# Contactos

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=es>" %}

## Propósito de Esta Página <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

La página de Contactos actúa como la **fuente única de verdad** para la información de clientes y organizaciones utilizada por los equipos de ventas y proyectos.

Al gestionar los contactos de manera centralizada, usted puede:

* Mantener los registros de leads y proyectos conectados al mismo perfil de contacto
* Evitar información de clientes duplicada o inconsistente
* Rastrear las relaciones entre contactos, leads y proyectos de manera más eficiente

Los contactos pueden originarse de:

* **Creación manual de contactos** por parte de los usuarios
* Leads generados a través del **módulo Lead Generator de solarVis**

Los contactos creados aquí pueden reutilizarse en múltiples leads y proyectos sin volver a ingresar la información.

## Qué Puede Hacer Aquí <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Dentro de la página de Contactos, usted puede:

* Ver todos los contactos en una tabla
* Buscar contactos utilizando el campo de búsqueda, como nombre, correo electrónico y número de teléfono
* Ordenar contactos usando los encabezados de las columnas de la tabla según el tipo de contacto, archivado, fecha de creación y actualización
* Personalizar qué columnas son visibles en la tabla
* Crear un nuevo contacto manualmente o ver los contactos creados automáticamente desde el Lead Generator
* Abrir un contacto para ver los detalles o editar la información de un contacto
* Archivar un contacto cuando ya no deba ser utilizado
* Importar contactos en bloque
* Exportar la lista de contactos a Excel

## Visualización y Navegación de Contactos <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Navegue, busque, ordene y personalice la lista de contactos para encontrar y revisar rápidamente los registros de contacto.

### Ver Todos los Contactos <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Todos los contactos se muestran en formato de tabla al abrir la página.

Esta lista incluye:

* Contactos creados manualmente por los usuarios
* Contactos creados automáticamente a partir de envíos del Lead Generator

El recuento total sobre la tabla muestra **el número exacto de contactos** en el sistema solarVis.

### Buscar Contactos <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Utilice el campo de búsqueda sobre la tabla para encontrar rápidamente contactos por:

* Nombre
* Número de teléfono
* Dirección de correo electrónico (si corresponde)

La tabla se actualiza al instante para mostrar solo los resultados coincidentes.

### Ordenar Contactos <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Se puede hacer clic en cualquier encabezado de columna en la tabla para ordenar los contactos en orden ascendente o descendente.

Esto le ayuda a organizar rápidamente los contactos por nombre, cantidad de proyectos u otros campos visibles.

### Personalizar Columnas de la Tabla <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Utilice el menú desplegable **Seleccionar columnas para mostrar** para elegir qué columnas aparecen en la tabla.

Esto le permite adaptar la vista de la lista según su flujo de trabajo y enfocarse solo en la información relevante.

## Creación y Gestión de Contactos <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Esta sección le permite crear nuevos contactos, ver detalles de contacto, actualizar información existente y archivar contactos cuando ya no estén activos.

### Crear un Nuevo Contacto <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Utilice la acción **Nuevo contacto** para agregar una nueva persona o empresa a su lista de contactos.

Una vez creado, el contacto estará disponible para:

* Creación de leads
* Asignación de proyectos
* Comunicación continua con el cliente

### Contactos Creados desde Lead Generator <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Si su empresa utiliza el **módulo Lead Generator de solarVis**, los contactos también pueden crearse automáticamente cuando se envía un nuevo lead en el sitio web.

En este caso:

* Se crea un lead en la tabla de Leads
* Un contacto correspondiente se agrega automáticamente a la página de Contactos
* El contacto se vincula al lead generado

Estos contactos se comportan igual que los creados manualmente y pueden ser editados, vinculados a proyectos o archivados si es necesario.

### Abrir un Contacto <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Haga clic en cualquier fila de contacto en la tabla para abrir la **página de resumen del contacto**.

Esta página muestra el perfil completo del contacto y todos los registros relacionados, como los leads asociados.

### Editar un Contacto <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Desde la página de resumen del contacto, utilice el botón **Editar** para actualizar la información del contacto, como:

* Nombre y detalles de la empresa
* Información de contacto
* Cualquier campo adicional definido por su sistema

Los cambios se guardan directamente en el contacto y se reflejan en todos los lugares donde se utiliza.

### Archivar un Contacto <a href="#archive-a-contact" id="archive-a-contact"></a>

Si un contacto ya no debe ser utilizado pero debe permanecer en el sistema como referencia, utilice Archivar.

* Los contactos archivados se eliminan del uso activo
* Los leads y proyectos existentes permanecen vinculados para mantener la precisión histórica

## Importación y Exportación de Contactos <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Los contactos pueden agregarse en bloque o exportarse a Excel para informes o uso externo utilizando el menú de tres puntos en el lado derecho de la página.

### Importar Contactos <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Utilice la opción **Importar** del menú de acciones para cargar varios contactos a la vez.

Esto es útil cuando:

* Se migra información desde otro sistema
* Se incorpora una lista grande de contactos

### Exportar Contactos <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Utilice la opción **Exportar a Excel** para descargar la lista actual de contactos.

* La exportación refleja los contactos mostrados en la tabla
* Los datos exportados pueden utilizarse para informes, copias de seguridad o análisis externos

## Relaciones de Contacto y Registros Vinculados <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

Se pueden ver todos los leads y proyectos asociados a un contacto desde la página de resumen del contacto.

### Leads Asociados <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Todos los leads vinculados a un contacto se muestran bajo **Leads asociados** en la página de resumen del contacto.

Esto proporciona visibilidad sobre el historial de ventas relacionado con el contacto.

### Proyectos Asociados <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Todos los proyectos vinculados a un contacto se muestran bajo **Proyectos asociados** en la página de resumen del contacto.

Esto ayuda a los equipos a rastrear el trabajo en curso y completado relacionado con el mismo cliente.

***

## Páginas Relacionadas <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Página de Leads](/documentation/es/crm-and-project-management/leads.md)
* [Página de Proyectos](/documentation/es/crm-and-project-management/projects.md)

Para obtener más ayuda, no dude en [ponerse en contacto.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/es/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.