Projeler
Sayfa, SolarVis çalışma alanınızdaki tüm projeleri listeler ve devam eden ile tamamlanmış projeleri yönetmek için ana merkez görevi görür.
Bu Sayfanın Amacı
Projeler sayfası, solarVis’te tüm proje ile ilgili işlemler için merkezi kontrol merkezidir. Kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanır:
Oluşturulan tüm projeleri tek bir yerde görüntüleme
Proje ilerlemesini ve yaşam döngüsü aşamalarını takip etme
Bireysel proje detaylarına hızlı erişim
Yeni projeler başlatma veya mevcut projelerde çalışmaya devam etme
Satış fırsatlarını yöneten bir satış kullanıcısı ya da yürütmeyi denetleyen bir proje yöneticisi olsanız da, bu sayfa düzenli ve bilgili kalmanız için gereken araçları sunar.
Burada Neler Yapabilirsiniz
Bu sayfada şunları yapabilirsiniz:
Tüm projeleri Tablo, Izgara veya Kanban gibi farklı düzenlerle tek bir yerde görüntüleyin
Projeleri proje adı, müşteri veya lokasyona göre arayın
Proje listelerini daraltmak için detaylı filtreler uygulayın
Raporlama veya çevrimdışı analiz için proje verilerini Excel’e aktarın
Yeni projeler oluşturun veya mevcut projelere erişin
Artık kullanılmayan projeleri arşivleyin
Projeleri silerek onları farklı proje görünümlerinden kaldırın, ancak tüm ilgili kayıtları koruyun
Projeler Sayfası Yapısı
Projelerin nasıl görüntülendiğini, organize edildiğini ve yönetildiğini; mevcut görünümleri, arama ve filtreleme seçeneklerini ve proje oluşturma yöntemlerini açıklar.
Proje Görünümleri
Projeler sayfası üç farklı görüntüleme modu sunar. İş akışınıza ve ihtiyaç duyduğunuz detay seviyesine göre bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Tablo Görünümü
Tablo Görünümü, projelerinizi yapılandırılmış, sütun tabanlı bir düzenle gösterir. Proje detaylarını hızlıca karşılaştırmanıza ve birden fazla projeyi verimli şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Tablo Görünümü Nasıl Açılır
Sol navigasyon menüsünden Projeler sayfasını açın.
Sağ üst araç çubuğunda Tablo Görünümü’nü seçin.
Satır ve sütunlarda listelenen projeleri inceleyin.
Bir proje adına tıklayarak proje detaylarını açın ve görüntüleyin.
Görüntülenecek Sütunları Seçin
Tabloyu yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek sayfada farklı sütunların görüntülenmesini seçebilirsiniz;
Tabloyun sağ üst köşesindeki Görüntülenecek Sütunları Seç açılır menüsünü açın.
Şu alanları etkinleştirin veya devre dışı bırakın:
Lokasyon
Atanan
Oluşturan Kullanıcı
Oluşturan Ekip
Proje Talebi Oluşturan Ekip
Tesis tipi
Şebeke bağlantı tipi
Modüller
Proje gücü
Batarya Kapasitesi
Toplam Fiyat (KDV dahil)
Toplam Fiyat (KDV hariç)
kWp başına Fiyat (KDV dahil)
kWp başına Fiyat (KDV hariç)
Proje durumu
Güncellenme Tarihi
Oluşturulma Tarihi
Değişikliklerinizi uygulamak için açılır menüyü kapatın.
Seçtiğiniz sütunlarla güncellenmiş tabloyu inceleyin.
Izgara Görünümü
Izgara Görünümü, projeleri görsel kartlar olarak gösterir. Her kart, uydu görüntüleriyle birlikte temel proje bilgilerini ve durum rozetlerini gösterir.
Bu görünüm, hızlı göz atma ve görsel sunumlar için idealdir.
Izgara Görünümü Nasıl Açılır
Projeler sayfasında, üst araç çubuğundan Izgara Görünümü seçeneğini seçin.
Her proje kartını inceleyerek şu temel detayları görün:
Müşteri bilgileri
Lokasyon
Tesis tipi
Şebeke bağlantı tipi
Proje gücü
Fiyatlandırma bilgileri
Oluşturulma tarihleri
Proje durumu
Bir kart üzerindeki proje adına tıklayarak proje detaylarını açın.
Kanban Görünümü
Kanban Görünümü, projeleri Teklif Bekleniyor, Teklif Gönderildi, Teklif Kabul Edildi, Sözleşme İmzalanacak, Sözleşme İmzalandı ve diğer aşamalar gibi boru hattı aşamalarına göre gruplar.
Bu görünüm, süreci takip etmek ve projeleri farklı yaşam döngüsü aşamalarında yönetmek için idealdir.
Kanban Görünümü Nasıl Kullanılır
Projeler sayfasında, üst araç çubuğundan Kanban Görünümü’nü seçin.
Her biri farklı bir boru hattı aşamasını temsil eden sütunları inceleyin.
Her sütunda, proje kartlarını ve mevcut durumlarını inceleyin.
Bir proje adına tıklayarak projeyi açın ve üzerinde çalışmaya devam edin.
Arama ve Filtreleme
Projeler sayfasında projeleri hızlıca bulmak ve düzenlemek için Arama ve Filtreleri kullanın.
Arama Çubuğu
Arama Çubuğu sayfanın sağ üst köşesinde yer alır.
Projeleri şu şekilde arayabilirsiniz:
Proje adı
Müşteri adı
Lokasyon
Sonuçlar yazdıkça otomatik olarak güncellenir.
Filtreler
Filtreler, projeleri belirli kriterlere göre daraltmanıza yardımcı olur. Aynı anda birden fazla filtre uygulayabilirsiniz.
Projeleri şu şekilde filtreleyebilirsiniz:
Lokasyon
Tesis Tipi
Şebeke Bağlantı Tipi
Durum
Atanan
Oluşturan Kullanıcı
Oluşturan Ekip
Proje Talebi Oluşturan Ekip
Arşivlenmiş
Oluşturulma Tarihi
Güncellenme Tarihi
Filtreler birlikte çalışır ve detaylı, hassas proje listeleri oluşturmanıza olanak tanır.
Projeleri Dışa Aktar
Proje listenizi raporlama veya çevrimdışı inceleme için bir Excel dosyasına aktarabilirsiniz.
Excel’e Aktar seçeneği, üst araç çubuğunda Yeni Proje butonunun yanında yer alır.
Dışa aktarma, uyguladığınız filtrelere göre listede şu anda görünen projeleri içerir.
Yeni Proje Oluştur
Proje oluşturma iş akışını başlatmak için Yeni Projeye tıklayın.
Yeni bir proje üç şekilde oluşturulabilir:
Projeler sayfasından
Genel Bakış sayfasından
Mevcut bir Proje Talebini Projeye dönüştürerek
Tüm yöntemler, proje tipi, müşteri, tesis tipi, şebeke bağlantısı ve lokasyonun tanımlandığı aynı oluşturma formuna yönlendirir.
Adım adım talimatlar için Proje Oluşturma dokümantasyonuna bakınız.
Bir Proje İçinde Çalışmak
Herhangi bir görünümden bir projeyi açtığınızda, solarVis tüm proje ile ilgili bilgileri özel sekmelere ayırır. Bu sekmeler, proje bağlamından çıkmadan tam proje yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar.
Proje Genel Bakış Sekmesi
Genel Bakış sekmesi, projeye dair kapsamlı bir anlık görüntü sunar. Projenin mevcut durumu, kapsamı ve performansını detaylı bölümlere girmeden hızlıca anlamanızı sağlar.
Temel Proje Bilgileri
Genel Bakış sekmesinin üst kısmında, aşağıdaki temel proje detaylarını görebilirsiniz:
Proje Adı
Proje lokasyonu ve adresi
Tesis tipi (ticari veya konut vb.)
Şebeke bağlantı tipi
Projede panel, batarya veya ısı pompası olup olmadığı
Atanan kullanıcı veya sorumlu takım üyesi
Mevcut proje durumu
Proje lokasyonunun uydu görüntüsü, bu bilgilerin yanında gösterilerek kurulum sahası için anında coğrafi ve mekansal bağlam sağlar.
Teknik ve Finansal Özet
Genel Bakış sekmesi, tasarım ve hesaplama sürecinde oluşturulan en önemli teknik ve finansal sonuçları da toplar. Bu değerler, mevcut proje konfigürasyonu ve tasarım versiyonuna göre otomatik olarak hesaplanır.
Yaygın olarak gösterilen değerler şunlardır:
Toplam proje maliyeti
Geri ödeme süresi
İlk yıl tasarrufu
DC güç & AC güç kapasitesi
Batarya kapasitesi (varsa)
Tahmini yıllık enerji üretimi
Tahmini yıllık enerji tüketimi
Bu metriklerin birlikte sunulması, hızlı iç incelemeler, erken fizibilite kontrolleri ve müşteri toplantıları veya teklif paylaşımı öncesi hazırlık sağlar.
Malzeme Listesi Özeti
Genel Bakış sekmesinde kompakt bir Malzeme Listesi (BOM) bölümü bulunur. Bu bölümde şunlar gösterilir:
Seçilen ekipman ve bileşenler
Miktarlar
Birim fiyatlar
Kalem başına toplam maliyetler
Tasarım Versiyonu Seçici
Sayfanın üst kısmında, aynı proje için oluşturulan farklı tasarım versiyonları arasında geçiş yapabilirsiniz. Her tasarım, farklı panel yerleşimleri, inverter seçimleri veya sistem boyutları gibi alternatif bir sistem konfigürasyonunu temsil eder.
Bir tasarım seçtiğinizde, Genel Bakış sekmesinde gösterilen tüm teknik ve finansal değerler anında güncellenir. Böylece farklı senaryoları aynı sayfada doğrudan karşılaştırabilirsiniz.
Teklif İndir
Tasarım seçicinin yanında, aktif teklifi indirebilirsiniz. Bu işlem, seçilen tasarıma ve en güncel hesaplamalara göre teklif dosyasını oluşturur.
İndirilen teklif, fiyatlandırma, üretim tahminleri ve seçilen ekipmanlar dahil olmak üzere her zaman en güncel proje verilerini yansıtır.
Projeyi Düzenle
Projeyi Düzenle işlemi, projenin temel bilgilerini değiştirmenizi sağlar. Projeyi Düzenle butonuna tıkladığınızda, Proje Tasarımı bölümü açılır ve projeyi adım adım düzenleyebilirsiniz.
Burada yapılan değişiklikler, projenin solarVis genelinde nasıl değerlendirileceğini ve işlendiğini doğrudan etkiler.
Ek Proje İşlemleri
Üç nokta simgesi üzerinden erişilen bağlamsal menü, ek proje düzeyi işlemler sunar. Bu menüden şunları yapabilirsiniz:
Projeyi bir kullanıcıya veya takıma atayın
Proje durumunu mevcut aşamasını yansıtacak şekilde güncelleyin
Proje artık aktif değilse arşivleyin
Projeyi silerek tüm proje görünümlerinden kaldırın. Silinen projeler kalıcı olarak silinmez; ilgili müşteri veya proje talebi sayfalarından "Silindi" rozetiyle erişilebilir ve gerekirse geri yüklenebilir.
Genel Bakış sekmesi, genellikle hızlı doğrulama, yönetim incelemeleri ve üst düzey proje tartışmaları için kullanılır.
Proje Aktiviteleri Sekmesi
Aktiviteler sekmesi, projede gerçekleşen her şeyin eksiksiz ve kronolojik bir zaman çizelgesini sunar. Şunları yapmanızı sağlar:
Proje ilerlemesini zaman içinde takip etme
Belirli işlemleri kimin gerçekleştirdiğini anlama
Müşteri etkileşimini ve yanıtlarını izleme
Devir veya tırmanma sırasında projenin tam geçmişini gözden geçirme
Neler Takip Edilir
Her aktivite kaydı, sistem tarafından oluşturulan bir olayı veya kullanıcı tarafından başlatılan bir işlemi temsil eder ve kısa bir açıklama ile tam tarih ve saat damgası ile gösterilir.
Proje oluşturma
Atama veya sahiplik değişiklikleri
Durum güncellemeleri
Teklif oluşturma, gönderme veya görüntüleme
Müşterinin teklifler ile etkileşimi
Proje Notları Sekmesi
Notlar sekmesi, projeyle ilgili dahili iletişim ve gayri resmi dokümantasyon için tasarlanmıştır ve kronolojik sırayla gösterilir.
Dahili İş Birliği
Takım üyeleri, aşağıdakileri kaydetmek için metin tabanlı notlar ekleyebilir:
Açıklamalar, gözlemler ve varsayımlar
Tartışmalarda alınan kararlar
Takip edilecek aksiyonlar
Dosya Ekleri
Bir notun içine doğrudan dosya yüklenebilir. Böylece referans görselleri, müşteri talepleri veya hesaplama dosyaları gibi destekleyici belgeleri başka bir sekmeye geçmeden ekleyebilirsiniz.
Bir not aracılığıyla yüklenen herhangi bir dosya otomatik olarak projeye bağlanır ve daha sonra erişilebilir kalır. Dosya ayrıca Proje Dokümanları sekmesinde de gösterilir.
Proje Dokümanları Sekmesi
Dokümanlar sekmesi, projenin merkezi dosya kutusu olarak görev yapar. Tüm belgeleri tek bir yerde toplayarak, proje dosyalarının proje yaşam döngüsü boyunca kolayca bulunmasını ve düzenli kalmasını sağlar.
Dosya Yönetimi
Tüm proje ile ilgili dosyalar, aşağıdakileri içeren yapılandırılmış bir tabloda listelenir:
Dosya adı
Yüklenme tarihi
Dosyayı yükleyen kullanıcı
Dosyaları indir & kaldır
Proje Görevleri Sekmesi
Görevler sekmesi isteğe bağlı bir modüldür ve her solarVis müşterisi için varsayılan olarak etkin değildir.
Bu sekme yalnızca müşteri talebi üzerine etkinleştirilir ve ek ticari anlaşma gerektirir. Etkinleştirildiğinde, hem proje hem de görev düzeyinde yapılandırılmış dahili dokümantasyon ve iş birliği yönetimi için gelişmiş yetenekler sunar.
En çok aşağıdaki müşteriler tarafından talep edilir:
Karmaşık ticari veya endüstriyel projeler yönetenler
Uzun uygulama zaman çizelgeleri olanlar
Satış, mühendislik, operasyon veya bayiler dahil olmak üzere birden fazla dahili veya harici paydaş
Görevler sekmesi aktif olduğunda, yetkili kullanıcılar şunları yapabilir:
Farklı proje seviyelerinde dahili notlar ekleyin
Görevle ilgili açıklamaları, kararları veya takipleri kaydedin
Notlara destekleyici dosya ve belgeler ekleyin
Görünürlük ve Erişim Kontrolü
Notlar sekmesinde oluşturulan tüm notlar ve ekler kesinlikle dahilidir. Yalnızca müşterinin çalışma alanındaki yetkili kullanıcılar tarafından görülebilir ve asla son müşterilerle paylaşılmaz. Erişim hakları ve görünürlük, çalışma alanı izinleri ve modül yapılandırması ile yönetilir.
Proje Teklifleri Sekmesi
Teklifler sekmesi, müşteri tekliflerini yönetmek ve kabul sürecini takip etmek için ana çalışma alanıdır.
Teklif Genel Bakışı
Her teklif kaydı aşağıdaki gibi detaylı bilgiler içerir:
Teklif bağlantısı
Müşteri adı
İlişkili tasarım versiyonu
Gönderim tarihi
Gönderim kanalı (örn. e-posta veya SMS)
Teklif durumu (Beklemede veya Kabul Edildi gibi)
Teklif tutarı KDV dahil veya hariç
Şebeke bağlantı tipi
Aktif / Pasif durum bilgisi
Detayları görüntüle
Teklif durumları ve detay görüntüleme, müşteri işlemlerine göre otomatik olarak güncellenir ve doğru, gerçek zamanlı takip sağlar.
Teklif İşlemleri (Üç nokta menüsü)
Bu sekmeden şunları yapabilirsiniz:
Bir teklifi varsayılan versiyon olarak ayarlayın
Teklifleri mevcut kanallardan tekrar gönderin
Güncel olmayan veya hatalı teklifleri silin
Müşteri Etkileşimi Takibi (Detayları Görüntüle)
Her teklif için müşteri etkileşimleri detaylı olarak takip edilir. Şunları görebilirsiniz:
Görüntüleme Tarihi: teklifin ne zaman görüntülendiği
Görüntüleme süresi: ne kadar süreyle görüntülendiği
Görüntüleme Kanalı: hangi kanal üzerinden erişildiği
Bu bilgiler, müşteri ilgisini daha iyi anlamanıza, takip önceliklerinizi belirlemenize ve bir sonraki iletişiminizi etkili şekilde zamanlamanıza yardımcı olur.
Teklifler sekmesi, teklifleri yönetmek, etkileşimi izlemek ve projeleri başarılı kabul sürecine yönlendirmek için birincil kontrol noktasıdır.
İlgili Sayfalar
Proje bölümüyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!
Son güncelleme
Bu yararlı oldu mu?