ผู้ติดต่อ
หน้านี้ช่วยให้คุณสามารถดู ค้นหา สร้าง และจัดการข้อมูลผู้ติดต่อของลูกค้าและบริษัททั้งหมดได้ในที่เดียว
วัตถุประสงค์ของหน้านี้
หน้ารายชื่อผู้ติดต่อทำหน้าที่เป็น แหล่งข้อมูลหลัก สำหรับข้อมูลลูกค้าและองค์กรที่ใช้โดยทีมขายและทีมโครงการ
โดยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบศูนย์กลาง คุณสามารถ:
เชื่อมโยงข้อมูล lead และโครงการกับโปรไฟล์ผู้ติดต่อเดียวกัน
หลีกเลี่ยงข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกัน
ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อ, lead และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายชื่อผู้ติดต่ออาจมีที่มาจาก:
การสร้างผู้ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้ใช้
lead ที่สร้างผ่าน โมดูล solarVis Lead Generator
รายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างที่นี่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในหลาย lead และโครงการโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่นี่
ภายในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถ:
ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรูปแบบตาราง
ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้ช่องค้นหา เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
เรียงลำดับรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้หัวตารางตามประเภทผู้ติดต่อ, การเก็บถาวร, วันที่สร้าง & วันที่อัปเดต
ปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงในตาราง
สร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วยตนเองหรือดูผู้ติดต่อที่สร้างโดยอัตโนมัติจาก Lead Generator
เปิดดูผู้ติดต่อเพื่อดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
เก็บถาวรผู้ติดต่อเมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป
ลบผู้ติดต่อเพื่อนำออกโดยยังคงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น โครงการและ lead
นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมาก
ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อเป็น Excel
การดูและนำทางรายชื่อผู้ติดต่อ
เรียกดู ค้นหา เรียงลำดับ และปรับแต่งรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด
ผู้ติดต่อทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบตารางเมื่อคุณเปิดหน้านี้
รายการนี้ประกอบด้วย:
ผู้ติดต่อที่สร้างด้วยตนเองโดยผู้ใช้
ผู้ติดต่อที่สร้างโดยอัตโนมัติจากการส่ง Lead Generator
จำนวนทั้งหมดที่แสดงเหนือหัวตารางจะแสดง จำนวนผู้ติดต่อที่แน่นอน ในระบบ solarVis
ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ
ใช้ช่องค้นหาด้านบนตารางเพื่อค้นหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็วโดย:
ชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล (ถ้ามี)
ตารางจะอัปเดตทันทีเพื่อแสดงเฉพาะผลลัพธ์ที่ตรงกัน
เรียงลำดับรายชื่อผู้ติดต่อ
สามารถคลิกที่หัวคอลัมน์ใดก็ได้ในตารางเพื่อเรียงลำดับผู้ติดต่อในลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
ช่วยให้คุณจัดระเบียบผู้ติดต่ออย่างรวดเร็วตามชื่อ จำนวนโครงการ หรือฟิลด์อื่น ๆ ที่แสดง
ปรับแต่งคอลัมน์ในตาราง
ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เลือกคอลัมน์ที่จะแสดง เพื่อเลือกคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงในตาราง
ช่วยให้คุณปรับมุมมองรายการตามขั้นตอนการทำงานและเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสร้างและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
ส่วนนี้ช่วยให้คุณสร้างผู้ติดต่อใหม่ ดูรายละเอียดผู้ติดต่อ อัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ และเก็บถาวรผู้ติดต่อเมื่อไม่ใช้งานแล้ว
สร้างผู้ติดต่อใหม่
ใช้ฟังก์ชัน ผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเพิ่มบุคคลหรือบริษัทใหม่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
เมื่อสร้างแล้ว ผู้ติดต่อจะพร้อมสำหรับ:
การสร้าง lead
การมอบหมายโครงการ
การสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ผู้ติดต่อที่สร้างจาก Lead Generator
หากบริษัทของคุณใช้ โมดูล solarVis Lead Generator ผู้ติดต่อสามารถถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่ง lead ใหม่บนเว็บไซต์
ในกรณีนี้:
lead จะถูกสร้างในตาราง Leads
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
ผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงกับ lead ที่สร้างขึ้น
ผู้ติดต่อเหล่านี้จะทำงานเหมือนกับผู้ติดต่อที่สร้างด้วยตนเอง สามารถแก้ไข เชื่อมโยงกับโครงการ หรือเก็บถาวรได้ตามต้องการ
เปิดดูผู้ติดต่อ
คลิกที่แถวของผู้ติดต่อใด ๆ ในตารางเพื่อเปิด หน้าภาพรวมผู้ติดต่อ
หน้านี้จะแสดงโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบเต็มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น lead ที่เชื่อมโยง
แก้ไขผู้ติดต่อ
จากหน้าภาพรวมผู้ติดต่อ ใช้ปุ่ม แก้ไข เพื่ออัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น
ชื่อและรายละเอียดบริษัท
ข้อมูลการติดต่อ
ฟิลด์เพิ่มเติมที่ระบบของคุณกำหนด
การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยตรงกับผู้ติดต่อและสะท้อนในทุกที่ที่มีการใช้งาน
เก็บถาวรและลบผู้ติดต่อ
หากผู้ติดต่อไม่ควรใช้งานอีกต่อไปแต่ต้องเก็บไว้ในระบบเพื่ออ้างอิง ให้ใช้ฟังก์ชันเก็บถาวรหรือการลบ
ผู้ติดต่อที่ถูกเก็บถาวรจะถูกนำออกจากการใช้งานปกติ หากต้องการนำผู้ติดต่อออกจากมุมมองรายการทั้งหมด สามารถใช้การลบแทนได้
ต่างจากการเก็บถาวร ผู้ติดต่อที่ถูกลบจะถูกซ่อนจากมุมมองรายการมาตรฐาน
หากโครงการหรือ lead ที่เกี่ยวข้องยังคงใช้งานอยู่ ผู้ติดต่อที่ถูกลบจะยังคงแสดงอยู่ภายใต้ข้อมูลเหล่านั้นพร้อมป้าย "Deleted"
การนำเข้าและส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมากหรือส่งออกเป็น Excel เพื่อรายงานหรือใช้งานภายนอกได้โดยใช้เมนูสามจุดทางด้านขวาของหน้า
นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ
ใช้ตัวเลือก นำเข้า จากเมนูการดำเนินการเพื่ออัปโหลดผู้ติดต่อหลายรายพร้อมกัน
เหมาะสำหรับกรณี:
ย้ายข้อมูลจากระบบอื่น
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมากในครั้งเดียว
ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
ใช้ตัวเลือก ส่งออกเป็น Excel เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน
ข้อมูลที่ส่งออกจะตรงกับผู้ติดต่อที่แสดงในตาราง
ข้อมูลที่ส่งออกสามารถใช้สำหรับรายงาน สำรองข้อมูล หรือวิเคราะห์ภายนอก
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อและข้อมูลที่เชื่อมโยง
สามารถดู lead และโครงการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้จากหน้าภาพรวมผู้ติดต่อ
Lead ที่เกี่ยวข้อง
lead ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อจะแสดงภายใต้ Lead ที่เกี่ยวข้อง ในหน้าภาพรวมผู้ติดต่อ
ช่วยให้เห็นประวัติการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อรายนั้น
โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อจะแสดงภายใต้ โครงการที่เกี่ยวข้อง ในหน้าภาพรวมผู้ติดต่อ
ช่วยให้ทีมงานติดตามงานที่กำลังดำเนินการและงานที่เสร็จสิ้นซึ่งเชื่อมโยงกับลูกค้ารายเดียวกัน
หน้าที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา
อัปเดตล่าสุด
สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่?