> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/sl/crm-and-project-management/contacts.md).

# Stiki

Stran vam omogoča ogled, iskanje, ustvarjanje in upravljanje vseh stikov strank in podjetja na enem centraliziranem mestu.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=sl>" %}

## Namen te strani <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stran Kontakti deluje kot **enotni vir resnice** za podatke o strankah in organizacijah, ki jih uporabljajo prodajne in projektne ekipe.

S centraliziranim upravljanjem kontaktov lahko:

* Ohranite povezavo med zapisi o leadih in projektih z istim kontaktnim profilom
* Izognete se podvajanju ali nedoslednim podatkom o strankah
* Učinkoviteje spremljate odnose med kontakti, leadi in projekti

Kontakti lahko izvirajo iz:

* **Ročnega ustvarjanja kontaktov** s strani uporabnikov
* Leadov, ustvarjenih preko **modula solarVis Lead Generator**

Tukaj ustvarjeni kontakti se lahko ponovno uporabijo v več leadih in projektih brez ponovnega vnosa podatkov.

## Kaj lahko tukaj storite <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na strani Kontakti lahko:

* Prikažete vse kontakte v tabeli
* Iščete kontakte z iskalnim poljem, na primer po imenu, e-pošti in telefonski številki
* Razvrščate kontakte z glavo stolpca glede na tip kontakta, arhivirano, datum ustvarjanja in posodobitve
* Prilagodite, kateri stolpci so vidni v tabeli
* Ročno ustvarite nov kontakt ali si ogledate kontakte, ki so bili samodejno ustvarjeni iz Lead Generatorja
* Odprete kontakt za ogled podrobnosti ali urejanje podatkov o kontaktu
* Arhivirate kontakt, ko ga ni več treba uporabljati
* Izbrišete kontakt, da ga odstranite, pri čemer se vsi povezani zapisi, to so projekti in leadi, ohranijo
* Uvozite kontakte v večjem obsegu
* Izvozite seznam kontaktov v Excel

## Pregledovanje in navigacija po kontaktih <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Prebrskajte, iščite, razvrščajte in prilagodite seznam kontaktov za hitro iskanje in pregled zapisov o kontaktih.

### Prikaz vseh kontaktov <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Vsi kontakti so prikazani v tabeli, ko odprete stran.

Ta seznam vključuje:

* Kontakte, ki so jih uporabniki ustvarili ročno
* Kontakte, ki so bili samodejno ustvarjeni s prijavami iz Lead Generatorja

Skupno število nad tabelo prikazuje **točno število kontaktov** v sistemu solarVis.

### Iskanje kontaktov <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Uporabite iskalno polje nad tabelo za hitro iskanje kontaktov po:

* Imenih
* Telefonski številki
* E-poštnem naslovu (če je na voljo)

Tabela se takoj posodobi in prikaže le ustrezne rezultate.

### Razvrščanje kontaktov <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

S klikom na katerokoli glavo stolpca v tabeli lahko kontakte razvrstite naraščajoče ali padajoče.

To vam pomaga hitro organizirati kontakte po imenu, številu projektov ali drugih vidnih poljih.

### Prilagajanje stolpcev v tabeli <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Uporabite spustni meni **Izberi stolpce za prikaz**, da izberete, kateri stolpci bodo prikazani v tabeli.

Tako lahko prilagodite pogled seznama glede na vaš potek dela in se osredotočite le na relevantne podatke.

## Ustvarjanje in upravljanje kontaktov <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

V tem razdelku lahko ustvarite nove kontakte, si ogledate podrobnosti, posodobite obstoječe podatke in arhivirate kontakte, ko niso več aktivni.

### Ustvarjanje novega kontakta <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Uporabite možnost **Nov kontakt** za dodajanje nove osebe ali podjetja na seznam kontaktov.

Ko je kontakt ustvarjen, je na voljo za:

* Ustvarjanje leada
* Dodelitev projektu
* Nadaljnjo komunikacijo s stranko

### Kontakti, ustvarjeni iz Lead Generatorja <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Če vaše podjetje uporablja **modul solarVis Lead Generator**, se kontakti lahko ustvarijo samodejno, ko je na spletni strani oddan nov lead.

V tem primeru:

* Lead je ustvarjen v tabeli Leadov
* Ustrezen kontakt je samodejno dodan na stran Kontaktov
* Kontakt je povezan z ustvarjenim leadom

Ti kontakti se obnašajo enako kot ročno ustvarjeni in jih je mogoče urejati, povezovati s projekti ali arhivirati po potrebi.

### Odprite kontakt <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Kliknite na katerokoli vrstico kontakta v tabeli, da odprete **pregledno stran kontakta**.

Ta stran prikazuje celoten profil kontakta in vse povezane zapise, kot so povezani leadi.

### Urejanje kontakta <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Na pregledni strani kontakta uporabite gumb **Uredi** za posodobitev podatkov o kontaktu, kot so:

* Podrobnosti o imenu in podjetju
* Kontaktni podatki
* Vsa dodatna polja, ki jih določa vaš sistem

Spremembe se shranijo neposredno v kontakt in so vidne povsod, kjer se uporablja.

### Arhiviranje in brisanje kontakta <a href="#archive-and-delete-a-contact" id="archive-and-delete-a-contact"></a>

Če kontakta ni več treba uporabljati, vendar mora ostati v sistemu za referenco, uporabite Arhiviraj ali Izbriši.

* Arhivirani kontakti so odstranjeni iz aktivne uporabe. Če želite kontakt popolnoma odstraniti iz pogledov seznama, lahko uporabite tudi Izbriši.
* Za razliko od arhiviranja so izbrisani kontakti skriti iz standardnih pogledov seznama
* Če je povezan projekt ali lead še vedno aktiven, se izbrisani kontakt še vedno prikaže pod temi zapisi z oznako "Izbrisano".

## Uvoz in izvoz kontaktov <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Kontakte lahko dodate v večjem obsegu ali izvozite v Excel za poročanje ali zunanjo uporabo z uporabo menija s tremi pikami na desni strani strani.

### Uvoz kontaktov <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Uporabite možnost **Uvozi** v meniju dejanj za nalaganje več kontaktov hkrati.

To je uporabno, kadar:

* Selite podatke iz drugega sistema
* Uvajate obsežen seznam kontaktov

### Izvoz kontaktov <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Uporabite možnost **Izvozi v Excel** za prenos trenutnega seznama kontaktov.

* Izvoz odraža kontakte, prikazane v tabeli
* Izvožene podatke lahko uporabite za poročanje, varnostne kopije ali zunanjo analizo

## Odnosi med kontakti in povezani zapisi <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

Na pregledni strani kontakta si lahko ogledate vse leade in projekte, povezane s kontaktom.

### Povezani leadi <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Vsi leadi, povezani s kontaktom, so prikazani pod **Povezani leadi** na pregledni strani kontakta.

To omogoča vpogled v prodajno zgodovino, povezano s kontaktom.

### Povezani projekti <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Vsi projekti, povezani s kontaktom, so prikazani pod **Povezani projekti** na pregledni strani kontakta.

To ekipam pomaga spremljati tekoče in zaključene naloge, povezane z isto stranko.

***

## Sorodne strani <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stran Leadov](/documentation/sl/crm-and-project-management/leads.md)
* [Stran Projektov](/documentation/sl/crm-and-project-management/projects.md)

Za dodatno pomoč nas prosimo [kontaktirajte.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/sl/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.