Şirket Ayarları

Bu sayfa, şirketinizin solarVis içindeki çalışma şeklini tanımlayan tüm organizasyon düzeyindeki ayarları yönetmenizi sağlar.

Bu Sayfanın Amacı

Şirket ayarları, solarVis platformunda kuruluşunuzun idari merkezi olarak işlev görür. Buradan, yöneticiler belgelerde kullanılan şirket bilgilerini tanımlar, takım veya bayi üyelerini ve izinlerini yönetir, abonelik ve faturalandırma detaylarını kontrol eder, paylaşılan şirket dosyalarını yükler ve solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyonunu yapılandırır.

Burada Neler Yapabilirsiniz

Bu sayfada şunları yapabilirsiniz:

• Şirket profil bilgilerini görüntüleyip düzenleyebilirsiniz

• Varsayılan dil, para birimi, saat dilimi ve sayı biçimlendirmesini ayarlayabilirsiniz

• Desteklenen çıktılarda kullanılan şirket marka renklerini güncelleyebilirsiniz

• Kullanıcıları, rolleri ve erişim durumunu yönetebilirsiniz

• Abonelik durumu ve faturalandırmayı inceleyip yönetebilir veya plan değiştirebilirsiniz

• Ödeme ve faturaları yönetmek için faturalandırma portalını açabilirsiniz

• Şirket belgelerini yükleyip saklayabilirsiniz

• Desteklenen entegrasyonu bağlayabilir veya bağlantısını kesebilirsiniz: solarVis Müşteri Edinim Modülü.

Sayfa Yapısı

Şirket ayarları, her biri şirket yönetiminin belirli bir yönüne odaklanan beş özel bölüm halinde düzenlenmiştir:

1. Genel: Şirket kimliği ve sistem tercihleri

2. Kullanıcılar: Takım üyeleri, roller ve erişim kontrolü

3. Plan ve Faturalandırma: Abonelikler, planlar ve faturalandırma yönetimi

4. Belgeler: Şirket içi dosya depolama

5. Entegrasyonlar: solarVis modülü olan Müşteri Edinim Modülü bağlantıları

Çoğu sayfa varsayılan olarak görüntüleme modunda gösterilir.

Genel

Bu ayarlar, şirket kimliğinizi ve solarVis genelinde uygulanan varsayılan sistem davranışlarını tanımlar. Değişiklik yapmak için sayfayı düzenleme moduna alın, alanları güncelleyin ve kaydedin.

Genel bölüm iki panele ayrılmıştır: Şirket ve Sistem Tercihleri.

Şirket Bilgileri

Bu alan, şirketinizin tekliflerde, belgelerde ve dahili kayıtlarda nasıl görüneceğini tanımlar.

Aşağıdaki alanları düzenleyebilirsiniz:

• Şirket Logosu

• Şirket Adı

• TIN / KDV

• Şirket Web Sitesi

• Telefon Numarası

• E-posta

• Şirket Adresi

  • Ülke

  • Eyalet/İl

  • Şehir

  • Posta Kodu

Sistem Tercihleri

Bu ayarlar, projeler, hesaplamalar ve görüntülemeler genelinde uygulanan varsayılan davranışları tanımlar.

Şunları yapılandırabilirsiniz:

• Arayüzde kullanılacak dil

• Hesaplamalar ve teklifler için varsayılan para birimi

• Tarihler ve zaman damgaları için saat dilimi

• Sayısal değerler için binlik ve ondalık ayraçları

• Birincil ve ikincil renk olarak manuel HEX renk kodu girebilir veya renk seçici ile renk seçebilirsiniz

Kullanıcılar

Bu bölüm, şirket hesabınıza kimlerin erişebileceğini ve hangi izinlere sahip olduklarını yönetir.

Kullanıcılar, kimlik, rol, birim ve durum bilgilerinin gösterildiği bir tabloda listelenir. Kullanıcıları tablo işlemleri ve açılır pencereler aracılığıyla yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar, Tüm Kullanıcılar ve Birimim gibi sekmeler kullanılarak filtrelenebilir.

Kullanıcılar yalnızca kendi takımlarını görebilir, yönetim erişimleri yoktur.

Bayiler yalnızca kendi bayi takımlarını görebilir ve yönetme yetkileri yoktur.

Kullanıcı Listesi Alanları:

Tabloda gösterilen ortak alanlar şunlardır:

• Ad ve E-posta

• Telefon Numarası

• Hesap Türü

• Birim

• Kullanıcı Rolü

• Durum

• Katılım Tarihi

Yeni Kullanıcı Davet Etme

Farklı hesap türlerinden kullanıcıları davet edebilirsiniz; örneğin Merkez, Bayi veya Takım.

1. Yeni Kullanıcıyı seçin.

2. Davet açılır penceresinde şunları girin:

   • E-posta

   • Hesap Türü

   • İlgili Grup

   • Kullanıcı Rolü

3. Daveti göndermek için Davet Eti seçin.

Kullanıcıyı Yeniden Atama

Bir kullanıcıyı yeniden atamak, hesap türünü, grubunu veya rolünü değiştirmenizi sağlar.

1. Satır işlemleri menüsünü (üç nokta) açın ve Yeniden Atayı seçin.

2. Güncelleyin:

   • Hesap Türü

   • Takım veya Grup

   • Kullanıcı Rolü

3. Rol değişikliklerinin izinleri etkileyebileceğine dair uyarıyı inceleyin.

4. Değişiklikleri onaylamak için Kaydeti seçin.

Kullanıcıyı Askıya Alma

Askıya alınan kullanıcılar şirket hesabına erişimini kaybeder.

• Satır işlemleri menüsünü (üç nokta) açın ve Askıya Alı seçin.

Plan ve Faturalandırma

Plan ve Faturalandırma bölümü, şirketinizin her bir mevcut modül için abonelik durumunu gösterir.

Her modül, bir abonelik kartı olarak görüntülenir.

Yalnızca merkez kullanıcıları Plan ve Faturalandırma bölümüne erişebilir ve düzenleyebilir. Takım üyeleri ve bayiler bu alanı görüntüleyemez.

Abonelik Kartları

Aktif abonelikler için aşağıdaki detaylar gösterilir:

• Aylık Kullanılabilir Proje Sayısı

• Kalan Kullanılabilir Proje Sayısı

• Faturalandırma Dönemi

• Tutar

• Başlangıç Tarihi

• Sonraki Yenileme Tarihi

Plan Değiştirme

• Aktif bir abonelik kartında Planı Değiştiri seçerek planı değiştirebilirsiniz.

• Uygun planı belirlemek için solarVis satış takımı ile toplantı ayarlayın.

Eğer aktif bir solarVis Müşteri Edinim Modülü aboneliğiniz yoksa, sağdaki kartta aşağıdaki bildirimi göreceksiniz:

"Bu modül için aktif bir aboneliğiniz yok. Mevcut planları görüntülemek için aşağıya tıklayın."

Abonelik satın almak için:

1. Aktif aboneliği olmayan modül için Planları Görüntüleyi seçin.

2. Aylık veya Yıllık geçişiyle faturalandırma dönemini seçin.

3. Mevcut planları inceleyin.

4. İstediğiniz plan için Abone Olu seçin veya satış desteğine ihtiyacınız varsa Bize Ulaşını seçin.

Faturalandırma Yönetimi

Müşteri Portalını seçmek, faturalandırma portalını açar ve burada şunları yapabilirsiniz:

• Ödeme yöntemlerini yönetebilirsiniz

• Faturaları görüntüleyip indirebilirsiniz

• Fatura bilgilerini güncelleyebilirsiniz

• Abonelikleri iptal edebilirsiniz

Portaldaki işlemleri tamamladıktan sonra solarVis'e geri dönün.

Belgeler

Belgeler bölümü, şirket düzeyinde dahili olarak kullanılan dosyalar için merkezi bir depolama alanı sağlar.

Yüklenen belgeler, aşağıdaki sütunlarla bir tabloda gösterilir:

• Belge Adı

• Yükleme Tarihi

• Yükleyen: Belgeyi yükleyen kullanıcı

• İşlemler

  • İndir

  • Sil

Her belge, tabloda tek bir satır olarak görünür.

Belge Yükleme

1. Yükleme panelini açmak için Yeni Belge Ekleyi seçin.

2. Dosya Gözatı seçin ve cihazınızdan bir dosya seçin.

3. Dosyanın yükleme sınırlarına uygun olduğundan emin olun:

   • Maksimum dosya sayısı: 1

   • Maksimum dosya boyutu: 10MB

4. Seçilen dosya yanlışsa, Vazgeçi seçin.

5. İşlemi tamamlamak için Yükleyi seçin.

Yüklenen belgeler, yetkili şirket kullanıcılarının erişimine açılır.

Kullanım Senaryoları & Erişim Kontrolü

Belgeler bölümü, aşağıdaki gibi önemli operasyonel dosyaları saklamak için kullanılabilir:

• Bayi sözleşme şablonları

• Saha keşif raporu şablonları

Erişim Kontrolü

• Yalnızca Merkez kullanıcıları belge yükleyebilir veya silebilir.

• Bayi ve takım kullanıcıları yalnızca görüntüleyip indirebilir.

Bu, merkezi ve kontrollü belge yönetimini sağlar.

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar bölümü, şirket hesabınız için solarVis modülü olan solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyonlarını gösterir.

Bir Entegrasyonu Bağlama

1. Ayarları açın, Şirket'i seçin, ardından Entegrasyonlar'ı seçin.

2. solarVis Müşteri Edinim Modülü entegrasyon kartını bulun.

3. Mevcut bağlantı durumunu inceleyin.

4. solarVis Müşteri Edinim Modülü detaylarını incelemek için Daha Fazla Bilgiyi seçin.

5. Bağlanmak ve solarVis Müşteri Edinim Modülü satın almak için solarVis satış takımı ile toplantı ayarlayın.

Entegrasyonlar bölümü yalnızca merkez tarafından erişilebilir ve düzenlenebilir. Takım üyeleri ve bayiler bağlı entegrasyonları göremez.

---

İlgili Sayfalar

• Hesap Ayarları Sayfası

• Organizasyon Sayfası

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.