Proyectos
La página muestra todos los proyectos en su espacio de trabajo de SolarVis y sirve como el centro principal para gestionar proyectos en curso y finalizados.
Propósito de Esta Página
La página de Proyectos es el centro de control central para todas las operaciones relacionadas con proyectos en solarVis. Permite a los usuarios:
Ver todos los proyectos creados en un solo lugar
Rastrear el progreso de los proyectos y las etapas de su ciclo de vida
Acceder rápidamente a los detalles individuales de cada proyecto
Iniciar nuevos proyectos o continuar trabajando en los existentes
Ya sea que usted sea un usuario de ventas gestionando oportunidades comerciales o un gerente de proyectos supervisando la ejecución, esta página proporciona las herramientas necesarias para mantenerse organizado e informado.
Qué Puede Hacer Aquí
En esta página, usted puede:
Ver todos los proyectos en un solo lugar con diferentes vistas como Tabla, Cuadrícula o Kanban
Buscar proyectos por nombre, cliente o ubicación
Aplicar filtros detallados para acotar la lista de proyectos
Exportar datos de proyectos a Excel para informes o análisis sin conexión
Crear nuevos proyectos o acceder a los existentes
Estructura de la Página de Proyectos
Explica cómo se muestran, organizan y gestionan los proyectos, incluyendo las vistas disponibles, opciones de búsqueda y filtrado, y métodos para crear proyectos.
Vistas de Proyectos
La página de Proyectos ofrece tres modos de visualización diferentes. Puede alternar entre ellos según su flujo de trabajo y el nivel de detalle que necesite.
Vista de Tabla
La Vista de Tabla muestra sus proyectos en un formato estructurado basado en columnas. Le ayuda a comparar detalles de proyectos rápidamente y gestionar múltiples proyectos de manera eficiente.
Cómo Abrir la Vista de Tabla
Abra la página de Proyectos desde el menú de navegación izquierdo.
En la barra de herramientas superior derecha, seleccione Vista de Tabla.
Revise la lista de proyectos mostrados en filas y columnas.
Haga clic en el nombre del proyecto para abrir y ver los detalles del proyecto.
Elegir Columnas para Mostrar
Puede personalizar la tabla para mostrar solo la información que necesita. Puede elegir mostrar diferentes columnas en la página siguiendo los pasos a continuación;
En la esquina superior derecha de la tabla, abra el desplegable Seleccionar Columnas para Mostrar.
Active o desactive campos como:
Ubicación
Responsable
Usuario Creador
Entidad Creadora
Entidad Creadora del Lead
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Módulos
Potencia del proyecto
Capacidad de batería
Precio total (con IVA)
Precio total (sin IVA)
Precio por kWp (con IVA)
Precio por kWp (sin IVA)
Estado del proyecto
Actualizado el
Creado el
Cierre el desplegable para aplicar los cambios.
Revise la tabla actualizada con las columnas seleccionadas.
Vista de Cuadrícula
La Vista de Cuadrícula muestra los proyectos como tarjetas visuales. Cada tarjeta muestra imágenes satelitales junto con información clave del proyecto e insignias de estado.
Esta vista es ideal para una navegación rápida y presentaciones visuales.
Cómo Abrir la Vista de Cuadrícula
En la página de Proyectos, seleccione la opción Vista de Cuadrícula en la barra de herramientas superior.
Revise cada tarjeta de proyecto para ver detalles clave, incluyendo:
Información del cliente
Ubicación
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Potencia del proyecto
Información de precios
Fechas de creación
Estado del proyecto
Haga clic en el nombre del proyecto en una tarjeta para abrir los detalles del proyecto.
Vista Kanban
La Vista Kanban agrupa los proyectos por etapas del pipeline, como Esperando Propuesta, Oferta Enviada, Oferta Aceptada, Se Firmará Contrato, Contrato Firmado, y otras etapas.
Esta vista es ideal para rastrear el proceso y gestionar los proyectos a medida que avanzan por las diferentes etapas del ciclo de vida.
Cómo Usar la Vista Kanban
En la página de Proyectos, seleccione la Vista Kanban en la barra de herramientas superior.
Revise las columnas, cada una representando una etapa diferente del pipeline.
En cada columna, revise las tarjetas de proyecto y su estado actual.
Haga clic en el nombre del proyecto para abrir el proyecto y continuar trabajando en él.
Búsqueda y Filtrado
Utilice Buscar y Filtros para encontrar y organizar rápidamente proyectos en la página de Proyectos.
Barra de Búsqueda
La Barra de Búsqueda se encuentra en la esquina superior derecha de la página.
Puede buscar proyectos por:
Nombre del proyecto
Nombre del cliente
Ubicación
Los resultados se actualizan automáticamente a medida que escribe.
Filtros
Los Filtros le ayudan a acotar los proyectos según criterios específicos. Puede aplicar múltiples filtros al mismo tiempo.
Puede filtrar proyectos por:
Ubicación
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Estado
Responsable
Usuario Creador
Entidad Creadora
Entidad Creadora del Lead
Archivado
Creado el
Actualizado el
Los filtros funcionan en conjunto, permitiéndole crear listas de proyectos detalladas y precisas.
Exportar Proyectos
Puede exportar su lista de proyectos a un archivo Excel para informes o revisión sin conexión.
La opción Exportar a Excel se encuentra junto al botón Nuevo Proyecto en la barra de herramientas superior.
La exportación incluye los proyectos actualmente visibles en la lista, según los filtros que haya aplicado a sus proyectos.
Crear un Nuevo Proyecto
Haga clic en Nuevo Proyecto para iniciar el flujo de creación de proyectos.
Un nuevo proyecto puede crearse de tres maneras:
Desde la página de Proyectos
Desde la página de Resumen
Convirtiendo un Lead existente en un Proyecto
Todos los métodos conducen al mismo formulario de creación, donde define el tipo de proyecto, cliente, tipo de instalación, conexión a red y ubicación.
Para instrucciones paso a paso, consulte la documentación Crear un Proyecto.
Trabajando Dentro de un Proyecto
Cuando abre un proyecto desde cualquier vista, solarVis organiza toda la información relacionada con el proyecto en pestañas dedicadas. Estas pestañas le permiten gestionar el ciclo de vida completo del proyecto sin salir del contexto del proyecto.
Pestaña de Resumen del Proyecto
La pestaña Resumen proporciona una visión general integral del proyecto de un vistazo. Está diseñada para ayudarle a comprender rápidamente el estado actual, el alcance y el rendimiento del proyecto sin navegar por secciones detalladas.
Información Principal del Proyecto
En la parte superior de la pestaña Resumen, puede ver los detalles clave del proyecto, incluyendo:
Nombre del proyecto
Ubicación y dirección del proyecto
Tipo de instalación (comercial, residencial, etc.)
Tipo de conexión a red
Visualización de si el proyecto contiene paneles, baterías o bombas de calor
Usuario asignado o miembro responsable del equipo
Estado actual del proyecto
Se muestra una imagen satelital de la ubicación del proyecto junto a esta información, proporcionando un contexto geográfico y espacial inmediato para el sitio de instalación.
Resumen Técnico y Financiero
La pestaña Resumen también agrega los resultados técnicos y financieros más importantes generados durante el proceso de diseño y cálculo. Estos valores se calculan automáticamente en función de la configuración actual del proyecto y la versión de diseño.
Los valores comúnmente mostrados incluyen:
Costo total del proyecto
Período de recuperación
Ahorro del primer año
Potencia DC y capacidad de potencia AC
Capacidad de batería (si aplica)
Producción anual estimada de energía
Consumo anual estimado de energía
Al presentar estas métricas en conjunto, la pestaña Resumen permite revisiones internas rápidas, verificaciones tempranas de viabilidad y preparación antes de reuniones con clientes o el envío de propuestas.
Resumen de la Lista de Materiales
Se incluye una sección compacta de Lista de Materiales (BOM) en la pestaña Resumen. Esta sección muestra:
Equipos y componentes seleccionados
Cantidades
Precios unitarios
Costos totales por ítem
Selector de Versión de Diseño
En la parte superior de la página, puede alternar entre diferentes versiones de diseño creadas para el mismo proyecto. Cada diseño representa una configuración alternativa del sistema, como diferentes distribuciones de paneles, selecciones de inverter o tamaños de sistema.
Al seleccionar un diseño, todos los valores técnicos y financieros mostrados en la pestaña Resumen se actualizan de inmediato. Esto le permite comparar diferentes escenarios directamente en la misma página sin navegar a otro lugar.
Descargar Propuesta
Junto al selector de diseño, puede descargar la propuesta actualmente activa. Esta acción genera el archivo de propuesta basado en el diseño seleccionado y sus últimos cálculos.
La propuesta descargada siempre refleja los datos más actualizados del proyecto, incluyendo precios, estimaciones de producción y equipos seleccionados.
Editar Proyecto
La acción Editar Proyecto le permite modificar la información principal del proyecto. Al hacer clic en el botón Editar Proyecto, se abre la sección de Diseño de Proyecto, donde puede editar el proyecto paso a paso.
Los cambios realizados aquí influyen directamente en cómo se evalúa y procesa el proyecto en solarVis.
Acciones Adicionales del Proyecto
Un menú contextual, al que se accede a través del icono de tres puntos, proporciona acciones adicionales a nivel de proyecto. Desde este menú, puede:
Asignar el proyecto a un usuario o equipo
Actualizar el estado del proyecto para reflejar su etapa actual
Archivar el proyecto cuando ya no esté activo
La pestaña Resumen se utiliza principalmente para validaciones rápidas, revisiones de gestión y discusiones de alto nivel sobre el proyecto.
También se calcula dinámicamente y se actualiza automáticamente cada vez que cambian el diseño del proyecto, la selección de equipos o los precios. Esto garantiza que el resumen siempre refleje la configuración más actualizada del proyecto.
Pestaña de Actividades del Proyecto
La pestaña Actividades proporciona una línea de tiempo completa y cronológica de todo lo que ha sucedido dentro del proyecto. Le permite:
Rastrear el progreso del proyecto a lo largo del tiempo
Entender quién realizó acciones específicas
Monitorear la participación y respuesta del cliente
Revisar el historial completo del proyecto durante transferencias o escaladas
Qué Se Registra
Cada entrada de actividad representa un evento generado por el sistema o una acción iniciada por el usuario, mostrada con una breve descripción y una marca de fecha y hora exacta.
Creación del proyecto
Cambios de asignación o propiedad
Actualizaciones de estado
Creación, envío o visualización de propuestas
Interacciones del cliente con las propuestas
Todas las actividades se generan automáticamente por el sistema y no pueden ser editadas manualmente. Esto garantiza un registro confiable y transparente de la actividad del proyecto.
Pestaña de Notas del Proyecto
La pestaña Notas está diseñada para la comunicación interna y documentación informal, mostrada en orden cronológico y relacionada con el proyecto.
Colaboración Interna
Los miembros del equipo pueden agregar notas de texto para registrar:
Aclaraciones, observaciones y suposiciones
Decisiones tomadas durante discusiones
Acciones de seguimiento
Archivos Adjuntos
Los archivos pueden cargarse directamente dentro de una nota. Esto le permite adjuntar documentos de apoyo como imágenes de referencia, solicitudes de clientes o archivos de cálculo sin cambiar de pestaña.
Cualquier archivo cargado a través de una nota se vincula automáticamente al proyecto y permanece accesible posteriormente. El archivo también se muestra en la pestaña Documentos del Proyecto.
Pestaña de Documentos del Proyecto
La pestaña Documentos actúa como el archivo central de archivos del proyecto. Al consolidar todos los documentos en un solo lugar, esta pestaña garantiza que los archivos del proyecto sean fáciles de encontrar y estén organizados de manera consistente durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Gestión de Archivos
Todos los archivos relacionados con el proyecto se listan en una tabla estructurada que incluye:
Nombre del archivo
Fecha de carga
Usuario que cargó el archivo
Descargar y eliminar archivos
Los documentos cargados desde otras áreas, como archivos adjuntos añadidos en la pestaña Notas o salidas generadas automáticamente, también se recopilan y muestran aquí.
Cuando agrega un documento a un proyecto, no se añade al lead vinculado. Sin embargo, cuando agrega un documento a un lead, aparecerá en la pestaña Documentos del Proyecto.
Pestaña de Tareas del Proyecto
La pestaña Tareas es un módulo opcional y no está habilitado por defecto para todos los clientes de solarVis.
Esta pestaña se activa solo a solicitud del cliente y requiere un acuerdo comercial adicional. Cuando está habilitada, proporciona capacidades mejoradas para gestionar documentación interna estructurada y colaboración tanto a nivel de proyecto como de tarea.
Es solicitada principalmente por clientes que gestionan:
Proyectos comerciales o industriales complejos
Tiempos de ejecución prolongados
Múltiples partes interesadas internas o externas en ventas, ingeniería, operaciones o socios
Cuando la pestaña Tareas está activa, los usuarios autorizados pueden:
Agregar notas internas en los diferentes niveles del proyecto
Registrar aclaraciones, decisiones o seguimientos relacionados con tareas
Adjuntar archivos y documentos de apoyo a las notas
Los archivos pueden adjuntarse directamente a las notas, y todas las notas permanecen internas a su espacio de trabajo.
Visibilidad y Control de Acceso
Todas las notas y archivos adjuntos creados en la pestaña Notas son estrictamente internos. Solo son visibles para los usuarios autorizados dentro del espacio de trabajo del cliente y nunca se comparten con los clientes finales. Los derechos de acceso y la visibilidad se rigen por los permisos del espacio de trabajo y la configuración del módulo.
Pestaña de Propuestas del Proyecto
La pestaña Propuestas es el espacio principal para gestionar las ofertas a clientes y rastrear su progreso hacia la aceptación.
Resumen de Propuestas
Cada entrada de propuesta incluye información detallada como:
Enlace de la propuesta
Nombre del cliente
Versión de diseño asociada
Fecha de envío
Canal de envío (por ejemplo, correo electrónico o SMS)
Estado de la propuesta (como Pendiente o Aceptada)
Importe de la propuesta con o sin IVA
Tipo de conexión a red
Información de estado Activo / Inactivo
Ver detalles
Los estados de las propuestas y los detalles de visualización se actualizan automáticamente según las acciones del cliente, garantizando un seguimiento preciso y en tiempo real.
Acciones de Propuesta (Menú de tres puntos)
Desde esta pestaña, puede:
Establecer una propuesta como la versión predeterminada
Reenviar propuestas a través de los canales disponibles
Eliminar propuestas desactualizadas o incorrectas
Seguimiento de Interacción del Cliente (Ver Detalles)
Las interacciones del cliente se rastrean en detalle para cada propuesta. Puede ver:
Fecha de visualización: cuándo se visualizó la propuesta
Tiempo de visualización: cuánto tiempo estuvo visible
Canal de visualización: qué canal se utilizó para acceder
Esta información le ayuda a comprender mejor el interés del cliente, priorizar seguimientos y programar su próxima comunicación de manera efectiva.
La pestaña Propuestas es el punto de control principal para gestionar ofertas, monitorear la interacción y guiar los proyectos hacia una aceptación exitosa.
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