บทนำ
หน้าติดต่อ, โอกาสทางการขาย, และโครงการ ให้ภาพรวมทั้งหมดของโมดูล CRM ของ solarVis โดยรวบรวมหน้าติดต่อ, โอกาสทางการขาย, และโครงการไว้ในกระบวนการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย
วัตถุประสงค์ของหน้านี้
โมดูล CRM เป็น ศูนย์กลางของกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด ใน solarVis
โมดูลนี้รวบรวมข้อมูลลูกค้า กิจกรรมการขาย และการดำเนินโครงการไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตของกระบวนการขายได้ครบถ้วน ตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้าครั้งแรกจนถึงกระบวนการนำเสนอข้อเสนอ โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ภาพรวมนี้อธิบายถึง:
บทบาทของแต่ละองค์ประกอบใน CRM (Contacts, Leads, Projects)
วิธีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่นี่
ด้วยโมดูล CRM คุณสามารถ:
จัดการข้อมูล contacts, leads และ projects ทั้งหมดในระบบศูนย์กลางเดียว
ติดตามโอกาสการขายตั้งแต่สอบถามครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
แปลง leads ที่ผ่านการคัดกรองเป็นโครงการโซลาร์ที่ใช้งานจริง
เก็บบันทึก โน้ต กิจกรรม และเอกสารทั้งหมดเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ถูกต้อง
รับประกันการส่งมอบงานจากฝ่ายขายสู่ฝ่ายดำเนินโครงการอย่างราบรื่น
โครงสร้างของโมดูล CRM
CRM ของ solarVis ประกอบด้วย สามหน้าหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น:
Contacts
Leads
Projects
แต่ละหน้ามีวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันเป็น เวิร์กโฟลว์ต่อเนื่อง ไม่ใช่ส่วนแยกจากกัน
โครงสร้างนี้ช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
ภาพรวมหน้าข้อมูล Contacts
หน้าข้อมูล Contacts แสดงถึงบุคคลหรือบริษัทที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตลอดวงจรการขายและโครงการ
Contacts ทำหน้าที่เป็น จุดอ้างอิงกลาง ใน CRM และสามารถเชื่อมโยงกับ leads และ projects ได้หลายรายการในระยะยาว
เวิร์กโฟลว์การใช้งาน
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบริษัทที่สร้างขึ้นด้วยตนเองหรือผ่านโมดูล Lead Generator ของ solarVis
เชื่อมโยง contacts กับ leads และ projects ได้มากกว่าหนึ่งรายการ
ภาพรวมหน้าข้อมูล Leads
หน้าข้อมูล Leads แสดงถึงโอกาสการขายที่อาจเกิดขึ้น
โดยปกติ leads จะมาจากเว็บไซต์ผ่านโมดูล Lead Generator ของ solarVis หรือการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
Leads ช่วยให้ทีมขายสามารถบันทึกความสนใจ คัดกรองโอกาสการขาย และบริหารจัดการกิจกรรมการขายในระยะเริ่มต้น
เวิร์กโฟลว์การใช้งาน
บันทึกและจัดระเบียบ leads ที่เข้ามา
ติดตามสถานะและผู้รับผิดชอบ lead
บันทึกกิจกรรม โน้ต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ lead
แปลง leads ที่ผ่านการคัดกรองเป็น projects
ภาพรวมหน้าข้อมูล Projects
หน้าข้อมูล Projects แสดงถึงโครงการที่กำลังดำเนินการหรือวางแผนไว้
โดยปกติโครงการจะถูกสร้างขึ้นหลังจาก lead ได้รับการคัดกรองแล้ว หรือสำหรับลูกค้าที่รู้จักหรือกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
Projects ประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิค การเงิน และการดำเนินงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ประเมินราคา และส่งมอบระบบโซลาร์
เวิร์กโฟลว์การใช้งาน
จัดการการออกแบบและข้อเสนอของโครงการ
ติดตามสถานะ ความคืบหน้า และผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคทั้งขาเข้าและขาออก
สร้างข้อเสนอสำหรับโครงการ
การทำงานร่วมกันของ Contacts, Leads และ Projects
เวิร์กโฟลว์ CRM ใน solarVis โดยทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับนี้:
มีการสร้าง Contact หรือได้รับจากโมดูล Lead Generator ของ solarVis
มีการเปิด Lead หรือได้รับจากโมดูล Lead Generator ของ solarVis สำหรับโอกาสการขาย
Lead จะถูกตรวจสอบ คัดกรอง และแปลงเป็นโครงการ
มีการสร้างและบริหาร Project ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบจนถึงขั้นตอนนำเสนอข้อเสนอ
เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยงนี้ช่วยให้:
ข้อมูลลูกค้ามีความสอดคล้อง
ทีมขายและทีมโครงการใช้ข้อมูลเดียวกัน
ไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการส่งมอบงาน
ทุกการดำเนินการสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยัง contact และโอกาสที่ถูกต้องได้
หน้าที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา
อัปเดตล่าสุด
สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่?