Giriş

Müşteriler, Proje Talepleri ve Projeler sayfaları, SolarVis CRM modülünün kapsamlı bir özetini sunar ve Müşteriler, Proje Talepleri ile Projeleri satış takımları için tasarlanmış uçtan uca bir iş akış

Bu Sayfanın Amacı

CRM modülü, solarVis'te tüm operasyonel süreçlerin merkezindedir.

Müşteri verilerini, satış aktivitelerini ve proje yürütmesini tek bir iş akışında bir araya getirerek, takımların ilk müşteri etkileşiminden teklif sürecine kadar satış sürecinin tüm yaşam döngüsünü araçlar arasında geçiş yapmadan yönetmesini sağlar.

Bu genel bakış şunları açıklar:

• Her bir CRM bileşeninin rolü (Müşteriler, Proje Talepleri, Projeler)

• Bu bileşenlerin nasıl bağlantılı olduğu

Burada Neler Yapabilirsiniz

CRM modülü ile şunları yapabilirsiniz:

• Tüm müşterileri, proje taleplerini ve projeleri tek bir merkezi sistemde yönetin

• Satış fırsatlarını ilk talepten son dönüşüme kadar takip edin

• Nitelikli proje taleplerini aktif güneş enerjisi projelerine dönüştürün

• Tüm notları, aktiviteleri ve belgeleri doğru kayıtlara bağlı tutun

• Satıştan proje yürütmeye sorunsuz bir devir sağlayın

CRM Modülü Nasıl Yapılandırılmıştır

solarVis CRM, birbiriyle sıkı şekilde bağlantılı üç ana sayfadan oluşur:

• Müşteriler

• Proje Talepleri

• Projeler

Her sayfanın kendine özgü bir amacı vardır, ancak bunlar sürekli bir iş akışı olarak birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır, izole bölümler olarak değil.

Bu yapı, verilerin tutarlılığını, izlenebilirliğini ve takımlar arasında iş birliğini garanti eder.

Müşteriler Sayfası Genel Bakış

Müşteriler Sayfası, satış ve proje yaşam döngüsü boyunca etkileşimde bulunduğunuz kişi veya şirketleri temsil eder.

Müşteriler, CRM'de merkezi referans noktası olarak görev yapar ve zaman içinde birden fazla proje talebi ve projeye bağlanabilir.

Kullanım İş Akışları

• solarVis Müşteri Edinim Modülü üzerinden veya manuel olarak oluşturulan müşteri ve şirket bilgilerini saklayın

• Müşterileri bir veya birden fazla proje talebi ve projeye bağlayın

Proje Talepleri Sayfası Genel Bakış

Proje Talepleri Sayfası, potansiyel satış fırsatlarını temsil eder.

Genellikle solarVis Müşteri Edinim Modülü üzerinden web sitesinden veya manuel girişlerle oluşurlar.

Proje talepleri, satış takımlarının ilgiyi yakalamasını, satış fırsatlarını nitelendirmesini ve erken aşama satış aktivitelerini yönetmesini sağlar.

Kullanım İş Akışları

• Gelen proje taleplerini yakalayın ve organize edin

• Proje talebi durumunu ve sahipliğini takip edin

• Proje talebiyle ilgili aktiviteleri, notları ve belgeleri kaydedin

• Nitelikli proje taleplerini projelere dönüştürün

Projeler Sayfası Genel Bakış

Projeler Sayfası, aktif veya planlanan projeleri temsil eder.

Bir proje genellikle bir proje talebi nitelendirildikten sonra veya doğrudan bilinen ya da geri dönen müşteriler için oluşturulur.

Projeler, bir güneş enerjisi sistemini tasarlamak, fiyatlandırmak ve teslim etmek için gereken tüm teknik, finansal ve operasyonel bilgileri içerir.

Kullanım İş Akışları

• Proje tasarımlarını ve tekliflerini yönetin

• Proje durumunu, ilerlemesini ve atanan kişileri takip edin

• Teknik girdileri ve çıktıları saklayın

• Proje için teklifler oluşturun

Müşteriler, Proje Talepleri ve Projeler Nasıl Birlikte Çalışır

solarVis'teki CRM iş akışı genellikle şu sırayı izler:

1. Bir Müşteri, solarVis Müşteri Edinim Modülü üzerinden oluşturulur veya üretilir

2. Bir Proje Talebi, bir satış fırsatı için solarVis Müşteri Edinim Modülü üzerinden açılır veya gelir

3. Proje Talebi gözden geçirilir, nitelendirilir ve projeye dönüştürülür

4. Bir Proje oluşturulur ve tasarım aşamasından teklif aşamasına kadar yönetilir.

Bu bağlantılı akış şunları garanti eder:

• Müşteri bilgileri tutarlı kalır

• Satış ve proje takımları aynı verileri paylaşır

• Devirler sırasında hiçbir bilgi kaybolmaz

• Her işlem doğru müşteri ve fırsata izlenebilir

---

İlgili Sayfalar

• Proje Detayları Sayfası

• Müşteriler Sayfası

• Proje Talepleri Sayfası

• Projeler Sayfası

Daha fazla yardım için iletişime geçmekten çekinmeyin.