Uvod

Strani Stiki, Priložnosti in Projekti zagotavljajo celovit pregled nad modulom CRM v solarVis, saj združujejo Stike, Priložnosti in Projekte v enoten, celovit potek dela, zasnovan za prodajne ekipe.

Namen te strani

Modul CRM je v središču vseh operativnih procesov v solarVis.

Združuje podatke o strankah, prodajne aktivnosti in izvedbo projektov v enoten potek dela, kar ekipam omogoča upravljanje celotnega življenjskega cikla prodajnega procesa od prvega stika s stranko do postopka priprave ponudbe, brez preklapljanja med orodji.

Ta pregled pojasnjuje:

• Vlogo vsake komponente CRM (Stiki, Priložnosti, Projekti)

• Kako so te komponente povezane

Kaj lahko tukaj storite

Z modulom CRM lahko:

• Upravljate vse stike, priložnosti in projekte v enem centraliziranem sistemu

• Spremljate prodajne priložnosti od prvega povpraševanja do končne konverzije

• Pretvorite kvalificirane priložnosti v aktivne solarne projekte

• Vse opombe, aktivnosti in dokumente povežete s pravilnimi zapisi

• Zagotovite nemoten prenos iz prodaje v izvedbo projekta

Struktura CRM modula

CRM v solarVis je sestavljen iz treh tesno povezanih osnovnih strani:

• Stiki

• Priložnosti

• Projekti

Vsaka stran ima svoj poseben namen, vendar so zasnovane tako, da delujejo skupaj kot neprekinjen potek dela, ne kot ločeni deli.

Ta struktura zagotavlja doslednost podatkov, sledljivost in sodelovanje med ekipami.

Pregled strani Stiki

Stran Stiki predstavlja osebe ali podjetja, s katerimi sodelujete skozi celoten prodajni in projektni cikel.

Stiki delujejo kot osrednja referenčna točka v CRM in so lahko povezani z več priložnostmi in projekti skozi čas.

Delovni poteki uporabe

• Shranjevanje podatkov o strankah in podjetjih, ustvarjenih ročno ali preko modula solarVis Lead Generator

• Povezovanje stikov z eno ali več priložnostmi in projekti

Pregled strani Priložnosti

Stran Priložnosti predstavlja potencialne prodajne priložnosti.

Te običajno izvirajo s spletne strani preko modula solarVis Lead Generator ali z ročnimi vnosi.

Priložnosti prodajnim ekipam omogočajo zajem zanimanja, kvalifikacijo prodajnih priložnosti in upravljanje prodajnih aktivnosti v zgodnji fazi.

Delovni poteki uporabe

• Zajemanje in organizacija prejetih priložnosti

• Spremljanje statusa in lastništva priložnosti

• Zapisovanje aktivnosti, opomb in dokumentov, povezanih s priložnostjo

• Pretvorba kvalificiranih priložnosti v projekte

Pregled strani Projekti

Stran Projekti predstavlja aktivne ali načrtovane projekte.

Projekt je običajno ustvarjen po kvalifikaciji priložnosti ali neposredno za znane ali obstoječe stranke.

Projekti vsebujejo vse tehnične, finančne in operativne informacije, potrebne za načrtovanje, določanje cene in izvedbo solarnega sistema.

Delovni poteki uporabe

• Upravljanje projektnih načrtov in ponudb

• Spremljanje statusa projekta, napredka in zadolženih oseb

• Shranjevanje tehničnih vhodnih in izhodnih podatkov

• Priprava ponudb za projekt

Kako Stiki, Priložnosti in Projekti delujejo skupaj

CRM potek dela v solarVis običajno sledi temu zaporedju:

1. Stik je ustvarjen ali generiran preko modula solarVis Lead Generator

2. Priložnost je odprta ali prejeta preko modula solarVis Lead Generator kot prodajna priložnost

3. Priložnost je pregledana, kvalificirana in pretvorjena v projekt

4. Projekt je ustvarjen in upravljan od faze načrtovanja do faze ponudbe.

Ta povezan potek zagotavlja, da:

• Podatki o strankah ostanejo dosledni

• Prodajne in projektne ekipe uporabljajo iste podatke

• Nobena informacija se ne izgubi pri prenosu

• Vsako dejanje je sledljivo do pravilnega stika in priložnosti

---

Sorodne strani

• Stran s podrobnostmi o projektu

• Stran Stiki

• Stran Priložnosti

• Stran Projekti

Za dodatno pomoč nas kontaktirajte.