Página de configuración
La página ofrece una visión general del área de Configuración, donde se gestionan los datos personales, de la empresa, suscripción y facturación, integraciones del sistema y configuraciones a nivel de
Propósito de Esta Página
La página de Configuración funciona como el centro de control principal de solarVis. Agrupa todas las opciones de configuración en secciones claras para que los usuarios puedan controlar fácilmente los detalles de la cuenta, la configuración de la empresa, la facturación, las integraciones, los valores predeterminados de los proyectos y las preferencias de ofertas desde un solo lugar.
Desde esta área, puede gestionar:
Detalles y preferencias individuales de la cuenta
Estructura de la empresa, usuarios y permisos
Planes de suscripción e información de facturación
Integraciones con el módulo de solarVis llamado Solar Lead Generator
Parámetros predeterminados del proyecto (Configuración de Costos Preestablecidos y Configuración de Paquetes)
Configuraciones de ofertas
Las configuraciones definidas aquí influyen directamente en los flujos de trabajo diarios, los cálculos del sistema y los diseños de las propuestas. Al configurar correctamente estas opciones, se asegura de que todos los proyectos sigan los mismos estándares y que los resultados, como propuestas y ofertas, se generen de manera confiable y consistente.
Qué Puede Hacer Aquí
Dentro de la página de Configuración, puede:
Acceder y actualizar la configuración de la cuenta
Gestione información personal, preferencias y configuraciones específicas del usuario.
Gestionar la información de la empresa y los usuarios
Defina los detalles de la empresa, invite y gestione usuarios, y asigne roles y permisos.
Solo los usuarios de la sede pueden cambiar los roles de usuario o eliminar usuarios de la organización.
Revisar y gestionar los detalles del plan y la facturación
Supervise el estado de la suscripción, gestione los métodos de pago, revise las facturas y administre actualizaciones o cambios de plan.
Si agrega miembros del equipo o socios a la cuenta de solarVis, solo los usuarios de la sede pueden acceder a la sección de Plan y Facturación.
Conectar y gestionar integraciones
Vincule el módulo de solarVis llamado Solar Lead Generator para ampliar la funcionalidad y optimizar los flujos de trabajo.
Solo los usuarios de la sede pueden ver y gestionar la integración de solarVis Solar Lead Generator, incluso si se agregan miembros del equipo o socios a la cuenta de solarVis.
Definir configuraciones predeterminadas del proyecto
En la Configuración de Costos Preestablecidos y Configuración de Paquetes, puede configurar precios de materiales, estructuras de costos, márgenes, reglas de IVA y paquetes agrupados para cálculos financieros estandarizados.
Ajustar preferencias de ofertas y propuestas
Personalice el contenido de las propuestas, el diseño y los términos comerciales para alinearlos con su estrategia de ventas y marca.
Estructura de la Página de Configuración
Describe las principales páginas de configuración disponibles en la plataforma y cómo se organizan los ajustes según el alcance de la cuenta, la empresa, el proyecto y la oferta.
Cuenta
Perfil
Preferencias de Notificación
Empresa
General
Usuarios
Plan y Facturación
Documentos
Integraciones
Proyecto
Configuración de Costos Preestablecidos
Configuración de Paquetes
Oferta
Preferencias
Los usuarios pueden acceder a cada página directamente desde el panel de navegación izquierdo. Los cambios realizados en estas páginas se aplican según su alcance, como a nivel de usuario, para toda la empresa o como valores predeterminados del proyecto.
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