> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/sk/crm-and-project-management/leads.md).

# Leady

## Účel tejto stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stránka Leadov slúži ako **vstupný bod predajného a kvalifikačného procesu** v solarVis.

Je navrhnutá tak, aby pomáhala obchodným a projektovým tímom:

* Zbierať a organizovať informácie o potenciálnych zákazníkoch
* Kvalifikovať obchodné príležitosti na základe lokality, spotreby energie a typu systému
* Sledovať postup leadov cez definované predajné fázy
* Priraďovať leady používateľom, tímom alebo partnerom
* Identifikovať, odkiaľ leady pochádzajú (**modul Lead Generator alebo manuálny zápis**)
* Konvertovať kvalifikované leady na projekty, ktoré pokračujú v návrhových a ponukových procesoch

Centrálne riadenie leadov umožňuje tímom udržiavať prehľad, konzistentnosť a sledovateľnosť všetkých skorých interakcií so zákazníkmi.

## Čo tu môžete robiť <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na stránke Leadov môžete:

* Zobraziť všetky leady pomocou **tabuľkového, mriežkového alebo kanban zobrazenia**
* Vytvárať nové leady manuálne alebo analyzovať leady prichádzajúce z Lead Generatora
* Priraďovať leady používateľom, tímom alebo partnerom
* Vyhľadávať a filtrovať leady podľa viacerých kritérií
* Importovať leady hromadne alebo exportovať dáta leadov do Excelu
* Odstrániť alebo archivovať leady, aby ste ich odstránili, pričom všetky súvisiace záznamy zostanú zachované
* Otvoriť detailné záznamy leadov na kontrolu a pridávať aktivity, poznámky a dokumenty
* Konvertovať kvalifikované leady na projekty

## Ako leady fungujú <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

Leady môžu byť v solarVis vytvorené viacerými spôsobmi:

* **Manuálne vytvorenie** používateľmi zo stránky Leadov
* **Automatické vytvorenie** prostredníctvom integrácie, ktorá sa nazýva **modul solarVis Lead Generator** vložený na firemných webových stránkach

Každý lead obsahuje základné informácie ako lokalita, typ objektu, typ pripojenia do siete, kontaktné údaje, údaje o spotrebe energie a voliteľné záujmy o systém.

### Identifikácia zdroja leadu <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

Každý lead má hodnotu **Zdroj**, ktorá udáva, ako bol vytvorený.

Táto informácia je viditeľná v **stĺpci Zdroj**.

Dostupné zdroje leadov zahŕňajú:

* **Company LeadGen**

  Leady sú generované automaticky prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator na firemnej webovej stránke.
* **Manuálne (Entities)**

  Leady sú vytvorené manuálne internými používateľmi alebo tímami priamo v platforme.

Toto rozlíšenie pomáha tímom pochopiť pôvod leadu, vyhodnotiť jeho kvalitu a analyzovať výkonnosť naprieč rôznymi kanálmi získavania.

## Štruktúra stránky Leadov <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

Popisuje, ako sú leady organizované, zobrazované, filtrované a spravované počas celého ich životného cyklu od počiatočného zachytenia až po konverziu na projekt.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=sk>" %}

### Zobrazenia leadov <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

Leady je možné na tejto stránke zobraziť tromi rôznymi spôsobmi:

#### **Tabuľkové zobrazenie**

**Tabuľkové zobrazenie** zobrazuje všetky leady vo formáte tabuľky.

Každý riadok predstavuje jeden lead a obsahuje kľúčové atribúty ako:

* Názov leadu
* Kontaktné informácie
* Priradený používateľ
* Používateľ, ktorý lead vytvoril
* Entita, ktorá lead vytvorila
* Typ objektu
* Typ pripojenia do siete
* Lokalita
* Stav leadu
* Zdroj
* Dátumy vytvorenia a aktualizácie

Používatelia si môžu prispôsobiť viditeľné stĺpce pomocou ovládania výberu stĺpcov, vďaka čomu je toto zobrazenie ideálne na reportovanie a detailnú analýzu.

#### Mriežkové zobrazenie

**Mriežkové zobrazenie** prezentuje každý lead ako vizuálnu kartu.

Každá karta zobrazuje:

* Satelitný obrázok lokality projektu
* Názov leadu
* Meno kontaktu
* Stav priradenia
* Lokalitu
* Typ objektu
* Typ pripojenia do siete
* Zdroj leadu
* Dátumy vytvorenia a aktualizácie

Toto zobrazenie je užitočné na rýchle vizuálne prehliadanie leadov a pochopenie geografického kontextu.

#### Kanban zobrazenie

**Kanban zobrazenie** zoskupuje leady podľa ich aktuálneho stavu do vertikálnych stĺpcov.

Typické stavy zahŕňajú:

* **Otvorené:** Novovytvorené alebo nespracované leady
* **Kontaktované:** Zákazník bol kontaktovaný
* **Priradené:** Lead bol priradený zodpovednému používateľovi alebo tímu
* **Obhliadka miesta:** Prebieha posúdenie
* **Konvertované:** Lead bol úspešne konvertovaný na projekt
* **Stratené:** Príležitosť nebola úspešná
* **Uzatvorené:** Lead je uzatvorený bez konverzie

Leady je možné presúvať medzi fázami podľa postupu.

Toto zobrazenie je obzvlášť užitočné na sledovanie predaja, prognózovanie a riadenie pracovného zaťaženia.

### Filtre a vyhľadávanie <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**Panel filtrov** umožňuje používateľom zúžiť leady podľa viacerých kritérií, vrátane:

* Lokalita
* Typ objektu
* Typ pripojenia do siete
* Stav leadu
* Priradený používateľ
* Používateľ, ktorý lead vytvoril
* Entita, ktorá lead vytvorila (spoločnosť, partner, tím)
* Zdroj leadu (Company LeadGen alebo manuálne)
* Konvertované na projekt
* Archivované
* Dátum vytvorenia
* Dátum aktualizácie

**Vyhľadávací panel** umožňuje vyhľadávať podľa názvu leadu, lokality alebo informácií o zákazníkovi.

### Import a export <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* Leady je možné **hromadne importovať** pomocou akcie importu
* Existujúce leady je možné **exportovať do Excelu** na reportovanie, zdieľanie alebo offline analýzu

### Vytvorenie nového leadu <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

Je možné vysvetliť, ako zadať a nakonfigurovať všetky požadované informácie na vytvorenie nového leadu, čím sa zabezpečí presný zber údajov pre kvalifikáciu, analýzu a budúcu konverziu na projekt.

#### Všeobecné informácie

Táto sekcia definuje základné atribúty leadu, vrátane:

* Typ leadu (Rezidenčný, Komerčný, Priemyselný, Poľnohospodársky)
* Typ pripojenia do siete (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* Názov leadu
* Adresa a geografická poloha
* Priradenie k pobočke, tímu alebo používateľovi

Lokalitu je možné zadať manuálne, vybrať z mapy alebo zistiť pomocou aktuálnej polohy.

#### Kontaktné údaje

Každý lead musí byť prepojený s kontaktom.

Môžete:

* Vyhľadať a vybrať existujúci kontakt podľa mena alebo e-mailu
* Pridať nový kontakt na prepojenie s leadom

Tým sa zabezpečí, že informácie o zákazníkovi zostanú konzistentné naprieč leadmi a projektmi.

#### Spotreba elektriny

Táto sekcia definuje energetický profil zákazníka.

Môžete:

* Zadať priemernú mesačnú spotrebu manuálne (kWh)
* Použiť údaje o spotrebe z faktúr

Údaje o spotrebe sa neskôr používajú na dimenzovanie systému, kontrolu realizovateľnosti a výpočty ponúk.

#### Voliteľné systémy

Voliteľné komponenty systému je možné povoliť, ak sú relevantné:

* **Batéria**
* **Tepelné čerpadlo**

Tieto výbery ovplyvňujú budúce výpočty projektu a kontroly realizovateľnosti.

## Detaily vytvoreného leadu <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

Kliknutím na lead ho môžete upraviť, konvertovať alebo analyzovať.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=sk>" %}

### Karta Prehľad leadu <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

Karta Prehľad poskytuje kompletné zhrnutie leadu, vrátane:

* Satelitný obrázok lokality
* Úplná adresa a súradnice
* Typ objektu
* Typ pripojenia do siete
* Indikátory záujmu o systém (panel, batéria, tepelné čerpadlo)
* Prepojené kontaktné informácie
* Detaily tvorcu
* Dátum vytvorenia

K dispozícii je odkaz na **Google Maps** na priamu navigáciu.

#### **Priradené projekty**

Táto sekcia zobrazuje projekty vytvorené z leadu.

Informácie zahŕňajú:

* Výkon projektu
* Kapacita batérie
* Celková cena s DPH a bez DPH
* Cena za kWp s DPH a bez DPH

To pomáha porovnávať výsledky projektov po konverzii.

{% hint style="info" %}
Z jedného leadu je možné konvertovať viacero projektov. Po dokončení konverzie systém automaticky presmeruje používateľa na stránku projektu. Projekt je spočiatku vytvorený s názvom leadu, ale názov je možné neskôr zmeniť.
{% endhint %}

#### Panel spotreby

Zobrazuje:

* Priemernú mesačnú spotrebu
* Profil spotreby
* Vizuálny graf spotreby na rýchlu analýzu

#### Panel poznámok

Umožňuje interným používateľom pridávať poznámky týkajúce sa leadu.

Poznámky podporujú:

* Sledovanie obchodných aktivít
* Internú komunikáciu
* Sledovanie histórie komunikácie

#### Akcie s leadom

Z prehľadu leadu môžu používatelia:

* Konvertovať lead na projekt
* Upraviť informácie o leade
* Použiť menu troch bodiek na;
  * Priradiť alebo prepriradiť lead
  * Aktualizovať stav leadu
  * Archivovať lead
  * Odstrániť lead

{% hint style="info" %}
Odstráňte lead, aby ste ho odstránili z rôznych rozložení leadov. Odstránené leady nie sú natrvalo odstránené a je možné ich v prípade potreby obnoviť.
{% endhint %}

### Karta Aktivít leadu <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

Karta **Aktivity** poskytuje kompletnú chronologickú časovú os všetkého, čo sa s leadom udialo od jeho vytvorenia.

Každý záznam aktivity obsahuje:

* Typ vykonanej akcie
* Používateľa zodpovedného za akciu (alebo systém, ak je to relevantné)
* Krátky, výstižný popis akcie
* Presný dátum a čas vykonania akcie

Aktivity sú zobrazené v chronologickom poradí, čo umožňuje používateľom jednoducho sledovať vývoj leadu v čase.

Typické aktivity zaznamenané v tejto karte zahŕňajú:

* Vytvorenie leadu
* Konverzia leadu na projekt
* Zmeny stavu leadu
* Priradenie alebo prepriradenie používateľovi, tímu alebo pobočke
* Systémom vyvolané aktualizácie súvisiace so životným cyklom leadu

Obchodné a projektové tímy používajú kartu Aktivít na rýchle pochopenie celej histórie leadu a získanie kontextu pred kontaktovaním zákazníka alebo posunutím leadu do ďalšej fázy.

Táto karta zabezpečuje transparentnosť, zodpovednosť a sledovateľnosť počas celého predajného procesu.

### Karta Poznámok leadu <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

Karta **Poznámky** slúži na internú komunikáciu a spoluprácu týkajúcu sa leadu.

Poznámky sú **len interné** a nikdy nie sú viditeľné pre zákazníkov alebo externé strany.

Každá poznámka môže obsahovať:

* Voľný text na vysvetlenia, komentáre alebo pripomienky
* Jeden súbor ako prílohu, ak je to potrebné

{% hint style="info" %}
Ak tu pridáte súbor, automaticky sa zobrazí na karte Dokumenty.
{% endhint %}

Poznámky sú zobrazené v chronologickom poradí, čím vytvárajú súvislý záznam interných diskusií a rozhodnutí.

Bežné použitia poznámok zahŕňajú:

* Súhrny hovorov a výsledky stretnutí
* Pripomienky na ďalšie kroky
* Preferencie zákazníka alebo špeciálne požiadavky
* Interné zosúladenie a dokumentácia rozhodnutí

**Prílohy súborov v poznámkach**

Pri pripájaní súborov k poznámkam platia nasledujúce pravidlá:

* Ku každej poznámke je možné pripojiť **len jeden súbor**
* Maximálna veľkosť súboru je **10 MB**

Tým zostávajú poznámky stručné, pričom je stále možné pripojiť dôležité podporné materiály k interným diskusiám.

Karta Poznámky pomáha tímom zostať zosúladení a uchováva kontext priamo v zázname leadu.

### Karta Dokumentov leadu <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

Karta **Dokumenty** je centrálnym miestom na správu všetkých súborov spojených s leadom.

Zabezpečuje, že dokumenty špecifické pre lead sú organizované, dostupné a uchovávané počas celého predajného cyklu.

Každý záznam dokumentu obsahuje:

* Názov súboru
* Dátum nahrania
* Používateľa, ktorý dokument nahral
* Akciu stiahnutia
* Akciu odstránenia

{% hint style="info" %}
Dokumenty sú uložené nezávisle od poznámok, čo ich robí ľahšie vyhľadateľnými a spravovateľnými počas postupu leadu.
{% endhint %}

Karta Dokumenty podporuje nahrávanie a správu súborov, ako sú:

* Dokumenty poskytnuté zákazníkom
* Faktúry za spotrebu alebo technické prílohy
* Akékoľvek podporné súbory potrebné počas kvalifikácie

Centralizovanou správou dokumentov na úrovni leadu si tímy udržiavajú konzistentnú a sledovateľnú históriu súborov počas celej zákazníckej cesty.

### Karta Ponúk leadu <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

Karta **Ponuky** zobrazuje všetky ponuky, ktoré boli vytvorené a odoslané pre lead **po jeho konverzii na projekt.**

Umožňuje obchodným tímom sledovať doručenie ponúk, zapojenie zákazníka, ceny a stav akceptácie priamo zo záznamu leadu.

#### Informácie o zozname ponúk

Pre každú ponuku sú zobrazené nasledujúce informácie:

* Odkaz na ponuku
* Zákazník (zákazník spojený s ponukou)
* Názov návrhu (návrh systému použitý na vytvorenie ponuky)
* Dátum odoslania
* Spôsob odoslania
* Stav ponuky
* Suma ponuky (s DPH)
* Suma ponuky (bez DPH)
* Typ pripojenia do siete
* Stav aktívny / neaktívny
* Zobraziť detaily;
  * Dátum zobrazenia
  * Čas zobrazenia (ako dlho bola ponuka zobrazená)
  * Kanál zobrazenia (e-mail, SMS alebo odkaz)

{% hint style="info" %}
Údaje o ponuke budú viditeľné po konverzii leadu na projekt.
{% endhint %}

### Konverzia leadu na projekt <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

Pri konverzii leadu:

1. Zobrazí sa potvrdzovacie okno
2. Okno zhrnie kľúčové detaily projektu, ako sú:
   * Typ objektu
   * Typ pripojenia do siete
   * Adresa
   * Zákazník
   * Priradený tím alebo používateľ
3. Po potvrdení sa vytvorí nový projekt s použitím údajov z leadu

Projekt potom pokračuje v **návrhovom a ponukovom procese**.

{% hint style="info" %}
Pri konverzii leadu na projekt systém zobrazí chybu, ak lead nemá lokalitu, pretože solarVis vyberá regulácie na základe lokality.
{% endhint %}

### Úprava leadu <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

Akcia **Upraviť lead** umožňuje používateľom aktualizovať informácie o leade po jeho vytvorení.

Po kliknutí na **Upraviť** systém otvorí stránku **Upraviť lead**, kde môžete upraviť tie isté sekcie ako pri vytváraní nového leadu.

***

## Súvisiace stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stránka kontaktov](/documentation/sk/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stránka projektov](/documentation/sk/crm-and-project-management/projects.md)

Ak narazíte na akékoľvek problémy v tejto sekcii, [neváhajte nás kontaktovať.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/sk/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.