Materiales Activos
La página es donde gestiona todos los materiales utilizados activamente en sus proyectos, controlando los precios, la disponibilidad, la visibilidad y el comportamiento financiero de los materiales se
Propósito de Esta Página
Esta página le permite configurar cómo se comportan los materiales activados en el diseño del sistema, los cálculos de costos, el análisis de ROI y las propuestas al cliente. Solo los materiales listados aquí pueden ser utilizados en los proyectos. Esto garantiza coherencia, precisión y control total sobre sus propuestas.
Qué Puede Hacer Aquí
Para cada material activo, puede:
Ver todos los materiales que han sido activados desde la sección Todos los Materiales
Establecer y actualizar los precios y monedas de los materiales
Definir si un material está En Stock o Agotado
Controlar cómo se incluyen los materiales en la Configuración de Propuesta y la Configuración Financiera abriendo la Configuración Detallada desde el menú de tres puntos
Deshabilitar materiales sin eliminarlos de la base de datos
Todos los cambios que realice en esta página, excepto en la sección de Configuración Detallada, se aplican de forma instantánea para asegurar que su configuración esté siempre actualizada.
Cómo Activar un Material
Los materiales deben estar marcados como Activos para estar disponibles en los flujos de trabajo de los proyectos. La activación le da control total sobre qué productos puede utilizar el equipo durante el diseño del proyecto y la preparación de la propuesta.
Vaya a Configuración > Materiales
Busque o filtre para encontrar el producto relevante
Cambie el campo Estado a Activo
Para desactivar un material, siga los mismos pasos y cambie el estado a Inactivo.
Esta estructura flexible le ayuda a mantener organizada su base de datos de materiales, evitar la selección de productos obsoletos y mantener configuraciones de proyectos limpias y estandarizadas alineadas con las necesidades de su negocio.
Si un material se utiliza en el diseño de un proyecto, no se puede desactivar hasta que se elimine del proyecto.
¿Qué Sucede Cuando un Material Está Activo?
Puede ser seleccionado en las configuraciones de diseño de proyectos
Puede ser añadido a Listas de Materiales (BoM) y propuestas
¿Qué Sucede Cuando un Material Está Inactivo?
No puede ser utilizado en nuevos diseños de sistemas
No aparece en la Lista de Materiales (BoM) ni en los cálculos de costos
Precios y Moneda
Ingrese el precio unitario directamente en el campo Precio
Seleccione la moneda en el menú desplegable (por ejemplo, EUR, USD)
Los precios se utilizan en los cálculos de costos de proyectos y propuestas
Configuración Detallada
Para cada material activo, haga clic en el menú de tres puntos (⋯) al final de la fila para acceder a opciones de configuración adicionales.
Cualquier cambio que realice en la Configuración Detallada se aplicará a todos los proyectos futuros, y los proyectos existentes no se verán afectados. Si desea realizar cambios específicos en un proyecto existente, por favor diríjase a la parte de configuración detallada de la página Lista de Materiales (BoM).
Desde este menú, puede:
Configuración de Propuesta
La sección de Configuración de Propuesta le permite controlar cómo se presenta cada material en las propuestas dirigidas al cliente.
Decidir si el material aparece o no en la propuesta.
Controlar si el cliente puede ver el precio individual del material o solo el costo total del sistema.
Elegir si los descuentos aplicados son visibles para el cliente en la propuesta.
Decidir si se muestra la información exacta del fabricante y modelo.
Si la visualización de marca/modelo está deshabilitada, se muestra una imagen de categoría predeterminada en su lugar.
Las configuraciones de propuesta están vinculadas entre sí. Por ejemplo, para mostrar el precio unitario de un material en la propuesta, debe seleccionar tanto “Mostrar este material en la propuesta” como “Mostrar precio unitario de este material en la propuesta.”
Configuración Financiera
La sección de Configuración Financiera le permite personalizar cómo cada material afecta los costos del proyecto y los cálculos de desempeño financiero.
Incluir o excluir de los cálculos de ROI
Establecer un descuento específico para el material que invalida las reglas de precios predeterminadas
Definir un margen único para el material
Aplicar una tasa de impuesto específica
Puede restablecer todo usando Volver a la Configuración Predeterminada, lo que restaura la lógica estándar de precios y finanzas del sistema.
La configuración de propuesta y la configuración financiera funcionan de manera dependiente. Por ejemplo, no seleccionar “Mostrar descuento de este material en la propuesta” en la configuración de propuesta no afecta si se selecciona “Descuento Personalizado” en la configuración financiera.
Estado de Stock (En Stock / Agotado)
La función de estado de stock está diseñada para apoyar los flujos de trabajo reales de ventas y gestión de acuerdos, especialmente para organizaciones que trabajan con socios para mantener la alineación.
En Stock: Marque los materiales como disponibles a través de sus socios para que puedan ser utilizados en proyectos y propuestas.
Agotado: Marque los materiales como temporalmente no disponibles por razones logísticas o comerciales, evitando que se utilicen en la creación de proyectos durante un cierto período.
En la página de Materiales Activos, un indicador verde muestra los materiales que están En Stock, mientras que un indicador rojo muestra los materiales que están Agotados, permitiéndole gestionar la disponibilidad a través de la configuración detallada.
Páginas Relacionadas
¿Aún tiene dudas? Siempre puede ponerse en contacto con nosotros
Última actualización
¿Te fue útil?