Proje Talepleri

Sayfa, tüm gelen satış fırsatlarını toplar ve yönetir; potansiyel müşterileri ilk müşteri temasından, nitelendirme ve aktif projelere dönüştürme sürecine kadar takip etmenizi sağlar.

Bu Sayfanın Amacı

Proje Talepleri sayfası, solarVis'te satış ve ön yeterlendirme sürecinin giriş noktası olarak hizmet verir.

Satış ve proje takımlarının aşağıdaki konularda yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

• Potansiyel müşteri bilgilerini toplamak ve düzenlemek

• Satış fırsatlarını lokasyon, enerji kullanımı ve sistem tipine göre nitelendirmek

• Proje talebi ilerlemesini tanımlanmış satış aşamalarında takip etmek

• Proje taleplerini kullanıcılara, takımlara veya bayilere atamak

• Proje taleplerinin nereden geldiğini belirlemek (Müşteri Edinim Modülü veya manuel giriş)

• Nitelikli proje taleplerini, tasarım ve teklif akışlarında devam edecek projelere dönüştürmek

Proje taleplerinin merkezi olarak yönetilmesiyle, takımlar tüm erken müşteri etkileşimlerinde görünürlük, tutarlılık ve izlenebilirlik sağlar.

Burada Neler Yapabilirsiniz

Proje Talepleri sayfasında şunları yapabilirsiniz:

• Tüm proje taleplerini tablo, ızgara veya kanban görünümleri ile görüntüleyin

• Yeni proje taleplerini manuel olarak oluşturun veya Müşteri Edinim Modülü'nden gelen proje taleplerini analiz edin

• Proje taleplerini kullanıcılara, takımlara veya bayilere atayın

• Birden fazla kritere göre proje taleplerini arayın ve filtreleyin

• Proje taleplerini toplu olarak içe aktarın veya proje talebi verilerini Excel'e aktarın

• Detaylı proje talebi kayıtlarını incelemek için açın ve aktivite, not, doküman ekleyin

• Nitelikli proje taleplerini projelere dönüştürün

Proje Talepleri Nasıl Çalışır

Proje talepleri, solarVis içinde birden fazla şekilde oluşturulabilir:

• Kullanıcılar tarafından Proje Talepleri sayfasından manuel oluşturma

• Şirket web sitelerine entegre edilen solarVis Müşteri Edinim Modülü ile otomatik oluşturma

Her proje talebi; lokasyon, tesis tipi, şebeke bağlantı tipi, müşteri bilgileri, enerji tüketim verileri ve isteğe bağlı sistem ilgileri gibi temel bilgileri içerir.

Proje Talebi Kaynağının Belirlenmesi

Her proje talebinin nasıl oluşturulduğunu gösteren bir Kaynak değeri vardır.

Bu bilgi Kaynak sütununda görüntülenir.

Mevcut proje talebi kaynakları şunlardır:

• Şirket LeadGen

  Proje talepleri, şirket web sitesindeki solarVis Müşteri Edinim Modülü üzerinden otomatik olarak oluşturulur.

• Manuel (Ekipler)

  Proje talepleri, platform içinde dahili kullanıcılar veya takımlar tarafından manuel olarak oluşturulur.

Bu ayrım, takımların proje talebi kaynağını anlamasına, proje talebi kalitesini değerlendirmesine ve farklı edinim kanallarındaki performansı analiz etmesine yardımcı olur.

Proje Talepleri Sayfa Yapısı

Proje taleplerinin, ilk yakalamadan projeye dönüştürülene kadar yaşam döngüsü boyunca nasıl organize edildiğini, görüntülendiğini, filtrelendiğini ve yönetildiğini özetler.

Proje Talebi Görünümleri

Proje talepleri bu sayfada üç farklı şekilde görüntülenebilir:

Tablo Görünümü

Tablo Görünümü, tüm proje taleplerini tablo formatında gösterir.

Her satır, tek bir proje talebini temsil eder ve şu temel özellikleri içerir:

• Proje talebi adı

• Müşteri bilgileri

• Atanan kişi

• Oluşturan Kullanıcı

• Oluşturan Ekip

• Tesis tipi

• Şebeke bağlantı tipi

• Lokasyon

• Proje talebi durumu

• Kaynak

• Oluşturulma ve güncellenme tarihleri

Kullanıcılar, sütun seçim kontrolü ile görünen sütunları özelleştirebilir; bu görünüm raporlama ve detaylı analiz için idealdir.

Izgara Görünümü

Izgara Görünümü, her proje talebini görsel bir kart olarak sunar.

Her kartta şunlar gösterilir:

• Proje lokasyonunun uydu görüntüsü

• Proje talebi adı

• Müşteri adı

• Atama durumu

• Lokasyon

• Tesis tipi

• Şebeke bağlantı tipi

• Proje talebi kaynağı

• Oluşturulma ve güncellenme tarihleri

Bu görünüm, proje taleplerini hızlıca görsel olarak taramak ve coğrafi bağlamı anlamak için kullanışlıdır.

Kanban Görünümü

Kanban Görünümü, proje taleplerini mevcut durumlarına göre dikey sütunlarda gruplar.

Tipik durumlar şunlardır:

• Açık: Yeni oluşturulan veya işlenmemiş proje talepleri

• İletişime Geçildi: Müşteri ile iletişime geçildi

• Atandı: Proje talebi sorumlu kullanıcıya veya takıma atandı

• Saha Keşfi: Değerlendirme süreci devam ediyor

• Dönüştürüldü: Proje talebi başarıyla projeye dönüştürüldü

• Kaybedildi: Fırsat başarısız oldu

• Kapalı: Proje talebi dönüşüm olmadan kapatıldı

Proje talepleri, ilerlemeyi yansıtacak şekilde aşamalar arasında taşınabilir.

Bu görünüm, özellikle satış takibi, tahminleme ve iş yükü yönetimi için faydalıdır.

Filtreler ve Arama

Filtreler paneli, kullanıcıların proje taleplerini aşağıdaki gibi birden fazla kritere göre daraltmasına olanak tanır:

• Lokasyon

• Tesis tipi

• Şebeke bağlantı tipi

• Proje talebi durumu

• Atanan kişi

• Oluşturan kullanıcı

• Oluşturan ekip (şirket, bayi, takım)

• Proje talebi kaynağı (Şirket LeadGen veya Manuel)

• Projeye dönüştürüldü

• Arşivlendi

• Oluşturulma tarihi

• Güncellenme tarihi

Arama çubuğu ile proje talebi adı, lokasyon veya müşteri bilgilerine göre arama yapılabilir.

İçe ve Dışa Aktarma

• Proje talepleri toplu olarak içe aktarılabilir (import işlemi ile)

• Mevcut proje talepleri raporlama, paylaşım veya çevrimdışı analiz için Excel'e aktarılabilir

Yeni Proje Talebi Oluşturma

Yeni bir proje talebi oluşturmak için gerekli tüm bilgilerin nasıl girileceği ve yapılandırılacağı açıklanabilir; böylece nitelendirme, analiz ve gelecekteki proje dönüşümü için doğru veri toplanır.

Genel Bilgiler

Bu bölüm, proje talebinin temel özelliklerini tanımlar:

• Proje talebi tipi (Konut, Ticari, Endüstriyel, Tarımsal)

• Şebeke bağlantı tipi (On-Grid, Off-Grid, Sıfır Enjeksiyon)

• Proje talebi adı

• Adres ve coğrafi konum

• Şube, takım veya kullanıcıya atama

Lokasyon manuel olarak girilebilir, haritadan seçilebilir veya mevcut konum kullanılarak tespit edilebilir.

Müşteri Bilgileri

Her proje talebi bir müşteri ile ilişkilendirilmelidir.

Şunları yapabilirsiniz:

• Mevcut bir müşteriyi ada veya e-posta ile arayıp seçebilirsiniz

• Proje talebine bağlamak için yeni bir müşteri ekleyebilirsiniz

Bu, müşteri bilgilerinin proje talepleri ve projeler arasında tutarlı kalmasını sağlar.

Elektrik Tüketimi

Bu bölüm, müşterinin enerji profilini tanımlar.

Şunları yapabilirsiniz:

• Ortalama aylık tüketimi manuel olarak girin (kWh)

• Fatura bazlı tüketim verilerini kullanın

Tüketim verileri, daha sonra sistem boyutlandırma, fizibilite kontrolleri ve teklif hesaplamalarında kullanılır.

Opsiyonel Sistemler

Uygun olduğunda opsiyonel sistem bileşenleri etkinleştirilebilir:

• Batarya

• Isı Pompası

Bu seçimler, ilerideki proje hesaplamalarını ve fizibilite kontrollerini etkiler.

Oluşturulan Proje Talebi Detayları

Bir proje talebine tıklayarak düzenleyebilir, dönüştürebilir veya analiz edebilirsiniz.

Proje Talebi Genel Bakış Sekmesi

Genel Bakış sekmesi, proje talebinin tam özetini sunar:

• Lokasyonun uydu görüntüsü

• Tam adres ve koordinatlar

• Tesis tipi

• Şebeke bağlantı tipi

• Sistem ilgisi göstergeleri (panel, batarya, ısı pompası)

• Bağlı müşteri bilgileri

• Oluşturan kişi detayları

• Oluşturulma tarihi

Doğrudan navigasyon için bir Google Maps bağlantısı mevcuttur.

İlişkili Projeler

Bu bölüm, proje talebinden oluşturulan projeleri gösterir.

Bilgiler şunları içerir:

• Proje gücü

• Batarya kapasitesi

• KDV dahil ve hariç toplam fiyat

• KDV dahil ve hariç kWp başına fiyat

Bu, dönüşüm sonrası proje sonuçlarını karşılaştırmaya yardımcı olur.

Bir proje talebinden birden fazla proje dönüştürülebilir. Dönüşüm tamamlandığında sistem otomatik olarak kullanıcıyı proje sayfasına yönlendirir. Proje, ilk olarak proje talebi adıyla oluşturulur; ancak adı daha sonra değiştirilebilir.

Tüketim Paneli

Şunları gösterir:

• Ortalama aylık tüketim

• Tüketim profili

• Hızlı analiz için görsel tüketim grafiği

Notlar Paneli

Dahili kullanıcıların proje talebiyle ilgili notlar eklemesine olanak tanır.

Notlar şunları destekler:

• Satış takipleri

• Dahili iletişim

• İletişim geçmişinin takibi

Proje Talebi İşlemleri

Proje talebi genel bakışından kullanıcılar şunları yapabilir:

• Proje talebini projeye dönüştür

• Proje talebi bilgilerini düzenle

• Üç nokta menüsünü kullanarak;

  • Proje talebini ata veya yeniden ata

  • Proje talebi durumunu güncelle

  • Proje talebini arşivle

Proje Talebi Aktiviteleri Sekmesi

Aktiviteler sekmesi, bir proje talebi oluşturulduğundan itibaren üzerinde gerçekleşen tüm işlemlerin eksiksiz ve kronolojik zaman çizelgesini sunar.

Her aktivite kaydı şunları içerir:

• Gerçekleştirilen işlem türü

• İşlemden sorumlu kullanıcı (veya sistem, uygunsa)

• İşlemin kısa ve açıklayıcı özeti

• İşlemin gerçekleştiği tam tarih ve saat

Aktiviteler kronolojik sırayla gösterilir; böylece kullanıcılar proje talebinin zaman içindeki ilerlemesini kolayca takip edebilir.

Bu sekmede tipik olarak kaydedilen aktiviteler şunlardır:

• Proje talebi oluşturma

• Proje talebinin projeye dönüştürülmesi

• Proje talebi durum değişiklikleri

• Kullanıcıya, takıma veya şubeye atama veya yeniden atama

• Proje talebi yaşam döngüsüyle ilgili sistem tetiklemeli güncellemeler

Satış ve proje takımları, bir proje talebinin tam geçmişini hızlıca anlamak ve müşteriyle iletişime geçmeden veya bir sonraki aşamaya taşımadan önce bağlam kazanmak için Aktiviteler sekmesini kullanır.

Bu sekme, satış süreci boyunca şeffaflık, hesap verebilirlik ve izlenebilirlik sağlar.

Proje Talebi Notları Sekmesi

Notlar sekmesi, bir proje talebiyle ilgili dahili iletişim ve iş birliği için kullanılır.

Notlar yalnızca dahili olup, müşterilere veya harici taraflara asla gösterilmez.

Her not şunları içerebilir:

• Açıklamalar, yorumlar veya hatırlatmalar için serbest metin içeriği

• Gerekirse tek bir dosya eki

Buraya bir dosya eklerseniz, otomatik olarak Dokümanlar sekmesinde de görünecektir.

Notlar kronolojik sırayla gösterilir ve dahili tartışmaların ve kararların sürekli bir anlatısını oluşturur.

Notlar için yaygın kullanım örnekleri:

• Arama özetleri ve toplantı sonuçları

• Takip hatırlatıcıları ve sonraki adımlar

• Müşteri tercihleri veya özel hususlar

• Dahili uyum ve karar dokümantasyonu

Notlarda Dosya Ekleri

Notlara dosya eklerken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

• Her nota yalnızca bir dosya eklenebilir

• Maksimum dosya boyutu 10 MB'dır

Bu, notların hafif kalmasını sağlarken, önemli destekleyici materyalin de dahili tartışmalarla birlikte kaydedilmesine olanak tanır.

Notlar sekmesi, takımların uyumlu kalmasına yardımcı olur ve bağlamı doğrudan proje talebi kaydında saklar.

Proje Talebi Dokümanları Sekmesi

Dokümanlar sekmesi, bir proje talebiyle ilişkili tüm dosyaların yönetimi için merkezi bir yerdir.

Proje talebine özel dokümanların satış yaşam döngüsü boyunca düzenli, erişilebilir ve korunmuş olmasını sağlar.

Her doküman kaydı şunları içerir:

• Dosya adı

• Yüklenme tarihi

• Dokümanı yükleyen kullanıcı

• İndirme işlemi

• Silme işlemi

Dokümanlar, notlardan bağımsız olarak saklanır; böylece proje talebi ilerledikçe bulunması ve yönetilmesi daha kolay olur.

Dokümanlar sekmesi, aşağıdaki gibi dosyaların yüklenmesini ve yönetilmesini destekler:

• Müşteri tarafından sağlanan dokümanlar

• Tüketim faturaları veya teknik ekler

• Nitelendirme sırasında gereken tüm destekleyici dosyalar

Doküman yönetimini proje talebi seviyesinde merkezileştirerek, takımlar müşteri yolculuğu boyunca tutarlı ve izlenebilir bir dosya geçmişi sağlar.

Proje Talebi Teklifleri Sekmesi

Teklifler sekmesi, proje talebi projeye dönüştürüldükten sonra oluşturulan ve gönderilen tüm teklifleri gösterir.

Satış takımlarının, teklif teslimatını, müşteri etkileşimini, fiyatlandırmayı ve kabul durumunu doğrudan proje talebi kaydından takip etmesini sağlar.

Teklif Listesi Bilgileri

Her teklif için aşağıdaki bilgiler gösterilir:

• Teklif Bağlantısı

• Müşteri (teklifle ilişkili müşteri)

• Tasarım Adı (teklifin oluşturulduğu sistem tasarımı)

• Gönderim Tarihi

• Gönderim Kanalı

• Teklif Durumu

• Teklif Tutarı (KDV Dahil)

• Teklif Tutarı (KDV Hariç)

• Şebeke Bağlantı Tipi

• Aktif / Pasif durumu

• Detayları Görüntüle;

  • Görüntüleme tarihi

  • Görüntüleme süresi (teklifin ne kadar süreyle görüntülendiği)

  • Görüntüleme kanalı (e-posta, SMS veya bağlantı)

Teklif verileri, bir proje talebi projeye dönüştürüldükten sonra görülebilir.

Proje Talebini Projeye Dönüştürme

Bir proje talebini dönüştürürken:

1. Bir onay modali görüntülenir

2. Modal, aşağıdaki gibi temel proje detaylarını özetler:

   • Tesis tipi

   • Şebeke bağlantı tipi

   • Adres

   • Müşteri

   • Atanan takım veya kullanıcı

3. Onaydan sonra, proje talebi verileriyle yeni bir proje oluşturulur

Proje, tasarım ve teklif akışı ile devam eder.

Bir proje talebini projeye dönüştürürken, eğer proje talebinin lokasyonu yoksa sistem hata verir; çünkü solarVis, yönetmelikleri lokasyona göre seçer.

Proje Talebini Düzenleme

Proje Talebini Düzenle işlemi, kullanıcıların oluşturduktan sonra proje talebi bilgilerini güncellemesine olanak tanır.

Düzenleye tıklandığında, sistem Proje Talebini Düzenle sayfasını açar ve burada yeni bir proje talebi oluştururken mevcut olan aynı bölümleri değiştirebilirsiniz.

---

İlgili Sayfalar

• Müşteriler Sayfası

• Projeler Sayfası

Bu bölümde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.