> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/th/crm-and-project-management/leads.md).

# ลีด

หน้านี้รวบรวมและจัดการโอกาสทางการขายที่เข้ามาทั้งหมด ช่วยให้คุณติดตามผู้มุ่งหวังตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ไปจนถึงการประเมินคุณสมบัติและการเปลี่ยนเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่

## วัตถุประสงค์ของหน้านี้ <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

หน้ารายชื่อโอกาสทางการขาย (Leads) เป็น **จุดเริ่มต้นของกระบวนการขายและการคัดกรองคุณสมบัติ** ใน solarVis

ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมขายและทีมโครงการในการ:

* รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ
* คัดกรองโอกาสทางการขายตามที่ตั้ง, การใช้พลังงาน และประเภทระบบ
* ติดตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขายผ่านขั้นตอนการขายที่กำหนดไว้
* มอบหมายโอกาสทางการขายให้กับผู้ใช้ ทีม หรือพันธมิตร
* ระบุแหล่งที่มาของโอกาสทางการขาย (**โมดูล Lead Generator หรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง**)
* แปลงโอกาสทางการขายที่ผ่านการคัดกรองแล้วให้เป็นโครงการที่ดำเนินต่อในกระบวนการออกแบบและนำเสนอข้อเสนอ

ด้วยการจัดการโอกาสทางการขายแบบศูนย์กลาง ทีมงานจะสามารถรักษาการมองเห็น ความสม่ำเสมอ และการตรวจสอบย้อนกลับในทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะแรก

## สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่นี่ <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

ในหน้ารายชื่อโอกาสทางการขาย (Leads) คุณสามารถ:

* ดูโอกาสทางการขายทั้งหมดโดยใช้ **มุมมองตาราง, กริด หรือคัมบัง**
* สร้างโอกาสทางการขายใหม่ด้วยตนเองหรือวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่มาจาก Lead Generator
* มอบหมายโอกาสทางการขายให้กับผู้ใช้ ทีม หรือพันธมิตร
* ค้นหาและกรองโอกาสทางการขายโดยใช้หลายเกณฑ์
* นำเข้าโอกาสทางการขายจำนวนมากหรือส่งออกข้อมูลโอกาสทางการขายไปยัง Excel
* ลบหรือเก็บถาวรโอกาสทางการขายเพื่อเอาออกโดยยังคงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
* เปิดบันทึกโอกาสทางการขายแบบละเอียดเพื่อทบทวนและเพิ่มกิจกรรม, หมายเหตุ และเอกสาร
* แปลงโอกาสทางการขายที่ผ่านการคัดกรองแล้วให้เป็นโครงการ

## วิธีการทำงานของโอกาสทางการขาย <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

โอกาสทางการขายสามารถถูกสร้างขึ้นได้หลายวิธีใน solarVis:

* **การสร้างด้วยตนเอง** โดยผู้ใช้จากหน้ารายชื่อโอกาสทางการขาย
* **การสร้างอัตโนมัติ** ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ ซึ่งเรียกว่า **โมดูล solarVis Lead Generator** ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

แต่ละโอกาสทางการขายจะมีข้อมูลสำคัญ เช่น ที่ตั้ง, ประเภทสถานที่, ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย, รายละเอียดการติดต่อ, ข้อมูลการใช้พลังงาน และความสนใจในระบบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

### การระบุแหล่งที่มาของโอกาสทางการขาย <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

ทุกโอกาสทางการขายจะมีค่า **Source** ที่ระบุวิธีการสร้าง

ข้อมูลนี้จะแสดงใน **คอลัมน์ Source**

แหล่งที่มาของโอกาสทางการขายที่มี ได้แก่:

* **Company LeadGen**

  โอกาสทางการขายถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านโมดูล solarVis Lead Generator บนเว็บไซต์ของบริษัท
* **Manual (Entities)**

  โอกาสทางการขายถูกสร้างขึ้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้หรือทีมงานภายในโดยตรงในแพลตฟอร์ม

การแบ่งแยกนี้ช่วยให้ทีมงานเข้าใจที่มาของโอกาสทางการขาย ประเมินคุณภาพ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละช่องทางการได้มา

## โครงสร้างหน้ารายชื่อโอกาสทางการขาย <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

อธิบายถึงวิธีการจัดระเบียบ, การดู, การกรอง และการจัดการโอกาสทางการขายตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การรับข้อมูลครั้งแรกจนถึงการแปลงเป็นโครงการ

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=th>" %}

### มุมมองโอกาสทางการขาย <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

โอกาสทางการขายสามารถดูได้ในหน้านี้ 3 รูปแบบ:

#### **มุมมองตาราง (Table View)**

**มุมมองตาราง** จะแสดงโอกาสทางการขายทั้งหมดในรูปแบบตาราง

แต่ละแถวแทนโอกาสทางการขายหนึ่งรายการและประกอบด้วยคุณสมบัติหลัก เช่น:

* ชื่อโอกาสทางการขาย
* ข้อมูลติดต่อ
* ผู้รับผิดชอบ
* ผู้สร้าง
* หน่วยงานผู้สร้าง
* ประเภทสถานที่
* ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
* ที่ตั้ง
* สถานะโอกาสทางการขาย
* แหล่งที่มา
* วันที่สร้างและอัปเดต

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงได้โดยใช้ตัวควบคุมการเลือกคอลัมน์ ทำให้มุมมองนี้เหมาะสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึก

#### มุมมองกริด (Grid View)

**มุมมองกริด** จะแสดงโอกาสทางการขายแต่ละรายการในรูปแบบการ์ดภาพ

แต่ละการ์ดจะแสดง:

* ภาพถ่ายดาวเทียมของที่ตั้งโครงการ
* ชื่อโอกาสทางการขาย
* ชื่อติดต่อ
* สถานะการมอบหมาย
* ที่ตั้ง
* ประเภทสถานที่
* ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
* แหล่งที่มา
* วันที่สร้างและอัปเดต

มุมมองนี้เหมาะสำหรับการสแกนโอกาสทางการขายอย่างรวดเร็วและเข้าใจบริบททางภูมิศาสตร์

#### มุมมองคัมบัง (Kanban View)

**มุมมองคัมบัง** จะจัดกลุ่มโอกาสทางการขายตามสถานะปัจจุบันในคอลัมน์แนวตั้ง

สถานะทั่วไป ได้แก่:

* **Open:** โอกาสทางการขายที่สร้างใหม่หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
* **Contacted:** ได้ติดต่อกับลูกค้าแล้ว
* **Assigned:** โอกาสทางการขายถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้หรือทีมที่รับผิดชอบ
* **Site Survey:** อยู่ระหว่างการประเมินหน้างาน
* **Converted:** โอกาสทางการขายถูกแปลงเป็นโครงการเรียบร้อยแล้ว
* **Lost:** โอกาสทางการขายไม่ประสบความสำเร็จ
* **Closed:** ปิดโอกาสทางการขายโดยไม่แปลงเป็นโครงการ

โอกาสทางการขายสามารถย้ายระหว่างแต่ละขั้นตอนเพื่อสะท้อนความคืบหน้า

มุมมองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการขาย การคาดการณ์ และการจัดการปริมาณงาน

### ตัวกรองและการค้นหา <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**แผงตัวกรอง (Filters panel)** ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำกัดโอกาสทางการขายโดยใช้หลายเกณฑ์ เช่น:

* ที่ตั้ง
* ประเภทสถานที่
* ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
* สถานะโอกาสทางการขาย
* ผู้รับผิดชอบ
* ผู้สร้าง
* หน่วยงานผู้สร้าง (บริษัท, พันธมิตร, ทีม)
* แหล่งที่มา (Company LeadGen หรือ Manual)
* แปลงเป็นโครงการแล้ว
* เก็บถาวรแล้ว
* วันที่สร้าง
* วันที่อัปเดต

**แถบค้นหา (search bar)** ช่วยให้ค้นหาตามชื่อโอกาสทางการขาย ที่ตั้ง หรือข้อมูลลูกค้า

### การนำเข้าและส่งออก <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* โอกาสทางการขายสามารถ **นำเข้าเป็นกลุ่ม** ได้โดยใช้ฟังก์ชันนำเข้า
* โอกาสทางการขายที่มีอยู่สามารถ **ส่งออกไปยัง Excel** เพื่อการรายงาน การแบ่งปัน หรือการวิเคราะห์แบบออฟไลน์

### การสร้างโอกาสทางการขายใหม่ <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

สามารถอธิบายวิธีการป้อนและกำหนดค่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อสร้างโอกาสทางการขายใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการเก็บข้อมูลถูกต้องสำหรับการคัดกรอง การวิเคราะห์ และการแปลงเป็นโครงการในอนาคต

#### ข้อมูลทั่วไป

ส่วนนี้กำหนดคุณสมบัติหลักของโอกาสทางการขาย ได้แก่:

* ประเภทโอกาสทางการขาย (ที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม)
* ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* ชื่อโอกาสทางการขาย
* ที่อยู่และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
* การมอบหมายให้กับสาขา ทีม หรือผู้ใช้

ตำแหน่งสามารถป้อนด้วยตนเอง เลือกจากแผนที่ หรือใช้ตำแหน่งปัจจุบัน

#### ข้อมูลติดต่อ

แต่ละโอกาสทางการขายต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลติดต่อ

คุณสามารถ:

* ค้นหาและเลือกข้อมูลติดต่อที่มีอยู่โดยใช้ชื่อหรืออีเมล
* เพิ่มข้อมูลติดต่อใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลลูกค้ามีความสอดคล้องกันระหว่างโอกาสทางการขายและโครงการ

#### การใช้ไฟฟ้า

ส่วนนี้กำหนดโปรไฟล์การใช้พลังงานของลูกค้า

คุณสามารถ:

* ป้อนการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนด้วยตนเอง (kWh)
* ใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากบิลค่าไฟ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณขนาดระบบ การตรวจสอบความเป็นไปได้ และการคำนวณข้อเสนอ

#### ระบบเสริม (Optional Systems)

สามารถเปิดใช้งานส่วนประกอบระบบเสริมได้หากเกี่ยวข้อง:

* **แบตเตอรี่**
* **ฮีทปั๊ม (Heat Pump)**

การเลือกเหล่านี้จะมีผลต่อการคำนวณโครงการและการตรวจสอบความเป็นไปได้ในอนาคต

## รายละเอียดโอกาสทางการขายที่สร้างแล้ว <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

คลิกที่โอกาสทางการขายเพื่อแก้ไข แปลง หรือวิเคราะห์

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=th>" %}

### แท็บภาพรวมโอกาสทางการขาย <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

แท็บภาพรวมจะแสดงสรุปข้อมูลโอกาสทางการขายอย่างครบถ้วน รวมถึง:

* ภาพถ่ายดาวเทียมของที่ตั้ง
* ที่อยู่และพิกัดแบบเต็ม
* ประเภทสถานที่
* ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
* ตัวบ่งชี้ความสนใจในระบบ (แผง, แบตเตอรี่, ฮีทปั๊ม)
* ข้อมูลติดต่อที่เชื่อมโยง
* รายละเอียดผู้สร้าง
* วันที่สร้าง

มีลิงก์ **Google Maps** สำหรับนำทางโดยตรง

#### **โครงการที่เกี่ยวข้อง**

ส่วนนี้จะแสดงโครงการที่สร้างจากโอกาสทางการขายนี้

ข้อมูลประกอบด้วย:

* กำลังไฟของโครงการ
* ความจุแบตเตอรี่
* ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมภาษี
* ราคาต่อ kWp รวมและไม่รวมภาษี

ช่วยให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการหลังการแปลง

{% hint style="info" %}
สามารถแปลงโอกาสทางการขายหนึ่งรายการเป็นหลายโครงการได้ เมื่อการแปลงเสร็จสิ้น ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าโครงการโดยอัตโนมัติ โครงการจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อโอกาสทางการขาย แต่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายหลัง
{% endhint %}

#### แผงการใช้ไฟฟ้า

แสดง:

* การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน
* โปรไฟล์การใช้ไฟฟ้า
* กราฟการใช้ไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

#### แผงหมายเหตุ

อนุญาตให้ผู้ใช้ภายในเพิ่มหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย

หมายเหตุรองรับ:

* การติดตามการขาย
* การสื่อสารภายใน
* การติดตามประวัติการสื่อสาร

#### การดำเนินการกับโอกาสทางการขาย

จากภาพรวมโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถ:

* แปลงโอกาสทางการขายเป็นโครงการ
* แก้ไขข้อมูลโอกาสทางการขาย
* ใช้เมนูสามจุดเพื่อ;
  * มอบหมายหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโอกาสทางการขาย
  * อัปเดตสถานะโอกาสทางการขาย
  * เก็บถาวรโอกาสทางการขาย
  * ลบโอกาสทางการขาย

{% hint style="info" %}
ลบโอกาสทางการขายเพื่อเอาออกจากมุมมองต่าง ๆ ของโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายที่ถูกลบจะไม่ถูกลบถาวรและสามารถกู้คืนได้หากจำเป็น
{% endhint %}

### แท็บกิจกรรมโอกาสทางการขาย <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

แท็บ **กิจกรรม (Activities)** จะแสดงไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโอกาสทางการขายตั้งแต่ถูกสร้างขึ้น

แต่ละกิจกรรมจะบันทึก:

* ประเภทของการดำเนินการที่เกิดขึ้น
* ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ (หรือระบบในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
* สรุปคำอธิบายสั้น ๆ ของการดำเนินการ
* วันที่และเวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์

กิจกรรมจะแสดงตามลำดับเวลา ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขายได้อย่างง่ายดาย

กิจกรรมทั่วไปที่บันทึกในแท็บนี้ ได้แก่:

* การสร้างโอกาสทางการขาย
* การแปลงโอกาสทางการขายเป็นโครงการ
* การเปลี่ยนสถานะโอกาสทางการขาย
* การมอบหมายหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบให้กับผู้ใช้ ทีม หรือสาขา
* การอัปเดตโดยระบบที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของโอกาสทางการขาย

ทีมขายและทีมโครงการใช้แท็บกิจกรรมเพื่อเข้าใจประวัติทั้งหมดของโอกาสทางการขายอย่างรวดเร็ว และรับข้อมูลก่อนติดต่อกับลูกค้าหรือย้ายโอกาสทางการขายไปยังขั้นตอนถัดไป

แท็บนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการขาย

### แท็บหมายเหตุโอกาสทางการขาย <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

แท็บ **หมายเหตุ (Notes)** ใช้สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย

หมายเหตุเป็น **ข้อมูลภายในเท่านั้น** และจะไม่แสดงให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกเห็น

แต่ละหมายเหตุสามารถประกอบด้วย:

* ข้อความอิสระสำหรับคำอธิบาย ความคิดเห็น หรือการเตือนความจำ
* ไฟล์แนบหนึ่งไฟล์ หากจำเป็น

{% hint style="info" %}
หากคุณเพิ่มไฟล์ที่นี่ ไฟล์จะปรากฏในแท็บเอกสารโดยอัตโนมัติ
{% endhint %}

หมายเหตุจะแสดงตามลำดับเวลา สร้างเรื่องราวต่อเนื่องของการอภิปรายและการตัดสินใจภายใน

กรณีการใช้งานทั่วไปของหมายเหตุ ได้แก่:

* สรุปการโทรและผลการประชุม
* การเตือนความจำสำหรับติดตามผลและขั้นตอนถัดไป
* ความต้องการพิเศษหรือข้อพิจารณาของลูกค้า
* การจัดแนวและเอกสารการตัดสินใจภายใน

**ไฟล์แนบในหมายเหตุ**

เมื่อแนบไฟล์กับหมายเหตุ จะมีข้อกำหนดดังนี้:

* แนบได้ **หนึ่งไฟล์** ต่อหนึ่งหมายเหตุเท่านั้น
* ขนาดไฟล์สูงสุด **10 MB**

เพื่อให้หมายเหตุมีขนาดเล็กแต่ยังสามารถแนบข้อมูลสำคัญประกอบการอภิปรายภายในได้

แท็บหมายเหตุช่วยให้ทีมงานมีความสอดคล้องและรักษาบริบทไว้ในบันทึกโอกาสทางการขายโดยตรง

### แท็บเอกสารโอกาสทางการขาย <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

แท็บ **เอกสาร (Documents)** เป็นศูนย์กลางสำหรับจัดการไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย

ช่วยให้เอกสารเฉพาะของโอกาสทางการขายถูกจัดระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และเก็บรักษาตลอดวงจรการขาย

แต่ละรายการเอกสารประกอบด้วย:

* ชื่อไฟล์
* วันที่อัปโหลด
* ผู้ใช้งานที่อัปโหลดเอกสาร
* การดาวน์โหลด
* การลบ

{% hint style="info" %}
เอกสารถูกจัดเก็บแยกจากหมายเหตุ ทำให้ค้นหาและจัดการได้ง่ายขึ้นเมื่อโอกาสทางการขายดำเนินต่อไป
{% endhint %}

แท็บเอกสารรองรับการอัปโหลดและจัดการไฟล์ เช่น:

* เอกสารที่ลูกค้าให้มา
* บิลค่าไฟหรือไฟล์แนบทางเทคนิค
* ไฟล์สนับสนุนอื่น ๆ ที่จำเป็นระหว่างการคัดกรอง

ด้วยการจัดการเอกสารแบบศูนย์กลางในระดับโอกาสทางการขาย ทีมงานจะรักษาประวัติไฟล์ที่สอดคล้องและตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเส้นทางของลูกค้า

### แท็บข้อเสนอของโอกาสทางการขาย <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

แท็บ **ข้อเสนอ (Proposals)** จะแสดงข้อเสนอทั้งหมดที่ถูกสร้างและส่งสำหรับโอกาสทางการขาย **หลังจากแปลงเป็นโครงการแล้ว**

ช่วยให้ทีมขายติดตามการส่งข้อเสนอ การมีส่วนร่วมของลูกค้า ราคา และสถานะการยอมรับได้โดยตรงจากบันทึกโอกาสทางการขาย

#### ข้อมูลรายการข้อเสนอ

สำหรับแต่ละข้อเสนอ จะแสดงข้อมูลดังนี้:

* ลิงก์ข้อเสนอ
* ลูกค้า (ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ)
* ชื่อการออกแบบ (การออกแบบระบบที่ใช้สร้างข้อเสนอ)
* วันที่ส่ง
* ช่องทางการส่ง
* สถานะข้อเสนอ
* จำนวนเงินข้อเสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
* จำนวนเงินข้อเสนอ (ไม่รวมภาษี)
* ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
* สถานะใช้งาน / ไม่ใช้งาน
* ดูรายละเอียด;
  * วันที่ดู
  * เวลาที่ดู (ระยะเวลาที่ข้อเสนอถูกเปิดดู)
  * ช่องทางการดู (อีเมล, SMS หรือ ลิงก์)

{% hint style="info" %}
ข้อมูลข้อเสนอจะปรากฏเมื่อโอกาสทางการขายถูกแปลงเป็นโครงการแล้ว
{% endhint %}

### การแปลงโอกาสทางการขายเป็นโครงการ <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

เมื่อแปลงโอกาสทางการขาย:

1. จะแสดงหน้าต่างยืนยัน
2. หน้าต่างจะแสดงรายละเอียดโครงการสำคัญ เช่น:
   * ประเภทสถานที่
   * ประเภทการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
   * ที่อยู่
   * ลูกค้า
   * ทีมงานหรือผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หลังจากยืนยันแล้ว จะมีการสร้างโครงการใหม่โดยใช้ข้อมูลจากโอกาสทางการขาย

โครงการจะดำเนินต่อใน **กระบวนการออกแบบและนำเสนอข้อเสนอ**

{% hint style="info" %}
เมื่อแปลงโอกาสทางการขายเป็นโครงการ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดหากโอกาสทางการขายไม่มีที่ตั้ง เนื่องจาก solarVis จะเลือกข้อกำหนดตามที่ตั้ง
{% endhint %}

### การแก้ไขโอกาสทางการขาย <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

การดำเนินการ **แก้ไขโอกาสทางการขาย (Edit Lead)** ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลโอกาสทางการขายหลังจากสร้างแล้ว

เมื่อคลิก **Edit** ระบบจะเปิดหน้า **Edit Lead** ซึ่งคุณสามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ได้เหมือนกับตอนสร้างโอกาสทางการขายใหม่

***

## หน้าที่เกี่ยวข้อง <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [หน้าข้อมูลติดต่อ](/documentation/th/crm-and-project-management/contacts.md)
* [หน้าโครงการ](/documentation/th/crm-and-project-management/projects.md)

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ในส่วนนี้ [สามารถติดต่อเราได้ที่นี่](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/th/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.