Potencialne stranke
Stran zbira in upravlja vse prejete prodajne priložnosti, kar vam omogoča spremljanje potencialnih strank od prvega stika preko kvalifikacije do pretvorbe v aktivne projekte.
Namen te strani
Stran Priložnosti služi kot vstopna točka prodajnega in kvalifikacijskega procesa v solarVis.
Namenjena je podpori prodajnim in projektnim ekipam pri:
Zbiranju in organizaciji podatkov o potencialnih strankah
Kvalifikaciji prodajnih priložnosti glede na lokacijo, porabo energije in tip sistema
Sledenju napredka priložnosti skozi določene prodajne faze
Dodeljevanju priložnosti uporabnikom, ekipam ali partnerjem
Identifikaciji izvora priložnosti (modul Lead Generator ali ročni vnos)
Pretvorbi kvalificiranih priložnosti v projekte, ki se nadaljujejo v procesih načrtovanja in priprave ponudb
S centraliziranim upravljanjem priložnosti ekipe ohranjajo preglednost, doslednost in sledljivost vseh zgodnjih interakcij s strankami.
Kaj lahko tukaj storite
Na strani Priložnosti lahko:
Pregledujete vse priložnosti z uporabo tabelaričnega, mrežnega ali kanban pogleda
Ročno ustvarite nove priložnosti ali analizirate priložnosti, ki prihajajo iz Lead Generatorja
Dodeljujete priložnosti uporabnikom, ekipam ali partnerjem
Iščete in filtrirate priložnosti po več kriterijih
Uvažate priložnosti v večjem obsegu ali izvažate podatke o priložnostih v Excel
Brišete ali arhivirate priložnosti, da jih odstranite, pri tem pa ohranite vse povezane zapise
Odprete podrobne zapise priložnosti za pregled in dodajanje aktivnosti, opomb ter dokumentov
Pretvorite kvalificirane priložnosti v projekte
Kako delujejo priložnosti
Priložnosti je mogoče ustvariti na več načinov v solarVis:
Ročno ustvarjanje s strani uporabnikov na strani Priložnosti
Samodejno ustvarjanje preko integracije, imenovane modul solarVis Lead Generator, vgrajenega na spletnih straneh podjetja
Vsaka priložnost vključuje ključne podatke, kot so lokacija, tip objekta, tip priklopa na omrežje, kontaktni podatki, podatki o porabi energije in opcijske sistemske zanimanja.
Identifikacija izvora priložnosti
Vsaka priložnost ima vrednost Izvor, ki označuje, kako je bila ustvarjena.
Ta podatek je viden v stolpcu Izvor.
Možni izvori priložnosti vključujejo:
Company LeadGen
Priložnosti se samodejno generirajo preko modula solarVis Lead Generator na spletni strani podjetja.
Ročno (Entities)
Priložnosti ročno ustvarijo notranji uporabniki ali ekipe neposredno v platformi.
Ta razlika ekipam pomaga razumeti izvor priložnosti, oceniti njihovo kakovost in analizirati uspešnost različnih kanalov pridobivanja.
Struktura strani Priložnosti
Prikazuje, kako so priložnosti organizirane, prikazane, filtrirane in upravljane skozi celoten življenjski cikel – od začetnega zajema do pretvorbe v projekt.
Pogledi priložnosti
Priložnosti lahko na tej strani pregledate na tri različne načine:
Tabelarični pogled
Tabelarični pogled prikazuje vse priložnosti v obliki tabele.
Vsaka vrstica predstavlja posamezno priložnost in vključuje ključne atribute, kot so:
Ime priložnosti
Kontaktni podatki
Dodeljena oseba
Ustvarjalec (uporabnik)
Ustvarjalec (entiteta)
Tip objekta
Tip priklopa na omrežje
Lokacija
Status priložnosti
Izvor
Datum ustvarjanja in posodobitve
Uporabniki lahko prilagodijo vidne stolpce z uporabo nadzora za izbiro stolpcev, kar ta pogled naredi idealen za poročanje in podrobno analizo.
Mrežni pogled
Mrežni pogled prikaže vsako priložnost kot vizualno kartico.
Vsaka kartica prikazuje:
Satelitsko sliko lokacije projekta
Ime priložnosti
Ime kontakta
Status dodelitve
Lokacijo
Tip objekta
Tip priklopa na omrežje
Izvor priložnosti
Datum ustvarjanja in posodobitve
Ta pogled je uporaben za hitro vizualno pregledovanje priložnosti in razumevanje geografskega konteksta.
Kanban pogled
Kanban pogled razvrsti priložnosti po trenutnem statusu v navpične stolpce.
Običajni statusi vključujejo:
Odprto: Novo ustvarjene ali neobdelane priložnosti
Kontaktirano: Stranka je bila kontaktirana
Dodeljeno: Priložnost je bila dodeljena odgovornemu uporabniku ali ekipi
Ogled lokacije: Ocena je v teku
Pretvorjeno: Priložnost je bila uspešno pretvorjena v projekt
Izgubljeno: Priložnost ni bila uspešna
Zaključeno: Priložnost je zaključena brez pretvorbe
Priložnosti je mogoče premikati med fazami, da se odraža napredek.
Ta pogled je posebej uporaben za sledenje prodaji, napovedovanje in upravljanje delovne obremenitve.
Filtri in iskanje
Panel filtrov omogoča uporabnikom, da zožijo priložnosti z uporabo več kriterijev, vključno z:
Lokacija
Tip objekta
Tip priklopa na omrežje
Status priložnosti
Dodeljena oseba
Ustvarjalec (uporabnik)
Ustvarjalec (entiteta: podjetje, partner, ekipa)
Izvor priložnosti (Company LeadGen ali Ročno)
Pretvorjeno v projekt
Arhivirano
Datum ustvarjanja
Datum posodobitve
Iskalna vrstica omogoča iskanje po imenu priložnosti, lokaciji ali podatkih o stranki.
Uvoz in izvoz
Priložnosti je mogoče uvoziti v večjem obsegu z uporabo akcije za uvoz
Obstoječe priložnosti je mogoče izvoziti v Excel za poročanje, deljenje ali analizo brez povezave
Ustvarjanje nove priložnosti
Tukaj je mogoče razložiti, kako vnesti in nastaviti vse zahtevane podatke za ustvarjanje nove priložnosti, s čimer zagotovite natančno zbiranje podatkov za kvalifikacijo, analizo in prihodnjo pretvorbo v projekt.
Splošne informacije
Ta razdelek določa osnovne atribute priložnosti, vključno z:
Tip priložnosti (Stanovanjski, Poslovni, Industrijski, Kmetijski)
Tip priklopa na omrežje (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Ime priložnosti
Naslov in geografska lokacija
Dodelitev podružnici, ekipi ali uporabniku
Lokacijo je mogoče vnesti ročno, izbrati na zemljevidu ali zaznati z uporabo trenutne lokacije.
Kontaktni podatki
Vsaka priložnost mora biti povezana s kontaktom.
Lahko:
Poiščete in izberete obstoječ kontakt po imenu ali e-pošti
Dodate nov kontakt in ga povežete s priložnostjo
To zagotavlja, da so podatki o stranki dosledni med priložnostmi in projekti.
Poraba električne energije
Ta razdelek določa energetski profil stranke.
Lahko:
Ročno vnesete povprečno mesečno porabo (kWh)
Uporabite podatke o porabi iz računa
Podatki o porabi se kasneje uporabljajo za dimenzioniranje sistema, preverjanje izvedljivosti in izračune ponudb.
Opcijski sistemi
Opcijske komponente sistema je mogoče omogočiti, če je primerno:
Baterija
Toplotna črpalka
Te izbire vplivajo na prihodnje izračune projekta in preverjanje izvedljivosti.
Podrobnosti ustvarjene priložnosti
Kliknite na priložnost za urejanje, pretvorbo ali analizo.
Zavihek Pregled priložnosti
Zavihek Pregled ponuja celoten povzetek priložnosti, vključno z:
Satelitsko sliko lokacije
Polnim naslovom in koordinatami
Tipom objekta
Tipom priklopa na omrežje
Indikatorji zanimanja za sistem (panel, baterija, toplotna črpalka)
Povezanimi kontaktnimi podatki
Podrobnostmi o ustvarjalcu
Datumom ustvarjanja
Na voljo je povezava do Google Maps za neposredno navigacijo.
Povezani projekti
Ta razdelek prikazuje projekte, ustvarjene iz priložnosti.
Podatki vključujejo:
Moč projekta
Kapaciteto baterije
Skupno ceno z in brez DDV
Ceno na kWp z in brez DDV
To pomaga primerjati rezultate projektov po pretvorbi.
Panel porabe
Prikazuje:
Povprečno mesečno porabo
Profil porabe
Vizualni graf porabe za hitro analizo
Panel opomb
Omogoča notranjim uporabnikom dodajanje opomb, povezanih s priložnostjo.
Opombe podpirajo:
Sledenje prodajnim aktivnostim
Notranjo komunikacijo
Sledenje zgodovini komunikacije
Dejanja na priložnosti
Iz pregleda priložnosti lahko uporabniki:
Pretvorijo priložnost v projekt
Uredijo podatke o priložnosti
Uporabijo meni s tremi pikami za;
Dodelitev ali ponovno dodelitev priložnosti
Posodobitev statusa priložnosti
Arhiviranje priložnosti
Brisanje priložnosti
Zavihek Aktivnosti priložnosti
Zavihek Aktivnosti ponuja popolno, kronološko časovnico vseh dogodkov, ki so se zgodili na priložnosti od njenega nastanka.
Vsak vnos aktivnosti beleži:
Vrsto izvedenega dejanja
Uporabnika, odgovornega za dejanje (ali sistem, kjer je primerno)
Kratek, opisni povzetek dejanja
Točen datum in čas izvedbe dejanja
Aktivnosti so prikazane v kronološkem vrstnem redu, kar uporabnikom omogoča enostavno spremljanje napredka priložnosti skozi čas.
Običajne aktivnosti, zabeležene v tem zavihku, vključujejo:
Ustvarjanje priložnosti
Pretvorbo priložnosti v projekt
Spremembe statusa priložnosti
Dodelitev ali ponovno dodelitev uporabniku, ekipi ali podružnici
Sistemsko sprožene posodobitve, povezane z življenjskim ciklom priložnosti
Prodajne in projektne ekipe uporabljajo zavihek Aktivnosti za hitro razumevanje celotne zgodovine priložnosti in pridobitev konteksta pred stikom s stranko ali premikom priložnosti v naslednjo fazo.
Ta zavihek zagotavlja preglednost, odgovornost in sledljivost skozi celoten prodajni proces.
Zavihek Opombe priložnosti
Zavihek Opombe je namenjen notranji komunikaciji in sodelovanju v zvezi s priložnostjo.
Opombe so samo interne in nikoli niso vidne strankam ali zunanjim osebam.
Vsaka opomba lahko vsebuje:
Prosto besedilo za pojasnila, komentarje ali opomnike
Eno priponko, če je potrebno
Opombe so prikazane v kronološkem vrstnem redu, kar ustvarja neprekinjeno pripoved notranjih razprav in odločitev.
Pogoste uporabe opomb vključujejo:
Povzetke klicev in rezultate sestankov
Opomnike za nadaljnje ukrepe in naslednje korake
Preference strank ali posebne zahteve
Notranje usklajevanje in dokumentiranje odločitev
Priponke v opombah
Pri dodajanju datotek k opombam veljajo naslednja pravila:
Na opombo je mogoče priložiti le eno datoteko
Največja velikost datoteke je 10 MB
To ohranja opombe pregledne, hkrati pa omogoča dodajanje pomembnih podpornih gradiv k notranjim razpravam.
Zavihek Opombe ekipam pomaga ostati usklajene in ohranja kontekst neposredno v zapisu priložnosti.
Zavihek Dokumenti priložnosti
Zavihek Dokumenti je osrednje mesto za upravljanje vseh datotek, povezanih s priložnostjo.
Zagotavlja, da so dokumenti, povezani s priložnostjo, organizirani, dostopni in ohranjeni skozi celoten prodajni cikel.
Vsak vnos dokumenta vključuje:
Ime datoteke
Datum nalaganja
Uporabnika, ki je dokument naložil
Akcijo za prenos
Akcijo za izbris
Zavihek Dokumenti podpira nalaganje in upravljanje datotek, kot so:
Dokumenti, ki jih zagotovi stranka
Računi za porabo ali tehnične priloge
Vse podporne datoteke, potrebne med kvalifikacijo
S centraliziranim upravljanjem dokumentov na ravni priložnosti ekipe ohranjajo dosledno in sledljivo zgodovino datotek skozi celotno pot stranke.
Zavihek Ponudbe priložnosti
Zavihek Ponudbe prikazuje vse ponudbe, ki so bile ustvarjene in poslane za priložnost po njeni pretvorbi v projekt.
Omogoča prodajnim ekipam spremljanje dostave ponudb, angažiranosti strank, cen in statusa sprejema neposredno iz zapisa priložnosti.
Podatki o seznamu ponudb
Za vsako ponudbo so prikazani naslednji podatki:
Povezava do ponudbe
Stranka (stranka, povezana s ponudbo)
Ime načrta (načrt sistema, uporabljen za pripravo ponudbe)
Datum pošiljanja
Način pošiljanja
Status ponudbe
Znesek ponudbe (z DDV)
Znesek ponudbe (brez DDV)
Tip priklopa na omrežje
Status Aktivno / Neaktivno
Ogled podrobnosti;
Datum ogleda
Čas prikaza (koliko časa je bila ponudba ogledana)
Kanal ogleda (e-pošta, SMS ali povezava)
Pretvorba priložnosti v projekt
Pri pretvorbi priložnosti:
Prikaže se potrditveno okno
Okno povzame ključne podatke o projektu, kot so:
Tip objekta
Tip priklopa na omrežje
Naslov
Stranka
Dodeljena ekipa ali uporabnik
Po potrditvi se ustvari nov projekt z uporabo podatkov iz priložnosti
Projekt se nato nadaljuje skozi proces načrtovanja in priprave ponudbe.
Urejanje priložnosti
Dejanje Uredi priložnost omogoča uporabnikom posodobitev podatkov o priložnosti po njenem ustvarjanju.
Ob kliku na Uredi sistem odpre stran Uredi priložnost, kjer lahko urejate iste razdelke kot pri ustvarjanju nove priložnosti.
Sorodne strani
Če naletite na kakršne koli težave v tem razdelku, nas lahko kontaktirate.
Nazadnje posodobljeno
Je bilo to koristno?