> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/th/crm-and-project-management/introduction.md).

# บทนำ

หน้าติดต่อ, โอกาสทางการขาย, และโครงการ ให้ภาพรวมทั้งหมดของโมดูล CRM ของ solarVis โดยรวบรวมหน้าติดต่อ, โอกาสทางการขาย, และโครงการไว้ในกระบวนการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย

## วัตถุประสงค์ของหน้านี้ <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

โมดูล CRM เป็น **ศูนย์กลางของกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด** ใน solarVis

โมดูลนี้รวบรวมข้อมูลลูกค้า กิจกรรมการขาย และการดำเนินโครงการไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตของกระบวนการขายได้ครบถ้วน ตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้าครั้งแรกจนถึงกระบวนการนำเสนอข้อเสนอ โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ภาพรวมนี้อธิบายถึง:

* บทบาทของแต่ละองค์ประกอบใน CRM **(Contacts, Leads, Projects)**
* วิธีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้

## สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่นี่ <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

ด้วยโมดูล CRM คุณสามารถ:

* จัดการข้อมูล contacts, leads และ projects ทั้งหมดในระบบศูนย์กลางเดียว
* ติดตามโอกาสการขายตั้งแต่สอบถามครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
* แปลง leads ที่ผ่านการคัดกรองเป็นโครงการโซลาร์ที่ใช้งานจริง
* เก็บบันทึก โน้ต กิจกรรม และเอกสารทั้งหมดเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ถูกต้อง
* รับประกันการส่งมอบงานจากฝ่ายขายสู่ฝ่ายดำเนินโครงการอย่างราบรื่น

## โครงสร้างของโมดูล CRM <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

CRM ของ solarVis ประกอบด้วย **สามหน้าหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น**:

* **Contacts**
* **Leads**
* **Projects**

แต่ละหน้ามีวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันเป็น **เวิร์กโฟลว์ต่อเนื่อง** ไม่ใช่ส่วนแยกจากกัน

โครงสร้างนี้ช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม

### ภาพรวมหน้าข้อมูล Contacts <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**หน้าข้อมูล Contacts**](/documentation/th/crm-and-project-management/contacts.md) แสดงถึงบุคคลหรือบริษัทที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตลอดวงจรการขายและโครงการ

Contacts ทำหน้าที่เป็น **จุดอ้างอิงกลาง** ใน CRM และสามารถเชื่อมโยงกับ leads และ projects ได้หลายรายการในระยะยาว

#### **เวิร์กโฟลว์การใช้งาน**

* จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบริษัทที่สร้างขึ้นด้วยตนเองหรือผ่านโมดูล Lead Generator ของ solarVis
* เชื่อมโยง contacts กับ leads และ projects ได้มากกว่าหนึ่งรายการ

### ภาพรวมหน้าข้อมูล Leads <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**หน้าข้อมูล Leads**](/documentation/th/crm-and-project-management/leads.md) แสดงถึงโอกาสการขายที่อาจเกิดขึ้น

โดยปกติ leads จะมาจากเว็บไซต์ผ่านโมดูล Lead Generator ของ solarVis หรือการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

Leads ช่วยให้ทีมขายสามารถบันทึกความสนใจ คัดกรองโอกาสการขาย และบริหารจัดการกิจกรรมการขายในระยะเริ่มต้น

#### **เวิร์กโฟลว์การใช้งาน**

* บันทึกและจัดระเบียบ leads ที่เข้ามา
* ติดตามสถานะและผู้รับผิดชอบ lead
* บันทึกกิจกรรม โน้ต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ lead
* แปลง leads ที่ผ่านการคัดกรองเป็น projects

### ภาพรวมหน้าข้อมูล Projects <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**หน้าข้อมูล Projects**](/documentation/th/crm-and-project-management/projects.md) แสดงถึงโครงการที่กำลังดำเนินการหรือวางแผนไว้

โดยปกติโครงการจะถูกสร้างขึ้นหลังจาก lead ได้รับการคัดกรองแล้ว หรือสำหรับลูกค้าที่รู้จักหรือกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

Projects ประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิค การเงิน และการดำเนินงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ประเมินราคา และส่งมอบระบบโซลาร์

#### **เวิร์กโฟลว์การใช้งาน**

* จัดการการออกแบบและข้อเสนอของโครงการ
* ติดตามสถานะ ความคืบหน้า และผู้รับผิดชอบโครงการ
* จัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคทั้งขาเข้าและขาออก
* สร้างข้อเสนอสำหรับโครงการ

## การทำงานร่วมกันของ Contacts, Leads และ Projects <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

เวิร์กโฟลว์ CRM ใน solarVis โดยทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับนี้:

1. มีการสร้าง **Contact** หรือได้รับจากโมดูล Lead Generator ของ solarVis
2. มีการเปิด **Lead** หรือได้รับจากโมดูล Lead Generator ของ solarVis สำหรับโอกาสการขาย
3. **Lead** จะถูกตรวจสอบ คัดกรอง และแปลงเป็นโครงการ
4. มีการสร้างและบริหาร **Project** ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบจนถึงขั้นตอนนำเสนอข้อเสนอ

เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยงนี้ช่วยให้:

* ข้อมูลลูกค้ามีความสอดคล้อง
* ทีมขายและทีมโครงการใช้ข้อมูลเดียวกัน
* ไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการส่งมอบงาน
* ทุกการดำเนินการสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยัง contact และโอกาสที่ถูกต้องได้

***

## หน้าที่เกี่ยวข้อง <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [หน้ารายละเอียดโครงการ](/documentation/th/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [หน้าข้อมูล Contacts](/documentation/th/crm-and-project-management/contacts.md)
* [หน้าข้อมูล Leads](/documentation/th/crm-and-project-management/leads.md)
* [หน้าข้อมูล Projects](/documentation/th/crm-and-project-management/projects.md)

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณา [ติดต่อเรา](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/th/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.