Leads
La página recopila y gestiona todas las oportunidades de venta entrantes, permitiéndole hacer un seguimiento de los prospectos desde el primer contacto hasta su calificación y conversión en proyectos
Propósito de esta página
La página de Leads sirve como el punto de entrada del proceso de ventas y calificación en solarVis.
Está diseñada para ayudar a los equipos de ventas y proyectos a:
Recopilar y organizar la información de clientes potenciales
Calificar oportunidades de venta según la ubicación, el consumo energético y el tipo de sistema
Rastrear el progreso de los leads a través de etapas de ventas definidas
Asignar leads a usuarios, equipos o socios
Identificar de dónde provienen los leads (módulo Lead Generator o ingreso manual)
Convertir leads calificados en proyectos que continúan en los flujos de trabajo de diseño y propuesta
Al gestionar los leads de manera centralizada, los equipos mantienen visibilidad, consistencia y trazabilidad en todas las interacciones iniciales con los clientes.
Qué puede hacer aquí
En la página de Leads, puede:
Ver todos los leads utilizando vistas de tabla, cuadrícula o kanban
Crear nuevos leads manualmente o analizar los leads provenientes del Lead Generator
Asignar leads a usuarios, equipos o socios
Buscar y filtrar leads utilizando múltiples criterios
Importar leads en masa o exportar datos de leads a Excel
Abrir registros detallados de leads para revisión y agregar actividades, notas y documentos
Convertir leads calificados en proyectos
Cómo funcionan los Leads
Los leads pueden crearse de varias maneras dentro de solarVis:
Creación manual por parte de los usuarios desde la página de Leads
Creación automática mediante integración, denominada módulo Lead Generator de solarVis integrado en los sitios web de la empresa
Cada lead incluye información esencial como ubicación, tipo de instalación, tipo de conexión a red, datos de contacto, datos de consumo energético e intereses de sistema opcionales.
Identificación de la fuente del Lead
Cada lead tiene un valor de Fuente que indica cómo fue creado.
Esta información es visible en la columna Fuente.
Las fuentes de leads disponibles incluyen:
Company LeadGen
Los leads se generan automáticamente a través del módulo Lead Generator de solarVis en el sitio web de la empresa.
Manual (Entidades)
Los leads son creados manualmente por usuarios internos o equipos directamente dentro de la plataforma.
Esta distinción ayuda a los equipos a comprender el origen del lead, evaluar la calidad del lead y analizar el rendimiento en diferentes canales de adquisición.
Estructura de la página de Leads
Describe cómo se organizan, visualizan, filtran y gestionan los leads a lo largo de su ciclo de vida, desde la captura inicial hasta la conversión en un proyecto.
Vistas de Leads
Los leads pueden visualizarse en esta página de tres maneras diferentes:
Vista de Tabla
La Vista de Tabla muestra todos los leads en formato de tabla.
Cada fila representa un lead individual e incluye atributos clave como:
Nombre del lead
Información de contacto
Asignado a
Usuario creador
Entidad creadora
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Ubicación
Estado del lead
Fuente
Fechas de creación y actualización
Los usuarios pueden personalizar las columnas visibles usando el control de selección de columnas, lo que hace que esta vista sea ideal para informes y análisis detallados.
Vista de Cuadrícula
La Vista de Cuadrícula presenta cada lead como una tarjeta visual.
Cada tarjeta muestra:
Imagen satelital de la ubicación del proyecto
Nombre del lead
Nombre del contacto
Estado de asignación
Ubicación
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Fuente del lead
Fechas de creación y actualización
Esta vista es útil para escanear rápidamente los leads de forma visual y comprender el contexto geográfico.
Vista Kanban
La Vista Kanban agrupa los leads por su estado actual en columnas verticales.
Los estados típicos incluyen:
Abierto: Leads recién creados o no procesados
Contactado: El cliente ha sido contactado
Asignado: El lead ha sido asignado a un usuario o equipo responsable
Visita Técnica: Evaluación en curso
Convertido: El lead ha sido convertido exitosamente en un proyecto
Perdido: La oportunidad no fue exitosa
Cerrado: El lead se cierra sin conversión
Los leads pueden moverse entre etapas para reflejar el progreso.
Esta vista es especialmente útil para el seguimiento de ventas, previsión y gestión de carga de trabajo.
Filtros y Búsqueda
El panel de Filtros permite a los usuarios acotar los leads utilizando múltiples criterios, incluyendo:
Ubicación
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Estado del lead
Asignado a
Usuario creador
Entidad creadora (empresa, socio, equipo)
Fuente del lead (Company LeadGen o Manual)
Convertido en proyecto
Archivado
Fecha de creación
Fecha de actualización
La barra de búsqueda permite buscar por nombre del lead, ubicación o información del cliente.
Importar y Exportar
Los leads pueden importarse en masa utilizando la acción de importación
Los leads existentes pueden exportarse a Excel para informes, compartir o análisis offline
Crear un nuevo Lead
Se puede explicar cómo ingresar y configurar toda la información requerida para crear un nuevo lead, asegurando la recopilación precisa de datos para la calificación, análisis y futura conversión a proyecto.
Información General
Esta sección define los atributos principales del lead, incluyendo:
Tipo de lead (Residencial, Comercial, Industrial, Agrícola)
Tipo de conexión a red (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Nombre del lead
Dirección y ubicación geográfica
Asignación a una sucursal, equipo o usuario
La ubicación puede ingresarse manualmente, seleccionarse desde el mapa o detectarse usando la ubicación actual.
Información de Contacto
Cada lead debe estar vinculado a un contacto.
Puede:
Buscar y seleccionar un contacto existente por nombre o correo electrónico
Agregar un nuevo contacto para vincularlo al lead
Esto asegura que la información del cliente permanezca consistente entre leads y proyectos.
Consumo Eléctrico
Esta sección define el perfil energético del cliente.
Puede:
Ingresar manualmente el consumo mensual promedio (kWh)
Usar datos de consumo basados en facturas
Los datos de consumo se utilizan posteriormente para dimensionamiento del sistema, verificaciones de viabilidad y cálculos de propuestas.
Sistemas Opcionales
Se pueden habilitar componentes de sistema opcionales si corresponde:
Batería
Bomba de calor
Estas selecciones afectan los cálculos futuros del proyecto y las verificaciones de viabilidad.
Detalles del Lead creado
Haga clic en un lead para editarlo, convertirlo o analizarlo.
Pestaña de Resumen del Lead
La pestaña de Resumen proporciona un resumen completo del lead, incluyendo:
Imagen satelital de la ubicación
Dirección completa y coordenadas
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Indicadores de interés en el sistema (panel, batería, bomba de calor)
Información de contacto vinculada
Detalles del creador
Fecha de creación
Hay un enlace a Google Maps disponible para navegación directa.
Proyectos Asociados
Esta sección muestra los proyectos creados a partir del lead.
La información incluye:
Potencia del proyecto
Capacidad de la batería
Precio total con y sin IVA
Precio por kWp con y sin IVA
Esto ayuda a comparar los resultados de los proyectos después de la conversión.
Se pueden convertir múltiples proyectos a partir de un solo lead. Una vez completada la conversión, el sistema navega automáticamente al usuario a la página del proyecto. El proyecto se crea inicialmente con el nombre del lead, pero el nombre puede cambiarse posteriormente.
Panel de Consumo
Muestra:
Consumo mensual promedio
Perfil de consumo
Un gráfico visual de consumo para análisis rápido
Panel de Notas
Permite a los usuarios internos agregar notas relacionadas con el lead.
Las notas admiten:
Seguimiento de ventas
Comunicación interna
Seguimiento del historial de comunicación
Acciones del Lead
Desde el resumen del lead, los usuarios pueden:
Convertir el lead en un proyecto
Editar la información del lead
Usar el menú de tres puntos para;
Asignar o reasignar el lead
Actualizar el estado del lead
Archivar el lead
Pestaña de Actividades del Lead
La pestaña Actividades proporciona una línea de tiempo completa y cronológica de todo lo que ha sucedido con un lead desde su creación.
Cada entrada de actividad registra:
El tipo de acción realizada
El usuario responsable de la acción (o el sistema, cuando corresponda)
Un resumen breve y descriptivo de la acción
La fecha y hora exactas en que ocurrió la acción
Las actividades se muestran en orden cronológico, lo que permite a los usuarios seguir fácilmente la evolución del lead a lo largo del tiempo.
Las actividades típicas registradas en esta pestaña incluyen:
Creación del lead
Conversión del lead en un proyecto
Cambios de estado del lead
Asignación o reasignación a un usuario, equipo o sucursal
Actualizaciones generadas por el sistema relacionadas con el ciclo de vida del lead
Los equipos de ventas y proyectos utilizan la pestaña de Actividades para comprender rápidamente el historial completo de un lead y obtener contexto antes de contactar al cliente o mover el lead a la siguiente etapa.
Esta pestaña garantiza transparencia, responsabilidad y trazabilidad durante todo el proceso de ventas.
Pestaña de Notas del Lead
La pestaña Notas se utiliza para la comunicación y colaboración interna relacionada con un lead.
Las notas son solo internas y nunca son visibles para clientes o partes externas.
Cada nota puede incluir:
Contenido de texto libre para explicaciones, comentarios o recordatorios
Un solo archivo adjunto, si es necesario
Si agrega un archivo aquí, aparecerá automáticamente en la pestaña Documentos.
Las notas se muestran en orden cronológico, creando una narrativa continua de discusiones y decisiones internas.
Los casos de uso comunes para las notas incluyen:
Resúmenes de llamadas y resultados de reuniones
Recordatorios de seguimiento y próximos pasos
Preferencias del cliente o consideraciones especiales
Alineación interna y documentación de decisiones
Archivos adjuntos en Notas
Al adjuntar archivos a las notas, se aplican las siguientes reglas:
Solo se puede adjuntar un archivo por nota
El tamaño máximo del archivo es de 10 MB
Esto mantiene las notas ligeras, pero permite capturar material de apoyo importante junto con las discusiones internas.
La pestaña de Notas ayuda a los equipos a mantenerse alineados y preserva el contexto directamente dentro del registro del lead.
Pestaña de Documentos del Lead
La pestaña Documentos es el lugar central para gestionar todos los archivos asociados a un lead.
Garantiza que los documentos específicos del lead estén organizados, sean accesibles y se conserven durante todo el ciclo de ventas.
Cada entrada de documento incluye:
Nombre del archivo
Fecha de carga
Usuario que cargó el documento
Acción de descarga
Acción de eliminación
Los documentos se almacenan independientemente de las notas, lo que facilita encontrarlos y gestionarlos a medida que avanza el lead.
La pestaña de Documentos permite cargar y gestionar archivos como:
Documentos proporcionados por el cliente
Facturas de consumo o anexos técnicos
Cualquier archivo de apoyo requerido durante la calificación
Al centralizar la gestión de documentos a nivel de lead, los equipos mantienen un historial de archivos consistente y trazable a lo largo de todo el recorrido del cliente.
Pestaña de Propuestas del Lead
La pestaña Propuestas muestra todas las propuestas que se han creado y enviado para el lead después de convertirlo en un proyecto.
Permite a los equipos de ventas rastrear la entrega de propuestas, la interacción del cliente, los precios y el estado de aceptación directamente desde el registro del lead.
Información de la lista de Propuestas
Para cada propuesta, se muestra la siguiente información:
Enlace de la propuesta
Cliente (el cliente asociado a la propuesta)
Nombre del diseño (el diseño de sistema utilizado para generar la propuesta)
Fecha de envío
Vía de envío
Estado de la propuesta
Importe de la propuesta (con IVA)
Importe de la propuesta (sin IVA)
Tipo de conexión a red
Estado Activo / Inactivo
Ver detalles;
Fecha de visualización
Tiempo de visualización (cuánto tiempo se visualizó la propuesta)
Canal de visualización (correo electrónico, SMS o enlace)
Los datos de la propuesta se verán una vez que un lead se convierta en un proyecto.
Convertir un Lead en un Proyecto
Al convertir un lead:
Se muestra un modal de confirmación
El modal resume los detalles clave del proyecto, tales como:
Tipo de instalación
Tipo de conexión a red
Dirección
Cliente
Equipo o usuario asignado
Tras la confirmación, se crea un nuevo proyecto utilizando los datos del lead
El proyecto continúa luego a través del flujo de trabajo de diseño y propuesta.
Al convertir un lead en un proyecto, el sistema da un error si el lead no tiene ubicación, ya que solarVis selecciona las regulaciones según la ubicación.
Editar un Lead
La acción Editar Lead permite a los usuarios actualizar la información del lead después de su creación.
Al hacer clic en Editar, el sistema abre la página Editar Lead, donde puede modificar las mismas secciones disponibles al crear un nuevo lead.
Páginas Relacionadas
Si encuentra algún problema en esta sección, no dude en contactarnos.
Última actualización
¿Te fue útil?