Projekty
Stránka zobrazuje všetky projekty vo vašom workspace SolarVis a slúži ako hlavné centrum pre správu prebiehajúcich a dokončených projektov.
Účel tejto stránky
Stránka Projekty je centrálne riadiace centrum pre všetky operácie súvisiace s projektmi v solarVis. Umožňuje používateľom:
Zobraziť všetky vytvorené projekty na jednom mieste
Sledovať priebeh projektov a ich životné cykly
Rýchlo pristupovať k detailom jednotlivých projektov
Začať nové projekty alebo pokračovať v práci na existujúcich
Či už ste obchodník spravujúci obchodné príležitosti alebo projektový manažér dohliadajúci na realizáciu, táto stránka poskytuje nástroje potrebné na udržiavanie prehľadu a informovanosti.
Čo tu môžete robiť
Na tejto stránke môžete:
Zobraziť všetky projekty na jednom mieste v rôznych rozloženiach ako Tabuľka, Mriežka alebo Kanban
Vyhľadávať projekty podľa názvu, zákazníka alebo lokality
Použiť podrobné filtre na zúženie zoznamu projektov
Exportovať údaje o projektoch do Excelu na účely reportovania alebo offline analýzy
Vytvárať nové projekty alebo pristupovať k existujúcim
Archivovať projekty, ktoré už nie sú používané
Odstrániť projekty, aby ste ich odstránili z rôznych rozložení projektov, pričom všetky súvisiace záznamy zostanú zachované
Štruktúra stránky Projekty
Vysvetľuje, ako sú projekty zobrazované, organizované a spravované, vrátane dostupných pohľadov, možností vyhľadávania a filtrovania a spôsobov vytvárania projektov.
Pohľady na projekty
Stránka Projekty ponúka tri rôzne režimy zobrazenia. Môžete medzi nimi prepínať podľa svojho pracovného postupu a požadovanej úrovne detailu.
Tabuľkový pohľad
Tabuľkový pohľad zobrazuje vaše projekty v štruktúrovanom rozložení na báze stĺpcov. Umožňuje rýchlo porovnávať detaily projektov a efektívne spravovať viacero projektov naraz.
Ako otvoriť tabuľkový pohľad
Otvorte stránku Projekty z ľavého navigačného menu.
V pravom hornom paneli vyberte Tabuľkový pohľad.
Prezrite si zoznam projektov zobrazených v riadkoch a stĺpcoch.
Kliknite na názov projektu pre otvorenie a zobrazenie detailov projektu.
Výber zobrazovaných stĺpcov
Tabuľku si môžete prispôsobiť tak, aby zobrazovala len informácie, ktoré potrebujete. Rôzne stĺpce na stránke môžete zobraziť podľa nasledujúcich krokov:
V pravom hornom rohu tabuľky otvorte rozbaľovaciu ponuku Vybrať zobrazované stĺpce.
Povoliť alebo zakázať polia ako:
Lokalita
Priradený používateľ
Používateľ, ktorý projekt vytvoril
Entita, ktorá projekt vytvorila
Entita, ktorá vytvorila lead
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Moduly
Výkon projektu
Kapacita batérie
Celková cena (s DPH)
Celková cena (bez DPH)
Cena za kWp (s DPH)
Cena za kWp (bez DPH)
Stav projektu
Dátum aktualizácie
Dátum vytvorenia
Zatvorte rozbaľovaciu ponuku pre uplatnenie zmien.
Skontrolujte aktualizovanú tabuľku s vybranými stĺpcami.
Mriežkový pohľad
Mriežkový pohľad zobrazuje projekty ako vizuálne karty. Každá karta obsahuje satelitné snímky spolu s kľúčovými informáciami o projekte a stavovými odznakmi.
Tento pohľad je ideálny na rýchle prehliadanie a vizuálne prezentácie.
Ako otvoriť mriežkový pohľad
Na stránke Projekty vyberte možnosť Mriežkový pohľad z horného panela.
Prezrite si každú projektovú kartu a zobrazte kľúčové detaily vrátane:
Informácie o zákazníkovi
Lokalita
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Výkon projektu
Cenové informácie
Dátumy vytvorenia
Stav projektu
Kliknite na názov projektu na karte pre otvorenie detailov projektu.
Kanban pohľad
Kanban pohľad zoskupuje projekty podľa fáz pipeline, ako sú Čaká na ponuku, Ponuka odoslaná, Ponuka prijatá, Bude podpísaná zmluva, Zmluva podpísaná a ďalšie fázy.
Tento pohľad je ideálny na sledovanie procesu a správu projektov počas ich prechodu rôznymi fázami životného cyklu.
Ako používať Kanban pohľad
Na stránke Projekty vyberte Kanban pohľad z horného panela.
Prezrite si stĺpce, pričom každý predstavuje inú fázu pipeline.
V každom stĺpci skontrolujte projektové karty a ich aktuálny stav.
Kliknite na názov projektu pre otvorenie projektu a pokračovanie v práci na ňom.
Vyhľadávanie a filtrovanie
Použite Vyhľadávanie a Filtre na rýchle vyhľadanie a organizáciu projektov na stránke Projekty.
Vyhľadávací panel
Vyhľadávací panel sa nachádza v pravom hornom rohu stránky.
Projekty môžete vyhľadávať podľa:
Názvu projektu
Mena zákazníka
Lokality
Výsledky sa aktualizujú automaticky počas písania.
Filtre
Filtre vám pomáhajú zúžiť projekty na základe konkrétnych kritérií. Môžete použiť viacero filtrov naraz.
Projekty môžete filtrovať podľa:
Lokality
Typu objektu
Typu pripojenia do siete
Stavu
Priradeného používateľa
Používateľa, ktorý projekt vytvoril
Entity, ktorá projekt vytvorila
Entity, ktorá vytvorila lead
Archivované
Dátumu vytvorenia
Dátumu aktualizácie
Filtre spolupracujú, čo vám umožňuje vytvárať podrobné a presné zoznamy projektov.
Export projektov
Zoznam projektov môžete exportovať do súboru Excel na účely reportovania alebo offline kontroly.
Možnosť Exportovať do Excelu sa nachádza vedľa tlačidla Nový projekt v hornom paneli.
Export zahŕňa projekty aktuálne viditeľné v zozname, na základe filtrov, ktoré ste na projekty použili.
Vytvorenie nového projektu
Kliknite na Nový projekt pre spustenie procesu vytvárania projektu.
Nový projekt je možné vytvoriť tromi spôsobmi:
Zo stránky Projekty
Zo stránky Prehľad
Konverziou existujúceho leadu na projekt
Všetky metódy vedú k rovnakému formuláru, kde definujete typ projektu, zákazníka, typ objektu, pripojenie do siete a lokalitu.
Podrobné pokyny nájdete v dokumentácii Vytvorenie projektu.
Práca v rámci projektu
Keď otvoríte projekt z akéhokoľvek pohľadu, solarVis organizuje všetky informácie súvisiace s projektom do samostatných záložiek. Tieto záložky vám umožňujú spravovať celý životný cyklus projektu bez opustenia kontextu projektu.
Záložka Prehľad projektu
Záložka Prehľad poskytuje komplexný prehľad o projekte na prvý pohľad. Je navrhnutá tak, aby ste rýchlo pochopili aktuálny stav, rozsah a výkonnosť projektu bez nutnosti prechádzať do detailných sekcií.
Kľúčové informácie o projekte
V hornej časti záložky Prehľad môžete vidieť hlavné detaily projektu vrátane:
Názov projektu
Lokalita a adresa projektu
Typ objektu (komerčný, rezidenčný atď.)
Typ pripojenia do siete
Zobrazenie, či projekt obsahuje panely, batérie alebo tepelné čerpadlá
Priradený používateľ alebo zodpovedný člen tímu
Aktuálny stav projektu
Satelitná snímka lokality projektu je zobrazená vedľa týchto informácií, čo poskytuje okamžitý geografický a priestorový kontext pre miesto inštalácie.
Technické a finančné zhrnutie
Záložka Prehľad tiež agreguje najdôležitejšie technické a finančné výsledky generované počas návrhu a výpočtového procesu. Tieto hodnoty sa vypočítavajú automaticky na základe aktuálnej konfigurácie projektu a verzie návrhu.
Bežne zobrazované hodnoty zahŕňajú:
Celkové náklady na projekt
Doba návratnosti investície
Úspora v prvom roku
DC výkon & AC výkonová kapacita
Kapacita batérie (ak je relevantná)
Odhadovaná ročná výroba energie
Odhadovaná ročná spotreba energie
Prezentovaním týchto metrík spolu umožňuje záložka Prehľad rýchle interné kontroly, skoré posúdenie realizovateľnosti a prípravu pred stretnutiami so zákazníkom alebo zdieľaním ponuky.
Zhrnutie materiálového rozpisu
Kompaktná sekcia Materiálový rozpis (BOM) je súčasťou záložky Prehľad. Táto sekcia zobrazuje:
Vybrané zariadenia a komponenty
Množstvá
Jednotkové ceny
Celkové náklady na položku
Výber verzie návrhu
V hornej časti stránky môžete prepínať medzi rôznymi verziami návrhu vytvorenými pre ten istý projekt. Každý návrh predstavuje alternatívnu konfiguráciu systému, napríklad rôzne rozloženia panelov, výber inverterov alebo veľkosti systému.
Po výbere návrhu sa všetky technické a finančné hodnoty zobrazené v záložke Prehľad okamžite aktualizujú. Umožňuje to porovnávať rôzne scenáre priamo na tej istej stránke bez nutnosti prechádzať inde.
Stiahnuť ponuku
Vedľa výberu návrhu môžete stiahnuť aktuálne aktívnu ponuku. Táto akcia vygeneruje súbor ponuky na základe vybraného návrhu a jeho najnovších výpočtov.
Stiahnutá ponuka vždy odráža najaktuálnejšie údaje o projekte vrátane cien, odhadov výroby a vybraného zariadenia.
Upraviť projekt
Akcia Upraviť projekt vám umožňuje upraviť základné informácie o projekte. Po kliknutí na tlačidlo Upraviť projekt sa otvorí sekcia Návrh projektu, kde môžete projekt upravovať krok za krokom.
Zmeny vykonané tu priamo ovplyvňujú spôsob, akým je projekt hodnotený a spracovávaný v rámci solarVis.
Ďalšie akcie projektu
Kontextové menu, prístupné cez ikonu troch bodiek, poskytuje ďalšie akcie na úrovni projektu. Z tohto menu môžete:
Priradiť projekt používateľovi alebo tímu
Aktualizovať stav projektu podľa aktuálnej fázy
Archivovať projekt, keď už nie je aktívny
Odstrániť projekt, aby ste ho odstránili zo všetkých rozložení projektov. Odstránené projekty nie sú natrvalo vymazané; zostávajú prístupné zo súvisiacich stránok kontaktov alebo leadov s označením "Odstránené" a je možné ich obnoviť, ak je to potrebné.
Záložka Prehľad sa najčastejšie používa na rýchlu validáciu, manažérske kontroly a diskusie o projekte na vysokej úrovni.
Záložka je tiež dynamicky vypočítavaná a automaticky aktualizovaná vždy, keď sa zmení návrh projektu, výber zariadenia alebo cena. To zaručuje, že prehľad vždy odráža najaktuálnejšiu konfiguráciu projektu.
Záložka Aktivity projektu
Záložka Aktivity poskytuje kompletnú chronologickú časovú os všetkého, čo sa v projekte udialo. Umožňuje vám:
Sledovať priebeh projektu v čase
Zistiť, kto vykonal konkrétne akcie
Monitorovať zapojenie a reakcie zákazníka
Skontrolovať celú históriu projektu počas odovzdávania alebo eskalácie
Čo sa sleduje
Každý záznam aktivity predstavuje systémom generovanú udalosť alebo akciu iniciovanú používateľom, zobrazenú s krátkym popisom a presným dátumom a časom.
Vytvorenie projektu
Zmeny priradenia alebo vlastníctva
Aktualizácie stavu
Vytvorenie, odoslanie alebo zobrazenie ponuky
Interakcie zákazníka s ponukami
Všetky aktivity sú generované automaticky systémom a nie je ich možné manuálne upravovať. To zaručuje spoľahlivý a transparentný záznam o aktivitách v projekte.
Záložka Poznámky projektu
Záložka Poznámky je určená na internú komunikáciu a neformálnu dokumentáciu, zobrazovanú v chronologickom poradí a vzťahujúcu sa k projektu.
Interná spolupráca
Členovia tímu môžu pridávať textové poznámky na zaznamenanie:
Ujasnení, pozorovaní a predpokladov
Rozhodnutí prijatých počas diskusií
Následných krokov
Prílohy súborov
Súbory je možné nahrať priamo v rámci poznámky. Umožňuje to pripojiť podporné dokumenty, ako sú referenčné obrázky, požiadavky zákazníka alebo výpočtové súbory bez nutnosti prepínať na inú záložku.
Každý súbor nahraný cez poznámku je automaticky prepojený s projektom a zostáva prístupný aj neskôr. Súbor sa tiež zobrazí v záložke Dokumenty projektu.
Záložka Dokumenty projektu
Záložka Dokumenty slúži ako centrálna schránka súborov pre projekt. Konsolidáciou všetkých dokumentov na jednom mieste zabezpečuje, že projektové súbory zostanú ľahko dostupné a konzistentne organizované počas celého životného cyklu projektu.
Správa súborov
Všetky súbory súvisiace s projektom sú uvedené v štruktúrovanej tabuľke, ktorá obsahuje:
Názov súboru
Dátum nahrania
Používateľ, ktorý súbor nahral
Stiahnutie & Odstránenie súborov
Dokumenty nahrané z iných oblastí, ako sú prílohy pridané v záložke Poznámky alebo automaticky generované výstupy, sú tiež zhromaždené a zobrazené tu.
Keď pridáte dokument k projektu, nepridá sa k prepojenému leadu. Ak však pridáte dokument k leadu, zobrazí sa v záložke Dokumenty projektu.
Záložka Úlohy projektu
Záložka Úlohy je voliteľný modul a nie je predvolene povolená pre každého zákazníka solarVis.
Táto záložka sa aktivuje len na žiadosť zákazníka a vyžaduje dodatočnú obchodnú dohodu. Po aktivácii poskytuje rozšírené možnosti pre správu štruktúrovanej internej dokumentácie a spolupráce na úrovni projektu aj úloh.
Najčastejšie ju požadujú zákazníci, ktorí spravujú:
Komplexné komerčné alebo priemyselné projekty
Dlhé realizačné časové harmonogramy
Viacerých interných alebo externých účastníkov naprieč obchodom, inžinierstvom, prevádzkou alebo partnermi
Keď je záložka Úlohy aktívna, oprávnení používatelia môžu:
Pridávať interné poznámky na rôznych úrovniach projektu
Zaznamenávať objasnenia, rozhodnutia alebo následné kroky súvisiace s úlohami
Pripájať podporné súbory a dokumenty k poznámkam
Súbory je možné pripojiť priamo k poznámkam a všetky poznámky zostávajú interné v rámci vášho pracovného priestoru.
Viditeľnosť a kontrola prístupu
Všetky poznámky a prílohy vytvorené v záložke Poznámky sú prísne interné. Sú viditeľné len pre oprávnených používateľov v rámci pracovného priestoru zákazníka a nikdy nie sú zdieľané s koncovými zákazníkmi. Prístupové práva a viditeľnosť sú riadené oprávneniami pracovného priestoru a konfiguráciou modulu.
Záložka Ponuky projektu
Záložka Ponuky je hlavné pracovné prostredie na správu zákazníckych ponúk a sledovanie ich postupu smerom k akceptácii.
Prehľad ponuky
Každý záznam ponuky obsahuje podrobné informácie, ako napríklad:
Odkaz na ponuku
Meno zákazníka
Priradená verzia návrhu
Dátum odoslania
Kanál odoslania (napr. e-mail alebo SMS)
Stav ponuky (napríklad Čaká na schválenie alebo Prijatá)
Suma ponuky s DPH alebo bez DPH
Typ pripojenia do siete
Informácia o aktívnom / neaktívnom stave
Zobraziť detaily
Stavy ponúk a detaily zobrazenia sa aktualizujú automaticky na základe akcií zákazníka, čo zaručuje presné a aktuálne sledovanie.
Akcie ponuky (menu troch bodiek)
Z tejto záložky môžete:
Nastaviť ponuku ako predvolenú verziu
Znovu odoslať ponuky dostupnými kanálmi
Odstrániť zastarané alebo nesprávne ponuky
Sledovanie zapojenia zákazníka (Zobraziť detaily)
Interakcie zákazníka sú podrobne sledované pre každú ponuku. Môžete vidieť:
Dátum zobrazenia: kedy bola ponuka zobrazená
Čas zobrazenia: ako dlho bola zobrazená
Kanál zobrazenia: cez ktorý kanál bola ponuka sprístupnená
Tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť záujem zákazníka, určiť priority následných krokov a efektívne načasovať ďalšiu komunikáciu.
Záložka Ponuky je hlavný kontrolný bod pre správu ponúk, sledovanie zapojenia a smerovanie projektov k úspešnému prijatiu.
Súvisiace stránky
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa sekcie Projekt, neváhajte nás kontaktovať!
Naposledy aktualizované
Bolo to užitočné?