Müügivihjed

Leht kogub ja haldab kõiki saabunud müügivõimalusi, võimaldades teil jälgida potentsiaalseid kliente alates esimesest kontaktist kuni kvalifitseerimise ja aktiivseteks projektideks muutmiseni.

Selle lehe eesmärk

Müügivihjete leht on müügiprotsessi ja kvalifitseerimise lähtepunkt SolarVisis.

See on loodud selleks, et aidata müügi- ja projektitiimidel:

• Koguda ja korraldada potentsiaalsete klientide andmeid

• Kvalifitseerida müügivõimalusi asukoha, energiatarbimise ja süsteemi tüübi alusel

• Jälgida müügivihje edenemist määratletud müügietappide kaudu

• Määrata müügivihjed kasutajatele, tiimidele või partneritele

• Tuvastada, kust müügivihjed pärinevad (Lead Generator moodul või käsitsi sisestus)

• Muuta kvalifitseeritud müügivihjed projektideks, mis jätkavad disaini- ja pakkumisvoogudes

Keskse müügivihjete haldamisega säilitavad tiimid nähtavuse, järjepidevuse ja jälgitavuse kõigis varajastes kliendisuhtluse etappides.

Mida saate siin teha

Müügivihjete lehel saate:

• Vaadata kõiki müügivihjeid tabeli-, ruudustiku- või kanban-vaates

• Luua uusi müügivihjeid käsitsi või analüüsida Lead Generatorist tulnud vihjeid

• Määrata müügivihjeid kasutajatele, tiimidele või partneritele

• Otsida ja filtreerida müügivihjeid mitme kriteeriumi alusel

• Importida müügivihjeid hulgi või eksportida andmeid Excelisse

• Avada detailseid müügivihje kirjeid ülevaatamiseks ning lisada tegevusi, märkmeid ja dokumente

• Muuta kvalifitseeritud müügivihjed projektideks

Kuidas müügivihjed toimivad

Müügivihjeid saab SolarVisis luua mitmel viisil:

• Käsitsi loomine kasutajate poolt müügivihjete lehelt

• Automaatne loomine integratsiooni kaudu, mida nimetatakse solarVis Lead Generator mooduliks, mis on ettevõtte veebilehtedel

Iga müügivihje sisaldab olulist teavet, nagu asukoht, objekti tüüp, võrguühenduse tüüp, kontaktandmed, energiatarbimise andmed ja valikulised süsteemihuvide andmed.

Müügivihje allika tuvastamine

Igal müügivihjel on Allika väärtus, mis näitab, kuidas see loodi.

See teave on nähtav Allika veerus.

Saadaolevad müügivihje allikad on:

• Company LeadGen

  Müügivihjed luuakse automaatselt ettevõtte veebilehel oleva solarVis Lead Generator mooduli kaudu.

• Käsitsi (Entities)

  Müügivihjed luuakse käsitsi sisemiste kasutajate või tiimide poolt otse platvormil.

See eristus aitab tiimidel mõista müügivihje päritolu, hinnata kvaliteeti ja analüüsida erinevate hankekanalite tulemuslikkust.

Müügivihjete lehe struktuur

See kirjeldab, kuidas müügivihjeid korraldatakse, vaadatakse, filtreeritakse ja hallatakse kogu nende elutsükli jooksul alates esmasest salvestamisest kuni projektiks muutmiseni.

Müügivihjete vaated

Müügivihjeid saab sellel lehel vaadata kolmel erineval viisil:

Tabelvaade

Tabelvaade kuvab kõik müügivihjed tabelina.

Iga rida esindab ühte müügivihjet ja sisaldab järgmisi põhiandmeid:

• Müügivihje nimi

• Kontaktandmed

• Määratud isik

• Looja kasutaja

• Looja üksus

• Objekti tüüp

• Võrguühenduse tüüp

• Asukoht

• Müügivihje staatus

• Allikas

• Loomise ja uuendamise kuupäevad

Kasutajad saavad nähtavaid veerge kohandada veeruvaliku juhtimisega, muutes selle vaate sobivaks aruandluseks ja detailanalüüsiks.

Ruudustikuvaade

Ruudustikuvaade esitab iga müügivihje visuaalse kaardina.

Iga kaart kuvab:

• Projekti asukoha satelliidipildi

• Müügivihje nime

• Kontaktisiku nime

• Määramise staatuse

• Asukoha

• Objekti tüübi

• Võrguühenduse tüübi

• Müügivihje allika

• Loomise ja uuendamise kuupäevad

See vaade sobib kiireks visuaalseks ülevaateks ja geograafilise konteksti mõistmiseks.

Kanban-vaade

Kanban-vaade rühmitab müügivihjed nende praeguse staatuse järgi vertikaalsetesse veergudesse.

Tüüpilised staatused on:

• Avatud: Hiljuti loodud või töötlemata müügivihjed

• Kontakteeritud: Kliendiga on ühendust võetud

• Määratud: Müügivihje on määratud vastutavale kasutajale või tiimile

• Objekti ülevaatus: Hindamine on käimas

• Muunud: Müügivihje on edukalt muudetud projektiks

• Kaotatud: Võimalus ei osutunud edukaks

• Suletud: Müügivihje on suletud ilma muutmiseta

Müügivihjeid saab etappide vahel liigutada, et kajastada edenemist.

See vaade on eriti kasulik müügi jälgimiseks, prognoosimiseks ja töökoormuse haldamiseks.

Filtrid ja otsing

Filtrite paneel võimaldab kasutajatel kitsendada müügivihjeid mitme kriteeriumi alusel, sealhulgas:

• Asukoht

• Objekti tüüp

• Võrguühenduse tüüp

• Müügivihje staatus

• Määratud isik

• Looja kasutaja

• Looja üksus (ettevõte, partner, tiim)

• Müügivihje allikas (Company LeadGen või käsitsi)

• Muudetud projektiks

• Arhiveeritud

• Loomise kuupäev

• Uuendamise kuupäev

Otsinguriba võimaldab otsida müügivihje nime, asukoha või kliendiandmete järgi.

Import ja eksport

• Müügivihjeid saab importida hulgi importimise toiminguga

• Olemasolevad müügivihjed saab eksportida Excelisse aruandluseks, jagamiseks või võrguühenduseta analüüsiks

Uue müügivihje loomine

Siin saab selgitada, kuidas sisestada ja seadistada kogu vajalik teave uue müügivihje loomiseks, tagades täpse andmekogumise kvalifitseerimiseks, analüüsiks ja tulevaseks projektiks muutmiseks.

Üldandmed

See jaotis määratleb müügivihje põhiomadused, sealhulgas:

• Müügivihje tüüp (elamu, äriline, tööstuslik, põllumajanduslik)

• Võrguühenduse tüüp (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)

• Müügivihje nimi

• Aadress ja geograafiline asukoht

• Määramine harule, tiimile või kasutajale

Asukohta saab sisestada käsitsi, valida kaardilt või tuvastada praeguse asukoha põhjal.

Kontaktandmed

Iga müügivihje peab olema seotud kontaktisikuga.

Saate:

• Otsida ja valida olemasoleva kontakti nime või e-posti järgi

• Lisada uue kontakti, et siduda see müügivihjega

See tagab kliendiandmete järjepidevuse müügivihjete ja projektide vahel.

Elektritarbimine

See jaotis määratleb kliendi energiatarbimise profiili.

Saate:

• Sisestada keskmise kuutarbimise käsitsi (kWh)

• Kasutada arvepõhiseid tarbimisandmeid

Tarbimisandmeid kasutatakse hiljem süsteemi suuruse määramiseks, teostatavuse kontrolliks ja pakkumise arvutusteks.

Valikulised süsteemid

Valikulised süsteemikomponendid saab vajadusel lubada:

• Aku

• Soojuspump

Need valikud mõjutavad tulevasi projektiarvutusi ja teostatavuse kontrolle.

Loodud müügivihje detailid

Klõpsake müügivihjel, et seda muuta, projektiks muuta või analüüsida.

Müügivihje ülevaate vahekaart

Ülevaate vahekaart annab täieliku kokkuvõtte müügivihjest, sealhulgas:

• Asukoha satelliidipilt

• Täielik aadress ja koordinaadid

• Objekti tüüp

• Võrguühenduse tüüp

• Süsteemihuvide indikaatorid (paneel, aku, soojuspump)

• Seotud kontaktandmed

• Looja andmed

• Loomise kuupäev

Saadaval on Google Mapsi link otseteedeks.

Seotud projektid

See jaotis kuvab müügivihjest loodud projektid.

Teave sisaldab:

• Projekti võimsus

• Aku mahtuvus

• Koguhind koos ja ilma käibemaksuta

• Hind kWp kohta koos ja ilma käibemaksuta

See aitab võrrelda projektide tulemusi pärast muutmist.

Ühest müügivihjest saab muuta mitu projekti. Kui muutmine on lõpule viidud, suunab süsteem kasutaja automaatselt projekti lehele. Projekt luuakse algselt müügivihje nimega, kuid nime saab hiljem muuta.

Tarbimispaneel

Kuvab:

• Keskmine kuutarbimine

• Tarbimisprofiil

• Visuaalne tarbimisgraafik kiireks analüüsiks

Märkmete paneel

Võimaldab sisekasutajatel lisada müügivihjega seotud märkmeid.

Märkmed toetavad:

• Müügijäreltegevusi

• Sisekommunikatsiooni

• Suhtlusajaloo jälgimist

Müügivihje toimingud

Müügivihje ülevaatest saavad kasutajad:

• Muuta müügivihje projektiks

• Redigeerida müügivihje andmeid

• Kasutada kolme punktiga menüüd, et;

  • Määrata või ümber määrata müügivihje

  • Uuendada müügivihje staatust

  • Arhiveerida müügivihje

Müügivihje tegevuste vahekaart

Tegevuste vahekaart annab täieliku, kronoloogilise ajajoone kõigest, mis on müügivihjega juhtunud alates selle loomisest.

Iga tegevuse kirje salvestab:

• Tehtud toimingu tüübi

• Toimingu eest vastutava kasutaja (või süsteemi, kui asjakohane)

• Lühikese, kirjeldava kokkuvõtte toimingust

• Täpse kuupäeva ja kellaaja, millal toiming toimus

Tegevused kuvatakse kronoloogilises järjekorras, võimaldades kasutajatel hõlpsasti jälgida müügivihje arengut ajas.

Tüüpilised tegevused selles vahekaardis on:

• Müügivihje loomine

• Müügivihje muutmine projektiks

• Müügivihje staatuse muutused

• Määramine või ümbermääramine kasutajale, tiimile või harule

• Süsteemi poolt käivitatud uuendused, mis on seotud müügivihje elutsükliga

Müügi- ja projektitiimid kasutavad tegevuste vahekaarti, et kiiresti mõista müügivihje täielikku ajalugu ja saada konteksti enne kliendiga ühenduse võtmist või müügivihje järgmisse etappi liigutamist.

See vahekaart tagab läbipaistvuse, vastutuse ja jälgitavuse kogu müügiprotsessi vältel.

Müügivihje märkmete vahekaart

Märkmete vahekaarti kasutatakse sisemiseks suhtluseks ja koostööks müügivihjega seoses.

Märkmed on ainult sisekasutuseks ega ole kunagi nähtavad klientidele ega välistele osapooltele.

Iga märge võib sisaldada:

• Vabatekstina selgitusi, kommentaare või meeldetuletusi

• Ühte faili manustamise võimalust, kui vaja

Kui lisate siia faili, ilmub see automaatselt Dokumentide vahekaardil.

Märkmed kuvatakse kronoloogilises järjekorras, luues pideva sisemise arutelu ja otsuste narratiivi.

Levinud märkmete kasutusviisid on:

• Kõnekokkuvõtted ja koosolekute tulemused

• Järeltegevuste meeldetuletused ja järgmised sammud

• Kliendi eelistused või erisoovid

• Sisemine kooskõlastus ja otsuste dokumenteerimine

Failimanused märkmetes

Failide lisamisel märkmetele kehtivad järgmised reeglid:

• Iga märkme kohta saab lisada ainult ühe faili

• Maksimaalne faili suurus on 10 MB

See hoiab märkmed kerged, võimaldades siiski olulise lisamaterjali talletamist sisemiste arutelude juurde.

Märkmete vahekaart aitab tiimidel olla ühtlustatud ja säilitab konteksti otse müügivihje kirjes.

Müügivihje dokumentide vahekaart

Dokumentide vahekaart on keskne koht kõigi müügivihjega seotud failide haldamiseks.

See tagab, et müügivihje dokumendid on organiseeritud, kättesaadavad ja säilitatud kogu müügitsükli vältel.

Iga dokumendi kirje sisaldab:

• Faili nime

• Üleslaadimise kuupäeva

• Kasutajat, kes dokumendi üles laadis

• Allalaadimise toimingut

• Kustutamise toimingut

Dokumendid salvestatakse märkmetest sõltumatult, muutes need müügivihje arenedes lihtsamini leitavaks ja hallatavaks.

Dokumentide vahekaart toetab failide üleslaadimist ja haldamist, näiteks:

• Kliendi esitatud dokumendid

• Tarbimisarved või tehnilised lisad

• Kõik kvalifitseerimise käigus vajalikud toetavad failid

Dokumentide haldamise tsentraliseerimine müügivihje tasandil võimaldab tiimidel säilitada järjepidevat ja jälgitavat failiajalugu kogu klienditeekonna vältel.

Müügivihje pakkumiste vahekaart

Pakkumiste vahekaart kuvab kõik pakkumised, mis on loodud ja saadetud müügivihjele pärast selle muutmist projektiks.

See võimaldab müügitiimidel jälgida pakkumiste edastamist, kliendi kaasatust, hinnastamist ja vastuvõtustaatust otse müügivihje kirjest.

Pakkumiste loendi teave

Iga pakkumise kohta kuvatakse järgmine teave:

• Pakkumise link

• Klient (pakkumisega seotud klient)

• Disaini nimi (süsteemi disain, mille põhjal pakkumine loodi)

• Saatmise kuupäev

• Saatmise kanal

• Pakkumise staatus

• Pakkumise summa (koos käibemaksuga)

• Pakkumise summa (ilma käibemaksuta)

• Võrguühenduse tüüp

• Aktiivne / mitteaktiivne staatus

• Vaata üksikasju;

  • Vaatamise kuupäev

  • Kuvamisaeg (kui kaua pakkumist vaadati)

  • Vaatamiskanal (e-post, SMS või link)

Pakkumise andmed on nähtavad pärast müügivihje muutmist projektiks.

Müügivihje muutmine projektiks

Müügivihje muutmisel:

1. Kuvatakse kinnitusaken

2. Aken annab ülevaate projekti põhiteabest, nagu:

   • Objekti tüüp

   • Võrguühenduse tüüp

   • Aadress

   • Klient

   • Määratud tiim või kasutaja

3. Pärast kinnitamist luuakse uus projekt, kasutades müügivihje andmeid

Projekt jätkab seejärel disaini- ja pakkumisvoogu.

Müügivihje muutmisel projektiks annab süsteem veateate, kui müügivihjel puudub asukoht, sest solarVis valib regulatsioonid asukoha põhjal.

Müügivihje redigeerimine

Müügivihje redigeerimise toiming võimaldab kasutajatel pärast loomist müügivihje andmeid uuendada.

Kui klõpsate Redigeeri, avab süsteem Müügivihje redigeerimise lehe, kus saate muuta samu jaotisi, mis on saadaval uue müügivihje loomisel.

---

Seotud lehed

• Kontaktide leht

• Projektide leht

Kui teil tekib selles jaotises probleeme, võtke meiega julgelt ühendust.