Leady
Stránka zhromažďuje a spravuje všetky prichádzajúce obchodné príležitosti, čo vám umožňuje sledovať potenciálnych zákazníkov od prvého kontaktu cez kvalifikáciu až po ich prechod na aktívne projekty.
Účel tejto stránky
Stránka Leadov slúži ako vstupný bod predajného a kvalifikačného procesu v solarVis.
Je navrhnutá tak, aby pomáhala obchodným a projektovým tímom:
Zbierať a organizovať informácie o potenciálnych zákazníkoch
Kvalifikovať obchodné príležitosti na základe lokality, spotreby energie a typu systému
Sledovať postup leadov cez definované predajné fázy
Priraďovať leady používateľom, tímom alebo partnerom
Identifikovať, odkiaľ leady pochádzajú (modul Lead Generator alebo manuálny zápis)
Konvertovať kvalifikované leady na projekty, ktoré pokračujú v návrhových a ponukových procesoch
Centrálne riadenie leadov umožňuje tímom udržiavať prehľad, konzistentnosť a sledovateľnosť všetkých skorých interakcií so zákazníkmi.
Čo tu môžete robiť
Na stránke Leadov môžete:
Zobraziť všetky leady pomocou tabuľkového, mriežkového alebo kanban zobrazenia
Vytvárať nové leady manuálne alebo analyzovať leady prichádzajúce z Lead Generatora
Priraďovať leady používateľom, tímom alebo partnerom
Vyhľadávať a filtrovať leady podľa viacerých kritérií
Importovať leady hromadne alebo exportovať dáta leadov do Excelu
Odstrániť alebo archivovať leady, aby ste ich odstránili, pričom všetky súvisiace záznamy zostanú zachované
Otvoriť detailné záznamy leadov na kontrolu a pridávať aktivity, poznámky a dokumenty
Konvertovať kvalifikované leady na projekty
Ako leady fungujú
Leady môžu byť v solarVis vytvorené viacerými spôsobmi:
Manuálne vytvorenie používateľmi zo stránky Leadov
Automatické vytvorenie prostredníctvom integrácie, ktorá sa nazýva modul solarVis Lead Generator vložený na firemných webových stránkach
Každý lead obsahuje základné informácie ako lokalita, typ objektu, typ pripojenia do siete, kontaktné údaje, údaje o spotrebe energie a voliteľné záujmy o systém.
Identifikácia zdroja leadu
Každý lead má hodnotu Zdroj, ktorá udáva, ako bol vytvorený.
Táto informácia je viditeľná v stĺpci Zdroj.
Dostupné zdroje leadov zahŕňajú:
Company LeadGen
Leady sú generované automaticky prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator na firemnej webovej stránke.
Manuálne (Entities)
Leady sú vytvorené manuálne internými používateľmi alebo tímami priamo v platforme.
Toto rozlíšenie pomáha tímom pochopiť pôvod leadu, vyhodnotiť jeho kvalitu a analyzovať výkonnosť naprieč rôznymi kanálmi získavania.
Štruktúra stránky Leadov
Popisuje, ako sú leady organizované, zobrazované, filtrované a spravované počas celého ich životného cyklu od počiatočného zachytenia až po konverziu na projekt.
Zobrazenia leadov
Leady je možné na tejto stránke zobraziť tromi rôznymi spôsobmi:
Tabuľkové zobrazenie
Tabuľkové zobrazenie zobrazuje všetky leady vo formáte tabuľky.
Každý riadok predstavuje jeden lead a obsahuje kľúčové atribúty ako:
Názov leadu
Kontaktné informácie
Priradený používateľ
Používateľ, ktorý lead vytvoril
Entita, ktorá lead vytvorila
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Lokalita
Stav leadu
Zdroj
Dátumy vytvorenia a aktualizácie
Používatelia si môžu prispôsobiť viditeľné stĺpce pomocou ovládania výberu stĺpcov, vďaka čomu je toto zobrazenie ideálne na reportovanie a detailnú analýzu.
Mriežkové zobrazenie
Mriežkové zobrazenie prezentuje každý lead ako vizuálnu kartu.
Každá karta zobrazuje:
Satelitný obrázok lokality projektu
Názov leadu
Meno kontaktu
Stav priradenia
Lokalitu
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Zdroj leadu
Dátumy vytvorenia a aktualizácie
Toto zobrazenie je užitočné na rýchle vizuálne prehliadanie leadov a pochopenie geografického kontextu.
Kanban zobrazenie
Kanban zobrazenie zoskupuje leady podľa ich aktuálneho stavu do vertikálnych stĺpcov.
Typické stavy zahŕňajú:
Otvorené: Novovytvorené alebo nespracované leady
Kontaktované: Zákazník bol kontaktovaný
Priradené: Lead bol priradený zodpovednému používateľovi alebo tímu
Obhliadka miesta: Prebieha posúdenie
Konvertované: Lead bol úspešne konvertovaný na projekt
Stratené: Príležitosť nebola úspešná
Uzatvorené: Lead je uzatvorený bez konverzie
Leady je možné presúvať medzi fázami podľa postupu.
Toto zobrazenie je obzvlášť užitočné na sledovanie predaja, prognózovanie a riadenie pracovného zaťaženia.
Filtre a vyhľadávanie
Panel filtrov umožňuje používateľom zúžiť leady podľa viacerých kritérií, vrátane:
Lokalita
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Stav leadu
Priradený používateľ
Používateľ, ktorý lead vytvoril
Entita, ktorá lead vytvorila (spoločnosť, partner, tím)
Zdroj leadu (Company LeadGen alebo manuálne)
Konvertované na projekt
Archivované
Dátum vytvorenia
Dátum aktualizácie
Vyhľadávací panel umožňuje vyhľadávať podľa názvu leadu, lokality alebo informácií o zákazníkovi.
Import a export
Leady je možné hromadne importovať pomocou akcie importu
Existujúce leady je možné exportovať do Excelu na reportovanie, zdieľanie alebo offline analýzu
Vytvorenie nového leadu
Je možné vysvetliť, ako zadať a nakonfigurovať všetky požadované informácie na vytvorenie nového leadu, čím sa zabezpečí presný zber údajov pre kvalifikáciu, analýzu a budúcu konverziu na projekt.
Všeobecné informácie
Táto sekcia definuje základné atribúty leadu, vrátane:
Typ leadu (Rezidenčný, Komerčný, Priemyselný, Poľnohospodársky)
Typ pripojenia do siete (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Názov leadu
Adresa a geografická poloha
Priradenie k pobočke, tímu alebo používateľovi
Lokalitu je možné zadať manuálne, vybrať z mapy alebo zistiť pomocou aktuálnej polohy.
Kontaktné údaje
Každý lead musí byť prepojený s kontaktom.
Môžete:
Vyhľadať a vybrať existujúci kontakt podľa mena alebo e-mailu
Pridať nový kontakt na prepojenie s leadom
Tým sa zabezpečí, že informácie o zákazníkovi zostanú konzistentné naprieč leadmi a projektmi.
Spotreba elektriny
Táto sekcia definuje energetický profil zákazníka.
Môžete:
Zadať priemernú mesačnú spotrebu manuálne (kWh)
Použiť údaje o spotrebe z faktúr
Údaje o spotrebe sa neskôr používajú na dimenzovanie systému, kontrolu realizovateľnosti a výpočty ponúk.
Voliteľné systémy
Voliteľné komponenty systému je možné povoliť, ak sú relevantné:
Batéria
Tepelné čerpadlo
Tieto výbery ovplyvňujú budúce výpočty projektu a kontroly realizovateľnosti.
Detaily vytvoreného leadu
Kliknutím na lead ho môžete upraviť, konvertovať alebo analyzovať.
Karta Prehľad leadu
Karta Prehľad poskytuje kompletné zhrnutie leadu, vrátane:
Satelitný obrázok lokality
Úplná adresa a súradnice
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Indikátory záujmu o systém (panel, batéria, tepelné čerpadlo)
Prepojené kontaktné informácie
Detaily tvorcu
Dátum vytvorenia
K dispozícii je odkaz na Google Maps na priamu navigáciu.
Priradené projekty
Táto sekcia zobrazuje projekty vytvorené z leadu.
Informácie zahŕňajú:
Výkon projektu
Kapacita batérie
Celková cena s DPH a bez DPH
Cena za kWp s DPH a bez DPH
To pomáha porovnávať výsledky projektov po konverzii.
Z jedného leadu je možné konvertovať viacero projektov. Po dokončení konverzie systém automaticky presmeruje používateľa na stránku projektu. Projekt je spočiatku vytvorený s názvom leadu, ale názov je možné neskôr zmeniť.
Panel spotreby
Zobrazuje:
Priemernú mesačnú spotrebu
Profil spotreby
Vizuálny graf spotreby na rýchlu analýzu
Panel poznámok
Umožňuje interným používateľom pridávať poznámky týkajúce sa leadu.
Poznámky podporujú:
Sledovanie obchodných aktivít
Internú komunikáciu
Sledovanie histórie komunikácie
Akcie s leadom
Z prehľadu leadu môžu používatelia:
Konvertovať lead na projekt
Upraviť informácie o leade
Použiť menu troch bodiek na;
Priradiť alebo prepriradiť lead
Aktualizovať stav leadu
Archivovať lead
Odstrániť lead
Odstráňte lead, aby ste ho odstránili z rôznych rozložení leadov. Odstránené leady nie sú natrvalo odstránené a je možné ich v prípade potreby obnoviť.
Karta Aktivít leadu
Karta Aktivity poskytuje kompletnú chronologickú časovú os všetkého, čo sa s leadom udialo od jeho vytvorenia.
Každý záznam aktivity obsahuje:
Typ vykonanej akcie
Používateľa zodpovedného za akciu (alebo systém, ak je to relevantné)
Krátky, výstižný popis akcie
Presný dátum a čas vykonania akcie
Aktivity sú zobrazené v chronologickom poradí, čo umožňuje používateľom jednoducho sledovať vývoj leadu v čase.
Typické aktivity zaznamenané v tejto karte zahŕňajú:
Vytvorenie leadu
Konverzia leadu na projekt
Zmeny stavu leadu
Priradenie alebo prepriradenie používateľovi, tímu alebo pobočke
Systémom vyvolané aktualizácie súvisiace so životným cyklom leadu
Obchodné a projektové tímy používajú kartu Aktivít na rýchle pochopenie celej histórie leadu a získanie kontextu pred kontaktovaním zákazníka alebo posunutím leadu do ďalšej fázy.
Táto karta zabezpečuje transparentnosť, zodpovednosť a sledovateľnosť počas celého predajného procesu.
Karta Poznámok leadu
Karta Poznámky slúži na internú komunikáciu a spoluprácu týkajúcu sa leadu.
Poznámky sú len interné a nikdy nie sú viditeľné pre zákazníkov alebo externé strany.
Každá poznámka môže obsahovať:
Voľný text na vysvetlenia, komentáre alebo pripomienky
Jeden súbor ako prílohu, ak je to potrebné
Ak tu pridáte súbor, automaticky sa zobrazí na karte Dokumenty.
Poznámky sú zobrazené v chronologickom poradí, čím vytvárajú súvislý záznam interných diskusií a rozhodnutí.
Bežné použitia poznámok zahŕňajú:
Súhrny hovorov a výsledky stretnutí
Pripomienky na ďalšie kroky
Preferencie zákazníka alebo špeciálne požiadavky
Interné zosúladenie a dokumentácia rozhodnutí
Prílohy súborov v poznámkach
Pri pripájaní súborov k poznámkam platia nasledujúce pravidlá:
Ku každej poznámke je možné pripojiť len jeden súbor
Maximálna veľkosť súboru je 10 MB
Tým zostávajú poznámky stručné, pričom je stále možné pripojiť dôležité podporné materiály k interným diskusiám.
Karta Poznámky pomáha tímom zostať zosúladení a uchováva kontext priamo v zázname leadu.
Karta Dokumentov leadu
Karta Dokumenty je centrálnym miestom na správu všetkých súborov spojených s leadom.
Zabezpečuje, že dokumenty špecifické pre lead sú organizované, dostupné a uchovávané počas celého predajného cyklu.
Každý záznam dokumentu obsahuje:
Názov súboru
Dátum nahrania
Používateľa, ktorý dokument nahral
Akciu stiahnutia
Akciu odstránenia
Dokumenty sú uložené nezávisle od poznámok, čo ich robí ľahšie vyhľadateľnými a spravovateľnými počas postupu leadu.
Karta Dokumenty podporuje nahrávanie a správu súborov, ako sú:
Dokumenty poskytnuté zákazníkom
Faktúry za spotrebu alebo technické prílohy
Akékoľvek podporné súbory potrebné počas kvalifikácie
Centralizovanou správou dokumentov na úrovni leadu si tímy udržiavajú konzistentnú a sledovateľnú históriu súborov počas celej zákazníckej cesty.
Karta Ponúk leadu
Karta Ponuky zobrazuje všetky ponuky, ktoré boli vytvorené a odoslané pre lead po jeho konverzii na projekt.
Umožňuje obchodným tímom sledovať doručenie ponúk, zapojenie zákazníka, ceny a stav akceptácie priamo zo záznamu leadu.
Informácie o zozname ponúk
Pre každú ponuku sú zobrazené nasledujúce informácie:
Odkaz na ponuku
Zákazník (zákazník spojený s ponukou)
Názov návrhu (návrh systému použitý na vytvorenie ponuky)
Dátum odoslania
Spôsob odoslania
Stav ponuky
Suma ponuky (s DPH)
Suma ponuky (bez DPH)
Typ pripojenia do siete
Stav aktívny / neaktívny
Zobraziť detaily;
Dátum zobrazenia
Čas zobrazenia (ako dlho bola ponuka zobrazená)
Kanál zobrazenia (e-mail, SMS alebo odkaz)
Údaje o ponuke budú viditeľné po konverzii leadu na projekt.
Konverzia leadu na projekt
Pri konverzii leadu:
Zobrazí sa potvrdzovacie okno
Okno zhrnie kľúčové detaily projektu, ako sú:
Typ objektu
Typ pripojenia do siete
Adresa
Zákazník
Priradený tím alebo používateľ
Po potvrdení sa vytvorí nový projekt s použitím údajov z leadu
Projekt potom pokračuje v návrhovom a ponukovom procese.
Pri konverzii leadu na projekt systém zobrazí chybu, ak lead nemá lokalitu, pretože solarVis vyberá regulácie na základe lokality.
Úprava leadu
Akcia Upraviť lead umožňuje používateľom aktualizovať informácie o leade po jeho vytvorení.
Po kliknutí na Upraviť systém otvorí stránku Upraviť lead, kde môžete upraviť tie isté sekcie ako pri vytváraní nového leadu.
Súvisiace stránky
Ak narazíte na akékoľvek problémy v tejto sekcii, neváhajte nás kontaktovať.
Naposledy aktualizované
Bolo to užitočné?