> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/sl/crm-and-project-management/leads.md).

# Potencialne stranke

Stran zbira in upravlja vse prejete prodajne priložnosti, kar vam omogoča spremljanje potencialnih strank od prvega stika preko kvalifikacije do pretvorbe v aktivne projekte.

## Namen te strani <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stran Priložnosti služi kot **vstopna točka prodajnega in kvalifikacijskega procesa** v solarVis.

Namenjena je podpori prodajnim in projektnim ekipam pri:

* Zbiranju in organizaciji podatkov o potencialnih strankah
* Kvalifikaciji prodajnih priložnosti glede na lokacijo, porabo energije in tip sistema
* Sledenju napredka priložnosti skozi določene prodajne faze
* Dodeljevanju priložnosti uporabnikom, ekipam ali partnerjem
* Identifikaciji izvora priložnosti (**modul Lead Generator ali ročni vnos**)
* Pretvorbi kvalificiranih priložnosti v projekte, ki se nadaljujejo v procesih načrtovanja in priprave ponudb

S centraliziranim upravljanjem priložnosti ekipe ohranjajo preglednost, doslednost in sledljivost vseh zgodnjih interakcij s strankami.

## Kaj lahko tukaj storite <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na strani Priložnosti lahko:

* Pregledujete vse priložnosti z uporabo **tabelaričnega, mrežnega ali kanban pogleda**
* Ročno ustvarite nove priložnosti ali analizirate priložnosti, ki prihajajo iz Lead Generatorja
* Dodeljujete priložnosti uporabnikom, ekipam ali partnerjem
* Iščete in filtrirate priložnosti po več kriterijih
* Uvažate priložnosti v večjem obsegu ali izvažate podatke o priložnostih v Excel
* Brišete ali arhivirate priložnosti, da jih odstranite, pri tem pa ohranite vse povezane zapise
* Odprete podrobne zapise priložnosti za pregled in dodajanje aktivnosti, opomb ter dokumentov
* Pretvorite kvalificirane priložnosti v projekte

## Kako delujejo priložnosti <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

Priložnosti je mogoče ustvariti na več načinov v solarVis:

* **Ročno ustvarjanje** s strani uporabnikov na strani Priložnosti
* **Samodejno ustvarjanje** preko integracije, imenovane **modul solarVis Lead Generator**, vgrajenega na spletnih straneh podjetja

Vsaka priložnost vključuje ključne podatke, kot so lokacija, tip objekta, tip priklopa na omrežje, kontaktni podatki, podatki o porabi energije in opcijske sistemske zanimanja.

### Identifikacija izvora priložnosti <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

Vsaka priložnost ima vrednost **Izvor**, ki označuje, kako je bila ustvarjena.

Ta podatek je viden v **stolpcu Izvor**.

Možni izvori priložnosti vključujejo:

* **Company LeadGen**

  Priložnosti se samodejno generirajo preko modula solarVis Lead Generator na spletni strani podjetja.
* **Ročno (Entities)**

  Priložnosti ročno ustvarijo notranji uporabniki ali ekipe neposredno v platformi.

Ta razlika ekipam pomaga razumeti izvor priložnosti, oceniti njihovo kakovost in analizirati uspešnost različnih kanalov pridobivanja.

## Struktura strani Priložnosti <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

Prikazuje, kako so priložnosti organizirane, prikazane, filtrirane in upravljane skozi celoten življenjski cikel – od začetnega zajema do pretvorbe v projekt.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=sl>" %}

### Pogledi priložnosti <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

Priložnosti lahko na tej strani pregledate na tri različne načine:

#### **Tabelarični pogled**

**Tabelarični pogled** prikazuje vse priložnosti v obliki tabele.

Vsaka vrstica predstavlja posamezno priložnost in vključuje ključne atribute, kot so:

* Ime priložnosti
* Kontaktni podatki
* Dodeljena oseba
* Ustvarjalec (uporabnik)
* Ustvarjalec (entiteta)
* Tip objekta
* Tip priklopa na omrežje
* Lokacija
* Status priložnosti
* Izvor
* Datum ustvarjanja in posodobitve

Uporabniki lahko prilagodijo vidne stolpce z uporabo nadzora za izbiro stolpcev, kar ta pogled naredi idealen za poročanje in podrobno analizo.

#### Mrežni pogled

**Mrežni pogled** prikaže vsako priložnost kot vizualno kartico.

Vsaka kartica prikazuje:

* Satelitsko sliko lokacije projekta
* Ime priložnosti
* Ime kontakta
* Status dodelitve
* Lokacijo
* Tip objekta
* Tip priklopa na omrežje
* Izvor priložnosti
* Datum ustvarjanja in posodobitve

Ta pogled je uporaben za hitro vizualno pregledovanje priložnosti in razumevanje geografskega konteksta.

#### Kanban pogled

**Kanban pogled** razvrsti priložnosti po trenutnem statusu v navpične stolpce.

Običajni statusi vključujejo:

* **Odprto:** Novo ustvarjene ali neobdelane priložnosti
* **Kontaktirano:** Stranka je bila kontaktirana
* **Dodeljeno:** Priložnost je bila dodeljena odgovornemu uporabniku ali ekipi
* **Ogled lokacije:** Ocena je v teku
* **Pretvorjeno:** Priložnost je bila uspešno pretvorjena v projekt
* **Izgubljeno:** Priložnost ni bila uspešna
* **Zaključeno:** Priložnost je zaključena brez pretvorbe

Priložnosti je mogoče premikati med fazami, da se odraža napredek.

Ta pogled je posebej uporaben za sledenje prodaji, napovedovanje in upravljanje delovne obremenitve.

### Filtri in iskanje <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**Panel filtrov** omogoča uporabnikom, da zožijo priložnosti z uporabo več kriterijev, vključno z:

* Lokacija
* Tip objekta
* Tip priklopa na omrežje
* Status priložnosti
* Dodeljena oseba
* Ustvarjalec (uporabnik)
* Ustvarjalec (entiteta: podjetje, partner, ekipa)
* Izvor priložnosti (Company LeadGen ali Ročno)
* Pretvorjeno v projekt
* Arhivirano
* Datum ustvarjanja
* Datum posodobitve

**Iskalna vrstica** omogoča iskanje po imenu priložnosti, lokaciji ali podatkih o stranki.

### Uvoz in izvoz <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* Priložnosti je mogoče **uvoziti v večjem obsegu** z uporabo akcije za uvoz
* Obstoječe priložnosti je mogoče **izvoziti v Excel** za poročanje, deljenje ali analizo brez povezave

### Ustvarjanje nove priložnosti <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

Tukaj je mogoče razložiti, kako vnesti in nastaviti vse zahtevane podatke za ustvarjanje nove priložnosti, s čimer zagotovite natančno zbiranje podatkov za kvalifikacijo, analizo in prihodnjo pretvorbo v projekt.

#### Splošne informacije

Ta razdelek določa osnovne atribute priložnosti, vključno z:

* Tip priložnosti (Stanovanjski, Poslovni, Industrijski, Kmetijski)
* Tip priklopa na omrežje (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* Ime priložnosti
* Naslov in geografska lokacija
* Dodelitev podružnici, ekipi ali uporabniku

Lokacijo je mogoče vnesti ročno, izbrati na zemljevidu ali zaznati z uporabo trenutne lokacije.

#### Kontaktni podatki

Vsaka priložnost mora biti povezana s kontaktom.

Lahko:

* Poiščete in izberete obstoječ kontakt po imenu ali e-pošti
* Dodate nov kontakt in ga povežete s priložnostjo

To zagotavlja, da so podatki o stranki dosledni med priložnostmi in projekti.

#### Poraba električne energije

Ta razdelek določa energetski profil stranke.

Lahko:

* Ročno vnesete povprečno mesečno porabo (kWh)
* Uporabite podatke o porabi iz računa

Podatki o porabi se kasneje uporabljajo za dimenzioniranje sistema, preverjanje izvedljivosti in izračune ponudb.

#### Opcijski sistemi

Opcijske komponente sistema je mogoče omogočiti, če je primerno:

* **Baterija**
* **Toplotna črpalka**

Te izbire vplivajo na prihodnje izračune projekta in preverjanje izvedljivosti.

## Podrobnosti ustvarjene priložnosti <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

Kliknite na priložnost za urejanje, pretvorbo ali analizo.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=sl>" %}

### Zavihek Pregled priložnosti <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

Zavihek Pregled ponuja celoten povzetek priložnosti, vključno z:

* Satelitsko sliko lokacije
* Polnim naslovom in koordinatami
* Tipom objekta
* Tipom priklopa na omrežje
* Indikatorji zanimanja za sistem (panel, baterija, toplotna črpalka)
* Povezanimi kontaktnimi podatki
* Podrobnostmi o ustvarjalcu
* Datumom ustvarjanja

Na voljo je povezava do **Google Maps** za neposredno navigacijo.

#### **Povezani projekti**

Ta razdelek prikazuje projekte, ustvarjene iz priložnosti.

Podatki vključujejo:

* Moč projekta
* Kapaciteto baterije
* Skupno ceno z in brez DDV
* Ceno na kWp z in brez DDV

To pomaga primerjati rezultate projektov po pretvorbi.

{% hint style="info" %}
Iz ene priložnosti je mogoče pretvoriti več projektov. Ko je pretvorba zaključena, sistem uporabnika samodejno preusmeri na stran projekta. Projekt je sprva ustvarjen z imenom priložnosti, vendar ga je mogoče kasneje spremeniti.
{% endhint %}

#### Panel porabe

Prikazuje:

* Povprečno mesečno porabo
* Profil porabe
* Vizualni graf porabe za hitro analizo

#### Panel opomb

Omogoča notranjim uporabnikom dodajanje opomb, povezanih s priložnostjo.

Opombe podpirajo:

* Sledenje prodajnim aktivnostim
* Notranjo komunikacijo
* Sledenje zgodovini komunikacije

#### Dejanja na priložnosti

Iz pregleda priložnosti lahko uporabniki:

* Pretvorijo priložnost v projekt
* Uredijo podatke o priložnosti
* Uporabijo meni s tremi pikami za;
  * Dodelitev ali ponovno dodelitev priložnosti
  * Posodobitev statusa priložnosti
  * Arhiviranje priložnosti
  * Brisanje priložnosti

{% hint style="info" %}
Izbrišite priložnost, da jo odstranite iz različnih postavitev priložnosti. Izbrisane priložnosti niso trajno odstranjene in jih je mogoče po potrebi obnoviti.
{% endhint %}

### Zavihek Aktivnosti priložnosti <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

Zavihek **Aktivnosti** ponuja popolno, kronološko časovnico vseh dogodkov, ki so se zgodili na priložnosti od njenega nastanka.

Vsak vnos aktivnosti beleži:

* Vrsto izvedenega dejanja
* Uporabnika, odgovornega za dejanje (ali sistem, kjer je primerno)
* Kratek, opisni povzetek dejanja
* Točen datum in čas izvedbe dejanja

Aktivnosti so prikazane v kronološkem vrstnem redu, kar uporabnikom omogoča enostavno spremljanje napredka priložnosti skozi čas.

Običajne aktivnosti, zabeležene v tem zavihku, vključujejo:

* Ustvarjanje priložnosti
* Pretvorbo priložnosti v projekt
* Spremembe statusa priložnosti
* Dodelitev ali ponovno dodelitev uporabniku, ekipi ali podružnici
* Sistemsko sprožene posodobitve, povezane z življenjskim ciklom priložnosti

Prodajne in projektne ekipe uporabljajo zavihek Aktivnosti za hitro razumevanje celotne zgodovine priložnosti in pridobitev konteksta pred stikom s stranko ali premikom priložnosti v naslednjo fazo.

Ta zavihek zagotavlja preglednost, odgovornost in sledljivost skozi celoten prodajni proces.

### Zavihek Opombe priložnosti <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

Zavihek **Opombe** je namenjen notranji komunikaciji in sodelovanju v zvezi s priložnostjo.

Opombe so **samo interne** in nikoli niso vidne strankam ali zunanjim osebam.

Vsaka opomba lahko vsebuje:

* Prosto besedilo za pojasnila, komentarje ali opomnike
* Eno priponko, če je potrebno

{% hint style="info" %}
Če tukaj dodate datoteko, se bo samodejno prikazala v zavihku Dokumenti.
{% endhint %}

Opombe so prikazane v kronološkem vrstnem redu, kar ustvarja neprekinjeno pripoved notranjih razprav in odločitev.

Pogoste uporabe opomb vključujejo:

* Povzetke klicev in rezultate sestankov
* Opomnike za nadaljnje ukrepe in naslednje korake
* Preference strank ali posebne zahteve
* Notranje usklajevanje in dokumentiranje odločitev

**Priponke v opombah**

Pri dodajanju datotek k opombam veljajo naslednja pravila:

* Na opombo je mogoče priložiti **le eno datoteko**
* Največja velikost datoteke je **10 MB**

To ohranja opombe pregledne, hkrati pa omogoča dodajanje pomembnih podpornih gradiv k notranjim razpravam.

Zavihek Opombe ekipam pomaga ostati usklajene in ohranja kontekst neposredno v zapisu priložnosti.

### Zavihek Dokumenti priložnosti <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

Zavihek **Dokumenti** je osrednje mesto za upravljanje vseh datotek, povezanih s priložnostjo.

Zagotavlja, da so dokumenti, povezani s priložnostjo, organizirani, dostopni in ohranjeni skozi celoten prodajni cikel.

Vsak vnos dokumenta vključuje:

* Ime datoteke
* Datum nalaganja
* Uporabnika, ki je dokument naložil
* Akcijo za prenos
* Akcijo za izbris

{% hint style="info" %}
Dokumenti so shranjeni neodvisno od opomb, kar jih naredi lažje najdljive in upravljive, ko priložnost napreduje.
{% endhint %}

Zavihek Dokumenti podpira nalaganje in upravljanje datotek, kot so:

* Dokumenti, ki jih zagotovi stranka
* Računi za porabo ali tehnične priloge
* Vse podporne datoteke, potrebne med kvalifikacijo

S centraliziranim upravljanjem dokumentov na ravni priložnosti ekipe ohranjajo dosledno in sledljivo zgodovino datotek skozi celotno pot stranke.

### Zavihek Ponudbe priložnosti <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

Zavihek **Ponudbe** prikazuje vse ponudbe, ki so bile ustvarjene in poslane za priložnost **po njeni pretvorbi v projekt.**

Omogoča prodajnim ekipam spremljanje dostave ponudb, angažiranosti strank, cen in statusa sprejema neposredno iz zapisa priložnosti.

#### Podatki o seznamu ponudb

Za vsako ponudbo so prikazani naslednji podatki:

* Povezava do ponudbe
* Stranka (stranka, povezana s ponudbo)
* Ime načrta (načrt sistema, uporabljen za pripravo ponudbe)
* Datum pošiljanja
* Način pošiljanja
* Status ponudbe
* Znesek ponudbe (z DDV)
* Znesek ponudbe (brez DDV)
* Tip priklopa na omrežje
* Status Aktivno / Neaktivno
* Ogled podrobnosti;
  * Datum ogleda
  * Čas prikaza (koliko časa je bila ponudba ogledana)
  * Kanal ogleda (e-pošta, SMS ali povezava)

{% hint style="info" %}
Podatki o ponudbah bodo vidni, ko bo priložnost pretvorjena v projekt.
{% endhint %}

### Pretvorba priložnosti v projekt <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

Pri pretvorbi priložnosti:

1. Prikaže se potrditveno okno
2. Okno povzame ključne podatke o projektu, kot so:
   * Tip objekta
   * Tip priklopa na omrežje
   * Naslov
   * Stranka
   * Dodeljena ekipa ali uporabnik
3. Po potrditvi se ustvari nov projekt z uporabo podatkov iz priložnosti

Projekt se nato nadaljuje skozi **proces načrtovanja in priprave ponudbe**.

{% hint style="info" %}
Pri pretvorbi priložnosti v projekt sistem izpiše napako, če priložnost nima lokacije, saj solarVis izbira predpise glede na lokacijo.
{% endhint %}

### Urejanje priložnosti <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

Dejanje **Uredi priložnost** omogoča uporabnikom posodobitev podatkov o priložnosti po njenem ustvarjanju.

Ob kliku na **Uredi** sistem odpre stran **Uredi priložnost**, kjer lahko urejate iste razdelke kot pri ustvarjanju nove priložnosti.

***

## Sorodne strani <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stran Kontakti](/documentation/sl/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stran Projekti](/documentation/sl/crm-and-project-management/projects.md)

Če naletite na kakršne koli težave v tem razdelku, [nas lahko kontaktirate.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/sl/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.