Contactos
La página le permite ver, buscar, crear y gestionar todos los contactos de clientes y empresas en un solo lugar centralizado.
Propósito de Esta Página
La página de Contactos actúa como la fuente única de verdad para la información de clientes y organizaciones utilizada por los equipos de ventas y proyectos.
Al gestionar los contactos de manera centralizada, usted puede:
Mantener los registros de leads y proyectos conectados al mismo perfil de contacto
Evitar información de clientes duplicada o inconsistente
Rastrear las relaciones entre contactos, leads y proyectos de manera más eficiente
Los contactos pueden originarse de:
Creación manual de contactos por parte de los usuarios
Leads generados a través del módulo Lead Generator de solarVis
Los contactos creados aquí pueden reutilizarse en múltiples leads y proyectos sin volver a ingresar la información.
Qué Puede Hacer Aquí
Dentro de la página de Contactos, usted puede:
Ver todos los contactos en una tabla
Buscar contactos utilizando el campo de búsqueda, como nombre, correo electrónico y número de teléfono
Ordenar contactos usando los encabezados de las columnas de la tabla según el tipo de contacto, archivado, fecha de creación y actualización
Personalizar qué columnas son visibles en la tabla
Crear un nuevo contacto manualmente o ver los contactos creados automáticamente desde el Lead Generator
Abrir un contacto para ver los detalles o editar la información de un contacto
Archivar un contacto cuando ya no deba ser utilizado
Importar contactos en bloque
Exportar la lista de contactos a Excel
Visualización y Navegación de Contactos
Navegue, busque, ordene y personalice la lista de contactos para encontrar y revisar rápidamente los registros de contacto.
Ver Todos los Contactos
Todos los contactos se muestran en formato de tabla al abrir la página.
Esta lista incluye:
Contactos creados manualmente por los usuarios
Contactos creados automáticamente a partir de envíos del Lead Generator
El recuento total sobre la tabla muestra el número exacto de contactos en el sistema solarVis.
Buscar Contactos
Utilice el campo de búsqueda sobre la tabla para encontrar rápidamente contactos por:
Nombre
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico (si corresponde)
La tabla se actualiza al instante para mostrar solo los resultados coincidentes.
Ordenar Contactos
Se puede hacer clic en cualquier encabezado de columna en la tabla para ordenar los contactos en orden ascendente o descendente.
Esto le ayuda a organizar rápidamente los contactos por nombre, cantidad de proyectos u otros campos visibles.
Personalizar Columnas de la Tabla
Utilice el menú desplegable Seleccionar columnas para mostrar para elegir qué columnas aparecen en la tabla.
Esto le permite adaptar la vista de la lista según su flujo de trabajo y enfocarse solo en la información relevante.
Creación y Gestión de Contactos
Esta sección le permite crear nuevos contactos, ver detalles de contacto, actualizar información existente y archivar contactos cuando ya no estén activos.
Crear un Nuevo Contacto
Utilice la acción Nuevo contacto para agregar una nueva persona o empresa a su lista de contactos.
Una vez creado, el contacto estará disponible para:
Creación de leads
Asignación de proyectos
Comunicación continua con el cliente
Contactos Creados desde Lead Generator
Si su empresa utiliza el módulo Lead Generator de solarVis, los contactos también pueden crearse automáticamente cuando se envía un nuevo lead en el sitio web.
En este caso:
Se crea un lead en la tabla de Leads
Un contacto correspondiente se agrega automáticamente a la página de Contactos
El contacto se vincula al lead generado
Estos contactos se comportan igual que los creados manualmente y pueden ser editados, vinculados a proyectos o archivados si es necesario.
Abrir un Contacto
Haga clic en cualquier fila de contacto en la tabla para abrir la página de resumen del contacto.
Esta página muestra el perfil completo del contacto y todos los registros relacionados, como los leads asociados.
Editar un Contacto
Desde la página de resumen del contacto, utilice el botón Editar para actualizar la información del contacto, como:
Nombre y detalles de la empresa
Información de contacto
Cualquier campo adicional definido por su sistema
Los cambios se guardan directamente en el contacto y se reflejan en todos los lugares donde se utiliza.
Archivar un Contacto
Si un contacto ya no debe ser utilizado pero debe permanecer en el sistema como referencia, utilice Archivar.
Los contactos archivados se eliminan del uso activo
Los leads y proyectos existentes permanecen vinculados para mantener la precisión histórica
Importación y Exportación de Contactos
Los contactos pueden agregarse en bloque o exportarse a Excel para informes o uso externo utilizando el menú de tres puntos en el lado derecho de la página.
Importar Contactos
Utilice la opción Importar del menú de acciones para cargar varios contactos a la vez.
Esto es útil cuando:
Se migra información desde otro sistema
Se incorpora una lista grande de contactos
Exportar Contactos
Utilice la opción Exportar a Excel para descargar la lista actual de contactos.
La exportación refleja los contactos mostrados en la tabla
Los datos exportados pueden utilizarse para informes, copias de seguridad o análisis externos
Relaciones de Contacto y Registros Vinculados
Se pueden ver todos los leads y proyectos asociados a un contacto desde la página de resumen del contacto.
Leads Asociados
Todos los leads vinculados a un contacto se muestran bajo Leads asociados en la página de resumen del contacto.
Esto proporciona visibilidad sobre el historial de ventas relacionado con el contacto.
Proyectos Asociados
Todos los proyectos vinculados a un contacto se muestran bajo Proyectos asociados en la página de resumen del contacto.
Esto ayuda a los equipos a rastrear el trabajo en curso y completado relacionado con el mismo cliente.
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