Stiki
Stran vam omogoča ogled, iskanje, ustvarjanje in upravljanje vseh stikov strank in podjetja na enem centraliziranem mestu.
Namen te strani
Stran Kontakti deluje kot enotni vir resnice za podatke o strankah in organizacijah, ki jih uporabljajo prodajne in projektne ekipe.
S centraliziranim upravljanjem kontaktov lahko:
Ohranite povezavo med zapisi o leadih in projektih z istim kontaktnim profilom
Izognete se podvajanju ali nedoslednim podatkom o strankah
Učinkoviteje spremljate odnose med kontakti, leadi in projekti
Kontakti lahko izvirajo iz:
Ročnega ustvarjanja kontaktov s strani uporabnikov
Leadov, ustvarjenih preko modula solarVis Lead Generator
Tukaj ustvarjeni kontakti se lahko ponovno uporabijo v več leadih in projektih brez ponovnega vnosa podatkov.
Kaj lahko tukaj storite
Na strani Kontakti lahko:
Prikažete vse kontakte v tabeli
Iščete kontakte z iskalnim poljem, na primer po imenu, e-pošti in telefonski številki
Razvrščate kontakte z glavo stolpca glede na tip kontakta, arhivirano, datum ustvarjanja in posodobitve
Prilagodite, kateri stolpci so vidni v tabeli
Ročno ustvarite nov kontakt ali si ogledate kontakte, ki so bili samodejno ustvarjeni iz Lead Generatorja
Odprete kontakt za ogled podrobnosti ali urejanje podatkov o kontaktu
Arhivirate kontakt, ko ga ni več treba uporabljati
Izbrišete kontakt, da ga odstranite, pri čemer se vsi povezani zapisi, to so projekti in leadi, ohranijo
Uvozite kontakte v večjem obsegu
Izvozite seznam kontaktov v Excel
Pregledovanje in navigacija po kontaktih
Prebrskajte, iščite, razvrščajte in prilagodite seznam kontaktov za hitro iskanje in pregled zapisov o kontaktih.
Prikaz vseh kontaktov
Vsi kontakti so prikazani v tabeli, ko odprete stran.
Ta seznam vključuje:
Kontakte, ki so jih uporabniki ustvarili ročno
Kontakte, ki so bili samodejno ustvarjeni s prijavami iz Lead Generatorja
Skupno število nad tabelo prikazuje točno število kontaktov v sistemu solarVis.
Iskanje kontaktov
Uporabite iskalno polje nad tabelo za hitro iskanje kontaktov po:
Imenih
Telefonski številki
E-poštnem naslovu (če je na voljo)
Tabela se takoj posodobi in prikaže le ustrezne rezultate.
Razvrščanje kontaktov
S klikom na katerokoli glavo stolpca v tabeli lahko kontakte razvrstite naraščajoče ali padajoče.
To vam pomaga hitro organizirati kontakte po imenu, številu projektov ali drugih vidnih poljih.
Prilagajanje stolpcev v tabeli
Uporabite spustni meni Izberi stolpce za prikaz, da izberete, kateri stolpci bodo prikazani v tabeli.
Tako lahko prilagodite pogled seznama glede na vaš potek dela in se osredotočite le na relevantne podatke.
Ustvarjanje in upravljanje kontaktov
V tem razdelku lahko ustvarite nove kontakte, si ogledate podrobnosti, posodobite obstoječe podatke in arhivirate kontakte, ko niso več aktivni.
Ustvarjanje novega kontakta
Uporabite možnost Nov kontakt za dodajanje nove osebe ali podjetja na seznam kontaktov.
Ko je kontakt ustvarjen, je na voljo za:
Ustvarjanje leada
Dodelitev projektu
Nadaljnjo komunikacijo s stranko
Kontakti, ustvarjeni iz Lead Generatorja
Če vaše podjetje uporablja modul solarVis Lead Generator, se kontakti lahko ustvarijo samodejno, ko je na spletni strani oddan nov lead.
V tem primeru:
Lead je ustvarjen v tabeli Leadov
Ustrezen kontakt je samodejno dodan na stran Kontaktov
Kontakt je povezan z ustvarjenim leadom
Ti kontakti se obnašajo enako kot ročno ustvarjeni in jih je mogoče urejati, povezovati s projekti ali arhivirati po potrebi.
Odprite kontakt
Kliknite na katerokoli vrstico kontakta v tabeli, da odprete pregledno stran kontakta.
Ta stran prikazuje celoten profil kontakta in vse povezane zapise, kot so povezani leadi.
Urejanje kontakta
Na pregledni strani kontakta uporabite gumb Uredi za posodobitev podatkov o kontaktu, kot so:
Podrobnosti o imenu in podjetju
Kontaktni podatki
Vsa dodatna polja, ki jih določa vaš sistem
Spremembe se shranijo neposredno v kontakt in so vidne povsod, kjer se uporablja.
Arhiviranje in brisanje kontakta
Če kontakta ni več treba uporabljati, vendar mora ostati v sistemu za referenco, uporabite Arhiviraj ali Izbriši.
Arhivirani kontakti so odstranjeni iz aktivne uporabe. Če želite kontakt popolnoma odstraniti iz pogledov seznama, lahko uporabite tudi Izbriši.
Za razliko od arhiviranja so izbrisani kontakti skriti iz standardnih pogledov seznama
Če je povezan projekt ali lead še vedno aktiven, se izbrisani kontakt še vedno prikaže pod temi zapisi z oznako "Izbrisano".
Uvoz in izvoz kontaktov
Kontakte lahko dodate v večjem obsegu ali izvozite v Excel za poročanje ali zunanjo uporabo z uporabo menija s tremi pikami na desni strani strani.
Uvoz kontaktov
Uporabite možnost Uvozi v meniju dejanj za nalaganje več kontaktov hkrati.
To je uporabno, kadar:
Selite podatke iz drugega sistema
Uvajate obsežen seznam kontaktov
Izvoz kontaktov
Uporabite možnost Izvozi v Excel za prenos trenutnega seznama kontaktov.
Izvoz odraža kontakte, prikazane v tabeli
Izvožene podatke lahko uporabite za poročanje, varnostne kopije ali zunanjo analizo
Odnosi med kontakti in povezani zapisi
Na pregledni strani kontakta si lahko ogledate vse leade in projekte, povezane s kontaktom.
Povezani leadi
Vsi leadi, povezani s kontaktom, so prikazani pod Povezani leadi na pregledni strani kontakta.
To omogoča vpogled v prodajno zgodovino, povezano s kontaktom.
Povezani projekti
Vsi projekti, povezani s kontaktom, so prikazani pod Povezani projekti na pregledni strani kontakta.
To ekipam pomaga spremljati tekoče in zaključene naloge, povezane z isto stranko.
Sorodne strani
Za dodatno pomoč nas prosimo kontaktirajte.
Nazadnje posodobljeno
Je bilo to koristno?