> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/sl/crm-and-project-management/projects.md).

# Projekti

Stran prikazuje vse projekte v vašem delovnem prostoru solarVis in služi kot glavno središče za upravljanje tekočih in zaključenih projektov.

## Namen te strani <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stran Projekti je **osrednje nadzorno središče** za vse operacije, povezane s projekti v solarVis. Uporabnikom omogoča:

* Pregled vseh ustvarjenih projektov na enem mestu
* Sledenje napredku projektov in fazam življenjskega cikla
* Hiter dostop do podrobnosti posameznega projekta
* Začetek novih projektov ali nadaljevanje dela na obstoječih

Ne glede na to, ali ste prodajni uporabnik, ki upravlja prodajne priložnosti, ali vodja projektov, ki nadzira izvedbo, ta stran zagotavlja orodja, potrebna za organiziranost in obveščenost.

## Kaj lahko tukaj storite <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na tej strani lahko:

* Pregledujete vse projekte na enem mestu z različnimi postavitvami, kot so **Tabela**, **Mreža** ali **Kanban**
* Iščete projekte po imenu projekta, stranki ali lokaciji
* Uporabite podrobne filtre za zožanje seznama projektov
* Izvozite podatke o projektih v Excel za poročanje ali analizo brez povezave
* Ustvarite nove projekte ali dostopate do obstoječih
* Arhivirate projekte, ki niso več v uporabi
* Izbrišete projekte, da jih odstranite iz različnih postavitev projektov, pri čemer se vsi povezani zapisi ohranijo

## Struktura strani Projekti <a href="#projects-page-structure" id="projects-page-structure"></a>

Pojasnjuje, kako so projekti prikazani, organizirani in upravljani, vključno z razpoložljivimi pogledi, možnostmi iskanja in filtriranja ter načini ustvarjanja projektov.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/6S2imuJaiqkuePbh4wKA?language=sl>" %}

### Pogledi projektov <a href="#project-views" id="project-views"></a>

Stran Projekti ponuja tri različne načine prikaza. Med njimi lahko preklapljate glede na vaš potek dela in želeno raven podrobnosti.

#### Pogled tabele

**Pogled tabele** prikazuje vaše projekte v strukturirani postavitvi s stolpci. Omogoča hitro primerjavo podrobnosti projektov in učinkovito upravljanje več projektov hkrati.

**Kako odpreti pogled tabele**

1. Odprite stran **Projekti** iz levega navigacijskega menija.
2. V orodni vrstici zgoraj desno izberite **Pogled tabele**.
3. Preglejte seznam projektov, prikazanih v vrsticah in stolpcih.
4. Kliknite na **ime projekta**, da odprete in si ogledate podrobnosti projekta.

**Izbira prikazanih stolpcev**

Tabelo lahko prilagodite tako, da prikazuje le informacije, ki jih potrebujete. Različne stolpce lahko izberete za prikaz na strani po naslednjih korakih:

1. V zgornjem desnem kotu tabele odprite spustni meni **Izberi prikazane stolpce**.
2. Omogočite ali onemogočite polja, kot so:
   * Lokacija
   * Dodeljena oseba
   * Ustvarjalec uporabnik
   * Ustvarjalec entiteta
   * Ustvarjalec LEAD entiteta
   * Tip objekta
   * Tip priklopa na omrežje
   * Moduli
   * Moč projekta
   * Kapaciteta baterije
   * Skupna cena (z DDV)
   * Skupna cena (brez DDV)
   * Cena na kWp (z DDV)
   * Cena na kWp (brez DDV)
   * Status projekta
   * Posodobljeno
   * Ustvarjeno
3. Zaprite spustni meni, da uveljavite spremembe.
4. Preglejte posodobljeno tabelo z izbranimi stolpci.

#### Pogled mreže

**Pogled mreže** prikazuje projekte kot vizualne kartice. Vsaka kartica prikazuje satelitske slike skupaj s ključnimi informacijami o projektu in oznakami statusa.

> Ta pogled je idealen za hitro brskanje in vizualne predstavitve.

**Kako odpreti pogled mreže**

1. Na strani **Projekti** izberite možnost **Pogled mreže** v zgornji orodni vrstici.
2. Preglejte vsako projektno kartico za ogled ključnih podrobnosti, vključno z:
   * Podatki o stranki
   * Lokacija
   * Tip objekta
   * Tip priklopa na omrežje
   * Moč projekta
   * Podatki o ceni
   * Datumi ustvarjanja
   * Status projekta
3. Kliknite **ime projekta** na kartici za odprtje podrobnosti projekta.

#### Kanban pogled

**Kanban pogled** združuje projekte po fazah prodajnega procesa, kot so *Čakanje na ponudbo*, *Ponudba poslana*, *Ponudba sprejeta*, *Pogodba bo podpisana*, *Pogodba podpisana* in druge faze.

Ta pogled je idealen za sledenje procesu in upravljanje projektov, ko prehajajo skozi različne faze življenjskega cikla.

**Kako uporabljati Kanban pogled**

1. Na strani **Projekti** izberite **Kanban pogled** v zgornji orodni vrstici.
2. Preglejte stolpce, ki vsak predstavljajo drugo fazo prodajnega procesa.
3. V vsakem stolpcu preglejte projektne kartice in njihov trenutni status.
4. Kliknite **ime projekta** za odprtje projekta in nadaljevanje dela.

### Iskanje in filtriranje <a href="#search-and-filtering" id="search-and-filtering"></a>

Uporabite **Iskanje** in **Filtre** za hitro iskanje in organizacijo projektov na strani Projekti.

#### Iskalna vrstica

**Iskalna vrstica** se nahaja v zgornjem desnem kotu strani.

Projekte lahko iščete po:

* Ime projekta
* Ime stranke
* Lokacija

Rezultati se samodejno posodabljajo med vnosom.

#### Filtri

**Filtri** vam pomagajo zožiti projekte na podlagi določenih kriterijev. Uporabite lahko več filtrov hkrati.

Projekte lahko filtrirate po:

* Lokacija
* Tip objekta
* Tip priklopa na omrežje
* Status
* Dodeljena oseba
* Ustvarjalec uporabnik
* Ustvarjalec entiteta
* Ustvarjalec LEAD entiteta
* Arhivirano
* Ustvarjeno
* Posodobljeno

Filtri delujejo skupaj, kar vam omogoča ustvarjanje podrobnih in natančnih seznamov projektov.

### Izvoz projektov <a href="#export-projects" id="export-projects"></a>

Seznam projektov lahko izvozite v Excelovo datoteko za poročanje ali pregled brez povezave.

Možnost **Izvozi v Excel** se nahaja poleg gumba **Nov projekt** v zgornji orodni vrstici.

Izvoz vključuje projekte, ki so trenutno vidni na seznamu, glede na filtre, ki ste jih uporabili.

### Ustvarjanje novega projekta <a href="#create-a-new-project" id="create-a-new-project"></a>

Kliknite **Nov projekt** za začetek postopka ustvarjanja projekta.

Nov projekt lahko ustvarite na tri načine:

* S strani Projekti
* S strani Pregled
* S pretvorbo obstoječega LEAD v projekt

Vse metode vodijo do istega obrazca za ustvarjanje, kjer določite tip projekta, stranko, tip objekta, priklop na omrežje in lokacijo.

Za navodila po korakih glejte dokumentacijo [**Ustvarjanje projekta**](/documentation/sl/project-design/create-a-project.md).

## Delo znotraj projekta <a href="#working-inside-a-project" id="working-inside-a-project"></a>

Ko odprete projekt iz katerega koli pogleda, solarVis organizira vse informacije, povezane s projektom, v namenske zavihke. Ti zavihki vam omogočajo upravljanje celotnega življenjskega cikla projekta, ne da bi zapustili kontekst projekta.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/JSn0mZqg5gJMRUkxPmb7?language=sl>" %}

### Zavihek Pregled projekta <a href="#project-overview-tab" id="project-overview-tab"></a>

Zavihek **Pregled** ponuja celovit povzetek projekta na prvi pogled. Namenjen je hitremu razumevanju trenutnega stanja, obsega in uspešnosti projekta brez potrebe po navigaciji v podrobne razdelke.

#### **Ključne informacije o projektu**

Na vrhu zavihka Pregled lahko vidite ključne podrobnosti projekta, vključno z:

* Ime projekta
* Lokacija in naslov projekta
* Tip objekta (poslovni, stanovanjski itd.)
* Tip priklopa na omrežje
* Prikaz, ali projekt vsebuje panele, baterije ali toplotne črpalke
* Dodeljeni uporabnik ali odgovorni član ekipe
* Trenutni status projekta

Ob teh informacijah je prikazana satelitska slika lokacije projekta, ki zagotavlja takojšen geografski in prostorski kontekst za mesto namestitve.

#### **Tehnični in finančni povzetek**

Zavihek Pregled združuje tudi najpomembnejše tehnične in finančne rezultate, ustvarjene med postopkom načrtovanja in izračuna. Te vrednosti se samodejno izračunajo na podlagi trenutne konfiguracije projekta in različice načrta.

Običajno prikazane vrednosti vključujejo:

* Skupni strošek projekta
* Povračilna doba
* Prihranek v prvem letu
* DC moč & AC moč
* Kapaciteta baterije (če je primerno)
* Ocenjena letna proizvodnja energije
* Ocenjena letna poraba energije

S predstavitvijo teh meritev skupaj zavihek Pregled omogoča hitre interne preglede, zgodnje preverjanje izvedljivosti in pripravo pred sestanki s strankami ali deljenjem ponudb.

#### **Povzetek materialov (BOM)**

Kompakten razdelek **Seznam materialov (BOM)** je vključen v zavihek Pregled. Ta razdelek prikazuje:

* Izbrano opremo in komponente
* Količine
* Enotne cene
* Skupne stroške na postavko

#### **Izbirnik različice načrta**

Na vrhu strani lahko preklapljate med različnimi **različicami načrta**, ustvarjenimi za isti projekt. Vsak načrt predstavlja alternativno konfiguracijo sistema, kot so različne postavitve panelov, izbira inverterjev ali velikosti sistema.

Ko izberete načrt, se vse tehnične in finančne vrednosti, prikazane v zavihku Pregled, takoj posodobijo. Tako lahko neposredno primerjate različne scenarije na isti strani brez dodatne navigacije.

#### **Prenos ponudbe**

Ob izbirniku načrta lahko prenesete **trenutno aktivno ponudbo**. Ta akcija ustvari datoteko ponudbe na podlagi izbranega načrta in njegovih najnovejših izračunov.

Prenesena ponudba vedno odraža najbolj ažurne podatke o projektu, vključno s cenami, ocenami proizvodnje in izbrano opremo.

#### **Uredi projekt**

Dejanje Uredi projekt vam omogoča spreminjanje ključnih informacij o projektu. Ko kliknete gumb Uredi projekt, se odpre razdelek Načrtovanje projekta, kjer lahko projekt urejate korak za korakom.

Spremembe, opravljene tukaj, neposredno vplivajo na to, kako je projekt ocenjen in obdelan v solarVis.

#### **Dodatna dejanja na projektu**

Kontekstni meni, dostopen prek **ikone s tremi pikami**, ponuja dodatna dejanja na ravni projekta. Iz tega menija lahko:

* Dodelite projekt uporabniku ali ekipi
* Posodobite status projekta glede na trenutno fazo
* Arhivirate projekt, ko ni več aktiven
* Izbrišete projekt, da ga odstranite iz vseh postavitev projektov. Izbrisani projekti niso trajno odstranjeni; ostanejo dostopni s strani povezane stranke ali LEAD z oznako "Izbrisano" in jih je mogoče po potrebi obnoviti.

Zavihek Pregled se najpogosteje uporablja za hitro validacijo, managerske preglede in razprave na visoki ravni o projektu.

{% hint style="info" %}
Prav tako se dinamično izračunava in samodejno posodablja ob vsaki spremembi načrta projekta, izbire opreme ali cene. Tako je pregled vedno usklajen z najnovejšo konfiguracijo projekta.
{% endhint %}

### Zavihek Aktivnosti projekta <a href="#project-activities-tab" id="project-activities-tab"></a>

Zavihek **Aktivnosti** zagotavlja popolno, kronološko časovnico vsega, kar se je zgodilo v projektu. Omogoča vam:

* Sledenje napredku projekta skozi čas
* Razumevanje, kdo je izvedel določena dejanja
* Spremljanje angažiranosti in odzivnosti stranke
* Pregled celotne zgodovine projekta ob predajah ali eskalacijah

#### **Kaj se sledi**

Vsak vnos aktivnosti predstavlja dogodek, ki ga ustvari sistem, ali dejanje, ki ga sproži uporabnik, prikazano s kratkim opisom ter natančnim datumom in časom.

* Ustvarjanje projekta
* Spremembe dodelitve ali lastništva
* Posodobitve statusa
* Ustvarjanje, pošiljanje ali ogled ponudbe
* Interakcije stranke s ponudbami

{% hint style="info" %}
Vse aktivnosti se samodejno generirajo s strani sistema in jih ni mogoče ročno urejati. To zagotavlja zanesljiv in pregleden zapis aktivnosti projekta.
{% endhint %}

### Zavihek Opombe projekta <a href="#project-notes-tab" id="project-notes-tab"></a>

Zavihek **Opombe** je namenjen interni komunikaciji in neformalni dokumentaciji, prikazani v kronološkem vrstnem redu in povezani s projektom.

#### **Interno sodelovanje**

Člani ekipe lahko dodajajo besedilne opombe za zapis:

* Pojasnil, opažanj in predpostavk
* Odločitev, sprejetih med razpravami
* Nadaljnjih ukrepov

#### **Priloge datotek**

Datoteke je mogoče naložiti neposredno v opombo. Tako lahko priložite podporne dokumente, kot so referenčne slike, zahteve strank ali izračunske datoteke, brez preklapljanja na drug zavihek.

Vsaka datoteka, naložena prek opombe, je samodejno povezana s projektom in ostane dostopna tudi kasneje. Datoteka je prikazana tudi v zavihku Dokumenti projekta.

### Zavihek Dokumenti projekta <a href="#project-documents-tab" id="project-documents-tab"></a>

Zavihek **Dokumenti** deluje kot osrednja mapa za datoteke projekta. S konsolidacijo vseh dokumentov na enem mestu ta zavihek zagotavlja, da so projektne datoteke vedno enostavno dostopne in dosledno organizirane skozi celoten življenjski cikel projekta.

#### **Upravljanje datotek**

Vse datoteke, povezane s projektom, so navedene v strukturirani tabeli, ki vključuje:

* Ime datoteke
* Datum nalaganja
* Uporabnik, ki je naložil datoteko
* Prenos & Odstranitev datotek

{% hint style="info" %}
Dokumenti, naloženi iz drugih področij, kot so priloge v zavihku Opombe ali samodejno generirani izpisi, so prav tako zbrani in prikazani tukaj.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Ko dodate dokument projektu, ni dodan povezanemu LEAD. Če pa dodate dokument LEAD-u, se bo prikazal v zavihku Dokumenti projekta.
{% endhint %}

### Zavihek Naloge projekta <a href="#project-tasks-tab" id="project-tasks-tab"></a>

Zavihek **Naloge** je izbirni modul in **ni privzeto omogočen** za vsako stranko solarVis.

Ta zavihek se aktivira **samo na zahtevo stranke** in zahteva **dodatni komercialni dogovor**. Ko je omogočen, zagotavlja napredne možnosti za upravljanje strukturirane interne dokumentacije in sodelovanja na ravni projekta in nalog.

Najpogosteje ga zahtevajo stranke, ki upravljajo:

* Kompleksne poslovne ali industrijske projekte
* Dolge časovnice izvedbe
* Več notranjih ali zunanjih deležnikov v prodaji, inženiringu, operacijah ali partnerjih

Ko je zavihek Naloge aktiven, lahko pooblaščeni uporabniki:

* Dodajajo interne opombe na različnih ravneh projekta
* Zapisujejo pojasnila, odločitve ali nadaljnje ukrepe, povezane z nalogami
* Prilagajo podporne datoteke in dokumente opombam

{% hint style="info" %}
Datoteke je mogoče priložiti neposredno opombam, vse opombe pa ostanejo interne v vašem delovnem prostoru.
{% endhint %}

#### **Vidnost in nadzor dostopa**

Vse opombe in priloge, ustvarjene v zavihku Opombe, so **strogo interne**. Vidne so le pooblaščenim uporabnikom znotraj delovnega prostora stranke in **nikoli niso deljene s končnimi strankami.** Pravice dostopa in vidnost urejajo dovoljenja delovnega prostora in konfiguracija modula.

### Zavihek Ponudbe projekta <a href="#project-proposals-tab" id="project-proposals-tab"></a>

Zavihek **Ponudbe** je glavno delovno okolje za upravljanje ponudb strankam in spremljanje njihovega napredka do sprejema.

#### **Pregled ponudbe**

Vsak vnos ponudbe vključuje podrobne informacije, kot so:

* Povezava do ponudbe
* Ime stranke
* Povezana različica načrta
* Datum pošiljanja
* Kanal pošiljanja (npr. e-pošta ali SMS)
* Status ponudbe (npr. V teku ali Sprejeto)
* Znesek ponudbe z ali brez DDV
* Tip priklopa na omrežje
* Podatek o aktivnem/neaktivnem statusu
* Ogled podrobnosti

Statusi ponudb in podrobnosti ogledov se samodejno posodabljajo glede na dejanja stranke, kar zagotavlja natančno in sprotno sledenje.

#### **Dejanja ponudbe (meni s tremi pikami)**

Iz tega zavihka lahko:

* Nastavite ponudbo kot privzeto različico
* Ponovno pošljete ponudbe prek razpoložljivih kanalov
* Izbrišete zastarele ali napačne ponudbe

**Sledenje angažiranosti stranke (Ogled podrobnosti)**

Interakcije strank so podrobno spremljane za vsako ponudbo. Vidite lahko:

* **Datum ogleda:** kdaj je bila ponudba ogledana
* **Čas prikaza:** koliko časa je bila prikazana
* **Kanal ogleda:** prek katerega kanala je bila dostopana

Te informacije vam pomagajo bolje razumeti zanimanje stranke, določiti prioritete za nadaljnje ukrepe in učinkovito načrtovati naslednjo komunikacijo.

Zavihek Ponudbe je primarna nadzorna točka za upravljanje ponudb, spremljanje angažiranosti in usmerjanje projektov k uspešnemu sprejemu.

***

## Sorodne strani <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Ustvarjanje projekta](/documentation/sl/project-design/create-a-project.md)
* [Stran Stiki](/documentation/sl/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stran LEAD-i](/documentation/sl/crm-and-project-management/leads.md)

Če imate kakršnakoli vprašanja glede razdelka Projekti, nas lahko [**kontaktirate!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/sl/crm-and-project-management/projects.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.