Page des paramètres

Cette page présente une vue d'ensemble de la section Paramètres, où vous gérez les informations personnelles, celles de l'entreprise, l'abonnement et la facturation, les intégrations système, ainsi qu

Objectif de cette page

La page Paramètres sert de centre de contrôle principal pour solarVis. Elle regroupe toutes les options de configuration en sections claires afin que les utilisateurs puissent facilement gérer les détails du compte, la configuration de l'entreprise, la facturation, les intégrations, les paramètres par défaut des projets et les préférences d'offres depuis un seul endroit.

Depuis cette zone, vous pouvez gérer :

• Les détails et préférences du compte individuel

• La structure de l'entreprise, les utilisateurs et les autorisations

• Les abonnements et les informations de facturation

• Les intégrations avec le module solarVis appelé Solar Lead Generator

• Les paramètres par défaut des projets (Paramètres de Coût Prédéfinis et Paramètres de Pack)

• Les configurations d'offres

Les configurations définies ici influencent directement les flux de travail quotidiens, les calculs du système et la mise en page des propositions. En configurant correctement ces options, vous vous assurez que tous les projets suivent les mêmes standards et que les livrables tels que les propositions et les offres sont générés de manière fiable et cohérente.

Ce que vous pouvez faire ici

Dans la page Paramètres, vous pouvez :

• Accéder et mettre à jour les paramètres du compte

  Gérer les informations personnelles, les préférences et les configurations spécifiques à l'utilisateur.

• Gérer les informations de l'entreprise et les utilisateurs

  Définir les détails de l'entreprise, inviter et gérer les utilisateurs, attribuer des rôles et des autorisations.

Seuls les utilisateurs du siège peuvent modifier les rôles des utilisateurs ou retirer des utilisateurs de l'organisation.

• Consulter et gérer les détails du plan et de la facturation

  Suivre le statut de l'abonnement, gérer les moyens de paiement, consulter les factures et gérer les mises à niveau ou modifications du plan.

Si vous ajoutez des membres d'équipe ou des partenaires au compte solarVis, seuls les utilisateurs du siège peuvent accéder à la section Plan et Facturation.

• Connecter et gérer les intégrations

  Lier le module solarVis appelé Solar Lead Generator pour étendre les fonctionnalités et rationaliser les flux de travail.

Seuls les utilisateurs du siège peuvent consulter et gérer l'intégration Solar Lead Generator de solarVis, même si des membres d'équipe ou des partenaires sont ajoutés au compte solarVis.

• Définir les configurations par défaut des projets

  Dans les Paramètres de Coût Prédéfinis et les Paramètres de Pack, vous pouvez configurer la tarification des matériaux, les structures de coûts, les marges, les règles de TVA et les packs groupés pour des calculs financiers standardisés.

• Ajuster les préférences d'offres et de propositions

  Personnaliser le contenu, la mise en page et les conditions commerciales des propositions afin de les aligner avec votre stratégie commerciale et d'image de marque.

Structure de la page Paramètres

Elle présente les principales pages de configuration disponibles sur la plateforme et la manière dont les paramètres sont organisés par compte, entreprise, projet et offre.

Compte

• Profil

• Préférences de notification

Entreprise

• Général

• Utilisateurs

• Plan et Facturation

• Documents

• Intégrations

Projet

• Paramètres de Coût Prédéfinis

• Paramètres de Pack

Offre

• Préférences

Les utilisateurs peuvent accéder à chaque page directement depuis le panneau de navigation de gauche. Les modifications effectuées dans ces pages s'appliquent en fonction de leur portée, comme le niveau utilisateur, l'ensemble de l'entreprise ou les paramètres par défaut du projet.

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Pages associées

• Page des Paramètres du Compte

• Page des Paramètres de l'Entreprise

• Page des Projets

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