Seadete leht

See leht annab ülevaate Seadete alast, kus saate hallata isiklikke, ettevõtte, tellimuse ja arveldusandmeid, süsteemi integratsioone ning projekti tasandi seadistusi SolarVisis.

Selle lehe eesmärk

Seadete leht toimib SolarVisi keskse juhtimiskeskusena. See koondab kõik seadistusvõimalused selgetesse jaotistesse, võimaldades kasutajatel mugavalt hallata kontoandmeid, ettevõtte seadistust, arveldamist, integratsioone, projekti vaikeväärtusi ja pakkumise eelistusi ühest kohast.

Selles piirkonnas saate hallata:

• Individuaalseid kontoandmeid ja eelistusi

• Ettevõtte struktuuri, kasutajaid ja õigusi

• Telli­mus­pakette ja arveldusinfot

• Integratsioone SolarVisi mooduliga nimega Solar Lead Generator

• Projekti vaikeparameetreid (Eelseadistatud kuluseaded ja paketiseaded)

• Pakkumise seadistusi

Siin määratletud seadistused mõjutavad otseselt igapäevast töövoogu, süsteemi arvutusi ja pakkumiste kujundust. Õigesti seadistades tagate, et kõik projektid järgivad samu standardeid ning väljundid, nagu pakkumised ja hinnapakkumised, luuakse usaldusväärselt ja järjepidevalt.

Mida siin teha saab

Seadete lehel saate:

• Juurdepääs ja konto seadete uuendamine

  Hallake isikuandmeid, eelistusi ja kasutajaspetsiifilisi seadistusi.

• Ettevõtte andmete ja kasutajate haldamine

  Määrake ettevõtte andmed, kutsuge ja hallake kasutajaid ning määrake rolle ja õigusi.

Ainult peakontori kasutajad saavad muuta kasutajate rolle või eemaldada kasutajaid organisatsioonist.

• Plaanide ja arveldusandmete ülevaatamine ja haldamine

  Jälgige tellimuse staatust, hallake makseviise, vaadake arveid ning teostage paketi uuendusi või muudatusi.

Kui lisate SolarVisi kontole meeskonnaliikmeid või partnereid, saavad ainult peakontori kasutajad juurde pääseda Plaani ja Arvelduse jaotisele.

• Integratsioonide ühendamine ja haldamine

  Ühendage SolarVisi moodul nimega Solar Lead Generator, et laiendada funktsionaalsust ja sujuvamaks muuta töövooge.

Ainult peakontori kasutajad saavad vaadata ja hallata SolarVisi Solar Lead Generator integratsiooni, isegi kui SolarVisi kontole on lisatud meeskonnaliikmeid või partnereid.

• Vaikimisi projekti seadistuste määratlemine

  Eelseadistatud kuluseadetes ja paketiseadetes saate seadistada materjalide hinnad, kulustruktuurid, marginaalid, käibemaksureeglid ja komplekteeritud paketid standardiseeritud finantsarvutuste jaoks.

• Pakkumise ja hinnapakkumise eelistuste kohandamine

  Kohandage pakkumise sisu, kujundust ja ärilisi tingimusi vastavalt oma müügi- ja brändistrateegiale.

Seadete lehe struktuur

See kirjeldab platvormil saadaolevaid peamisi seadistuslehti ning kuidas seaded on organiseeritud konto, ettevõtte, projekti ja pakkumise tasandil.

Konto

• Profiil

• Teavituste eelistused

Ettevõte

• Üldine

• Kasutajad

• Plaan ja arveldamine

• Dokumendid

• Integratsioonid

Projekt

• Eelseadistatud kuluseaded

• Paketiseaded

Pakkumine

• Eelistused

Kasutajad pääsevad igale lehele otse vasakpoolsest navigeerimispaneelist. Nendel lehtedel tehtud muudatused rakenduvad vastavalt nende ulatusele, näiteks kasutajatasemel, ettevõtteüleselt või projekti vaikeväärtustena.

---

Seotud lehed

• Konto seadete leht

• Ettevõtte seadete leht

• Projektide leht

Kui teil tekib probleeme, võtke meiega julgelt ühendust.