> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/sk/crm-and-project-management/introduction.md).

# Úvod

## Účel tejto stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

CRM modul je **jadrom všetkých prevádzkových procesov** v solarVis.

Spája údaje o zákazníkoch, predajné aktivity a realizáciu projektov do jedného pracovného postupu, čo umožňuje tímom riadiť celý životný cyklus predajného procesu od prvého kontaktu so zákazníkom až po proces návrhu bez potreby prepínania medzi nástrojmi.

Tento prehľad vysvetľuje:

* Úlohu každej CRM súčasti **(Kontakty, Lead-y, Projekty)**
* Ako sú tieto súčasti prepojené

## Čo tu môžete robiť <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

S CRM modulom môžete:

* Spravovať všetky kontakty, lead-y a projekty v jednom centralizovanom systéme
* Sledovať predajné príležitosti od prvého dopytu až po finálnu konverziu
* Konvertovať kvalifikované lead-y na aktívne solárne projekty
* Uchovávať všetky poznámky, aktivity a dokumenty prepojené so správnymi záznamami
* Zabezpečiť plynulý prechod z predaja do realizácie projektu

## Ako je CRM modul štruktúrovaný <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

CRM v solarVis pozostáva z **troch úzko prepojených hlavných stránok**:

* **Kontakty**
* **Lead-y**
* **Projekty**

Každá stránka má svoj špecifický účel, no sú navrhnuté tak, aby spolupracovali ako **nepretržitý pracovný tok**, nie ako izolované sekcie.

Táto štruktúra zabezpečuje konzistentnosť údajov, sledovateľnosť a spoluprácu naprieč tímami.

### Prehľad stránky Kontaktov <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**Stránka Kontaktov**](/documentation/sk/crm-and-project-management/contacts.md) predstavuje osoby alebo spoločnosti, s ktorými komunikujete počas celého predajného a projektového cyklu.

Kontakty slúžia ako **centrálny referenčný bod** v CRM a môžu byť v priebehu času prepojené s viacerými lead-mi a projektmi.

#### **Pracovné postupy použitia**

* Ukladajte informácie o zákazníkoch a spoločnostiach vytvorené manuálne alebo prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator
* Prepojte kontakty s jedným alebo viacerými lead-mi a projektmi

### Prehľad stránky Lead-ov <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**Stránka Lead-ov**](/documentation/sk/crm-and-project-management/leads.md) predstavuje potenciálne predajné príležitosti.

Zvyčajne vznikajú z webovej stránky prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator alebo manuálnym zadaním.

Lead-y umožňujú predajným tímom zachytiť záujem, kvalifikovať predajné príležitosti a riadiť aktivity v počiatočných fázach predaja.

#### **Pracovné postupy použitia**

* Zachytávajte a organizujte prichádzajúce lead-y
* Sledovanie stavu a vlastníctva lead-u
* Zaznamenávajte aktivity, poznámky a dokumenty súvisiace s lead-om
* Konvertujte kvalifikované lead-y na projekty

### Prehľad stránky Projektov <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**Stránka Projektov**](/documentation/sk/crm-and-project-management/projects.md) predstavuje aktívne alebo plánované projekty.

Projekt je zvyčajne vytvorený po kvalifikovaní lead-u alebo priamo pre známych či vracajúcich sa zákazníkov.

Projekty obsahujú všetky technické, finančné a prevádzkové informácie potrebné na navrhnutie, nacenenie a dodanie solárneho systému.

#### **Pracovné postupy použitia**

* Spravujte návrhy a ponuky projektov
* Sledovanie stavu projektu, pokroku a pridelených osôb
* Ukladajte technické vstupy a výstupy
* Generujte ponuky pre projekt

## Ako spolupracujú Kontakty, Lead-y a Projekty <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

Pracovný tok CRM v solarVis zvyčajne nasleduje tento postup:

1. **Kontakt** je vytvorený alebo vygenerovaný prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator
2. **Lead** je otvorený alebo prišiel cez modul solarVis Lead Generator ako predajná príležitosť
3. **Lead** je preskúmaný, kvalifikovaný a konvertovaný na projekt
4. **Projekt** je vytvorený a spravovaný od fázy návrhu až po fázu ponuky.

Tento prepojený tok zabezpečuje, že:

* Informácie o zákazníkovi zostávajú konzistentné
* Predajné a projektové tímy zdieľajú rovnaké údaje
* Pri odovzdávaní sa nestratia žiadne informácie
* Každá akcia je sledovateľná k správnemu kontaktu a príležitosti

***

## Súvisiace stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stránka detailov projektu](/documentation/sk/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Stránka Kontaktov](/documentation/sk/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Stránka Lead-ov](/documentation/sk/crm-and-project-management/leads.md)
* [Stránka Projektov](/documentation/sk/crm-and-project-management/projects.md)

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte [kontaktovať nás.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/sk/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.