Şirket Ayarları

Bu sayfa, şirketinizin solarVis içindeki çalışma şeklini tanımlayan tüm organizasyon düzeyindeki ayarları yönetmenizi sağlar.

Bu Sayfanın Amacı

Şirket ayarları, solarVis’te kuruluşunuzun idari merkezi olarak görev yapar. Buradan, yöneticiler belgelerde kullanılan şirket bilgilerini tanımlar, takım veya bayi üyelerini ve izinlerini yönetir, abonelik ve faturalama detaylarını kontrol eder, paylaşılan şirket dosyalarını yükler ve solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyonunu yapılandırır.

Burada Neler Yapabilirsiniz

Bu sayfada şunları yapabilirsiniz:

• Şirket profil bilgilerini görüntüleyip düzenleyebilirsiniz

• Varsayılan dil, para birimi, saat dilimi ve sayı biçimlendirmesini ayarlayabilirsiniz

• Desteklenen çıktılarda kullanılan şirket marka renklerini güncelleyebilirsiniz

• Kullanıcıları, rolleri ve erişim durumunu yönetebilirsiniz

• Abonelik durumu ve faturalamayı inceleyip yönetebilir veya plan değiştirebilirsiniz

• Ödeme ve faturaları yönetmek için faturalama portalını açabilirsiniz

• Şirket belgelerini yükleyip saklayabilirsiniz

• Desteklenen entegrasyonu bağlayabilir veya bağlantısını kesebilirsiniz: solarVis Müşteri Edinim Modülü.

Sayfa Yapısı

Şirket ayarları, her biri şirket yönetiminin belirli bir yönüne odaklanan beş özel bölüm halinde düzenlenmiştir:

1. Genel: Şirket kimliği ve sistem tercihleri

2. Kullanıcılar: Takım üyeleri, roller ve erişim kontrolü

3. Plan ve Faturalama: Abonelikler, planlar ve faturalama yönetimi

4. Belgeler: Dahili şirket dosya depolama

5. Entegrasyonlar: solarVis modülüne bağlantılar, Müşteri Edinim Modülü

Çoğu sayfa varsayılan olarak görüntüleme modunda gösterilir.

Genel Bölüm

Bu ayarlar, şirket kimliğinizi ve solarVis genelinde uygulanan varsayılan sistem davranışını tanımlar. Değişiklik yapmak için sayfayı düzenleme moduna alın, alanları güncelleyin ve kaydedin.

Genel bölüm iki panele ayrılmıştır: Şirket ve Sistem Tercihleri.

Şirket Bilgileri

Bu alan, şirketinizin tekliflerde, belgelerde ve dahili kayıtlarda nasıl görüneceğini tanımlar.

Aşağıdaki alanları düzenleyebilirsiniz:

• Şirket Logosu

• Şirket Adı

• TIN / KDV

• Şirket Web Sitesi

• Telefon Numarası

• E-posta

• Şirket Adresi

  • Ülke

  • Eyalet/İl

  • Şehir

  • Posta Kodu

Sistem Tercihleri

Bu ayarlar, projeler, hesaplamalar ve görünümler genelinde uygulanan varsayılan davranışları tanımlar.

Şunları yapılandırabilirsiniz:

• Arayüzde kullanılacak dil

• Hesaplamalar ve teklifler için varsayılan para birimi

• Tarihler ve zaman damgaları için saat dilimi

• Sayısal değerler için binlik ve ondalık ayraçları

• Birincil ve ikincil renk olarak manuel HEX renk kodu girebilir veya renk seçici ile renk seçebilirsiniz

Kullanıcılar

Bu bölüm, şirket hesabınıza kimlerin erişebileceğini ve hangi izinlere sahip olduklarını yönetir.

Kullanıcılar, kimlik, rol, birim ve durum bilgilerinin gösterildiği bir tabloda listelenir. Kullanıcıları tablo işlemleri ve açılır pencereler aracılığıyla yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar, Tüm Kullanıcılar ve Birimim gibi sekmelerle filtrelenebilir.

Kullanıcılar yalnızca kendi takımlarını görebilir, yönetim erişimleri yoktur.

Bayiler yalnızca kendi bayi takımlarını görebilir ve yönetme yetkileri yoktur.

Kullanıcı Listesi Alanları:

Tabloda gösterilen ortak alanlar şunlardır:

• Ad ve E-posta

• Telefon Numarası

• Hesap Türü

• Birim

• Kullanıcı Rolü

• Durum

• Katılım Tarihi

Yeni Kullanıcı Davet Etme

Farklı hesap türlerinden kullanıcıları davet edebilirsiniz; örneğin Merkez, Bayi veya Takım.

1. Yeni Kullanıcıyı seçin.

2. Davet penceresinde şunları girin:

   • E-posta

   • Hesap Türü

   • İlgili Grup

   • Kullanıcı Rolü

3. Daveti göndermek için Davet Et’i seçin.

Kullanıcıyı Yeniden Atama

Bir kullanıcıyı yeniden atamak, hesap türünü, grubunu veya rolünü değiştirmenizi sağlar.

1. Satır işlemleri menüsünü (üç nokta) açın ve Yeniden Atayı seçin.

2. Güncelleyin:

   • Hesap Türü

   • Takım veya Grup

   • Kullanıcı Rolü

3. Rol değişikliklerinin izinleri etkileyebileceğine dair uyarıyı inceleyin.

4. Değişiklikleri onaylamak için Kaydet’i seçin.

Kullanıcıyı Askıya Alma

Askıya alınan kullanıcılar şirket hesabına erişimini kaybeder.

• Satır işlemleri menüsünü (üç nokta) açın ve Askıya Al’ı seçin.

Plan ve Faturalama Bölümü

Plan ve Faturalama bölümü, şirketinizin her bir mevcut modül için abonelik durumunu gösterir.

Her modül, bir abonelik kartı olarak görüntülenir.

Yalnızca merkez kullanıcıları Plan ve Faturalama bölümüne erişebilir ve düzenleyebilir. Takım üyeleri ve bayiler bu alanı görüntüleyemez.

Abonelik Kartları

Aktif abonelikler için aşağıdaki detaylar gösterilir:

• Aylık Kullanılabilir Proje Sayısı

• Kalan Kullanılabilir Proje Sayısı

• Faturalama Dönemi

• Tutar

• Başlangıç Tarihi

• Sonraki Yenileme Tarihi

Plan Değiştirme

• Aktif bir abonelik kartında Planı Değiştir’i seçerek planı değiştirebilirsiniz.

• Uygun planı belirlemek için solarVis satış takımı ile toplantı ayarlayın.

Eğer aktif bir solarVis Müşteri Edinim Modülü aboneliğiniz yoksa, sağdaki kartta aşağıdaki bildirimi göreceksiniz:

"Bu modül için aktif bir aboneliğiniz yok. Mevcut planları görmek için aşağıya tıklayın."

Abonelik satın almak için:

1. Aktif aboneliği olmayan modül için Planları Görüntüle’yi seçin.

2. Aylık veya Yıllık geçişiyle bir faturalama dönemi seçin.

3. Mevcut planları inceleyin.

4. İstediğiniz plan için Abone Ol’u seçin veya satış desteğine ihtiyacınız varsa Bize Ulaşın’ı seçin.

Faturalama Yönetimi

Müşteri Portalını seçmek, faturalama portalını açar ve burada şunları yapabilirsiniz:

• Ödeme yöntemlerini yönetebilirsiniz

• Faturaları görüntüleyip indirebilirsiniz

• Fatura bilgilerini güncelleyebilirsiniz

• Abonelikleri iptal edebilirsiniz

Portaldaki işlemleri tamamladıktan sonra solarVis’e geri dönün.

Belgeler

Belgeler bölümü, şirket düzeyinde dahili olarak kullanılan dosyalar için merkezi bir depolama alanı sağlar.

Yüklenen belgeler, aşağıdaki sütunlara sahip bir tabloda gösterilir:

• Belge Adı

• Yükleme Tarihi

• Yükleyen: Belgeyi yükleyen kullanıcı

• İşlemler

  • İndir

  • Sil

Her belge, tabloda tek bir satır olarak görünür.

Belge Yükleme

1. Yükleme panelini açmak için Yeni Belge Ekle’yi seçin.

2. Dosya Seç’i seçin ve cihazınızdan bir dosya seçin.

3. Dosyanın yükleme sınırlarını karşıladığından emin olun:

   • Maksimum dosya sayısı: 1

   • Maksimum dosya boyutu: 10MB

4. Seçilen dosya yanlışsa, Vazgeç’i seçin.

5. İşlemi tamamlamak için Yükle’yi seçin.

Yüklenen belgeler, yetkili şirket kullanıcılarının erişimine açılır.

Kullanım Senaryoları & Erişim Kontrolü

Belgeler bölümü, aşağıdaki gibi önemli operasyonel dosyaları saklamak için kullanılabilir:

• Bayi sözleşme şablonları

• Saha keşif raporu şablonları

Erişim Kontrolü

• Yalnızca Merkez kullanıcıları belge yükleyebilir veya silebilir.

• Bayi ve takım kullanıcıları yalnızca görüntüleyip indirebilir.

Bu, merkezi ve kontrollü belge yönetimini sağlar.

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar bölümü, şirket hesabınız için solarVis modülü olan solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyonlarını gösterir.

Bir Entegrasyonu Bağlama

1. Ayarları açın, Şirket’i seçin, ardından Entegrasyonlar’ı seçin.

2. solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyon kartını bulun.

3. Mevcut bağlantı durumunu inceleyin.

4. solarVis Müşteri Edinim Modülü detaylarını incelemek için Daha Fazla Bilgi’yi seçin.

5. Bağlan ve solarVis Müşteri Edinim Modülü satın almak için solarVis satış takımı ile toplantı ayarlayın.

Entegrasyonlar bölümü yalnızca merkez tarafından erişilebilir ve düzenlenebilir. Takım üyeleri ve bayiler, bağlı entegrasyonları göremez.

---

İlgili Sayfalar

• Hesap Ayarları Sayfası

• Organizasyon Sayfası

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.