléphone
Adresse e-mail (le cas échéant)
Le tableau se met à jour instantanément pour n’afficher que les résultats correspondants.
Trier les contacts
Il suffit de cliquer sur n’importe quel en-tête de colonne du tableau pour trier les contacts par ordre croissant ou décroissant.
Cela vous aide à organiser rapidement les contacts par nom, nombre de projets ou autres champs visibles.
Personnaliser les colonnes du tableau
Utilisez le menu déroulant Sélectionner les colonnes à afficher pour choisir les colonnes qui apparaissent dans le tableau.
Cela vous permet d’adapter la vue de la liste à votre flux de travail et de vous concentrer uniquement sur les informations pertinentes.
Création et gestion des contacts
Cette section vous permet de créer de nouveaux contacts, de consulter les détails d’un contact, de mettre à jour les informations existantes et d’archiver les contacts lorsqu’ils ne sont plus actifs.
Créer un nouveau contact
Utilisez l’action Nouveau contact pour ajouter une nouvelle personne ou entreprise à votre liste de contacts.
Une fois créé, le contact devient disponible pour :
La création de leads
L’affectation à des projets
La communication continue avec le client
Contacts créés à partir du Lead Generator
Si votre entreprise utilise le module Lead Generator de solarVis, des contacts peuvent également être créés automatiquement lorsqu’un nouveau lead est soumis sur le site web.
Dans ce cas :
Un lead est créé dans le tableau Leads
Un contact correspondant est automatiquement ajouté à la page Contacts
Le contact est lié au lead généré
Ces contacts fonctionnent de la même manière que les contacts créés manuellement et peuvent être modifiés, liés à des projets ou archivés si nécessaire.
Ouvrir un contact
Cliquez sur n’importe quelle ligne de contact dans le tableau pour ouvrir la page de synthèse du contact.
Cette page affiche le profil complet du contact et tous les enregistrements associés, tels que les leads liés.
Modifier un contact
Depuis la page de synthèse du contact, utilisez le bouton Modifier pour mettre à jour les informations du contact, telles que :
Nom et informations sur l’entreprise
Coordonnées
Tout champ supplémentaire défini par votre système
Les modifications sont enregistrées directement sur le contact et reflétées partout où il est utilisé.
Archiver un contact
Si un contact ne doit plus être utilisé mais doit rester dans le système à des fins de référence, utilisez l’archivage.
Les contacts archivés sont retirés de l’utilisation active
Les leads et projets existants restent liés pour garantir l’exactitude historique
Importation et exportation des contacts
Les contacts peuvent être ajoutés en masse ou exportés vers Excel pour des rapports ou une utilisation externe via le menu à trois points situé à droite de la page.
Importer des contacts
Utilisez l’option Importer du menu d’actions pour télécharger plusieurs contacts à la fois.
Ceci est utile lorsque :
Vous migrez des données depuis un autre système
Vous intégrez une grande liste de contacts
Exporter des contacts
Utilisez l’option Exporter vers Excel pour télécharger la liste actuelle des contacts.
L’exportation reflète les contacts affichés dans le tableau
Les données exportées peuvent être utilisées pour des rapports, des sauvegardes ou des analyses externes
Relations de contact et enregistrements liés
Il est possible de consulter tous les leads et projets associés à un contact depuis la page de synthèse du contact.
Leads associés
Tous les leads liés à un contact sont affichés sous Leads associés sur la page de synthèse du contact.
Cela offre une visibilité sur l’historique commercial lié au contact.
Projets associés
Tous les projets liés à un contact sont affichés sous Projets associés sur la page de synthèse du contact.
Cela aide les équipes à suivre les travaux en cours et terminés rattachés au même client.
Pages associées
Pour toute assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Mis à jour
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