Equipos
La página ofrece una vista centralizada de todos los equipos internos dentro de su organización. Permite crear, gestionar y supervisar equipos y miembros, así como sus proyectos asociados, todo desde
Propósito de esta página
La página de Equipos se utiliza para agrupar a los usuarios internos en unidades funcionales u operativas dentro de su empresa. Estos equipos representan departamentos internos o grupos de trabajo y no son organizaciones independientes.
Al igual que los partners, los equipos operan bajo la sede central y comparten la misma estructura de empresa, propiedad de los datos y reglas de gobernanza. Comúnmente se utilizan para representar departamentos como:
Ventas
Ingeniería
Gestión de Proyectos
Operaciones
Al organizar a los usuarios en equipos, puede optimizar los flujos de trabajo internos, definir claramente las responsabilidades y mejorar la coordinación.
Qué puede hacer aquí
Desde la página de Equipos, los usuarios de la sede central pueden realizar las siguientes acciones:
Ver todos los equipos internos mostrados como tarjetas individuales
Crear nuevos equipos bajo la estructura de la sede central
Abrir vistas detalladas para cada equipo
Rastrear la actividad de proyectos y la carga de trabajo a nivel de equipo
Gestionar los miembros del equipo y asignar roles
Suspender partners o miembros que ya no estén activos o sean necesarios si el rol es líder de equipo
Cómo funciona
Los equipos se crean dentro de la sección Organización y siempre se gestionan bajo la estructura de la sede central. No funcionan de manera independiente y no pueden existir fuera de su organización principal.
Cada equipo está representado por una tarjeta que muestra información de alto nivel de un vistazo, incluyendo:
Nombre del equipo
Número total de proyectos propiedad del equipo
Fecha de creación del equipo
Estado actual (Activo o Suspendido)
Seleccionar una tarjeta de equipo abre la página de Detalles del Equipo, que está organizada en tres pestañas principales:
Cada miembro del equipo puede ver la tarjeta del partner y la tarjeta de su equipo en la página de organización.
En la página Configuración > Empresa > Usuarios, los equipos solo pueden ver a sus propios miembros.
Resumen
Proporciona un resumen de los miembros, la actividad del equipo, la propiedad de proyectos e información general.
Miembros
Le permite agregar o eliminar usuarios, definir la pertenencia al equipo y gestionar los roles y responsabilidades de los usuarios dentro del equipo.
Configuración
Permite la configuración de opciones específicas del equipo, como la gestión del estado y el nombre del equipo.
Todos los datos del equipo permanecen completamente conectados a la sede central, garantizando la propiedad centralizada y un control de acceso coherente.
Permisos y visibilidad del equipo
Documentos de la empresa
Los equipos pueden ver todos los documentos de la empresa.
No pueden agregar ni eliminar documentos.
Los documentos solo se pueden descargar.
Contactos
Los equipos pueden ver los contactos creados por el partner.
Los equipos pueden crear y ver sus propios contactos.
Los contactos creados por otros equipos o propiedad de la sede central no son visibles.
Proyectos y Leads
Los equipos pueden ver:
Proyectos y leads que crearon
Proyectos y leads asignados a ellos
Proyectos y leads relacionados con su partner
Los equipos no pueden ver proyectos o leads que pertenezcan a otros equipos o que sean propiedad de la sede central
Materiales
En la página de Materiales, los equipos pueden ver solo los materiales activos.
Los equipos no pueden activar ni desactivar materiales y no pueden editar sus detalles.
Rol de Administrador de Equipo
Un Administrador de Equipo puede invitar a todos los usuarios excepto los usuarios de la Sede Central.
Cuenta e Integraciones
Los equipos no pueden ver ni gestionar la suscripción de la cuenta principal.
Los equipos no pueden ver ni gestionar la integración de la cuenta principal.
Comportamiento de suspensión de equipos
Cuando un equipo es suspendido:
El equipo ya no puede crear nuevos proyectos
Los miembros del equipo pierden el acceso a los proyectos existentes del equipo
Antes de suspender todo el equipo, puede optar por reasignar a todos los usuarios a otro equipo, ya sea con el mismo rol o con un rol diferente.
Todos los proyectos, leads y activos relacionados se transfieren automáticamente a la sede central, y esta acción no se puede deshacer
Esto garantiza la continuidad del negocio mientras le permite desactivar equipos no utilizados o inactivos de forma segura.
Si el equipo se reactiva, los proyectos, leads o activos no pueden ser reasignados al mismo equipo.
Resultados clave
El uso de la página de Equipos le permite lograr:
Una estructura interna de equipos clara y escalable
Mejor propiedad de proyectos y distribución de responsabilidades
Control centralizado bajo la sede central
Mejor visibilidad de la actividad y el rendimiento internos
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Para más ayuda, no dude en ponerse en contacto.
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