Müşteriler
Bu sayfa, tüm müşteri ve şirket müşterilerini tek bir merkezi yerde görüntülemenizi, aramanızı, oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlar.
Bu Sayfanın Amacı
Müşteriler sayfası, satış ve proje takımları tarafından kullanılan müşteri ve organizasyon bilgileri için tek doğru kaynak olarak görev yapar.
Müşterileri merkezi olarak yöneterek şunları yapabilirsiniz:
Proje talebi ve proje kayıtlarını aynı müşteri profiline bağlı tutmak
Yinelenen veya tutarsız müşteri bilgilerinden kaçınmak
Müşteriler, proje talepleri ve projeler arasındaki ilişkileri daha verimli takip etmek
Müşteriler aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir:
Kullanıcılar tarafından manuel müşteri oluşturma
solarVis müşteri edinim modülü üzerinden oluşturulan proje talepleri
Burada oluşturulan müşteriler, bilgileri tekrar girmeden birden fazla proje talebi ve projede tekrar kullanılabilir.
Burada Neler Yapabilirsiniz
Müşteriler sayfasında şunları yapabilirsiniz:
Tüm müşterileri tablo halinde görüntüleme
Müşterileri isim, e-posta ve telefon numarası gibi arama alanı ile arama
Tablo sütun başlıklarını kullanarak müşteri türü, arşivlenmiş, oluşturulma & güncellenme tarihine göre müşterileri sıralama
Tabloya hangi sütunların görüneceğini özelleştirme
Yeni bir müşteriyi manuel olarak oluşturma veya müşteri edinim modülünden otomatik oluşturulan müşterileri görüntüleme
Bir müşteriyi açarak müşteri detaylarını görüntüleme veya müşteri bilgilerini düzenleme
Artık kullanılmaması gereken bir müşteriyi arşivleme
Bir müşteriyi silerek, ilgili tüm kayıtlar (projeler ve proje talepleri) korunacak şekilde kaldırma
Müşterileri toplu olarak içe aktarma
Müşteri listesini Excel’e dışa aktarma
Müşterileri Görüntüleme ve Gezinme
Müşteri listesini gözden geçirin, arayın, sıralayın ve özelleştirin; böylece müşteri kayıtlarını hızlıca bulup inceleyebilirsiniz.
Tüm Müşterileri Görüntüle
Sayfayı açtığınızda tüm müşteriler tablo formatında görüntülenir.
Bu liste şunları içerir:
Kullanıcılar tarafından manuel olarak oluşturulan müşteriler
Müşteri edinim modülü başvurularından otomatik olarak oluşturulan müşteriler
Tablonun üzerindeki toplam sayı, solarVis sistemindeki tam müşteri sayısını gösterir.
Müşteri Arama
Tablonun üzerindeki arama alanını kullanarak müşterileri hızlıca şu bilgilere göre bulabilirsiniz:
İsim
Telefon Numarası
E-posta adresi (varsa)
Tablo, yalnızca eşleşen sonuçları gösterecek şekilde anında güncellenir.
Müşterileri Sıralama
Tablodaki herhangi bir sütun başlığına tıklanarak müşteriler artan veya azalan düzende sıralanabilir.
Bu sayede müşterileri isme, proje sayısına veya diğer görünen alanlara göre hızlıca organize edebilirsiniz.
Tablo Sütunlarını Özelleştirme
Tabloda hangi sütunların görüneceğini seçmek için Görüntülenecek Sütunları Seç açılır menüsünü kullanın.
Bu sayede liste görünümünü iş akışınıza göre özelleştirip yalnızca ilgili bilgilere odaklanabilirsiniz.
Müşteri Oluşturma ve Yönetimi
Bu bölümde yeni müşteriler oluşturabilir, müşteri detaylarını görüntüleyebilir, mevcut bilgileri güncelleyebilir ve artık aktif olmayan müşterileri arşivleyebilirsiniz.
Yeni Müşteri Oluştur
Yeni Müşteri işlemini kullanarak müşteri listenize yeni bir kişi veya şirket ekleyin.
Oluşturulduktan sonra müşteri şu işlemler için kullanılabilir:
Proje talebi oluşturma
Proje atama
Sürekli müşteri iletişimi
Müşteri Edinim Modülünden Oluşturulan Müşteriler
Şirketiniz solarVis müşteri edinim modülünü kullanıyorsa, web sitesinde yeni bir proje talebi gönderildiğinde müşteriler otomatik olarak da oluşturulabilir.
Bu durumda:
Proje talepleri tablosunda bir proje talebi oluşturulur
İlgili müşteri otomatik olarak Müşteriler sayfasına eklenir
Müşteri, oluşturulan proje talebine bağlanır
Bu müşteriler, manuel olarak oluşturulan müşterilerle aynı şekilde davranır ve düzenlenebilir, projelere bağlanabilir veya gerekirse arşivlenebilir.
Bir Müşteriyi Aç
Tablodaki herhangi bir müşteri satırına tıklayarak müşteri genel bakış sayfasını açabilirsiniz.
Bu sayfa, tam müşteri profilini ve ilgili tüm kayıtları (ör. bağlantılı proje talepleri) gösterir.
Bir Müşteriyi Düzenle
Müşteri genel bakış sayfasından, Düzenle butonunu kullanarak müşteri bilgilerini güncelleyebilirsiniz, örneğin:
İsim ve şirket detayları
Müşteri bilgileri
Sisteminizde tanımlı diğer ek alanlar
Yapılan değişiklikler doğrudan müşteriye kaydedilir ve kullanıldığı her yerde yansıtılır.
Bir Müşteriyi Arşivle ve Sil
Bir müşteri artık kullanılmayacaksa ancak sistemde referans için kalması gerekiyorsa Arşivle veya Sil işlemini kullanın.
Arşivlenen müşteriler aktif kullanımdan kaldırılır. Bir müşteriyi tamamen liste görünümlerinden kaldırmak isterseniz bunun yerine Sil işlemini de kullanabilirsiniz.
Arşivlemeden farklı olarak, silinen müşteriler standart liste görünümlerinde gizlenir
İlgili bir proje veya proje talebi aktif kalırsa, silinen müşteri bu kayıtlarda "Silindi" rozetiyle görünmeye devam eder.
Müşteri İçe ve Dışa Aktarma
Müşteriler, sayfanın sağındaki üç nokta menüsü kullanılarak toplu olarak eklenebilir veya raporlama ya da harici kullanım için Excel’e dışa aktarılabilir.
Müşteri İçe Aktar
İşlemler menüsünden İçe Aktar seçeneğini kullanarak birden fazla müşteriyi aynı anda yükleyebilirsiniz.
Bu şu durumlarda faydalıdır:
Başka bir sistemden veri aktarımı yapılırken
Geniş bir müşteri listesi sisteme alınırken
Müşteri Dışa Aktar
Mevcut müşteri listesini indirmek için Excel’e Dışa Aktar seçeneğini kullanın.
Dışa aktarma, tabloda gösterilen müşterileri yansıtır
Dışa aktarılan veriler raporlama, yedekleme veya harici analiz için kullanılabilir
Müşteri İlişkileri ve Bağlantılı Kayıtlar
Bir müşteriye ait tüm proje talepleri ve projeler, müşteri genel bakış sayfasından görüntülenebilir.
Bağlantılı Proje Talepleri
Bir müşteriye bağlı tüm proje talepleri, müşteri genel bakış sayfasında Bağlantılı Proje Talepleri başlığı altında gösterilir.
Bu, müşteriyle ilgili satış geçmişine dair görünürlük sağlar.
Bağlantılı Projeler
Bir müşteriye bağlı tüm projeler, müşteri genel bakış sayfasında Bağlantılı Projeler başlığı altında gösterilir.
Bu, takımların aynı müşteriyle ilişkili devam eden ve tamamlanan işleri takip etmesine yardımcı olur.
İlgili Sayfalar
Daha fazla yardım için iletişime geçmekten çekinmeyin.
Son güncelleme
Bu yararlı oldu mu?