Úvod

Stránky Kontakty, Lead-y a Projekty poskytujú celkový prehľad o module CRM v SolarVis, pričom spájajú Kontakty, Lead-y a Projekty do jedného komplexného pracovného postupu navrhnutého pre obchodné tím

Účel tejto stránky

CRM modul je jadrom všetkých prevádzkových procesov v solarVis.

Spája údaje o zákazníkoch, predajné aktivity a realizáciu projektov do jedného pracovného postupu, čo umožňuje tímom riadiť celý životný cyklus predajného procesu od prvého kontaktu so zákazníkom až po proces návrhu bez potreby prepínania medzi nástrojmi.

Tento prehľad vysvetľuje:

• Úlohu každej CRM súčasti (Kontakty, Lead-y, Projekty)

• Ako sú tieto súčasti prepojené

Čo tu môžete robiť

S CRM modulom môžete:

• Spravovať všetky kontakty, lead-y a projekty v jednom centralizovanom systéme

• Sledovať predajné príležitosti od prvého dopytu až po finálnu konverziu

• Konvertovať kvalifikované lead-y na aktívne solárne projekty

• Uchovávať všetky poznámky, aktivity a dokumenty prepojené so správnymi záznamami

• Zabezpečiť plynulý prechod z predaja do realizácie projektu

Ako je CRM modul štruktúrovaný

CRM v solarVis pozostáva z troch úzko prepojených hlavných stránok:

• Kontakty

• Lead-y

• Projekty

Každá stránka má svoj špecifický účel, no sú navrhnuté tak, aby spolupracovali ako nepretržitý pracovný tok, nie ako izolované sekcie.

Táto štruktúra zabezpečuje konzistentnosť údajov, sledovateľnosť a spoluprácu naprieč tímami.

Prehľad stránky Kontaktov

Stránka Kontaktov predstavuje osoby alebo spoločnosti, s ktorými komunikujete počas celého predajného a projektového cyklu.

Kontakty slúžia ako centrálny referenčný bod v CRM a môžu byť v priebehu času prepojené s viacerými lead-mi a projektmi.

Pracovné postupy použitia

• Ukladajte informácie o zákazníkoch a spoločnostiach vytvorené manuálne alebo prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator

• Prepojte kontakty s jedným alebo viacerými lead-mi a projektmi

Prehľad stránky Lead-ov

Stránka Lead-ov predstavuje potenciálne predajné príležitosti.

Zvyčajne vznikajú z webovej stránky prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator alebo manuálnym zadaním.

Lead-y umožňujú predajným tímom zachytiť záujem, kvalifikovať predajné príležitosti a riadiť aktivity v počiatočných fázach predaja.

Pracovné postupy použitia

• Zachytávajte a organizujte prichádzajúce lead-y

• Sledovanie stavu a vlastníctva lead-u

• Zaznamenávajte aktivity, poznámky a dokumenty súvisiace s lead-om

• Konvertujte kvalifikované lead-y na projekty

Prehľad stránky Projektov

Stránka Projektov predstavuje aktívne alebo plánované projekty.

Projekt je zvyčajne vytvorený po kvalifikovaní lead-u alebo priamo pre známych či vracajúcich sa zákazníkov.

Projekty obsahujú všetky technické, finančné a prevádzkové informácie potrebné na navrhnutie, nacenenie a dodanie solárneho systému.

Pracovné postupy použitia

• Spravujte návrhy a ponuky projektov

• Sledovanie stavu projektu, pokroku a pridelených osôb

• Ukladajte technické vstupy a výstupy

• Generujte ponuky pre projekt

Ako spolupracujú Kontakty, Lead-y a Projekty

Pracovný tok CRM v solarVis zvyčajne nasleduje tento postup:

1. Kontakt je vytvorený alebo vygenerovaný prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator

2. Lead je otvorený alebo prišiel cez modul solarVis Lead Generator ako predajná príležitosť

3. Lead je preskúmaný, kvalifikovaný a konvertovaný na projekt

4. Projekt je vytvorený a spravovaný od fázy návrhu až po fázu ponuky.

Tento prepojený tok zabezpečuje, že:

• Informácie o zákazníkovi zostávajú konzistentné

• Predajné a projektové tímy zdieľajú rovnaké údaje

• Pri odovzdávaní sa nestratia žiadne informácie

• Každá akcia je sledovateľná k správnemu kontaktu a príležitosti

---

Súvisiace stránky

• Stránka detailov projektu

• Stránka Kontaktov

• Stránka Lead-ov

• Stránka Projektov

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte kontaktovať nás.